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Tinexta — M&A Activity 2018
Oct 30, 2018
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20053-59-2018 |
Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2018 19:29:12 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Tecnoinvestimenti S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 110052 | |
| Nome utilizzatore | : | TECNOINVNSS01 - KAY | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Ottobre 2018 19:29:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Ottobre 2018 19:29:15 | |
| Oggetto | : | IL GRUPPO TECNOINVESTIMENTI ACQUISISCE PROMOZIONISERVIZI |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Ulteriore Rafforzamento della BU Credit Information & Management
IL GRUPPO TECNOINVESTIMENTI ACQUISISCE PROMOZIONISERVIZI
- INNOLVA, società del Gruppo Tecnoinvestimenti, acquisisce dai soci il 100% di Promozioniservizi s.r.l. per un importo pari a €4,5 milioni
- Promozioniservizi ha chiuso il 2017 1 con:
- o €1,9 milioni di fatturato (+35% rispetto al 2016);
- o € 0,7 milioni di EBITDA rettificato (+15% rispetto al 2016); e
- o Cassa Netta2 al 30 settembre 2018 pari a € 0,3 milioni.
- L'acquisizione espande le attività del Gruppo Tecnoinvestimenti nel mercato della consulenza per l'accesso al fondo di garanzia per le PMI e offre buone potenzialità di sinergie con Innolva e Warrant Group
Roma, 30 ottobre 2018. Il Gruppo Tecnoinvestimenti tramite la sua controllata, Innolva S.p.A., ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Promozioniservizi S.r.l., azienda specializzata nella consulenza ad istituti finanziari per l'accesso al fondo di garanzia per le PMI del Mediocredito Centrale. Tramite questa acquisizione Innolva consolida il proprio posizionamento sul mercato bancario e finanziario, amplia i servizi offerti e rafforza la relazione con i propri clienti bancari.
L'operazione rientra nella strategia di ampliare il corredo dell'offerta commerciale e sviluppare la competitività della BU Credit Information & Managment e segue le precedenti acquisizioni:
- di un ramo d'azienda di Eurofidi nel 2017, attraverso il quale Innolva ha esteso la propria offerta commerciale acquisendo un know-how specifico relativo al settore dell'accesso al Fondo Centrale di Garanzia3 ;
- di Comas S.r.l. e Webber S.r.l., società attive nella vendita online di informazioni commerciali, a luglio 2018.
Promozioniservizi ha chiuso il 2017 con Euro 1,9 milioni di fatturato (+35% rispetto al 2016) e Euro 0,7 milioni di EBITDA rettificato (+15% rispetto al 2016). Per il 2018, sulla base dei risultati al 30 settembre, si prevede una crescita dei ricavi di circa il 25% e una marginalità complessiva in miglioramento rispetto al 2017.
1 I numeri 2017 sono ITA GAAP.
2 La cassa netta è calcolata quale somma di: disponibilità liquide, titoli finanziari immediatamente smobilizzabili meno i debiti verso istituti di credito.
3 Il servizio consiste in particolare nella valutazione dei requisiti per l'accesso al Fondo, analisi di bilancio, presentazione delle richieste, gestione pre e post delibera, monitoraggio e mantenimento delle garanzie, gestione dell'attività di controllo documentale e il processo di escussione delle garanzie (norma 662/96).
La Cassa Netta della società al 30 settembre 2018 è pari a Euro 0,3 milioni.
La transazione
Il corrispettivo complessivo previsto per il trasferimento delle quote di Promozioniservizi è pari a Euro 4,5 milioni. L'acquisizione sarà finanziata, in linea con la politica di gruppo, con risorse disponibili ed in parte tramite nuovo debito finanziario.
Il Presidente di Tecnoinvestimenti, Enrico Salza, ha commentato: "Questa acquisizione espande la nostra presenza sul mercato della BU Credit Information & Management e aumenta la nostra offerta per le banche, un'importante clientela per il Gruppo. "
Pier Andrea Chevallard, l'Amministratore Delegato ha espresso soddisfazione: "Nonostante le turbolenze sul mercato teniamo la barra dritta e tramite Promozioniservizi incrementiamo la nostra presenza nel settore della consulenza per l'accesso al fondo di garanzia per le PMI del Mediocredito Centrale. Ci sono, inoltre, buone potenzialità di realizzare sinergie con Innolva e Warrant Group."
Il Direttore Generale di Innolva, Valerio Zappalà, ha aggiunto "Al fine di accelerare la crescita sul mercato, con l'obiettivo di creare massa critica, abbiamo individuato una società con buona redditività e base clienti in crescita, che ci consente di creare, in tempi brevi, un polo leader nel settore di riferimento."
CONFERENCE CALL
invitiamo gli investitori e gli analisti che fossero interessati a partecipare ad una conferenza organizzata domani il 31 ottobre 2018 alle 12:00 PM (CET) durante la quale verrà spiegata la transazione. I numeri da chiamare sono: + 39 02 805 8811 UK: +44 121 281 8003 USA: + 1 718 705 8794 o +1 855 265 6959. Numeri di riproduzione digitali: + 39 02 72495, +44 1 212 818 005, +1 718 705 8797. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Investor Relations Office.
Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il primo semestre 2018: Ricavi pari a €114,5 milioni, EBITDA di €28,9 milioni e Utile netto pari a €14,6 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha recentemente acquistato il 51% della società spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.
Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210
Corporate & Financial Communications Lawrence Y. Kay E-mail: [email protected] Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 E-mail: [email protected]
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