Terna — M&A Activity 2022

Nov 7, 2022

PERFEZIONATO IL PRIMO CLOSING PER LA CESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL GRUPPO TERNA IN SUD AMERICA

• In esecuzione dell'accordo firmato il 29 aprile scorso, Terna Plus e Terna Chile, società del Gruppo Terna, hanno ceduto a CDPQ le società titolari di tre linee elettriche in Brasile, per un valore di oltre 145 milioni di euro
• Il closing degli altri progetti in Brasile, Uruguay e Perù sarà effettuato in più fasi, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni

Roma, 7 novembre 2022 – In esecuzione dell'accordo firmato il 29 aprile scorso e a seguito dell'avveramento delle condizioni previste dallo stesso, Terna Plus S.r.l. e Terna Chile S.p.A., società del Gruppo Terna, hanno perfezionato oggi il primo closing per la cessione a CDPQ, gruppo globale di investimenti, delle società "SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.", "SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A." e "SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.", titolari di tre linee elettriche in Brasile per complessivi 670km, per un valore (equity value) pari a oltre 145 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall'accordo.

La cessione degli altri progetti in Brasile, Uruguay e Perù verrà perfezionata in più fasi, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni.

L'operazione, nel suo complesso, rientra nella più ampia strategia di rifocalizzazione della presenza internazionale del Gruppo Terna, già annunciata con l'aggiornamento del Piano Industriale 2021- 2025.

Il Gruppo Terna è stato assistito da Santander Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio legale internazionale DLA Piper, in qualità di advisor legale. Pinheiro Neto Advogados ha assistito CDPQ in qualità di advisor legale.