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Tinexta M&A Activity 2019
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20053-32-2019 |
Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2019 19:03:56 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TINEXTA S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 121205 | |
| Nome utilizzatore | : | TINEXTANSS01 - KAY | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Luglio 2019 19:03:56 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Luglio 2019 19:03:57 | |
| Oggetto | : | Esercitata opzione contrattuale per il 40% del capitale di Visura Tinexta acquisisce la totalità del capitale sociale |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Esercitata opzione contrattuale per il 40% del capitale di Visura Tinexta acquisisce la totalità del capitale sociale
30 luglio 2019, Roma – Si comunica che, ai sensi del contratto di compravendita sottoscritto in data 9 giugno 2016 (il "Contratto") tra i soci fondatori (ovvero i Sig.ri Piergiorgio Fabbrini, Alberto Fabbrini e Alessandro Fabbrini), e Tinexta S.p.A. (già Tecnoinvestimenti S.p.A.), sono state esercitate le Opzioni sul residuo 40% del capitale di Visura S.p.A., come definite nel Contratto, riportato nel Prospetto Informativo di Tinexta del luglio 20161 . Tinexta, già titolare del 60% del capitale, acquisisce così il controllo totale del capitale sociale di Visura.
Il corrispettivo, pari a circa 15,4 milioni di euro per l'acquisto del 40% del capitale di Visura, è stato riconosciuto e suddiviso tra i tre soci fondatori in proporzione alle quote del capitale sociale detenute dai medesimi, ovvero Piergiorgio Fabbrini per il 20%, Alberto Fabbrini per il 10% e Alessandro Fabbrini per il rimanente 10%. Tale corrispettivo è stato calcolato sulla base di un multiplo di 6 sull'EBITDA dell'esercizio 2018 di Visura tenuto conto della posizione finanziaria netta.
Ai sensi del Contratto, le suddette opzioni erano esercitabili a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato 2018 di Visura.
L'odierna transazione è stata finanziata utilizzando 11,9 milioni di euro del finanziamento concluso con il Gruppo Intesa Sanpaolo (il 28 marzo scorso) e per il restante con mezzi propri. La transazione non modifica il contributo economico di Visura ai risultati consolidati di Gruppo Tinexta perché consolidata al 100% sin dalla sua inclusione nel perimetro contabile.
TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a euro 239,6 milioni, EBITDA pari a Euro 66,0 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre 2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.
Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
CONTATTI
Corporate & Financial Communications Lawrence Y. Kay [email protected] Ufficio Stampa Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 [email protected]om
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