Management Reports • Mar 17, 2017
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
2017-03-10
| INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE --------------------------------------- |
|
|---|---|
| Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach | |
| Informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia | |
| STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA --------------------------------------- |
|
| Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące | |
| Wskazanie posiadaczy specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki. | |
| Informacja o umowach dotyczących zmiany w proporcji posiadanych akcji | |
| ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE | |
| --------------------------------------- Zarzgd |
|
| Rada Nadzorcza | |
| Walne Zgromadzenia | |
| Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi | |
| ZATRUDNIENIE | |
| --------------------------------------- Struktura zatrudnienia w Spółce |
|
| Struktura wynagrodzeń w Spółce | |
| Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących | |
| RYZYKA FINANSOWE I SPOSOBY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM _________ |
|
| Ryzyko nieściągalności należności od kontrahentów | |
| Ryzyka związane z otoczeniem prawnym | |
| Ryzyko utraty kluczowych pracowników | |
| Ryzyko związane z sytuacją finansową | |
| Ryzyko konkurencji cenowej | |
| CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA |
|
| Wybrane dane finansowe | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów w ujęciu kwartalnym 2016 roku. | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów za 2016 oraz okresy porównywane. | |
| Koszty w układzie rodzajowym | |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | |
| Przychody i koszty finansowe |
| WYNIK FINANSOWY _________ |
|
|---|---|
| Rachunek zysków i strat za 2016 rok w ujęciu kwartalnym | |
| Rachunek zysków i strat za czwarty kwartał 2016 oraz 2015 roku | |
| Rachunek zysków i strat za 2016 rok oraz okres porównywany | |
| Różnice pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi prognozami wyników. | |
| Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy. | |
| MAJATEK I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA | |
Podstawowe pozycje bilansu |
|
| Informacja o kredytach, umowach pożyczek, poręczeniach i gwarancjach | |
| Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach | |
| ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI | |
| --------------------------------------- Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Spółki |
|
| Wskaźniki płynności | |
| Wskaźniki rentowności | |
| Realizacja zamierzeń inwestycyjnych | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| --------------------------------------- Informacja dotycząca umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań |
|
| Wskazanie postepowań przed sądem, organami administracji publicznej | |
| Informacja o zawartych umowach znaczących | |
| Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji | |
| Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem | |
| Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych | |
| Istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki | |
| Polityka sponsoringowa | |
| TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIAZANYMI | |
| _________ Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych |
|
| Znaczące zdarzenia po dacie bilansu | |
| REKOMENDACJE ZARZĄDU DOTYCZACE WYNIKU ZA ROK 2016 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO |
| NAZWA | TERMO - REX S.A. |
|---|---|
| Siedziba | Jaworzno |
| Adres | Ul. Wojska Polskiego 2i 43-600 Jaworzno |
| Oznaczenie sądu | Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer KRS | KRS 0000400094 |
| Kapitał zakładowy | 11 350 000, 00 PLN wniesiony w całości |
| Regon | 242619597 |
| NIP | 6322006690 |
| Telefon | 32 6140056 |
| Fax | 32 6150330 |
| Strona www | www.termo-rex.pl |
| [email protected] |
Przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące główne rodzaje działalności:
Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje obróbka metali i nakładanie powłok na metale /PKD 25 61.Z./ Akcje spółki notowane na rynku Regulowanymi zostały zakwalifikowane do sektora - inne usługi.
Termo-Rex S.A. jest jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w obróbce cieplnej elementów stalowych dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego. Jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.
W zależności od potrzeb klienta wykonywane są:
Ponadto Termo-Rex S.A. jest dostawcą przenośnych wielkogabarytowych, modułowych i panelowych pieców. Produkcja oraz sprzedaż urządzeń do obróbki cieplnej obejmuje: nagrzewnice oporowe o mocy od 9 kW do 200 kW.
Oferta materiałów eksploatacyjnych do obróbki cieplnej obejmuje tkaniny szklane, tkaniny ceramiczne, maty glinokrzemianowe, mata izolacyjna Tygasil, poduszki izolacyjne, elementy grzewcze, maty grzewcze, mufy grzewcze,
kasety arzewcze, sznurki szklane koszulki szklane, induktory suche, rejestratory temperatury, taśmy drukujące i papiery do rejestratorów, termopary, zgrzewarki do termopar, zgrzewarki do szpilek, taśmy stalowe, zaciągarki do taśm stalowych uchwyty spawalnicze MIG/MAG, TIG, plazma, dysze, końcówki prądowe ,izolatory, tulejki zaciskowe, korpusy palników, soczewki gazowe materiały spawalnicze: elektrody wolframowe, elektrody otulone, prety TIG, druty spawalnicze, elektrody plazmowe wtyki i gniazda spawalnicze, przewody spawalnicze, zaciski biegunowe, węże techniczne, króćce i szybkozłączki, folie i papiery wodorozpuszczalne.
Spółka prowadzi również działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw płynnych. W ramach umowy franczyzy Termo-Rex S.A. prowadzi stację paliw pod marką Orlen Premium. Wartość przychodów ze sprzedaży paliw na rzecz PKN Orlen S.A. w ramach sprzedaży flotowei wyniosła w 2016 roku 4 085 tys. zł. co stanowi 15.0% wartości wypracowanych przychodów.
Pozyskiwanie pyłów lotnych powstałych w procesie spalania weala kamiennego w kotłach energetycznych stanowi działalność uboczną Spółki. Udział przychodów ze sprzedaży mikrosfer w strukturze przychodów za 2016 rok wynosi 5,45%.
Informacja o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub wiecej odbiorców i dostawców, a w przypadku ady udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem.
W 2016 roku głównym rynkiem zbytu dla produktów, usług i towarów oferowanych przez Spółkę był rynek krajowy. Podstawowe źródła zaopatrzenia w towary i materiały stanowi również rynek krajowy. Import obejmuje jedynie produkty z grupy ceramiki technicznej oraz izolacji termicznych. Udział towarów i materiałów z importu w strukturze zakupów towarów i materiałów wynosił 2016 roku 17,33%.
W zakresie zakupu paliw płynnych sprzedawanych na stacji paliw stanowiącej własność Termo-Rex S.A., Spółka uzależniona jest od PKN Orlen S.A. Wartość zakupionych paliw płynnych w 2016 roku wynosiła 10 955 tys. zł Umowa franczyzy zobowiązuje Spółkę do nabywania paliw płynnych tylko od PKN Orlen S.A. Umowa dopuszcza możliwość realizowania zakupów paliw poza siecią PKN Orlen S.A. jedynie w wyjątkowych sytuacjach jednak od września 2012 do chwili sporządzenia raportu nie wystąpiła taka konieczność. Udział zakupu paliw płynnych w łącznej wartości zakupionych w 2016 roku towarów i materiałów wynosi 68,51%.
| Akcjonariusz | Liczba akcji (w szt.) |
Rodzaj akcji |
Liczba głosów na WZ (w szt. ) |
Udział w kapitale |
Udział w głosach na WZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JAWEL-CENTRUM | 43.842.000 (seria | na okaziciela | 43.842.000 | 38,63% | 26,81% |
| sp. z o.o. | B1 | ||||
| 50.000.000 (seria | imienne | 100.000.000 | 44,05% | 61,16% | |
| B2 | uprzywilejowane | ||||
| 93.842.000 | 143.842.000 | 82,68% | 87,97% | ||
| Pozostali akcjonariusze | 19.658.000 | na okaziciela | 19.658.000 | 17,32% | 12,03% |
| (seria A, B1,D,E) | |||||
| Razem | 113.500.000 | 163,500,000 | 100,00% | 100,00% |
Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie aktualnych ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych prowadzonej w Spółce (w zakresie
posiadanych akcji imiennych), a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.
