Terna — M&A Activity 2020

Aug 12, 2020

50 milioni di dollari il valore dell'operazione

TERNA: SIGLATO IL CLOSING PER L'ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA IN BRASILE

PERFEZIONATA LA SECONDA DELLE DUE OPERAZIONI ANNUNCIATE AL MERCATO NELL'APRILE 2019

Rilevata da Construtora Quebec una seconda concessione per lo sviluppo e la gestione di un'infrastruttura di 150 km nello stato brasiliano del Minas Gerais che consentirà di integrare le rinnovabili nel centro del Paese

Terna sta già realizzando nel Minas Gerais un'altra linea di eguale lunghezza e acquisita, sempre da Construtora Quebec, con perfezionamento del closing nel novembre del 2019

Roma, 12 agosto 2020 – Terna, tramite la controllata Terna Plus, la società del Gruppo responsabile dello sviluppo delle attività internazionali, ha perfezionato il closing con Costrutora Quebec, società di costruzione nel settore energetico attiva in Brasile, per l'acquisizione della linea elettrica Linha Verde I, seconda delle due concessioni acquisite da Terna nel Paese sudamericano e annunciate al mercato nell'aprile 2019.

Nello specifico, con questa operazione, Terna acquisisce la quota di controllo della società oggetto della transazione, titolare della concessione per la realizzazione della linea elettrica a 500 kV "Governador Valadares-Mutum", lunga circa 150 km, e situata nello Stato del Minas Gerais, nel Brasile centrorientale. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della rete elettrica brasiliana e sfruttare maggiormente il potenziale della produzione da fonti rinnovabili.

Con questo accordo – avvenuto a valle dell'autorizzazione del regolatore ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e dell'Antitrust CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) – sono affidate a Terna tutte le attività di sviluppo e gestione degli asset, e a Construtora Quebec quelle EPC. Il valore dell'operazione, che comprende i costi di sviluppo e di realizzazione delle opere, è di circa 50 milioni USD e sarà finanziato in gran parte attraverso un'operazione di project financing.

Terna sta già realizzando nel Minas Gerais la Linha Verde II "Presidente Juscelino-Itabira" lunga 150 km e acquisita, sempre da Construtora Quebec, con il perfezionamento del closing nel novembre 2019. Complessivamente il valore contrattuale delle due concessioni trentennali ottenute da Terna in Brasile, per circa 300 km di infrastrutture per il trasporto dell'elettricità, è di circa 100 milioni di dollari.