Thunder Software Technology Co., Ltd. — Annual Report 2019

Feb 26, 2020

中科创达软件股份有限公司

2019 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告经亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚会A 审字（2020）0009 号”的标准 无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

	2019 年度/ 2019 年末	2018 年度/ 2018 年末
项目			变动
营业收入	182,685.86	146,458.37	24.74%
营业利润	24,638.79	16,947.97	45.38%
净利润	23,704.89	16,686.06	42.06%
归属于母公司普通股股东的净利润	23,763.82	16,430.43	44.63%
经营活动产生的现金流量净额	14,221.16	25,332.73	-43.86%
基本每股收益（元/股）	0.5941	0.4141	43.47%
加权平均净资产收益率（%）	13.94	11.96	16.56%
期末总股本（万股）	40,251.51	40,309.08	-0.14%
资产总额	282,959.95	260,367.36	8.68%
负债总额	86,038.88	105,191.12	-18.21%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	191,598.17	149,370.27	28.27%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2019 年末	2018 年末	变动
货币资金	74,843.25	89,446.79	-16.33%
应收票据	109.23	301.96	-63.83%

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项目	2019 年末	2018 年末	变动
应收账款	65,783.70	48,937.62	34.42%
预付款项	3,363.69	2,360.20	42.52%
其他应收款	3,824.65	1,652.11	131.50%
其中：应收利息	-	362.94	-100.00%
应收股利	-	-	0.00%
存货	3,458.63	1,509.91	129.06%
一年内到期的非流动资产	233.77	245.92	-4.94%
其他流动资产	1,438.57	1,231.88	16.78%
可供出售金融资产	-	20,366.37	-100.00%
其他权益工具投资	31,379.88		100.00%
长期应收款	4,786.64	4,939.21	-3.09%
长期股权投资	4,028.56	4,453.26	-9.54%
固定资产	8,457.37	7,326.99	15.43%
在建工程	160.83		100.00%
无形资产	25,697.96	26,077.28	-1.45%
开发支出	8,306.70	4,312.58	92.62%
商誉	41,841.73	41,999.86	-0.38%
长期待摊费用	3,313.85	2,559.42	29.48%
递延所得税资产	848.40	1,347.01	-37.02%
其他非流动资产	1,082.54	1,299.00	-16.66%
资产总计	282,959.95	260,367.36	8.68%

报告期末公司资产总额282,959.95 万元，较上年末增加22,592.59 万元，增长8.68%。 变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）应收票据报告期末余额109.23 万元，较上年末减少63.83%，主要系汇票到期回款 所致。

（2）应收账款报告期末余额65,783.70 万元，较上年末增长34.42%，主要系报告期内 收入增长所致。

（3）预付款项报告期末余额3,363.69 万元，较上年末增长42.52%，主要系报告期业务 规模增长，预付供应商货款增加所致。

（4）其他应收款报告期末余额3,824.65 万元，较上年末增长131.50%，主要系支付租 房保证金及土地保证金所致。

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（5）应收利息报告期末余额0 元，较上年末减少100.00%，主要系以前年度有保证金贷 款计提的应收利息，本期末归还贷款无应收利息所致。