| Seria | Liczba akcji (w szt.) |
Rodzaj akcji |
Liczba głosów na WZ (w szt. ) |
Udział w kapitale |
Udział w głosach na WZ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 000 000 | na okaziciela | 1 000 000 | 0,88% | 0,61% |
| B | 62.000.000 (seria B1) | na okaziciela | 62.000.000 | 54,63% | 37,92% |
| 50.000.000 (seria B2) | imienne uprzywilejowane | 100.000.000 | 44,05% | 61,16% | |
| D | 275 000 | na okaziciela | 275 000 | 0,24% | 0,17% |
| 225 000 | na okaziciela | 225 000 | 0,20% | 0,14% | |
| Razem | 113 500 000 | 163 500 000 | 100% | 100% |
Z informacji posiadanych przez Zarząd Spółki wynika, że nie zaszły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania:
| Zarzad | Ilość akcji posiadanych bezpośrednio |
Uwagi |
|---|---|---|
| Jacek Jussak |
918 951 | Posiada pośrednio: 93.842.000 sztuk akcji Spółki posiada JAWEL-CENTRUM sp. z o.o. (Pan Jacek Jussak posiada w JAWELCENTRUM- sp. z o.o. 99,77% w kapitale zakładowym), 6.974.569 sztuki akcji Spółki "posiada Everest Energy Limited z Nikozji na Cyprze (Pan Jacek Jussak posiada 100% w kapitale zakładowym). W okresie od publikacji poprzedniego raportu nastąpiła zmiana stanu posiadania. |
| Barbara Krakowska |
180 000 | W okresie od publikacji poprzedniego raportu nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji. |
| Tomasz Mazur |
2500 | W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji. |
| Rada Nadzorcza |
Ilość akcji posiadanych bezpośrednio |
Uwagi |
| Tomasz Obarski |
Posiada pośrednio 270 500 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Obarskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta |
|
| Tomasz Kamiński |
Posiada pośrednio 5.483 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Kamińskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji. |
|
| Katarzyna Leda |
Posiada pośrednio108.000 sztuk akcji Spółki posiada DOM-EL III sp. z o.o.(Pani Katarzyna Leda jest członkiem Rady Nadzorczej), 200 577 sztuk akcji Spółki posiada Seguence Sp. z o.o., (Pani Katarzyna Leda była do lutego 2017 roku członkiem Zarządu). W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta. |
| Jarosław Skrago |
Posiada pośrednio 200 051 sztuk akcji Spółki posiada HPS Energi s.c., której wspólnikiem jest Pan Jarosław Skrago. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji. |
|---|---|
| Mariola Mendakiewicz |
W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji. |
Według posiadanych przez Zarząd Emitenta informacji, jednostka dominująca w stosunku do Termo-Rex S.A. tj. Jawel-Centrum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie posiada pakiet 93 842 000 sztuk akcji Emitenta, w tym 50 000 000 akcji imiennych serii B2 - dwukrotnie uprzywilejowanych co do ałosu, który wraz z 43 842 000 akcji serii B1 na okaziciela daje temu podmiotowi 87,97% ałosów na Walnym Zaromadzeniu Emitenta.
Według stanu na dzień przekazania sprawozdania Zarząd Emitenta nie jest w posiadaniu informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych jej akcionariuszv.
Na dzień 31.12.2016 roku w skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu – Jacek Jussak Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska Członek Zarządu – Tomasz Mazur
Zmiany w składzie Zarządu Termo-Rex S.A. w roku 2016 nie wystąpiły. Zarząd w trybie bieżącym podejmował decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki. W 2016 roku odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, na których podejmowano decyzje istotne dla bieżącego funkcjonowania Spółki. Zarząd podjął w 2016 roku 2 uchwały obejmujących sprawy z zakresu zatwierdzenia wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady organizacji i funkcjonowania Spółki
Na dzień 31.12.2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Tomasz Obarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jarosław Skrago – Członek Rady Nadzorczei. Mariola Mendakiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Katarzyna Leda – Członek Rady Nadzorczej.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2016 roku nie wystąpiły.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła 11 posiedzeń poświęconych monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnetrznej oraz zarzadzania ryzykiem, analizowaniu relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, podjęciu uchwał w sprawach wynikających z KSH. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorcza dotyczyły:
W 2016 roku miało miejsce 1 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2016 roku podjęło uchwały:
Emitent nie zawierał umów z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdyby ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiło z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
Na dzień 31.12.2016 roku zatrudnienie w Spółce wynosi 62 etatów. W 2016 roku utworzono 1 nowe miejsce pracy.
| Struktura wykształcenia | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. |
|---|---|---|---|
| Wyższe magisterskie | 10 | ||
| Licencjat | 10 | ||
| Średnie | |||
| Zawodowe | 19 | ||
| Podstawowe | |||
| Razem | 62 | ы |
| Struktura wiekowa zatrudnienia | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. |
|---|---|---|---|
| $do$ 25 $lat$ | |||
| $26 - 35$ lat | 18 | ||
| $36 - 45$ lat | |||
| powyżej 45 lat | 20 | 18 | |
| Razem | σz | ο. |
| Struktura zawartych umów | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. |
|---|---|---|---|
| na czas określony | |||
| na czas nieokreślony | 14 | ||
| umowa zlecenia |
7
| Struktura zawartych umów | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. |
|---|---|---|---|
| Razem | 68 | ||
| Struktura zatrudnienia wg. działów | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. |
| Produkcja i usługi | 30 | 30 | |
| Handel hurtowy i detaliczny |
14
62
16
61
15
55
Zarząd i Administracja
Razem
| Wynagrodzenia brutto z narzutami wg działów |
31.12.2016 | 31.12.2015r. | $31.12.2014r$ . |
|---|---|---|---|
| Produkcja i usługi | 2424 | 1754 | 1537 |
| Handel hurtowy i detaliczny | 877 | 663 | 561 |
| Zarząd i Administracja | 1 3 3 4 | 1418 | 1 3 1 3 |
| Razem | 4635 | 3835 | 3411 |
Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe na dzień 31.12.2016r. wynoszą: długoterminowa 12 tys. zł. krótkoterminowa 4 tys. zł. Krótkoterminowa rezerwa na zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych na dzień 31.12.2016 roku ustalono na poziomie 84 tys. zł.
Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, obligacjach zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarzgdzających i nadzorujących w Spółce, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku:
| Imię i Nazwisko | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Jacek Jussak | 246,8 | 222,42 | 234,95 |
| Barbara Krakowska | 171,2 | 145,92 | 144,03 |
| Tomasz Mazur | 152,3 | 127,14 | 127,63 |
| Razem Zarząd Termo-Rex S.A. | 570,3 | 495,48 | 506,61 |
Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: Barbara Krakowska - 1,8 tys. zł. Całość w/w została wypłacona.
| Imię i Nazwisko | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Tomasz Obarski | 13,2 | 6,06 | 4,73 |
| Jarosław Skrago | 14,6 | 9,34 | 4,73 |
| Katarzyna Leda | 14,6 | 9,34 | 5,52 |
| Tomasz Kamiński | 14,6 | 9,34 | 5,52 |
| Mariola Mendakiewicz | 14,6 | 9,34 | 5,52 |
| Razem Rada Nadzorcza Termo-Rex SA | ||
|---|---|---|
Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: 0,00 zł. Całość ww. wynagrodzeń została wypłacona.
Wystąpienie trudności w ściggalności należności od odbiorców spowodować może wystąpienie opóźnień w płatnościach zobowiązań oraz wpłynąć na wysokości wyniku finansowego Spółki. Spółka na bieżąco minimalizuje niniejsze ryzyko poprzez staranny dobór partnerów handlowych oraz monitorina płatności należności. Wyspecializowana kadra księgowa, jak również stałe wsparcie Spółki ze strony kancelarii prawnej, pozwalające na odpowiednie zabezpieczenie się stosownymi umowami handlowymi, a także weryfikacja potencjalnych odbiorców Spółki pod kątem ich płynności finansowej, dokonywana przez odpowiednie instytucje specjalizujące się w ocenie zdolności finansowej podmiotów, znacząco ograniczają wystąpienie w przyszłości ryzyka nieterminowości lub braku płatności ze strony kontrahentów Spółki. Ryzyko niewypłacalności odbiorców lub nieterminowego regulowania przez nich należności szczególnie wzrasta w sytuacji znaczącego spowolnienia gospodarczego. W takiej sytuacji istotne znaczenie odgrywa umiejętność szybkiego podejmowania działań prawnych zabezpieczających interes wierzyciela.
Zmiany regulacji prawnych mogą wpływać negatywnie zarówno na samą Spółkę jak i na obecnych i przyszłych odbiorców towarów i świadczonych usług. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz związane z tym niejasności interpretacyjne mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka dostrzega zagrożenia związane z utrzymaniem i pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Stosowany system zarządzania zespołami ma za zadanie zabezpieczyć firmę przed ryzykiem utraty najcenniejszych pracowników. Podeimowane sa działania na wielu płaszczyznach w tym w zakresie: podnoszenia przez kadre menadżerską umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, identyfikacji grup pracowników szczególnie istotnych dla Spółki, podnoszenia jakości interakcji i budowy pozytywnych relacji wpływających na przywiązanie współpracowników do aktualnego miejsca pracy i postrzeganie go nie tylko przez pryzmat wynagrodzenia zasadniczego.
