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Nov 8, 2020

宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2652 号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宸展光 电”，股票代码为“003019”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综 合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 23.58 元/股，发行数量为 3,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,280 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动 后，网下最终发行数量为 320 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数 量为 2,880 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 5 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网 上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,709,320

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：676,965,765.60

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,680

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,138,234.40

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,198,488

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：75,420,347.04

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,512

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,652.96

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数 （股）	应缴款金额 （元）	放弃认购股 数（股）
1	宋社吾	宋社吾	216	5,093.28	216
2	黄文礼	黄文礼	216	5,093.28	216
3	万金泉	万金泉	216	5,093.28	216
4	李汝	李汝	216	5,093.28	216
5	亚厦控股有限公司	亚厦控股有限公司	216	5,093.28	216
6	姚建新	姚建新	216	5,093.28	216
7	李茫	李茫	216	5,093.28	216
合计				35,652.96	1,512

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 92,192 股，包销金额为 2,173,887.36 元，包销比例为 0.2881%。

2020 年 11 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中 国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

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三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-23219622、021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：宸展光电（厦门）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2020 年11 月9 日

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（本页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

发行人：宸展光电（厦门）股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

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年 月 日
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