Terna — M&A Activity 2022

Apr 29, 2022

COMUNICATO STAMPA

TERNA CEDE A CDPQ LE PROPRIE ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN SUD AMERICA PER UN VALORE DI OLTRE 265 MILIONI DI EURO

• Terna rifocalizzerà la propria attività internazionale in linea con le indicazioni dell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025
• CDPQ realizza il suo primo investimento in reti di trasmissione di energia in Sud America con l'acquisto delle reti di Terna in Brasile, Perù e Uruguay
• L'acquisizione segna la creazione di una nuova piattaforma di CDPQ dedicata alla trasmissione di energia elettrica in Sud America

Roma-Montreal, 29 aprile 2022 - Terna S.p.A., Terna Plus S.r.l. e Terna Chile S.p.A. (insieme come "Gruppo Terna") hanno firmato oggi un accordo con CDPQ, gruppo globale di investimenti, per la cessione dell'intero portafoglio di linee elettriche in Brasile, Perù e Uruguay di proprietà del Gruppo Terna per un valore (equity value) pari a oltre 265 milioni di euro.

Le reti di trasmissione di Terna in Sud America, di recente costruzione e tecnologicamente all'avanguardia, si estendono per circa 1.200 chilometri in tre Paesi, Brasile, Perù e Uruguay. Il Gruppo Terna, grazie ai significativi investimenti effettuati nella regione negli ultimi cinque anni e alle proprie competenze distintive, ha contribuito allo sviluppo sostenibile di infrastrutture resilienti e totalmente digitalizzate con il coinvolgimento delle comunità locali. L'operazione consentirà al Gruppo Terna di realizzare una plusvalenza di oltre 60 milioni di euro.

"Terna ora rifocalizzerà la sua presenza internazionale in mercati con interessanti potenziali di crescita e a basso rischio, come annunciato con l'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025", ha dichiarato Giacomo Donnini, Direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale di Terna.

L'acquisizione di questi asset strategici consentirà a CDPQ di entrare nel mercato della trasmissione di energia in Sud America, con una forte squadra manageriale in grado di perseguire future opportunità di crescita e in linea con la strategia climatica e con l'obiettivo di ottenere una riduzione di intensità del carbonio nel proprio portafoglio pari al 60% entro il 2030.

"Con questo primo investimento nella trasmissione di energia in Brasile, Perù e Uruguay, stiamo gettando le basi di una nuova piattaforma di CDPQ dedicata alla trasmissione di energia in Sud America, con l'obiettivo di diventare uno dei leader in questo settore cruciale dell'economia. Siamo determinati a guidare lo sviluppo delle reti che collegano nuovi progetti di energia rinnovabile ai clienti in tutta la regione, un obiettivo in linea con le nostre strategie in Sud America e di decarbonizzazione del portafoglio", ha affermato Emmanuel Jaclot, Executive Vice-President and Head of Infrastructure di CDPQ.

COMUNICATO STAMPA

Il closing dell'operazione è previsto in più fasi, per la maggior parte nella seconda metà del 2022, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni. Terna è stata assistita da Santander Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio legale internazionale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, in qualità di advisor legale. Pinheiro Neto Advogados ha assistito CDPQ in qualità di advisor legale.

TERNA

Il Gruppo Terna è uno dei principali operatori europei e mondiali per la trasmissione dell'energia elettrica. Gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, circa 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano e 26 interconnessioni con l'estero. La sua missione è garantire, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, il funzionamento in sicurezza, qualità ed efficienza del sistema elettrico nazionale e l'accesso a parità di condizioni a tutti gli operatori di mercato. Realtà d'eccellenza formata da oltre 5.100 professionisti, Terna svolge un ruolo guida nella transizione energetica verso la completa decarbonizzazione e la piena integrazione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni www.terna.it.

CDPQ

In Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investiamo in modo costruttivo per generare rendimenti sostenibili a lungo termine. In qualità di gruppo globale di investimenti che gestisce fondi per piani pensionistici e assicurativi pubblici, collaboriamo con i nostri partner per creare imprese che guidano le prestazioni e il progresso. Siamo attivi nei principali mercati finanziari, private equity, infrastrutture, real estate e private debt. Al 31 dicembre 2021, il patrimonio netto di CDPQ ammontava a 419,8 miliardi di dollari canadesi. Per maggiori informazioni, visita cdpq.com, seguici su Twitter o consulta le nostre pagine Facebook o LinkedIn.

Per ulteriori informazioni:

VALENTINA DE ANGELIS Head of Corporate Media Relations, Terna + 39 06 83139081 ufficio.stampa@terna.it

CONRAD HARRINGTON Senior Director—International Media Relations, CDPQ + 1 514 847-5493 charrington@cdpq.com