Wskaźniki poziomu zadłużenia ogólnego w Spółce na koniec 2016 roku wynosi 32,1%, wskaźnik płynności bieżącej kształtuje się na poziomie 1,33. Finansowanie działalności Spółki zapewniają środki własne, należności krótkoterminowe z tytułu dostaw, krótkoterminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz krótkoterminowy kredyt inwestycyjny. W ocenie Zarządu przy założeniu kontynuowania współpracy z dostawcami, dywersyfikacji umów z bankami, zagrożenie terminowego wywiązywania się z realizacji zaciągniętych zobowiązań handlowych i kredytowych jest znikome.
Nasilenie działań konkurencyjnych może oddziaływać na Spółkę i doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych
w wyniku presii na obniżke marż handlowych, zwiekszenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu istniejących kontraktów. Spółka dąży do zapobiegania powyższym zagrożeniom poprzez stałe monitorowanie i optymalizowanie kosztów realizacji zleceń, rozwijanie wzajemnej korzystnej współpracy z odbiorcami, analize ich oczekiwań i wymagań.
Działalność spółki Termo-Rex S.A opierała się na trzech podstawowych źródłach przychodu: handlu hurtowym i detalicznym izolacjami termicznymi i artykułami elektroinstalacyjnymi, handlu paliwami płynnymi oraz usługach obróbki cieplnej. Wdrażana i konsekwentnie realizowana strategia dywersyfikacji źródeł przychodu pozwoliła Spółce na stabilne funkcjonowanie w przestrzeni gospodarczej. W 2016 roku podjęto nie tylko działania optymalizacyjne w obszarze kosztów, intensyfikacie działań sprzedażowych ale też poszerzanie zakresu świadczonych usłua o usłuai spawalnicze i montażowe. Dzieki temu. Spółka może w tei chwili świadczyć na rzecz swoich Klientów usłuaj kompleksowe. Tak obrany kierunek, przyniósł już wymierne korzyści finansowe.
Do końca 2016 roku wartość wykonanych prac z zakresu usług spawalniczo-montażowych realizowanych na obiektach zleceniodawcy wyniosła 2 361 tys. zł., co stanowi 8,65% ogólnej wartości wypracowanych przychodów. Plany Spółki na 2017 rok zakładają zwiększenie udziału usług spawalniczo-montażowych w strukturze przychodów Spółki także poprzez przystąpienie do realizacji kolejnych zleceń w zakresie warsztatowych usług spawalniczo-montażowych. Rozwój tego sektora działalności Spółki, dobrze rokuje na przyszłość, stgd Zarzgd podjął decyzję, o rozpoczęciu w trzecim kwartale 2016 roku budowy hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 1 327,5m2, której oddanie do użytku planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2017 roku.
W perspektywie lat 2017 -2018 rynek polski bedzie ałównym rynkiem zbytu dla usłua i produktów oferowanych przez Termo-Rex SA.
| Wyszczególnienie | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 27 291 | 21 150 | 21 405 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 3 5 9 | 77 | 242 |
| Zysk (strata) brutto | 1 2 5 6 | 68 | 368 |
| Zysk (strata) netto | 928 | (68) | 329 |
| Amortyzacja | 773 | 776 | 1 2 2 5 |
| Przepływy netto: | (345) | 405 | 121 |
| - z działalności operacyjnej | 1 203 | 925 | 920 |
| - z działalności inwestycyjnej | (1088) | (596) | (1930) |
| - z działalności finansowej | (460) | 76 | 1 131 |
| Struktura przychodów ze sprzedaży w 2016r | 01.10.2016 31.12.2016 |
01.07.2016 30.09.2016 |
01.04.2016 30.06.2016 |
01.01.2016 30.03.2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Sprzedaż produktów | 257 | 204 | 301 | 553 |
| 2) Sprzedaż usług, w tym: | 4269 | 2475 | 1654 | 637 |
| - usługi obróbki cieplnej | 1 596 | 1 351 | 594 | 462 |
10 Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex S.A. za 2016 rok. Jaworzno, 10.03.2017r.
| Struktura przychodów ze sprzedaży w 2016r | 01.10.2016 31.12.2016 |
01.07.2016 30.09.2016 |
01.04.2016 30.06.2016 |
01.01.2016 30.03.2016 |
|---|---|---|---|---|
| - usługi spawalniczo-montażowe | 2 3 6 1 | 0 | 0 | 0 |
| - dzierżawa maszyn i urządzeń | 195 | 279 | 160 | 122 |
| -mikrosfery | 27 | 671 | 792 | Ω |
| - pozostałe usługi | 90 | 174 | 108 | 53 |
| 3) Sprzedaż towarów i materiałów, w tym: | 4899 | 4791 | 4 104 | 3 1 4 7 |
| - artykuły do obróbki cieplnej | 293 | 308 | 214 | 237 |
| - artykuły spawalnicze | 403 | 642 | 204 | 45 |
| - artykuły elektryczne | 409 | 430 | 462 | 431 |
| - paliwa | 3515 | 3 146 | 2973 | 2 1 6 9 |
| - art. pozostałe stacja | 268 | 254 | 247 | 203 |
| - art. pozostałe hurtownia | 11 | 11 | 4 | 62 |
| Razem przychody ze sprzedaży netto | 9425 | 7470 | 6059 | 4337 |
Tabela przedstawia strukture przychodów Spółki wypracowanych w czterech kolejnych kwartałach 2016 roku. Wartość przychodów Spółki ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w czwartym kwartale 2016 roku wynosiła 9 425 tys. zł., zaś w trzecim kwartale 2016 roku kształtowały się na poziomie 7 470 tys. zł. W czwartym kwartale nastąpiło zwiększenie o 26 % wartości przychodów ze sprzedaży, w tym ze sprzedaży usług o72,5%, a ze sprzedaży towarów o 2,3% względem pierwszego kwartału 2016 roku. Znaczący wpływ na wartość przychodów wypracowanych w czwartym kwartale 2016 roku miały nowe w ofercie Spółki usługi spawalniczo-montażowe. Ich udział w ogólnej wartości przychodów czwartego kwartału 2016 roku stanowi 25,0%.
Przychody ze sprzedaży towarów w czwartym kwartale 2016 roku wynosiły 4 899 tys. zł. i porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,3%. Największy wpływ na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży towarów w porównaniu do trzeciego kwartału miało zwiększenie o 11,7% sprzedaży paliw płynnych. Związane to było ze zwiększeniem wolumenu ilości sprzedawanego paliwa oraz wzrostem cen paliw, w ogóle.
Spółki wartość Poniższy wykres obrazuje przychodów wypracowanych poszczególnych kwartałach 2016 roku w podziale na przychody ze sprzedaży produktów, usługi oraz towary
Przychody ze sprzedaży towarów stanowią w poszczególnych kwartałach 2016 roku najwyższy udział w ogólnej wartości przychodów. Wynosi on od 52,0% (IV kwartał) do 72,6% (I kwartał). Średnia marża brutto ze sprzedaży towarów wynosi 13,4%. Udział przychodów ze sprzedaży usług w poszczególnych kwartałach kształtuje się w przedziale od 14,7% (I kwartał) do 45,3% (IV kwartał). Średnia marża brutto ze sprzedaży produktów i usług wynosi 53,3%.
| Struktura przychodów ze sprzedaży | 2016 | 2015 | 2014 | 2016/2015 % |
2016/2014 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Sprzedaż produktów | 1315 | 1548 | 750 | 84,9% | 175,2% |
| 2) Sprzedaż usług, w tym: | 9035 | 6090 | 4960 | 148,4% | 182,2% |
| - usługi obróbki cieplnej | 4 0 0 3 | 2 2 3 9 | 3 1 4 7 | 178,8% | 127,2% |
| - usługi spawalniczo-montażowe | 2 3 6 1 | $\theta$ | $\boldsymbol{0}$ | ||
| - najem urządzeń do obróbki cieplnej | 756 | 1081 | 798 | 69,9% | 73,8% |
| - pozostałe usługi | 425 | 350 | 292 | 121,4% | 145,5% |
| - mikrosfery | 1490 | 2420 | 723 | 61,6% | 206,1% |
| 3) Sprzedaż towarów i materiałów, w tym: | 16 941 | 13512 | 15 695 | 125,4% | 107,9% |
| - artykuły do obróbki cieplnej | 1052 | 1 1 6 9 | 1 206 | 90,0% | 87,2% |
| - artykuły spawalnicze | 1 2 9 4 | 239 | 393 | 541,4% | 329,3% |
| - artykuły elektryczne | 1732 | 1 209 | 845 | 143,2% | 205,0% |
| - paliwa | 11803 | 9898 | 12 269 | 119,2% | 96,2% |
| - art. pozostałe stacja | 972 | 865 | 870 | 112,4% | 111,7% |
| - art. pozostałe hurtownia | 88 | 132 | 112 | 66,7% | 78,6% |
| Razem przychody ze sprzedaży netto | 27 291 | 21 150 | 21 405 | 129,0% | 127,5% |
Tabela przedstawia strukturę przychodów wypracowywanych przez Spółkę w trzech kolejnych latach. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wypracowanych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wynosiła 27 291 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o 29,0%. Podstawowy wpływ na wypracowanie w 2016 roku wyższych przychodów ze sprzedaży miał wzrost o 19,2% przychodów ze sprzedaży paliw płynnych, związany ze wzrostem cen sprzedaży paliw na rynku krajowym. (Cena sprzedaży ON w dniu 31.12.2015 roku wynosiła 3,91 zł/litr, a w dniu 31.12.2016 roku 4,59 zł/litr.) Wolumen obrotu paliwami płynnymi w 2015 roku wynosił 2 866,8 tys. litrów, a w 2016 roku 3 146,9 tys. litrów. Przychody ze sprzedaży usług w porównaniu do 2015 roku wzrosły globalnie o 48,4%, a największy wpływ na wypracowanie tych poziomów miały nowe w ofercie Spółki usługi spawalniczo-montażowe. Wartość przychodów ze sprzedaży paliw na rzecz PKN Orlen SA w ramach sprzedaży flotowej wynosiła w 2016 roku 4 085 tys. zł, co stanowiło 15,0% wartości wypracowanych przychodów.
