Terna — Capital/Financing Update 2023

Jul 26, 2023

REP. N. 47.993 RACCOLTA N. 28.056	Notaio
DETERMINAZIONE
dell'Amministratore Delegato
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di	Registrato a Roma 3 il 18/07/2023
luglio in Roma, Piazzale Aurelio n. 7 , qui richiesto.	al num. 15105 serie 1T
(17 luglio 2023)
Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel
Collegio Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito
Territoriale della Regione Lazio,
è presente:
- l'Ing. Giuseppina DI FOGGIA, nata a Roma il 16 luglio 1969,
cod. fisc. DFG GPP 69L56 H501P, domiciliata per la carica in
Roma, ove appresso, nella sua qualità di Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante di "TERNA – Rete Elettrica
Nazionale Società per Azioni" (la "Società"), di nazionalità
italiana, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n.
70, Capitale Sociale Euro 442.198.240,00=i.v., Codice
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma: 05779661007, iscritta al R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Roma al n. 922416, avvalendosi dei poteri a lei
conferiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
adottata nella seduta tenutasi in data 9 maggio 2023, il cui
verbale, in estratto da me autenticato in data odierna Rep.
n. 47.991 si allega al presente atto sotto la lettera A), per

formarne parte integrante e sostanziale, ed all'uopo
autorizzata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione adottata nella seduta tenutasi in data 22
marzo 2023 (la "Deliberazione" ), il cui verbale, in estratto
da me autenticato in data odierna Rep. n. 47.992 si allega al
presente atto sotto la lettera B), per formarne parte
integrante e sostanziale, omessa la lettura di detti allegati
da parte di me Notaio, per espressa volontà della comparente.
Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certo, mi richiede di far constare, col presente
atto, le proprie determinazioni nella sua predetta qualità di
Amministratore Delegato della Società, debitamente
autorizzato, come sopra detto.
La comparente, nella suddetta qualità, quindi
premette che:
1. con Deliberazione in data 22 marzo 2023, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha, tra l'altro, conferito
all'Amministratore Delegato il potere di deliberare, entro il
31 luglio 2024, nelle forme di cui all'art. 2410 cod. civ.,
l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da offrirsi
ad investitori qualificati in Italia o all'estero, da
emettersi in una o più soluzioni, (i) sia nell'ambito
dell'"Euro Medium Term Note Programme" della Società (il
"Programma EMTN") sia al di fuori dello stesso; (ii)
denominati in Euro o altra valuta; (iii) sia nella forma di

private placements, per un ammontare massimo per ciascuna
emissione di Euro 2.500.000.000,00
(duemiliardicinquecentomilioni virgola zero centesimi) sia
mediante collocamenti pubblici per un ammontare massimo per
ciascuna emissione di Euro 2.500.000.000,00
(duemiliardicinquecentomilioni virgola zero centesimi), il
tutto nei limiti dell'ammontare massimo del Programma EMTN;
(iv) sia quotati presso uno o più mercati regolamentati
ovvero non regolamentati, sia non quotati; (v) a tasso fisso,
variabile o indicizzato o altrimenti strutturato con scadenze
da definirsi, restando inteso che il tasso di interesse di
ciascuna emissione sarà determinato di volta in volta in
funzione delle condizioni di mercato; (vi) sia senior che
subordinati o ibridi (anche nella forma c.d. "perpetua");
(vii) sia garantiti che non garantiti, stabilendo tempi,
importi, modalità, condizioni e ogni altro termine e
caratteristica di ciascuna emissione (ivi incluso, in
particolare, il valore nominale complessivo, il taglio minimo
delle obbligazioni, il tasso di interesse e le modalità di
rimborso), nel rispetto dei limiti fissati dalla predetta
Deliberazione e di ogni adempimento e limite previsto dalla
normativa applicabile;
2. la comparente, nell'esercizio di dette deleghe, intende
dar luogo alla determinazione di emissione di un prestito
obbligazionario nell'ambito del Programma EMTN della Società

(il "Prestito Obbligazionario" );
3. la comparente stessa all'uopo dichiara ed attesta che
l'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario non
eccede il limite massimo di Euro 2.500.000.000,00
(duemiliardicinquecentomilioni virgola zero centesimi)
fissato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
in data 22 marzo 2023 e non deve rientrare nel computo del
limite fissato dall'art. 2412, comma 1, cod. civ. in quanto
il Prestito Obbligazionario è destinato ad essere quotato
presso la Borsa del Lussemburgo ed eventualmente presso altro
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del
presente atto la comparente, nella sua qualità di
Amministratore Delegato della Società, all'uopo delegato dal
Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023,
DETERMINA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti
cod. civ., di emettere il Prestito Obbligazionario avente le
seguenti caratteristiche:
- tipo di emissione: prestito obbligazionario non
convertibile e non subordinato;
- importo nominale complessivo: 650.000.000,00
(seicentocinquantamilioni virgola zero centesimi);
- denominazione: Euro;
- taglio minimo unitario: Euro 100.000,00 (centomila virgola

zero centesimi); più multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola
zero centesimi) fino ad un massimo di Euro 199.000,00
(centonovantanovemila virgola zero centesimi);
- durata pari a: dieci anni;
- scadenza: 24 luglio 2033;
- modalità di collocamento: collocamento pubblico;
- modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla data di
scadenza finale fatto salvo l'esercizio di apposite opzioni
di rimborso o riacquisto anticipato secondo i termini e le
condizioni previsti dal regolamento del prestito;
- tasso: fisso;
- prezzo di emissione: 99,107;
- cedola: annuale pari al 3,875% per anno; la prima cedola
scadrà il 24 luglio 2024;
- legge applicabile: diritto inglese, ferma restando
l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano;
- altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà
emesso nell'ambito del Programma EMTN della Società ed è
destinato ad essere quotato presso la Borsa di Lussemburgo ed
eventualmente presso altro mercato regolamentato o sistema
multilaterale di negoziazione;
- dealer: BNP Paribas / Société Générale / Santander / IMI -
Intesa SanPaolo / BofA Securities / Deutsche Bank /
Mediobanca / Unicredit;
il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti

convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione
del Prestito Obbligazionario, dopo l'iscrizione della
presente Determinazione di emissione nel Registro delle
Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 cod.
civ., a cura della stessa comparente, ovvero di procuratori
da essa stessa nominati anche con successivi atti, in
esecuzione della Deliberazione consiliare medesima e della
presente Determinazione di emissione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
alla comparente, la quale su mia domanda lo ha approvato e
sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.
Dattiloscritto su due fogli per pagine sei fin qui e
completato a mano da me Notaio.
Firmato: GIUSEPPINA DI FOGGIA - MARCO DE LUCA Notaio - Segue
Sigillo