Teraplast SA — Management Reports 2009

Dec 11, 2009

S.C. Teraplast S.A. 17/A, Romana street, RO-420070 Reg. Com.: J06/735/1992 VAT no.: RO3094980 Tel.: 0040 363 101175 Fax: 0040 263 231221 e-mail: desfacere@teraplast.ro; office@teraplast.ro website: www.teraplast.ro RO 78 BRDE 060S V009 1926 0600 Bank: Banca Romana de Dezvoltare GSG Suc. Bistrita-Nasaud, str. N. Titulescu, Nr.50/A SWIFT: BRDEROBU

Raportul administratorilor

Consiliul de Administratie al SC Teraplast SA Bistrita numit de Adunarea Generala a Actionarilor SC Teraplast SA a elaborat, pentru semestrul I 2009, prezentul raport cu privire la situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si contul de profit si pierderi.

Aceste situatii financiare se refera la :

Total bilant	143.984.201 lei
Cifra de afaceri	79.131.415 lei
Rezultatul brut al exercitiului	7.349.876 lei
Rezultatul net al exercitiului	6.375.783 lei

Situatia financiara a societatii in semestrul I 2009:

Evolutia activitatii S.C. TERAPLAST S.A. pe durata exercitiului financiar 2009, comparativ cu prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli si cu realizarile similare ale anului 2008.

A. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 30.06.2009, se prezinta astfel:

Nr.	Indicatori	UM	Realizat	Programat	Realizat	Grad de realizare
Crt.			Semestrul	BVC 2009	Semestrul I
			I 2008		2009
0	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Cifra de		92.201.176	98.949.600	79.131.415	0,86	0,80
	afaceri, din
	care:
	-din productie		77.541.843	86.449.600	66.138.234	0,85	0,85
	-din comercializari		14.569.640	12.500.000	12.976.501	0,89	1,04
	-din subventii		89.693	0	16.680	0,19	-
2.	Profit		10.620.684	8.976.886	7.349.876	0,69	0,82
	contabil brut

3.	Profit	9.085.006	7.622.397	6.375.783	0,70	0,84
	contabil net
4.	Numar de	527		520	0,99	-
	personal
5.	Venituri	99.887.609	101.338.343	88.311.008		0,87
	totale				0,88
6.	Cheltuieli	89.266.925	92.361.457			0,88
	totale			80.961.132	0,91

2. Volumul vanzarilor din productia proprie, pe grupe de produse , in anul 2009, comparativ cu anul 2008 si cu nivelul bugetat pentru anul 2009 se prezinta astfel:

Nr.	Denumire grupa produse	Realizat	Bugetat	Realizat	Realizat	Realizat
Crt.		2008	2009	2009	2009/	2009/
					realizat	bugetat
					2008	2009
0	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1.	Granule plastifiate	13.790.950	12.276.300	9.786.060	0,71
		2.901.278	2.590.000	1.693.938	0,58
2.	Granule rigide
		11.425.133	7.479.700	7.396.745	0,65
3.	Profile PVC
4.	Profile tamplarie PVC	2.234.824	6.055.900	1.349.195	0,60
5.		5.813.577	5.016.700	4.248.536	0,73
	Tevi PP
6.		28.787.107	30.090.300	28.933.540	1,01
	Tevi PVC
7.		3.170.228	4.196.600	3.247.010	1,02
	Fitinguri PP, PVC
8.		3.409.826	2.681.200	2.191.490	0,64
	Cahle teracota
9.	Geam termoizolant	445.445	-	245.306	0,55
10.		5.885.235	16.062.900	6.643.119	1,13
	Ferestre, usi
11.	Semifabricate	19.434	-	-	-
12.	Produse reziduale	37.745	-	24.356	0,65
13.	Servicii+Chirii+Ambalaje	157.665	-	378.939	2,40
	TOTAL	77.541.843	86.449.600	66.138.234	0,85

3. Valoarea vanzarilor pe fiecare locatie, in anul 2009,comparativ cu perioada precedenta si cu nivelul bugetat , a fost urmatoarea:

				%	% Realizat/
			Realizat 2008Bugetat 2009 Realizat 2009	Realizat2009/2008	programat
	92.111.483	98.949.600	79.114.735	0,86	0,80
TOTAL CIFRA DE AFACERI:
	4.607.293	6.351.000	6.595.692	1,43	1,04
Depozit Bucuresti
	7.357.521	6.798.000	7.029.290	0,96
					1,03
Depozit Brasov
	2.916.040	4.100.000	2.218.661	0,76	0,54
Depozit Iasi
	3.869.408	4.339.000	4.084.483	1,06	0,94
Depozit Constanta
	4.928.510	5.106.000	5.741.352	1,16	1,12
Depozit Oradea
	4.673.833	4.922.800	5.265.465	1,13	1,07
Depozit Galati
	13.199.351	14.666.000	12.427.709	0,94	0,85
Infrastructura
	4.564.732	7.945.700	6.817.252	1,49	0,86
Export
	45.994.795	44.721.100	28.934.831	0,63	0,65
Vanzari Directe+Orizont