Pozyskiwanie pyłów lotnych powstałych w procesie spalania wegla kamiennego w kotłach energetycznych stanowi działalność uboczna Spółki. Udział przychodów ze sprzedaży mikrosfer w strukturze przychodów za 2016 roku wynosi 5,45% a ich wartość wynosiła 1 490 tys. zł.
Poniższy wykres obrazuje wartość przychodów Spółki wypracowanych w trzech kolejnych latach w podziale na przychody ze sprzedaży produktów, usługi oraz towarów.
Przychody ze sprzedaży towarów stanowią najwyższy udział w ogólnej wartości przychodów wypracowywanych przez Spółkę. Wynoszą one w 2016 roku 62,1% a w 2015 roku 63,9%. Udział przychodów ze sprzedaży usług kształtuje się w 2016 roku na poziomie 33,1% a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 28,8%. Przychody ze sprzedaży produktów w 2016 roku to 4,8%, a w 2015 roku 7,3% ogólnej wartości przychodów wypracowanych przez Spółkę w skali roku.
Podstawowym rynkiem zbytu dla produktów, towarów i usług dostarczanych przez Spółkę jest rynek krajowy, a struktura tervtorialna sprzedaży przedstawia się następująco.
| Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Kraj | 27 221 | 20818 | 21 405 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 48 | ||
| Eksport | 70 | 332 | |
| w tym: od jednostek powiązanych | 70 | 332 | |
| Przychody netto ze sprzedaży, razem | 27 291 | 21 150 | 21 405 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 70 |
| Koszty wg rodzaju | 2016 | 2015 | 2014 | 2016/2015 % | 2016/2014 % |
|---|---|---|---|---|---|
| a) amortyzacja | 773 | 776 | 1 2 2 5 | 99,6% | 63,1% |
| b) zużycie materiałów i energii | 1870 | 2024 | 1 2 8 7 | 92,4% | 145,3% |
| c) usługi obce | 3340 | 1353 | 1 1 1 1 | 246,8% | 300,6% |
| d) podatki i opłaty | 121 | 127 | 120 | 95,3% | 100,8% |
| e) wynagrodzenia | 3939 | 3 2 3 8 | 2966 | 121,6% | 132,8% |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 829 | 725 | 623 | 114,3% | 133,1% |
| g) pozostałe koszty rodzajowe | 494 | 574 | 533 | 86,1% | 92,7% |
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM | 11 366 | 8817 | 7865 | 128,9% | 144,5% |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych |
(338) | 181 | 197 |
|---|---|---|---|
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) |
(52) | (66) | (24) |
Koszty działalności operacyjnej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wzrosły o 28,9,%. Największy wpływ na wysokość kosztów wą. rodzaju miało:
Najwyższą wartość w kosztach działalności operacyjnej stanowią koszty usług obcych (29,5%) i wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników (41,9%).
Pozostałe grupy kosztów tj. amortyzacja, zużycie materiałów, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty rodzajowe były
nieznacznie niższe od ich poziomów z 2015 roku. W porównaniu do poprzedniego roku obniżony został poziom zużycia materiałów i energii ( - 7,6%), oraz pozostałych kosztów rodzajowych (- 13,9%).
Pozostałe przychody operacyjne w 2016 roku wynosiły 75 tys. zł. Złożyły się na nie następujące pozycje:
Pozostałe koszty operacyjne w 2016 roku wynosiły 72 tys. zł., złożyły się na nie następujące pozycje:
Przychody finansowe w 2016 roku wynosiły 38 tys. zł. Znaczące pozycje w tej grupie przychodów to:
Koszty finansowe w 2016 roku wyniosły 141 tys. zł. Główne pozycje kosztów finansowych stanowią:
Rachunek zysków i strat za 2016 rok w ujęciu kwartalnym.
W okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. Spółka zanotowała przychody na poziomie 9 425 tys. zł. oraz dodatni wynik finansowy wynoszący 768 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2 093 tys. zł i był wyższy od wypracowanego w trzecim kwartale 2016 roku o 39,5%. Wzrost wartości przychodów w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł 26,1%. Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 0,4%, a koszty ogólnego zarządu o 6,92%. Znacząco lepsze wyniki finansowe wypracowane w czwartym kwartale 2016 roku w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów 2016 roku wiąże się z intensyfikacją w ostatnim kwartale 2016 roku prąc w ramąch kontraktu na budowe bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.
| 4 kwartał | 3 kwartał | 2 kwartał | 1kwartał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathsf{L}p$ | Rachunek zysków i strat | $01.10.2016 -$ | $01.07.2016 -$ | 01.04.2016- | 01.01.2016- |
| 31.12.2016 | 30.09.2016 | 30.06.2016 | 31.03.2016 | ||
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, | 9425 | 7470 | 6 059 | 4337 |
| towarów i materiałów, w tym: | |||||
| - od jednostek powiązanych | 70 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4526 | 2678 | 1955 | 1 1 9 0 | |
| $\overline{\phantom{a}}$ | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4899 | 4792 | 4 1 0 4 | 3 1 4 7 |
| Ш. | Koszty sprzedanych produktów, towarów materiałów, w tym: |
7332 | 5970 | 4767 | 3625 |
| 4 kwartał | 3 kwartał | 2 kwartał | 1kwartał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Rachunek zysków i strat | 01.10.2016- | 01.07.2016- | 01.04.2016- | 01.01.2016- |
| 31.12.2016 | 30.09.2016 | 30.06.2016 | 31.03.2016 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| $\mathbf{1}$ | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2950 | 1772 | 1079 | 949 |
| $\overline{2}$ | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4382 | 4 1 9 8 | 3688 | 2676 |
| III. | Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 2093 | 1500 | 1 2 9 2 | 712 |
| IV. | Koszty sprzedaży | 492 | 494 | 411 | 364 |
| V. | Koszty ogólnego zarządu | 606 | 651 | 601 | 608 |
| VI. | Zysk (strata) ze sprzedaży | 995 | 355 | 280 | (260) |
| VII. | Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 9 | 4 | 42 |
| $\overline{\mathbf{1}}$ | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| $\overline{a}$ | Dotacje | 0 | $\boldsymbol{o}$ | 0 | 0 |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Inne przychody operacyjne | $\overline{3}$ | $\overline{g}$ | 4 | 42 |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | $\overline{77}$ | 6 | $\boldsymbol{o}$ | 4 |
| $\mathbf{1}$ | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw. | $\boldsymbol{0}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ |
| $\overline{2}$ | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Inne koszty operacyjne | $\overline{26}$ | $\overline{6}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{4}$ |
| IX. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 938 | 358 | 284 | (222) |
| Х. | Przychody finansowe | 58 | 19 | 1 | 0 |
| $\mathbf{1}$ | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | |
| $\overline{2}$ | Odsetki, w tym: | 10 | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| - od jednostek powiązanych | 1 | $\overline{0}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\boldsymbol{0}$ | |
| $\overline{3}$ | Zysk ze zbycia inwestycji | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | $\boldsymbol{0}$ |
| $\overline{4}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | 48 | 19 | 0 | $\boldsymbol{0}$ |
| 5 | Inne | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | $\overline{\boldsymbol{0}}$ |
| ΧĪ | Koszty finansowe | 46 | 30 | 74 | 31 |
| $\mathbf{1}$ | Odsetki w tym: | 16 | 14 | 21 | 16 |
| - od jednostek powiązanych | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | |
| $\overline{a}$ | Strata ze zbycia inwestycji | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\overline{0}$ |
| $\overline{3}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | 42 | $\boldsymbol{0}$ |
| $\overline{4}$ | Inne | 30 | 16 | 11 | 15 |
| XII. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 950 | 347 | 211 | (253) |
| XIII | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\mathbf{1}$ | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\overline{2}$ | Straty nadzwyczajne | 0 | $\boldsymbol{0}$ | 0 | 0 |
| XIV. | Zysk (strata) brutto | 950 | 347 | 211 | (253) |
| XV. | Podatek dochodowy | 183 | 50 | 57 | 38 |
| a) część bieżąca | 137 | 38 | $\boldsymbol{o}$ | $\boldsymbol{0}$ | |
| b) część odroczona | 46 | 12 | 57 | 38 | |
| XVI. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| (zwiększenie straty) | |||||
| XVII. | Udział w zyskach (stratach) netto jednostek | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | 0 | $\boldsymbol{0}$ |
| podporządkowanych wycenionych metoda praw | |||||
| własności | |||||
| XVIII. | Zysk (strata) netto | 768 | 297 | 154 | (291) |
| 4 kwartał | 4 kwartał | ||
