The Cube& Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 23, 2023

CBI/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-07-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,382
만기일	2025-07-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,530,543,692
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 조기상환청구권 행사로 인한 취득 (call option) - 향후 처리 방법 : 취득 후 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. (원천징수 전) - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 사채 취득금액은 100억원 이며, 전환사채 발행금액 120억원중 100억원 취득 후 잔액은 20억원입니다.
※ 관련공시	2022-07-08 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-07-12 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)