Situatie comparativa prognozat/ realizat 2009/realizat 2008

In primele sase luni ale anului 2009 s-a realizat o cifra de afaceri de 79.131.415 lei, ceea ce reprezinta 86% din cifra de afaceri realizata in primul semestru al anului precedent, in conditiile in care piata constructiilor a scazut mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Acest nivel al cifrei de afaceri, inregistrat pe o piata incercata de efectele crizei economice, a fost influentat pe de o parte de scaderea vanzarilor fizice cu aproximativ 8,6% pe produsele din gama mase plastice. Aceasta scadere este mai moderata decat trendul de scadere a industriei de profil, conform buletinului statistic de industrie nr.5, indicii productiei industriale pe fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice au fost cu 10,3% mai mici fata de perioada anului precedent.(sursa INSSE) Pe de alta parte cifra de afaceri a fost influentata negativ si de scaderea preturilor medii de vanzare practicate in primul semestru al anului 2009, scaderi determinate atat de presiunea pietei cat si de fluctuatiile pretului materiilor prime de baza (pvc si polipropilena).

Veniturile din productia stocata sunt usor sub nivelul inregistrat in prima parte a anului precedent, in conditiile in care nivelul stocurilor de produse finite la 30.06.2009

este cu 32% mai mare dacat la finele aceleiasi luni a anului 2008. Aceste venituri au fost generate in mare parte de fluctuatiile costului efectiv pe fondul modificarilor de pret inregistrate la materii prime.

Veniturile din productia de imobilizari a crescut pe fondul inregistrarii imobilizarilor realizate in regie proprie cu ocazia pornirii fabricii de polioleofine.

Veniturile totale din exploatare au inregistrat astfel un nivel de 89% din valoarea veniturilor din exploatare realizate in perioada similara a anului precedent, in timp ce fata de valoarea bugetata se situeaza la un nivel de 86,69%.

Cheltuielile de exploatare se situeaza la 91% fata de nivelul inregistrat anul precedent si 89% fata de buget. In structura costurilor se pot identifica atat pozitii care au inregistrat scaderi fata de anul precedent, cat si elemente de cheltuiala care au depasit nivelul inregistrat in anul precedent si nivelul bugetat.

4. Valoarea totala a activului la 30.06.2009 , a fost de 235.625.954 lei cu 34.927.120 lei mai mare decat valoarea inregistrata la inceputul anului .

Activ	30.06.2009	01.01.2009	Diferente
1	2	3	4=3-2
Total activ
din care:	235.625.954	200.698.834	34.927.120
1.1. Active imobilizate,
din care	141.119.404	127.304.641	13.814.763
1.1.1.Imobilizari
necorporale	1.621.537	1.550.250	71.287
1.1.2. Imobilizari
corporale	130.129.966	116.352.962	13.777.004
1.1.3. Imobilizari
financiare	9.367.901	9.401.429	-33.528
1.2. Active circulante,
din care
1.2.1. Stocuri	38.224.573	23.837.091	14.387.482
1.2.2.Creante	52.625.653	40.349.164	12.276.489
1.2.3. Alte active
circulante	3.371.986	9.175.188	-5.803.202
1.3. Cheltuieli in avans	264.158	32.750	31.408

Structurat, aceste modificari ale activului se prezinta astfel:

Din total cresteri de active de 34.927.120 lei, 13.814.763 lei reprezinta cresteri de capital fix(mijloace fixe), 14.387.482 lei sunt cresteri de stocuri si 12.276.489 lei reprezinta cresteri de creante.

