The Lamy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

휴먼엔/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.04.15)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)엠피코포레이션		대표이사
자본금(원)	100,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	200,000		주요사업	백신제조 및 유통업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,000,000,000
취득금액(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	27,929,784,636
자기자본대비(%)	25.06
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금납입
5. 취득목적		전략적 제휴 및 투자수익 창출
6. 취득예정일자		2021-04-15
7. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 만기일 전일까지 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 취득내역의 자기자본(원)'은 최근 사업연도말의 자기자본에서 최근 사업연도   말 경과 후 2021년 3월말 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 가감하였습니다. ※증감내역 - 자본금 1,235,430,000원 증가           (전환사채 전환주식수 2,470,860주 X 액면가 500원) - 자본잉여금 23,372,552,880원 증가           (전환가액4,290원과 전환청구시 시세 차이 X 2,470,860주)
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	100	-	100	100	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)엠피코포레이션	대한민국	서울특별시 강남구 언주로65길 13	598-87-01808
직업(사업내용)		백신제조 및 유통업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)엠엠알글로벌	60,000	30.00
대표이사	최성태	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020	결산기	12
자산총계	100	자본금	100
부채총계	-	매출액	-
자본총계	100	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)지엠알코리아	관계없음
대표이사		이경순	관계없음
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		5
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		500
전환가액 결정방법		액면금액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		㈜엠피코포레이션 보통주
전환청구기간	시작일	2022-04-15
종료일	2024-03-15
전환가액 조정에 관한 사항		① 전환청구를 하기전에 이전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가격 \={(조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행 주식수×1주당 발행가액)}/(기발행 주식수+ 신발행 주식수) 단, 위의 산식에 의한 기발행 주식수는 조정후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 주식수로 함. ② 위 제1항을 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유·무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. ③ 합병, 분할, 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 회사와 전환사채권자가 협의하여 전환가격을 조정한다. ④ 제1항의 산식에 의한 조정후 전환가격의 원단위 미만은  절사한다. 4. 전환의 효력발생: 전환사채의 전환은 청구를 한 때에 그 효력이 발생한다.   다만, 전환사채의 이자계산, 전환권 행사로 취득한 주식의 배당에 관하여는 그 청구를 한 날이 속하는 영업연도 말에 전환된 것으로 하되, 정관에 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 규정하고 있는 경우에는 그에 의한다. 5. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 : 기명식 보통주식       6. 전환을 청구할 수 있는 기간 : 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 각 사채의 상환기일 직전일까지로 한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항