The Cube& Inc. — Capital/Financing Update 2024

Dec 16, 2024

CBI/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2026-04-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,678,792,254
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득 - 향후 처리 방법 : 이사회를 통한 소각 또는 재매각결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. (원천징수 전) - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 주당전환가액은 2024.12.13 자로 조정된 전환가액 입니다. - 상기 사채 취득금액은 25억원 이며, 전환사채 발행금액 60억원중 5억은 전환청구행사, 30억원 만기전 취득, 25억 만기전 취득 후 잔액은 없습니다.
※ 관련공시	2023-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2023-04-11 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-04-12 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-06-02 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-06-30 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-02-15 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-05-17 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-10-28 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-12-13 전환가액의조정(제11회차)