Tinexta — M&A Activity 2018

Dec 21, 2018

Informazione Regolamentata n. 20053-74-2018		Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2018 18:57:43	MTA - Star
Societa'	:	TINEXTA S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	112307
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - KAY
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	21 Dicembre 2018 18:57:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Dicembre 2018 18:57:44
Oggetto	:		Perfezionato acquisto del 50% di LuxTrust
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATO L'ACQUISTO DEL 50% DI LUXTRUST

Roma, 21 dicembre 2019. Facendo seguito al comunicato stampa del 26 settembre u.s., Tinexta S.p.A. comunica che in data odierna è stato perfezionato l'ingresso in Lux Trust S.A. (LuxTrust) tramite la sottoscrizione del 50% del capitale da parte di InfoCert S.p.A. ("InfoCert"). Il perfezionamento dell'operazione da parte della controllata InfoCert, la più grande Certification Authority in Europa, permetterà a LuxTrust, azienda già leader nel Digital Trust in Lussemburgo, di rafforzare il proprio posizionamento sul mercato nazionale e porre le basi per lo sviluppo di altri mercati europei, in particolare, Francia, Olanda e Belgio.

L'ingresso di InfoCert nel capitale di LuxTrust rappresenta, dopo l'operazione con la società spagnola Camerfirma, un ulteriore importante passo verso l'obiettivo di creare il leader pan-europeo dei Servizi di Digital Trust. L'acquisizione potrà ulteriormente contribuire allo sviluppo di LuxTrust, grazie all'offerta di servizi best-in-class a clienti esistenti e a quelli nuovi, con la priorità di espandere il business di Digital Trust nelle geografie limitrofe.

La transazione

Infocert ha acquisito il 50% di Lux Trust mediante il versamento di 12 milioni di euro per aumento di capitale con successivo aggiustamento del prezzo fino a un massimo di 4 milioni di euro, sulla base della Posizione Finanziaria Netta della società al 31 dicembre 2018. E' prevista nel 2020 la possibilità del pagamento di un ulteriore importo fino a un massimo di 5 milioni di euro come earn out. La transazione è stata finanziata con risorse disponibili ed in parte tramite nuovo debito finanziario.

Lux Trust

LuxTrust SA, fondata nel 2005, implementa e integra soluzioni innovative per garantire transazioni on-line, identità digitale e firme elettroniche per i propri clienti. La sua missione è quella di garantire l'identità digitale e la sicurezza dei dati elettronici delle imprese e dei cittadini, e quindi aumentare la fiducia nell'economia digitale per rendere la vita più semplice e incoraggiare l'efficienza aziendale. LuxTrust gestisce le identità digitali per tutto il Lussemburgo e ha riportato per il 2017 €10,7 milioni di ricavi e €1,1 milioni di EBITDA.

L'azionariato di LuxTrust, dopo la transazione, comprende: InfoCert (50%) e LuxTrust Development (50%), che appartiene al Granducato di Lussemburgo (38,58%), la Société Nationale de Crédit et d'Investissement-SNCI (16,93%), la Camera di Commercio Lussemburghese, le principali banche retail e le Poste del Lussemburgo.

InfoCert

InfoCert è attiva in oltre venti Paesi, principalmente nell'Unione Europea, erogando servizi di digitalizzazione, eDelivery, Firma Digitale e conservazione digitale dei documenti. E' gestore accreditato AgID dell'identità digitale nell'ambito di SPID (Sistema Pubblico per la gestione

dell'Identità Digitale) ed è leader italiano nonché europeo nell'offerta di servizi di Digital Trust conformi ai requisiti del Regolamento eIDAS (regolamento UE 910/2014) e agli standard ETSI EN 319 401. A Maggio 2018 InfoCert ha acquistato il 51% di Camerfirma, una delle principali autorità di certificazione spagnole, il primo passo internazionale verso la creazione di un soggetto Europeo di Digital Trust. InfoCert investe in modo significativo nella ricerca e sviluppo e nella qualità: ad oggi ha registrato 17 brevetti e le sue certificazioni di qualità ISO 9001, 27001 e 20000 testimoniano l'impegno ai massimi livelli nell'erogazione dei servizi e nella gestione della sicurezza. Infine, InfoCert detiene l'80% di Sixtema S.p.A. che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza a PMI, associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti.

_______________________________________________________________________________________

TINEXTA S.p.A.

Tinexta ha riportato i seguenti risultati consolidati al 30 settembre 2018: Ricavi pari a €169,7 milioni, EBITDA di €44,1 milioni e Utile netto pari a €22 milioni. Il Gruppo, quotato al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust include, oltre InfoCert S.p.A., Sixtema S.p.A. e Camerfirma S.A., Visura S.p.A. che eroga servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella Business Unit Credit Information & Management operano la controllata Innolva S.p.A. (e le sue controllate Comas S.r.l., Webber S.r.l. e PromozioniServizi S.r.l.), che offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito, e REValuta S.p.A., che offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark S.p.A. e Warrant Hub S.p.A., offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
-----------------------------------------------------------------------	--

CONTATTI
Corporate & Financial Communications	Media Advisor	Specialist
Lawrence Y. Kay	Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
lawrence.kay@tinexta.com	Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Ufficio Stampa	Tel.: +39 02 7202 3535	Tel.: +39 02 771151
Carla Piro Mander	Stefania Bassi: +39 335 6282 667
Tel. +39 06 42 01 26 31	s.bassi@barabino.it
carla.piro@tinexta.com