Terna — Capital/Financing Update 2020

Aug 6, 2020

TERNA: SOTTOSCRITTA UNA LINEA DI CREDITO LEGATA AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER 100 MILIONI DI EURO

L'operazione avviene dopo l'emissione del green bond per 500 milioni di euro e a pochi giorni dalla sottoscrizione di un ESG Linked Term Loan per 200 milioni di euro

Roma, 6 Agosto 2020 – Terna ha sottoscritto oggi un ESG linked Term Loan bilaterale per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro con Mediobanca in qualità di Original Lender e Sustainability Coordinator.

La linea di credito avrà una durata di 3 anni e un tasso d'interesse indicizzato all'EURIBOR, con margine legato all'andamento della performance di Terna relativamente a specifici indici ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Dopo il successo del Green Bond dello scorso luglio, che ha ottenuto il tasso più basso tra le corporate italiane sia per green bond sia per emissioni sopra i 10 anni (0,78%), e la sottoscrizione di un ESG linked Term Loan da 200 milioni di euro, questa nuova operazione rafforza l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business dell'azienda che mira a coniugare sostenibilità e crescita attraverso il meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento degli obiettivi ESG e testimonia il ruolo di leadership di Terna nella finanza sostenibile.

L'operazione consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata all'attuale livello di rating e conferma il forte impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.