（6）存货报告期末余额3,458.63 万元，较上年末增长129.06%，主要系报告期智能物 联网业务规模扩大，收入增长，原材料和库存产品储备增加所致。

（7）可供出售金融资产报告期末余额0 元，较上年末减少100.00%，主要系2019 年度 执行新金融工具准则，此科目不再适用，转入其他权益工具投资所致。

（8）其他权益工具投资报告期末余额31,379.88 万元，较上年末增长100.00%，主要系 2019 年度执行新金融工具准则，由可供出售金融资产转入所致。

（9）在建工程报告期末余额160.83 万元，较上年末增长100.00%，主要系公司南京雨 花人工智能产业园项目开始建设所致。

（10）开发支出报告期末余额8,306.70 万元，较上年末增长92.62%，主要系报告期有 正处研发期的项目所致。

（11）递延所得税资产报告期末余额848.40 万元，较上年末减少37.02%，主要系报告 期递延收益、股权激励费用及计提未发放的工资减少所致。

2、负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2019 年末	2018 年末	变动
短期借款	40,233.12	37,375.36	7.65%
交易性金融负债	845.52		100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债	-	1,941.37	-100.00%
应付账款	8,037.94	7,663.58	4.88%
预收款项	3,633.17	2,495.90	45.57%
应付职工薪酬	17,374.99	13,613.31	27.63%
应交税费	2,857.26	2,713.43	5.30%
其他应付款	4,436.86	11,344.02	-60.89%
其中：应付利息	17.55	37.47	-53.15%
应付股利	12.76	100.86	-87.35%
一年内到期的非流动负债	317.93	322.58	-1.44%
其他流动负债	1,609.28	1,993.48	-19.27%
长期借款	361.86	16,377.16	-97.79%

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项目	2019 年末	2018 年末	变动
长期应付款	-	754.76	-100.00%
预计负债	70.33	-	100.00%
递延收益	2,289.49	3,913.90	-41.50%
递延所得税负债	3,971.14	4,682.30	-15.19%
负债总计	86,038.88	105,191.12	-18.21%

报告期末公司负债总额86,038.88 万元，较上年末减少19,152.24 万元，减少18.21%。 变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）交易性金融负债报告期末余额845.52 万元，较上年末增长100.00%，主要系2019 年度执行新金融工具准则，由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入所致。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额0 元，较上年末减 少100.00%，主要系2019 年度执行新金融工具准则，此科目不再适用，转入交易性金融负债 所致。

（3）预收款项报告期末余额3,633.17 万元，较上年末增长45.57%，主要系公司报告期 业务增长预收服务费增加所致。

（4）其他应付款报告期末余额4,436.86 万元，较上年末减少60.89%，主要系报告期内 公司限制性股票解锁，回购义务相应减少所致。

（5）应付利息报告期末余额17.55 万元，较上年末减少53.15%，主要系公司报告期内 归还银行贷款，借款利息减少所致。

（6）应付股利报告期末余额12.76 万元，较上年末减少87.35%，主要系公司授予的限 制性股票解锁，支付股利所致。

（7）长期借款报告期末余额361.86 万元，较上年末减少97.79%，主要系公司报告期内 归还银行贷款所致。

（8）长期应付款报告期末余额0 元，较上年末减少100.00%，主要系公司报告期内将可 转换贷款全部偿还给高通中国所致。

（9）预计负债报告期末余额70.33 万元，较上年末增长100.00%，主要系公司报告期内 委托开发合同纠纷诉讼未结案，预计偿付款项所致。

（10）递延收益报告期末余额2,289.49 万元，较上年末减少41.50%，主要系公司报告 期内上年度未确认损益的政府补助转入损益所致。

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3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2019 年末	2018 年末	变动
股本	40,251.51	40,309.08	-0.14%
其他权益工具	-	38.43	-100.00%
资本公积	64,465.16	65,090.16	-0.96%
减：库存股	1,029.17	9,478.91	-89.14%
其他综合收益	8,017.75	518.63	1445.95%
盈余公积	6,403.67	5,716.37	12.02%
未分配利润	73,489.26	47,176.50	55.78%
归属于母公司股东权益	191,598.17	149,370.27	28.27%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额191,598.17 万元，较上年末增加42,227.90 万 元，增长28.27%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）其他权益工具报告期末余额0 元，较上年末减少100.00%，主要系公司报告期内偿 还可转换贷款，同时将其他权益工具全部处置所致。