|---|---|---|---|
| Lp | Rachunek zysków i strat | 01.10.2015- | |
| 01.10.2016- | 31.12.2015 | ||
| 31.12.2016 | |||
| L | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9425 | 5910 |
| - od jednostek powiązanych | $\overline{0}$ | 24 | |
| $\mathbf{1}$ | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4526 | 2312 |
| $\overline{2}$ | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4899 | 3598 |
| П. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7332 | 4827 |
| - jednostkom powiązanym | 0 | 27 | |
| $\mathbf{1}$ | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2950 | 1650 |
| $\overline{\mathbf{c}}$ | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 3 8 2 | 3 1 7 7 |
| III. | Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 2093 | 1083 |
| IV. | Koszty sprzedaży | 492 | 467 |
| V. | Koszty ogólnego zarządu | 606 | 632 |
| VI. | Zysk (strata) ze sprzedaży | 995 | (16) |
| VII. | Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 66 |
| $\mathbf{1}$ | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 |
| $\overline{2}$ | Dotacje | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Inne przychody operacyjne | $\overline{3}$ | 66 |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 424 |
| $\mathbf{1}$ | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | $\boldsymbol{o}$ | 32 |
| $\overline{2}$ | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 355 |
| $\overline{3}$ | Inne koszty operacyjne | 26 | 37 |
| IX. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 938 | (376) |
| Х. | Przychody finansowe | 58 | 5 |
| $\overline{1}$ | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | 0 | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ |
| - od jednostek powiązanych | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | |
| $\overline{2}$ | Odsetki, w tym: | 10 | 5 |
| - od jednostek powiązanych | $\overline{1}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Zysk ze zbycia inwestycji | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | 0 |
| $\overline{4}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | 48 | $\boldsymbol{0}$ |
| 5 | Inne | 0 | 0 |
| $\overline{x}$ | Koszty finansowe | 46 | 61 |
| $\mathbf{1}$ | Odsetki w tym: | 16 | 15 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | $\boldsymbol{0}$ | |
| $\overline{2}$ | Strata ze zbycia inwestycji | $\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| $\overline{3}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{22}$ |
| $\overline{4}$ | Inne | 30 | 24 |
| XII. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 950 | (430) |
| XIII | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| $\mathbf{1}$ | Zyski nadzwyczajne | 0 | $\overline{\boldsymbol{0}}$ |
| $\overline{2}$ | Straty nadzwyczajne | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ |
| XIV. | Zysk (strata) brutto | 950 | (430) |
| XV. | Podatek dochodowy | 183 | (48) |
| a) część bieżąca | 137 | (16) | |
| b) część odroczona | 46 | (32) | |
| XVI. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0 | 0 |
| XVII. | Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych | $\overline{0}$ | 0 |
| wycenionych metoda praw własności | |||
| XVIII. | Zysk (strata) netto | 768 | (382) |
W okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów wynosiły 9 425 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 roku wyniosły 5 910 tys. zł. Wzrost o 59,4%. Zysk brutto ze sprzedaży to odpowiednio za 2016 rok 2 093 tys. zł. I za 2015 rok 1 083 tys. zł. Wzrost o 93,2%. Koszty sprzedaży w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 492 tys. zł. a w porównywanym 2015 roku 467 tys. zł. Wzrost o 5,3%), zaś koszty ogólnego zarządu w porównywanych okresach to odpowiednio 606 tys. zł. oraz 632 tys. zł. Spadek o 4,1%. W czwartym kwartale 2016 roku Spółka zanotowała dodatni wynik finansowy, który wyniósł 768 tys. z. Czwarty kwartał 2015 roku zakończył się stratą na poziomie 382 tys. zł.
| L, p | Rachunek zysków i strat | 2016 | 2015 | Różnica | 2016/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
27 291 | 21 150 | 6 1 4 1 | 129,0% |
| - od jednostek powiązanych | 70 | 332 | |||
| $\overline{1}$ | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10349 | 7638 | 2711 | 135,5% |
| $\overline{2}$ | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 942 | 13512 | 3 4 3 0 | 125,4% |
| $\overline{II}$ . | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
21 694 | 16 708 | 4986 | 129,8% |
| - jednostkom powiązanym | 70 | 307 | |||
| $\overline{1}$ | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6750 | 4 9 25 | 1825 | 137,0% |
| $\overline{2}$ | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 944 | 11 783 | 3 16 1 | 126,8% |
| Ш. | Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 5 5 9 7 | 4 4 4 2 | 1 1 5 5 | 126,0% |
| IV. | Koszty sprzedaży | 1761 | 1538 | 223 | 114,5% |
| V. | Koszty ogólnego zarządu | 2 4 6 5 | 2470 | 5 | 99,8% |
| VI. | Zysk (strata) ze sprzedaży | 1371 | 435 | 936 | 315,2% |
| VII. | Pozostałe przychody operacyjne | 75 | 78 | $-3$ | 96,1% |
| $\overline{1}$ | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 | 17 | |
| $\overline{2}$ | Dotacje | $\boldsymbol{0}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\boldsymbol{o}$ | |
| $\overline{3}$ | Inne przychody operacyjne | 58 | 78 | $-20$ | 74,3% |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 87 | 436 | $-349$ | 19,9% |
| $\overline{1}$ | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | 17 | $-17$ | |
| $\overline{2}$ | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 355 | $-304$ | 14,4% |
| $\overline{3}$ | Inne koszty operacyjne | 36 | 64 | $-28$ | 56,2% |
| IX. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII) | 1359 | 77 | 1 2 8 2 | 1764,9% |
| X. | Przychody finansowe | 38 | 219 | $-181$ | 16,9% |
| $\overline{1}$ | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\boldsymbol{0}$ | |
| - od jednostek powiązanych | $\overline{0}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{0}$ | ||
| $\overline{2}$ | Odsetki, w tym: | 13 | 68 | $-55$ | 17,6% |
| - od jednostek powiązanych | 1 | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{1}$ | ||
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Zysk ze zbycia inwestycji | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | 141 | $-141$ | |
| $\overline{4}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | 25 | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\overline{25}$ | |
| 5 | Inne | $\boldsymbol{0}$ | 10 | $-10$ | |
| XI. | Koszty finansowe | 141 | 228 | $-87$ | 61,8% |
| $\mathbf{1}$ | Odsetki w tym: | 67 | 71 | $-4$ | 94,4% |
| - dla jednostek powiązanych | $\overline{0}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | ||
| $\overline{2}$ | Strata ze zbycia inwestycji | $\overline{0}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | |
| $\overline{3}$ | Aktualizacja wartości inwestycji | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | 83 | $-83$ | |
| $\overline{4}$ | Inne | 74 | 74 | 0 | 100,0% |
| XII. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 256 | 68 | 1 202 | 1867,6% |
| XIII. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |
| $\overline{1}$ | Zyski nadzwyczajne | $\overline{\boldsymbol{0}}$ | $\overline{\boldsymbol{\theta}}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| L. p | Rachunek zysków i strat | 2016 | 2015 | Różnica | 2016/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |
| XIV. | Zysk (strata) brutto | 1 2 5 6 | 68 | 1 1 8 8 | 1847,0% |
| XV. | Podatek dochodowy | 328 | 136 | 194 | 241,2% |
| a) część bieżąca | 175 | 67 | 110 | 261,2% | |
| b) część odroczona | 153 | 69 | 84 | 221,7% | |
| XVI. | obowiązkowe zmniejszenia zysku Pozostałe (zwiększenia straty) |
0 | 0 | 0 | o |
| XVII. | Udział (stratach) iednostek zyskach netto W podporządkowanych wycenianych metoda praw własności |
$\boldsymbol{0}$ | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Zysk (strata) netto (XVII - XVIII - XIX +/- XX +/- XXI) | 928 | (68) | 996 | 1464,7% |
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy wynoszący 928 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 roku zanotowano stratę wynoszący 68 tys. zł. Największy wpływ na wypracowanie w 2016 roku dodatniego wyniku finansowego miała intensyfikacja procesów inwestycyjnych w branży energetycznej oraz poszerzenie oferty Termo-Rex S.A. o usługi spawalniczo-montażowe.
