Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 15, 2021

招商证券股份有限公司

关于中科创达软件股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为中科创 达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）2020 年创业板非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创 达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向 14 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为 82.36 元，募集资金 总额为 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）2020 年 7 月 28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资 报告》验资确认。

2、2020 年募集资金使用及余额情况

2020 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 34,571.48 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 34,571.48 万元，尚未使用 的募集资金总额为 134,582.53 万元。其中，募集资金专户余额总计为 14,582.53 万元（含募集资金 13,833.54 万元，专户存储累计利息扣除手续费 748.99 万元）， 暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 120,000.00 万元。

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1

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司分别与花旗银行（中国） 有限公司北京分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司 畅索软件科技（上海）有限公司、北京银行股份有限公司红星支行及保荐机构签 署了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司、 招商银行股份有限公司北京大运村支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协 议》；与全资二级子公司南京旭锐软件科技有限公司、杭州银行股份有限公司北 京通州支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司西安中 科创达软件有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行及保荐机 构签署了《募集资金四方监管协议》，在银行开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
花旗银行（中国）有限公司 北京分行	1776141212	人民币	募集资金专项 账户	15,042,006.45
北京银行股份有限公司红 星支行	200000442282000 35393819	人民币	募集资金专项 账户	26,860,995.17
杭州银行股份有限公司北 京通州支行	110104016000122 9789	人民币	募集资金专项 账户	57,222,884.96
招商银行股份有限公司北 京大运村支行	121909828710302	人民币	募集资金专项 账户	38,882,266.80
上海浦东发展银行股份有 限公司北京电子城支行	912000788014000 01245	人民币	募集资金专项 账户	7,817,102.15
总计				145,825,255.53

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2

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2020 年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先 投入部分募投项目。公司于 2020 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会 同意公司使用募集资金置换先期已投入的自筹资金共计 1,422.00 万元。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中科创达软件股 份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（亚会 A 核字（2020）0214 号），截至 2020 年 7 月 17 日，中科创达以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为人民币 1,422.00 万元，公司以募集资金人民币 1,422.00 万元置换前述预先 投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	总投资金 额	募集资金拟 投入金额	自筹资金预 先投入金额	以募集资金 置换预先投 入金额
1	智能网联汽车操作系统 研发项目	92,131.53	65,323.92	92.52	92.52
2	智能驾驶辅助系统研发 项目	55,715.79	36,498.34	48.40	48.40
3	5G智能终端认证平台研 发项目	41,649.31	21,673.88	1,004.26	1,004.26
4	多模态融合技术研发项 目	12,660.24	7,979.14	276.82	276.82
5	中科创达南京雨花研究 院建设项目	51,362.90	36,929.74	-	-
总计		253,519.77	168,405.02	1,422.00	1,422.00

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关

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3

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意为提高募集资金使 用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主 体）拟使用总额不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额 为 120,000.00 万元。

5、部分募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于 2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点 的议案》，公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上 海畅索”）拟购入位于上海市元江路 525 号 4 号楼房产中的 7 层作为项目实施地 点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用，现公 司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）于上海联合产权交易 所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产，并变更此房 产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。

2020 年 11 月，上海畅索完成摘牌，并同转让方上海市工业区开发总公司（有 限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易所有限公司出具的《资 产交易凭证》。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产的房产证，此房产已成为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾 驶辅助系统研发项目的实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及 时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及 披露不存在重大问题。

七、保荐机构核查意见

作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

2020 年度，公司建立健全了《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具 体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			168,405.02		本年度投入募集资金总额				34,571.48
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				34,571.48
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 投资进度 ③＝②/① （%）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能网联汽车操作系统研 发项目	否	65,323.92	65,323.92	18,836.18	18,836.18	28.84		48.68		否
智能驾驶辅助系统研发项 目	否	36,498.34	36,498.34	12,951.40	12,951.40	35.48		5.44		否
5G智能终端认证平台研发 项目	否	21,673.88	21,673.88	1,966.71	1,966.71	9.07		328.74		否
多模态融合技术研发项目	否	7,979.14	7,979.14	481.17	481.17	6.03		722.94		否
中科创达南京雨花研究院 建设项目	否	36,929.74	36,929.74	336.01	336.01	0.91		22.39		否
合计	/	168,405.02	168,405.02	34,571.48	34,571.48	/	/	1,128.18	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因		不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2020年10月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产 并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称 “上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统 研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通 过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联 汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市 徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	公司于2020年11月6日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入的自筹资金共计1,422.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2020年8月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理。截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除进行现金管理的资金外，均存放于募集资金专户，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。 截止2020年12月31日，募集资金专户活期存款的余额为145,825,255.53元。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	无

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

沈 韬 孙 越

招商证券股份有限公司

2021 年 3 月 15 日

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