（2）库存股报告期末余额1,029.17 万元，较上年末减少89.14%，主要系公司授予的限 制性股票解锁，以及报告期内离职回购减少库存股所致。

（3）其他综合收益报告期末余额8,017.75 万元，较上年末增长1,445.95%，主要系公 司2019 年度执行新金融工具准则，将股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产所致。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动
营业收入	182,685.86	146,458.37	24.74%
营业成本	104,809.70	85,373.22	22.77%
税金及附加	491.56	409.93	19.91%
销售费用	8,650.41	9,550.54	-9.42%
管理费用	21,015.69	18,727.30	12.22%
研发费用	28,071.45	23,450.79	19.70%
财务费用	1,954.91	-346.35	664.43%
其他收益	7,594.25	7,991.70	-4.97%

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项目	2019 年度	2018 年度	变动
投资收益	328.06	284.39	15.36%
公允价值变动收益	-47.88	-234.87	79.61%
信用减值损失	-798.59		-100.00%
资产减值损失	-129.18	-386.20	66.55%
营业利润	24,638.79	16,947.97	45.38%
营业外收入	26.22	32.07	-18.24%
营业外支出	96.09	53.30	80.28%
利润总额	24,568.92	16,926.74	45.15%
所得税费用	864.03	240.68	259.00%
净利润	23,704.89	16,686.06	42.06%
归属于上市公司股东的净利润	23,763.82	16,430.43	44.63%

报告期归属于上市公司股东的净利润23,763.82 万元，较上年末增加7,333.39 万元，增 长44.63%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）财务费用本报告期发生额1,954.91 万元，较上年增长664.43%，主要系公司报告 期内汇兑损失较上期增加所致。

（2）公允价值变动收益本报告期发生额-47.88 万元，较上年增长79.61%，主要系股票 增值权公允价值变动减少所致。

（3）信用减值损失本报告期发生额-798.59 万元，较上年增长100.00%，主要系公司2019 年度执行新金融工具准则，将坏账计提转入此科目且应收账款的坏账损失增加所致。

（4）资产减值损失本报告期发生额-129.18 万元，较上年增长66.55%，主要系公司2019 年度执行新金融工具准则，将坏账计提由此科目转入信用减值损失所致。

（5）营业外支出本报告期发生额96.09 万元，较上年增长80.28%，主要系公司报告期 内委托开发合同纠纷诉讼未结案，预计偿付款项计提预计负债所致。

（6）所得税费用本报告期发生额864.03 万元，较上年增长259.00%，主要系公司报告 期内递延所得税费用及当期所得税费用均增加所致。

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5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动
经营活动现金流入小计	188,841.00	157,661.80	19.78%
经营活动现金流出小计	174,619.84	132,329.07	31.96%
经营活动产生的现金流量净额	14,221.16	25,332.73	-43.86%
投资活动现金流入小计	8,123.92	9,625.36	-15.60%
投资活动现金流出小计	15,510.38	34,040.46	-54.44%
投资活动产生的现金流量净额	-7,386.47	-24,415.10	69.75%
筹资活动现金流入小计	64,901.49	72,978.81	-11.07%
筹资活动现金流出小计	68,460.40	85,522.58	-19.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,558.91	-12,543.77	71.63%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623.91	1,503.91	-141.49%
现金及现金等价物净增加额	2,651.87	-10,122.24	126.20%

报告期现金及现金等价物净增加额2,651.87 万元，较上年增加12,774.11 万元，增长 126.20%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）经营活动现金流出小计本报告期174,619.84 万元，较上年增长31.96%，主要系报 告期内营业收入增长，人工成本及采购成本相应增加所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额本报告期14,221.16 万元，较上年减少43.86%，主 要系账期增长所致。

（3）投资活动现金流出小计本报告期15,510.38 万元，较上年减少54.44%，主要系上 期报告期内收购子公司MM Solutions EAD，本报告期对外股权投资减少所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额本报告期-7,386.47 万元，较上年增长69.75%，主要 系上期报告期内收购子公司MM Solutions EAD，本报告期对外股权投资减少所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额本报告期-3,558.91 万元，较上年增长71.63%，主要 系本报告期支付的受限资金较上期减少所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

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2020 年2 月26 日