Wypracowany w 2016 roku zysk operacyjny EBIT wyniósł 1 323 tys. zł. a w 2015 roku 139 tys. zł. Zysk operacyjny EBITDA w 2016 roku wyniósł 2 096 tys. zł., a w 2015 roku 915 tys. zł.
Zestawienie wypracowanych wyników
| Pozycja | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5597 | 4 4 4 2 | 3 9 6 1 |
| Zysk ze sprzedaży | 1371 | 435 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1 3 5 9 | 77 | 242 |
| Zysk brutto | 1 2 5 6 | 68 | 368 |
| Zysk netto | 928 | (68) | 329 |
| EBIT | 1 3 2 3 | 139 | 488 |
| EBITDA | 2096 | 915 | 1713 |
| Pozycja | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (tys. zł) | 3.599 | 2 7 1 3 | 2021 |
| Marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (%) | 53,3% | 55,1% | 54,8% |
| Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (tys. zł) | 1998 | 1 7 2 9 | 1940 |
| Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (%) | 13.4% | 14.7% | 14,1% |
| Marża brutto na sprzedaży (tys. zł) | 5597 | 4 4 4 2 | 3961 |
| Marża brutto na sprzedaży (%) | 25,8 | 26,6% | 22,7% |
Różnice pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi prognozami wyników.
Zarząd Termo-Rex S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 rok.
Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na osiągnięty w 2016 roku wynik finansowy było przystąpienie do realizacji inwestycji w nowe bloki energetyczne. Spółka podpisała w październiku 2015 roku umowę o wartości 8 000 tys. zł. w ramach, której Termo-Rex S.A. w latach 2016 i 2017 realizuje kompleksową usługę obróbki cieplnej na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Opole. Realizacja prac rozpoczęła się jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku, stopniowo w kolejnych miesiącach znalazło to odzwierciedlenie we wzroście wartości przychodów Spółki ze sprzedaży usług obróbki cieplnej.
| Wyszczególnienie | 31.12.2016 | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. | 2016/2015 | 2016/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 24 497 | 19612 | 19533 | 124,9% | 125,4% |
| Aktywa trwałe | 14 605 | 14 178 | 14 456 | 103,0% | 101,0% |
| Inwestycje długoterminowe | 2060 | 2060 | 2011 | 100,0% | 102,4% |
| Aktywa obrotowe | 9892 | 5434 | 5077 | 182,3% | 195,1% |
| Należności krótkoterminowe | 6 1 9 8 | 2766 | 2058 | 224,0% | 301,2% |
| Inwestycje krótkoterminowe | 864 | 1 1 5 0 | 1023 | 75,2% | 84,4% |
| Zobowiązania rezerwy na zobowiązania |
7864 | 3 9 0 7 | 3760 | 201,3% | 209,1% |
| Zobowiązania długoterminowe | $\theta$ | 259 | 723 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7397 | 3490 | 2874 | 211,9% | 257,4% |
| Aktywa netto (kapitał własny) | 16 633 | 15705 | 15 7 7 3 | 105,9% | 105,4% |
| Kapitał zakładowy | 11 350 | 11350 | 11 300 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 107,1% | 107,1% |
| Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zt/szt. |
0,01 | 0,00 | 0,00 |
Aktywa Spółki wg stanu 31.12.2016 r., w porównaniu do stanu na koniec roku 2015, zwiększyły się o 24,9%, wartościowo o kwotę 4 885 tys. zł. Największy wzrost aktywów miał miejsce w pozycji należności, które wzrosły o 3 432 tys. zł. tj. o 82,3%. Najwiekszy spadek aktywów miał miejsce w pozycji inwestycje krótkoterminowe, spadek o 286 tys. zł. tj. 24,8%. Udział aktywów obrotowych wą stanu na 31.12.2016 r. w aktywach ogółem, w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku, zwiększył się o 12,7 punktów procentowych.
W stosunku do roku poprzedniego kapitał własny Spółki zwiększył się o 928 tys. zł, tj. o zysk netto wypracowany w roku 2016. W porównaniu do stanu na 31.12.2015 r , udział kapitału własnego w ogólnej sumie bilansowej zmniejszył się o 12,2 punkty procentowe. Pokrycie kapitałem własnym wynosiło:
| Wyszczególnienie | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Aktywów trwałych | 113.9% | 110.8% | 109.1% |
| Aktywów ogółem | 67,9% | 80.1% | 80,8% |
a) kredyty długoterminowe i krótkoterminowe
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |
31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| a)nazwa(firma)jednostki, ze wskazaniem formy prawnej |
ING Bank Śląski S.A. | |
| b) siedziba | Katowice | |
| c) kwota kredytu według umowy | 1500 | |
| d) kwota kredytu do spłaty /tys. zł/ | 166 | |
| e) warunki oprocentowania | Wg zmiennej stopy procentowej /WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,8 p.p./ |
|
| f) zabezpieczenia | Hipoteka umowna na nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
|
| g)inne - wartość dyskonta | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |
31.12.2016 | 31.12.2015 |
| a)nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej |
ING Bank Śląski S.A. | ING Bank Śląski S.A. |
| b)siedziba | Katowice | Katowice |
| c) kwota kredytu według umowy w | ||
| tys. zł | 1000 | 1000 |
| d) kwota kredytu pozostała do spłaty w PLN |
937 | 878 |
| e) warunki oprocentowania | Wg. zmiennej stopy procentowej | Wg. zmiennej stopy procentowej |
| /WIBOR jednomiesięcznych depozytów | /WIBOR jednomiesięcznych | |
| międzybankowych powiększonej o | depozytów międzybankowych | |
| marżę w wysokości 2,3 p.p./ | powiększonej o marżę w wysokości $2,3 p.p.$ / |
|
| f) zabezpieczenia | Zastaw rejestrowy na maszynach do | Zastaw rejestrowy na maszynach do |
| obróbki cieplnej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
obróbki cieplnej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
|
| g)inne | ||
| nazwa(firma) jednostki wskazaniem formy prawnej |
ING Bank Śląski S.A. | ING Bank Śląski S.A. |
| b)siedziba | Katowice | Katowice |
| c) kwota kredytu według umowy w | 334 | 334 |
| tys. zł | /część krótkoterminowa kredytu | /część krótkoterminowa kredytu |
| inwestycyjnego | inwestycyjnego | |
| d) kwota pozostała do spłaty w tys. zł | 166 | 334 |
| e)warunki oprocentowania | Wą zmiennej stopy procentowej /WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,8 p.p./ |
Wg zmiennej stopy procentowej /WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości $1,8 p.p.$ / |
| f)zabezpieczenia | Hipoteka umowna na nieruchomości. Hipoteka umowna na nieruchomości. | |
|---|---|---|
| cesia praw z polisy ubezpieczeniowej cesia praw z polisy ubezpieczeniowej |
Spółka w okresie sprawozdawczym udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 33 tys. zł. podmiotowi dominującemu Jawel-Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień 31.12.2016 roku kwota naliczonych odsetek wynosi 1,0 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa z dniem 31.12.2017 roku.
Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG7742IN12 na mocy której została udzielona na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z siedzibą w Płocku gwarancja za zobowiązania Spółki do kwoty 500.000,00 zł.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG38617IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu zwrotu zaliczki w kwocie 246 tys. zł. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 27 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG38846IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu zwrotu zaliczki w kwocie 246 tys. zł. . Ostateczny termin ważności awarancji ustalony został na dzień 27 arudnia 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG37339IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu zwrotu zaliczki w kwocie 246 tys. zł. . Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 27 sierpnia 2018 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG38613IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu dobrego wykonania kontraktu w kwocie 400 tys. zł. . Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 31.03. 2019 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankowa Nr KLG37341IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu dobrego wykonania kontraktu w kwocie 400 tys. zł. . Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 31.03. 2019 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.
