Terna — Capital/Financing Update 2016

Oct 28, 2016

------------------------------- DETERMINAZIONE ----------------------------- dell'Amministratore Delegato --------------------------- Dr. Luca Troili ------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------ Notaro L'anno duemilasedici, il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre. --------------------- Via Oslavia n. 12 In Roma, nel mio studio. 00195 Roma Avanti a me Dr. LUCA TROILI, Notaio in Roma, con studio in Via Oslavia n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi- tavecchia Imposta di bollo assolta ------------------------------------- in modo virtuale - il Dr. Matteo Del Fante, nato a Firenze, Italia, il 27 maggio 1967, domicilia- autorizzazione to per la carica in Roma, ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Agenzia delle Entrate Delegato e Legale Rappresentante di "TERNA - Rete Elettrica Nazionale Roma 1 n. 199181/01 Società per Azioni" (la "Societa"), con sede legale in Roma, Viale Egidio del 30/10/2001 Galbani 70, Capitale Sociale Euro 442.198.240,00 interamente versato, Parti- ta IVA, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Ro- ma 05779661007, R.E.A. n. 922416, munito degli occorrenti poteri in virtù Registrato dello Statuto Sociale e di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in Agenzia delle Entrate data 4 maggio 2016. ------------------------------------ di Roma 2 Detto comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono cer- il 06/10/2016 to, mi richiede di far constare, col presente atto, le proprie determinazioni nel- al n. 27996 la sua predetta qualità di Amministratore Delegato della Società. Serie 1T Il comparente quindi ----------------------------------- Esatti Euro 200,00 -------------------------------------- 1. con Deliberazione in data 4 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l'altro, delegato all'Amministratore Delegato il potere di deliberare, entro il 31 luglio 2017, nelle forme di cui all'art. 2410 cod. civ., l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da offrirsi a investitori qualifi- cati in Italia e/o all'estero, da emettersi in una o più soluzioni, (i) sia nell'am- bito dell'"Euro Medium Term Note Programme" della Società (il "Program- ma EMTN") sia al di fuori dello stesso e (ii) sia nella forma di private place- ments per un ammontare massimo per ciascuna emissione di 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) di Euro sia mediante collocamenti pubblici per un ammontare massimo per ciascuna emissione di 1.500.000.000 di Euro, stabilendo tempi, importi, modalità e condizioni delle emissioni, in ogni caso nel rispetto dei limiti fissati dalla predetta Deliberazione; ---------------------------- 2. il comparente, nell'esercizio di dette deleghe, intende dar luogo alla deter- minazione di emissione di un prestito obbligazionario mediante collocamento pubblico (il "Prestito Obbligazionario"); ------------------------------------ 3. il comparente stesso all'uopo dichiara e attesta che l'ammontare complessi- vo massimo del Prestito Obbligazionario non deve rientrare nel computo del limite fissato dall'art. 2412, comma 1, cod. civ. in quanto il Prestito Obbliga- zionario è destinato ad essere quotato presso la Borsa del Lussemburgo. -------- Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016, ---- -------------------------------------- ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti cod. civ., di emettere il	RACCOLTA N. 12159 ----------
	REPERTORIO N. 25285
	Prestito Obbligazionario avente le seguenti caratteristiche: --------------------
- importo nominale complessivo: Euro 750.000.000 (settecentocinquantami-

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lioni);
- denominazione: Euro; ------------------------------------
- taglio minimo unitario: Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), più multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), fino ad un massimo di Eu- ro 199.000,00 (centonovantanovemila virgola zero zero); -------------------------
- durata pari a: 12 (dodici) anni; -----------------------------------
- scadenza: 11 ottobre 2028; ------------------------------------
- modalità di collocamento: collocamento pubblico; -----------------------------
- modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla data di scadenza finale; -------
- tasso: fisso; -----------------------------------
-prezzo di emissione: 98,882% (novantotto virgola ottocentottantadue per
cento); ----------------- - cedola: annuale pari a 1,00% (uno virgola zero zero per cento) per anno; la prima cedola scadrà il: 11 ottobre 2017; ----------------------------
- legge applicabile: diritto inglese, ferma restando l'applicabilità delle norme
inderogabili di diritto italiano; -------------------- - altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà emesso nell'ambito del Programma EMTN della Società ed è destinato ad essere quotato presso la Borsa di Lussemburgo; ------------------------------------
- joint bookrunners: Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International, BNP Pari- bas, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale, UniCredit Bank AG, -----------------------------------
il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti convenzionali che sa- ranno stabiliti in sede di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, dopo l'i- scrizione della presente Determinazione di emissione nel registro delle impre- se, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 cod. civ., a cura dello stesso
comparente, ovvero di procuratori da esso stesso nominati anche con succes- sivi atti, in esecuzione della Deliberazione consiliare medesima e della presen- te Determinazione di emissione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il
quale su mia domanda lo ha approvato e sottoscritto alle ore quindici. ----------
L'atto è stato in parte dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia fi- ducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su un foglio di carta per intere
le prime tre pagine e parte della quarta fino a questo punto. ------------------------
f.to MATTEO DEL FANTE ------------------------------------
f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio ------------------------------------

Copia conforme all'originale composta di n. 1 (uno) foglio munito delle firme prescritte dalla legge notarile che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata. Roma, 6 ottobre 2016 $\overline{\overline{3}}$