The Cube& Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 씨비아이(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 04월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 24일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
3. 자금조달의 목적	자금 조달 목적 변경	기타자금	운영자금
5. 사채만기일	만기일 변경	2026.04.28.	2026.04.27
9. 전환에 관한 사항 전환가액(원/주) 주식수 주식총수 대비 비율(%)	발행가액 정정	294	300
발행가액 정정	6,802,721	6,666,666
발행가액 정정	2.17	2.22
전환청구기간	만기일 변경	2024.04.282026.03.28	2024.04.272026.03.27
12. 납입일	납입일 변경	2024.04.28	2024.04.27
13. 납부방법	납입일 변경	기타	현금
운영자금, 기타자금의 경우	단순오기	주1)	주2)
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항	발행가액 정정기발행 주권 총수 오기	주3)	주4)

주1)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

	(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'22년	'23년	'24년 이후	합계
기타자금	대용납입	2,000	-	-	2,000

주2)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

	(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'23년	'24년	'25년 이후	합계
운영자금	원자재 구매	2,000	-	-	2,000

주3)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
전환사채	30,000,000	297	101,010		2022년 02월 26일 ~ 2025년 01월 26일	제6회 무보증 사모 전환사채
전환사채	12,000,000,000	324	37,037,037		2023년 07월 19일 ~ 2025년 06월 19일	제9회 무보증 사모 전환사채
전환사채	7,000,000,000	303	23,102,310		2023년 05월 04일 ~ 2025년 04월 04일	제10회 무보증 사모 전환사채
전환사채권	6,000,000,000	326	18,890,907		2024년 04월 13일 ~ 2026년 03월 13일	제11회 무보증 사모 전환 사채
소계	25,030,000,000	-	(A)	79,131,264	-	-
신규 발행 사채권		2,000,000,000	294	(B)	6,802,721	2024년 04월 28일 ~ 2026년 03월 28일	제12회 무보증 사모 전환 사채
합계		27,030,000,000	-	85,933,985		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					312,206,563
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					27.43

주4)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
전환사채	30,000,000	297	101,010		2022년 02월 26일 ~ 2025년 01월 26일	제6회 무보증 사모 전환사채
전환사채	12,000,000,000	306	39,215,686		2023년 07월 19일 ~ 2025년 06월 19일	제9회 무보증 사모 전환사채
전환사채	7,000,000,000	281	24,911,032		2023년 05월 04일 ~ 2025년 04월 04일	제10회 무보증 사모 전환사채
전환사채권	6,000,000,000	326	18,404,907		2024년 04월 13일 ~ 2026년 03월 13일	제11회 무보증 사모 전환 사채
소계	25,030,000,000	-	(A)	82,632,635	-	-
신규 발행 사채권		2,000,000,000	300	(B)	6,666,666	2024년 04월 27일 ~ 2026년 03월 27일	제12회 무보증 사모 전환 사채
합계		27,030,000,000	-	89,299,301		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					300,046,301
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					29.76

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 04월 25일
회 사 명 :	씨비아이 주식 회사
대 표 이 사 :	오 경 원
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 208
	(전 화)032-816-3550
	(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이정직
	(전 화) 032-816-3550

전환사채권 발행결정

12무기명식이권부 무보증 사모 전환사채2,000,000,00054,000,000,000-------2,000,000,000---372026년 04월 27일-만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에 대하여는 만기일에 미상환사채원금을 일시 상환한다.사모100300본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액. 조정된 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가 이하일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.씨비아이(주)기명식보통주6,666,6662.222024년 04월 27일2026년 03월 27일

① “사채권자”가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 당시 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은(ⅰ)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며(ⅱ)의 경우 해당 사채권의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 발행되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수가 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력 발생일로 한다.

③ 시가 하락에 의해 “본 사채” 발행일로부터 매1 개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래 괄호안의 일자와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.

④ 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가격을 초과할 수 없다.⑤시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향 조정하는 경우 하향 조정된 전환가액은 발행 당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정한다.⑥ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정의 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다_이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

⑦ 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상한다.

100「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조, 제5-24조 당사의 정관 「정관」제16조(전환사채의 발행)---2023년 04월 24일2023년 04월 27일현금---2023년 04월 24일3--아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】케이티에스파트너스 주식회사-이사회에서 결정-2,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이티에스파트너스 주식회사2신승수50강희준-신승수50이주희50--이주희50

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022년 12월307-2777030-2-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
-	-	-	-	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일
-	-	-	-	-	-	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '23년'24년'25년 이후운영자금원자재 구매2,000--2,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】전환사채30,000,000297101,0102022년 02월 26일 ~ 2025년 01월 26일제6회 무보증 사모 전환사채전환사채12,000,000,00030639,215,6862023년 07월 19일 ~ 2025년 06월 19일제9회 무보증 사모 전환사채전환사채7,000,000,00028124,911,0322023년 05월 04일 ~ 2025년 04월 04일제10회 무보증 사모 전환사채전환사채권6,000,000,00032618,404,9072024년 04월 13일 ~ 2026년 03월 13일제11회 무보증 사모 전환 사채25,030,000,000-82,632,635-2,000,000,0003006,666,6662024년 04월 27일 ~ 2026년 03월 27일제12회 무보증 사모 전환 사채27,030,000,000-89,299,301-300,046,01129.76

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)