Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 13, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-089

中科创达软件股份有限公司

关于全资子公司拟参与公开竞拍房产

并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍 房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司2020 年非公开发行股票，原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限 公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525 号4 号楼房产中的 7 层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统 研发项目使用。现上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公 开转让其位于上海市徐汇区田林路487 号26 号楼整幢房产，公司拟通过上海畅 索根据公示交易条件参与竞拍该房产，并授权上海畅索法定代表人或其授权的人 员签署竞拍相关文件，办理竞拍全部事宜。

如竞买成功，将变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅 助系统研发项目实施地点。

本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为82.36 元，募集资

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金总额为1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于2020 年7 月17 日到账，已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）2020 年7 月28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资报告》验资确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体） 与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。

三、募集资金投资项目情况

本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为1,684,050,159.04 元， 本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

（单位：万元）

			（单位：万元）
序号	项目名称	总投资	募集资金投入额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	92,131.53	65,323.92
2	智能驾驶辅助系统研发项目	55,715.79	36,498.34
3	5G智能终端认证平台研发项目	41,649.31	21,673.88
4	多模态融合技术研发项目	12,660.24	7,979.14
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	51,362.90	36,929.74
总计		253,519.77	168,405.02

四、参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的相关情况

1. 参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的原因

公司2020 年非公开发行股票，原定由实施主体上海畅索拟购入位于上海市 元江路525 号4 号楼房产中的7 层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统 研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现上海市工业区开发总公司（有限） 通过上海联合产权交易所公开转让其位于上海市徐汇区田林路487 号26 号楼整 幢房产（房屋建筑面积10739.77 平方米），该房产距离上海畅索现办公地点较 近，交通便利，公司拟通过上海畅索根据公示交易条件参与竞拍该房产，并授权 上海畅索法定代表人或其授权的人员签署竞拍相关文件，办理竞拍全部事宜。

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如竞买成功，将变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅 助系统研发项目实施地点。

2.交易对方基本情况

转让方公司名称：上海市工业区开发总公司（有限）

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258 号44 幢313 室

经济类型：国有控股企业

公司类型：有限责任公司（内资）

3.交易标的基本情况

交易标的：上海市工业区开发总公司（有限）部分资产 （上海市徐汇区田 林路487 号26 号楼整幢）

资产类别：不动产

不动产登记证号：沪房地徐字（2015）第023817 号等

权利类型：国有建设用地使用权

土地性质：出让

房屋规划用途：工业

共有宗地面积：45001 平方米

房屋建筑面积：10739.77 平方米 房屋总层数：6 层

转让底价：29,749.162900 万元

五、参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影

响

本次全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地 点的事项，是公司结合整体规划布局综合考虑的合理决策和及时调整，有利于募

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投项目的实施；有利于整合公司内部资源，有利于提高公司的管理效率和整体运 营效率；符合公司实际情况和发展规划，未改变项目建设的内容、投资总额、实 施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

六、独立董事的意见

公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司拟参与公开竞拍房产并变更 部分募集资金投资项目实施地点，是公司结合整体规划布局综合考虑的合理决策 和及时调整，有利于募投项目的实施。符合公司实际情况和发展规划，未改变项 目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次事项履 行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们全体独立董事 一致同意全资子公司参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点。

七、监事会意见

监事会认为：公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司拟参与公开竞 拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金用途、实施主体， 不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。 监事会同意公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司参与公开竞拍房产并 变更部分募集资金投资项目实施地点。

八、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，招商证券股份有限公司经核查后认为：

本次公司全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实 施地点的事项，系基于公司实际情况作出的决定，是公司结合整体规划布局综合 考虑的合理决策和及时调整，有利于募投项目的实施；符合公司实际情况和发展 规划，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大 不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项

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已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行 了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定的要求。公司已制定了相应的风险控制措施，该事项不会影响公司经营活 动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本次公司全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金 投资项目实施地点的事项无异议。

九、风险提示

本次竞拍通过上海联合产权交易所有限公司组织竞价，竞拍结果及交易能否 达成存在一定的不确定性。若竞买不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况 和经营成果产生影响，不会对募集资金投资项目实施产生影响。公司将根据竞拍 事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

十备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

• 3、中科创达软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次

• 会议相关事项的独立意见。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2020 年10 月13 日

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