W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji bankowych została na rzecz ING Bank Śląski S.A. ustanowiona hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w Jaworznie, objętej księgami wieczystymi KW nr KAJ/00025723/6, KW nr KA1J/00014082/0 i KW nr KA1J/00025722/9, KA1J/00011505/1, KA1J/00023610/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
Zobowiązania, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Spółki jako Franczyzobiorcy wynikających z umowy franczyzy zawartej w dniu 10.01.2012r. pod numerem 501/2012 z PKN Orlen S.A., zabezpieczone są hipoteką umowną na prawie użytkowania wieczystego ustanowioną w dniu 18.06.2012 r. do sumy najwyższej w wysokości 400 000,00zł oraz wekslem.
Spółka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada depozytów zabezpieczających i transakcji forward. Spółka nie poręczała ani nie gwarantowała spłaty zadłużenia innego podmiotu, w następstwie czego w Spółce nie występują zadłużenia
pośrednie.
Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
W okresie objętym sprawozdaniem zadłużenie Spółki nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów kształtował się na poziomie 32,1% i był wyższy do poziomu z 2015 roku kiedy wynosił 19,9% o 12,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2016 roku kształtował się na poziomie 47,3%, a w porównywanym 2015 roku wynosił 24,9%. W 2016 roku Spółka zwiększyła zaangażowanie kapitału obcego w finansowanie bieżącej działalności gospodarczej zwiększając o 600 tys. zł tj. do kwoty 1 000 tys. zł wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynoszący 3 910 tys. zł. tj. o 112,0% jest skutkiem realizacji w grudniu 2016 roku umowy na wykonanie remontu przegrzewacza na kotle fluidalnym w Elektrowni Łagisza oraz
realizacją innych zleceń na roboty spawalniczo-montażowe wykonywane przy użyciu współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi (nabywanie obcej usługi spawalniczej).
Uwagi:
Wskaźnik bieżącej płynności w 2015 roku utrzymywał się na poziomie 1,33, a wskaźnik płynności szybkiej wynosił 0,96 a wskaźnik płynności gotówkowej 0,11. W analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowały się one odpowiednio: wskaźnik płynności finansowej bieżącej 1,56 wskaźnik płynności szybkiej 1,12 wskaźnik płynności gotówkowej 0,19. W 2015 roku nastąpiło zbliżenie się do wartości optymalnych wskaźnika płynności szybkiej oraz znacząca poprawa wskaźnika płynności gotówkowej.
Uwagi:
Wskaźniki rentowności 2016 roku kształtowały się następująco: wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł 3,4 wskaźnik rentowności majątku 5,6, a wskaźnik rentowności kapitału 8,3. Dodatni wynik finansowy wypracowany przez Spółkę w 2016 roku pozytywnie wpłyngł na wskaźniki określające zdolność Spółki do generowania zysków.
Uwagi:
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzalednieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności.
3 lipca 2012 roku Spółka uzyskała pozwolenie numer 340/2012 wydane przez Prezydenta Miasta Jaworzna na budowe budynku biurowca o powierzchni użytkowej 2 243,84 m2, budynku łącznika o powierzchni użytkowej 546,30 m2 oraz hali o powierzchni użytkowej 1 327,5 m2. W maju 2016 roku przystąpiono do realizacji pierwszego etapu inwestycji tj. budowy hali produkcyjnej - rozpoczęto prace ziemne. W 2016 roku w związku z wyżej wymienioną inwestycją Spółką poniosła wydatki w kwocie 811 tys. zł. Szacowany koszt inwestycji wynosi 1700 tys. zł.
Całość dotychczas poniesionych wydatków pokryto ze środków własnych. Planowany termin oddania hali do użytku i rozpoczęcia realizacji zleceń na warsztatowe usłuaj spawalnicze i montażowe to 30.06.2017 roku.
Rada Nadzorczą Spółki zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze 2016 roku oraz do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. Wybrano firmę ATAC Audytorzy i Partnerzy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisang na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3565. W dniu 28.10.2016 roku Zarząd na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej podpisał umowę z ATAC Audytorzy i Partnerzy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącą dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. Łączna wartość wynagrodzenia należnego w/w podmiotowi za przegląd oraz badanie i ocenę sprawozdań finansowych Termo-Rex S.A. za 2016 rok wynosi 19,5 tys. zł. netto.
Wskazanie postepowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postepowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.
Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie toczą się żadne postępowania przed Sądem w stosunku do emitenta.
Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
W raporcie bieżącym numer 12/2016 z 20 września 2016 roku Zarzgd Termo-Rex S.A. poinformował iż w ramach Konsorcium z Matix Sp. z o.o. podpisał w dniu 07.07.2016r., umowe ramowa pomiedzy Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Zamawiającym) a Wremgór Sp. z o.o. Libiąż, ZDT-Glimag Sp. zo.o. Mikołów, Darkop Corporation Sp. z o.o. Katowice, Sigma SA Jastków, Marat Sp. z o.o. Rybnik, Urzgdzenia i Konstrukcje SA Żory, Lobgór s.c. Lipinki, Remasz Sp. z o.o. Gliwice, Artech Piotr Chwołka Rybnik, PPU Piomet Piotr Adamczyk Świerklany, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. Łomianki, Matix Sp. z o.o. Częstochowa, Piadrem s.c. Mysłowice, PPHU Hydrotast Mysłowice, Famur SA Katowice, Patentus SA Pszczyna, Kopex Machinery SA Zabrze (Wykonawcy) na łączną wartość 18 091 tys. zł.
Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji zamówień wykonawczych, jakie mogą zostać udzielone przez zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont podzespołów przenośników ząrzebłowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w latach 2016-2017. Niniejsza umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 31.07.2017 roku. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy, jej wartość nie zostanie wykorzystana, umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawianych przez poszczególne jednostki organizacyjne Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. do dnia wykorzystania wartości umowy ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2018 roku. Na podstawie umowy ramowej Konsorcjum Termo-Rex S.A. i Matix Sp. z o.o. jest uprawnione do składania ofert na realizację 7 (siedmiu) zamówień wykonawczych na łączną wartość netto 12 570 tys. zł. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. nie ogłosiła żadnego postepowania przetargowego objetego niniejszą umową ramową
W raporcie bieżącym numer 13/2016 z 14 listopada 2016 roku Spółka zawiadomiła, że w dniu 14 listopada 2016 roku, powziął wiadomość o wyborze przez Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. oferty Termo-Rex S.A. na wykonanie "Remontu przegrzewacza opromieniowanego na kotle fluidalnym w Elektrowni Łagisza". Termin przystąpienia do realizacji prac wyznaczono na 15 listopada 2016 roku, prace zostały zrealizowane do 31.12.2016 roku.
| Nazwa firmy | Numer polisy | Przedmiot ubezpieczenia | Okres | Zakres | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ubezpieczeniowej | obowiązywania | ubezpieczenia | ubezpieczenia | ||
| ubezpieczenia | $(w$ tys. zł.) | ||||
| Budynki, budowle, | 3872,0 | ||||
| Maszyny i urządzenia w tym na placu | 5 3 5 5 , 7 | ||||
| TU Aviva S.A. | składowym | 14.01.2017 | |||
| Wyposażenie, środki obrotowe w tym | 12.01.2018 | 2022,9 | |||
| 320000083647 | kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu |
318,8 | |||
| TU Aviva S.A. | 1000500038002 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych | 01.02.2017 | 500,0 | |
| wypadków | 12.01.2018 | ||||
| 3200000080801 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z | 24.01.2017 | 5 000,0 | ||
| TU Aviva S.A. | tytułu prowadzenia działalności lub | 12.01.2018 | |||
| posiadania mienia | |||||
| TU Aviva S.A. | 320000080000 | Ubezpieczenie towarów w transporcie | 13.01.2017 | 1000,0 | |
| krajowym i międzynarodowym | 12.01.2018 | ||||
| TU Uniga S.A. | 377005104841 | Mercedes 4matic i | OC AC NNW | 13.08.2016 | 70,0 |
| 12.08.2017 | |||||
| TU Uniga S.A. | 340501437807 | Mercedes 4matic ii | OC AC NNW | 18.11.2016 | 98,6 |
| 17.11.2017 | |||||
| TU Uniga S.A. | 340500990311 | Seat Inka | OC AC NNW | 31.03.2016 | 15,0 |
| 30.03.2017 | |||||
| TU Uniga S.A. | 340501140307 | Volkswagen t4 | OC AC NNW | 29.04.2016 | 15,0 |
| 28.04.2017 | |||||
| TU Warta S.A. | 908100268225 | Peugeot Boxer 13 | OC AC NNW | 29.09.2016 | 47,3 |
| 28.09.2017 | |||||
| TU Warta S.A. | 908100267863 | Peugeot Boxer 12 | OC AC NNW | 19.08.2016 | 61,0 |
| 18.08.2017 | |||||
| TU Warta S.A. | 908100267683 | Peugeot Boxer I1 | OC AC NNW | 01.08.2016 | 49,1 |
| 31.07.2017 |
Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji
W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
W 2016 roku nie wprowadzano zmian w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Nie dotyczy.
Istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki
| Maj/2016 | Przystąpienie do pierwszego etapu inwestycji tj. budowy hali, prowadzonej na podstawie pozwolenie numer 340/2012 wydanego przez Prezydenta Miasta Jaworzna na budowę |
|---|---|
| budynku biurowca o powierzchni użytkowej 2 243,84 m2, budynku łącznika o powierzchni | |
| użytkowej 546,30 m2 oraz hali o powierzchni użytkowej 1 327,5 m2 | |
| Wrzesień/2016 | Zawarcie w ramach Konsorcjum z Matix Sp. z o.o. umowy ramowej pomiędzy Polską Grupą |
| Górniczg Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Zamawiającym) a Wremgór Sp. z o.o. Libigż, ZDT- | |
| Glimag Sp. z o.o. Mikołów, Darkop Corporation Sp. z o.o. Katowice, Sigma SA Jastków, Marat | |
| Sp. z o.o. Rybnik, Urządzenia i Konstrukcje SA Żory, Lobąór s.c. Lipinki, Remasz Sp. z o.o. | |
| Gliwice, Artech Piotr Chwołka Rybnik, PPU Piomet Piotr Adamczyk Świerklany, Bergerat | |
| Monnoyeur Sp. z o.o. Łomianki, Matix Sp. z o.o. Częstochowa, Piadrem s.c. Mysłowice, PPHU | |
| Hydrotast Mysłowice, Famur S.A. Katowice, Patentus S.A. Pszczyna, Kopex Machinery S.A. | |
| Zabrze. | |
| Listopad/2016 | Zawarcie umowy na wykonanie "Remontu przegrzewacza opromieniowanego na kotle |
| fluidalnym w Elektrowni Łagisza". Termin przystąpienia do realizacji prac wyznaczono na 15 | |
| listopada 2016 roku. Wynagrodzenie Spółki wynosić miało nie mniej niż 1 551 957,50 zł | |
| neto i zostało ustalane w oparciu o ceny jednostkowe za wymianę elementów. Ostateczne | |
| rozliczenie prac nastąpiło po dokonaniu ostatecznego odbioru przez zamawiającego. | |
| Umowa została w całości zrealizowana w 2016 roku. | |
Przez sponsoring rozumiemy działalność podmiotu sponsorowanego, dokonywaną w zamian za wykonywanie czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku i zwiększaniu prestiżu podmiotu sponsorującego. Działalność sponsoringową realizujemy w dwóch głównych obszarach: sponsoringu społecznego oraz sponsoringu sportowego. Sponsorowany otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu. Współpraca z podmiotem sponsorowanym jest oparta każdorazowo na umowie, która precyzuje zakres współdziałania oraz wszystkie prawa i obowiązki stron.
Podstawowym kryterium zaangażowania jest społeczny wymiar projektów oraz ich ranga dla promocji regionu w którym Spółka funkcjonuje. Termo-Rex SA wspiera polski sport szczególnie kluby i wydarzenia sportowe. Firma stawia w tym zakresie przede wszystkim na dyscypliny sportowe, rozwijane w lokalnych klubach sportowych. W czerwcu 2016 roku Spółka podpisała umowę z Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie umowę o sponsorowanie II ligowej drużyny koszykówki. W ramach sponsoringu społecznego w 2016 roku Termo-Rex SA jako Inwestor społeczny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie organizował "Wigilię na rynku". Wsparcie przeznaczone było dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
Informacia o zawarciu przez Emitenta lub jednostke od niego zależna jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez Emitenta będącego funduszem z podmiotami powiązanymi, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości.
Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami zależnymi lub powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Spółka w okresie sprawozdawczym udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 33 tys. zł. podmiotowi dominującemu Jawel-Centrum Spółka z ograniczong odpowiedzialnościg. Na dzień 31.12.2016 roku kwota naliczonych odsetek wynosi 1,0 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa z dniem 31.12.2017 roku. Na dzień 31.12.2016 roku Spółka posiada:
| Lp. | Podmioty powiązane kapitałowo | Opis powiązania |
|---|---|---|
| Jawel-Centrum Sp. z o.o., Jaworzno | Podmiot dominujący Emitenta | |
| CKTiS S.A. Płock | Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym CKTIS .SA. |
|
| Termo-Rex Power Romania SRL, Bukareszt, Rumunia |
Spółka zależna, Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki |
| Lp. | Podmioty powiązane osobowo | Opis powiązania |
|---|---|---|
| Jacek Jussak | Prezes Zarządu Emitenta | |
| Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu Emitenta | |
| Tomasz Mazur | Członek Zarządu Emitent | |
| $\overline{4}$ | Tomasz Obarski | Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta |
| 5. | Tomasz Kamiński | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta |
|---|---|---|
| 6. | Katarzyna Leda | Członek Rady Nadzorczej Emitenta |
| 7. | Jarosław Skrago | Członek Rady Nadzorczej Emitenta |
| 8. | Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej Emitenta |
| 9. | Everest Energy Limited Nikozja, Cypr | Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta. |
| 10. LANDL Sp. z o.o. | Podmiot, którego udziałowcem jest małżonek Pani Katarzyny Leda –członka Rady Nadzorczej Emitenta |
|
| 11. LAB Sp. z o.o. | Podmiot, którego udziałowcem oraz Prezesem Zarzgdu jest Pani Dagmara Pluta- Obarska, małżonek członek Rady Nadzorczej Emitenta |
|
| 12. DOM-EL III Sp. z o.o. | Podmiot, którego członkiem Rady Nadzorczej jest Pani Katarzyna Leda, członek Rady Nadzorczej Emitenta |
|
| 13 | Sequence Sp. z o.o. | Podmiot, którego członkiem Zarządu była do lutego 2017r.Pani Katarzyna Leda, członek Rady Nadzorczej Emitenta |
| 14. HPS Energia s.c. | Podmiot, którego udziałowcem jest Pan Jarosław Skrago, członek Rady Nadzorczej Emitenta |
Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2016r. do 31.12..2016r.
| Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Jawel-Centrum Sp. z o.o. | |
|---|---|
| Obroty netto | 01.01.2016 31.12.2016 |
| Pożyczka udzielona przez Termo-Rex SA Jawel-Centrum Sp. z o.o. | 33 |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
| Naleznacci od Jawel-Centrum Sp zoo |
| 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|
| 535 |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
|---|---|
| Należności od Termo-Rex Power Romania SRL | |
| Zobowiązania wobec Termo-Rex Power Romania SRL |
| Obroty netto | 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - CKTiS SA | 765 |
| Koszty zakupu usług- CKTIS SA | 292 |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
|---|---|
| Należności od CKTiS SA | |
| Zobowiazania wobec CKTiS SA | 292 |
| Obroty netto | 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - LANDL Sp. z o.o. | 11 |
| Koszty zakupu - LANDL sp. z o.o. | 29 |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
| Należności od LANDL Sp. z o.o. | |
| Zobowiązania wobec LANDL Sp. z o.o. | Q |
| 01.01.2016 |
|---|
| 31.12.2016 |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
|---|---|
| Należności od LAB Sp. z o.o. | |
| Zobowiazania wobec LAB Sp. z o.o. |
| Obroty netto | 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - Jacek Jussak /członek Zarzgdu/sprzedaż samochodu osobowego | |
| Koszty zakupu - Jacek Jussak |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
|---|---|
| Należności od Jacek Jussak | |
| Zobowiązania wobec Jacek Jussak |
| Obroty netto | 01.01.2016 31.12.2016 |
|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - Tomasz Mazur /członek Zarzgdu/sprzedaż samochodu osobowego | |
| Koszty zakupu - Tomasz Mazur |
| Należności i zobowiązania | 31.12.2016 |
|---|---|
| Należności od Tomasz Mazur | |
| Zobowiązania wobec Tomasz Mazur |
Nie wystąpiły.
Zarząd Termo-Rex S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie zysku netto za 2016 rok ustalonego w kwocie 928 tys. zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku obrotowym 2016 i wnosi do Rady Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:
Informacja na temat stosowania przez Termo-Rex Spółkę Akcyjng w roku obrotowym 2016, zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowi załącznik do sprawozdania.
Jacek Jussak Prezes Zarządu Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Tomasz Mazur Członek Zarządu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.