Pasiv	30.06.2009	01.01.2009	Diferente
1	2	3	4=3-2
Total Pasiv , din care:	235.625.954	200.698.834	34.927.120
1.1. Capitaluri proprii,
din care	143.984.201	140.754.190	3.230.011
1.1.1.Capital social	29.787.588	29.787.588	-
1.1.2.Prime de capital	42.245.118	42.245.118	-
1.1.3. Rezerve legale	2.600.039	2.600.039	-
1.1.4. Profit	6.375.783	19.322.138	(12.946.355)
1.1.5. Repartizarea
profitului		-1.094.571	1.094.571
1.1.6. Rezultatul reportat	4.577.421	-11.743.927	16.321.348
1.1.7. Alte reserve	38.962.459	38.962.459	-
1.1.8.Actiuni proprii	(1.239.553)		(1.239.553)
1.1.9. Diferente din
reevaluare	20.675.346	20.675.346	-
1.2. Datorii-total, din
care	89.198.301	57.501.192	31.697.109
1.2.1. Imprumuturi
bancare	41.092.632	29.466.031	11.626.601
1.2.2. Obligatii furnizori	40.293.023	23.379.811	16.913.212
1.2.3. Clienti creditori	398.807	322.480	76.327
1.2.4. Alte datorii	7.413.839	4.332.870	3.080.969
1.3. Provizioane	2.443.452	2.443.452	-

5. Structura pasivului din bilantul contabil al societatii la 30.06.2009 este urmatoarea:

Capitalurile proprii ale societatii au crescut in exercitiul financiar 2009 cu 3.230.011 lei, in special ca urmare a rezultatului financiar aferent anului 2008 incorporat in capitalurile proprii.

Rezerva legala este de 2.600.039 lei si reprezinta 8,73% din capitalul social.

Alte rezerve, inregistrate in capitalurile proprii ale societatii sunt in cuantum de 38.962.459 lei.

Datoriile totale ale societatii au crescut cu 31.697.109 lei, in special prin cresterea obligatiilor fata de institutii bancare(cu 11.626.601 lei) si a obligatiilor fata de furnizori( cu 16.913.212 lei)pe fondul aprovizionarii unor cantitati foarte mari de materie prima in lunile mai si iunie 2009, motiv pentru care in partea de active regasim o crestere a stocurilor.

Provizioanele constituie se impart in:

-provizioane pentru diferentele nefavorabile din reevaluarea constructiilor-406.889 lei

-provizioane pentru clienti- 271.809 lei

-provizioane pentru depreciere marfa- 376.820 lei

-provizioane pentru recompensare salariati, pensie- 2.443.452 lei

si au ramas nemodificate fata de inceputul anului financiar.

6. Situatia contului de profit si pierderi-respectiv a veniturilor si cheltuielilor grupate dupa provenienta lor in primul semestru al anului 2009, se prezinta astfel:

	30.06.2009	30.06.2008	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. Venituri din
exploatare	86.906.774	98.167.367	(11.260.593)
2. Cheltuieli din
exploatare	79.620.435	87.218.807	(7.598.372)
3. Profit din
exploatare	7.286.339	10.948.560	(3.662.221)
4. Venituri
financiare	1.404.234	1.720.242	(316.008)
5. Cheltuieli
financiare	1.340.697	2.048.118	(707.421)
6.Profit(pierdere)
financiara	63.537	(327.876)	391.413
7. Venituri totale	88.311.008	99.887.609	(11.576.601)
8. Cheltuieli totale	80.961.132	89.266.925	(8.305.793)
9. Profit brut	7.349.876	10.620.684	(3.270.808)
10. Impozit pe profit	974.093	1.535.678	(591.585)
11. Profit net	6.375.783	9.085.006	(2.709.223)

Aspecte principale privind organizarea activitatii financiar-contabile:

Organizarea contabilitatii s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu , prin care s-a urmarit si realizat tinerea corecta si la zi a operatiunilor contabile, respectarea principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare.

Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii a fost intocmita in baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si s-a urmarit respectarea normelor metodologice si a regulilor de intomire , posturile inscrise in aceasta situatie sunt in concordant cu datele inregistrate in contabilitate.

Contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2009.

Angajati

Numarul scriptic de salariati a scazut in cursul perioadei de la 527 salariati in primul semestru al anului 2008 la 520 salariati in aceeasi perioada a anului 2009. In structura , pe categorii profesionale, numarul scriptic de salariati a fost :

	30 iunie 2009	30 iunie 2008
Total salariati, din care :	520	527
-muncitori	348	351
-TESA, din care :	137	152
TESA conducere	35	24

Beneficii angajati:

Conform contractului colectiv de muncă în vigoare , la nivelul Teraplast valoarea salariului minim nu poate fi mai mică de 981 Lei. Evolutia salariului mediu brut in 2009, comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

	30 iunie 2009	30 iunie 2008
Total salarii platite, din care :	8.349.002	7.730.179
-salariul mediu(lei)	2676	2445

Contractul colectiv de muncă stipulează că salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile precum şi alte adaosuri. Societatea plăteste următoarele categorii de sporuri: sporuri pentru vechime în muncă, sporuri pentru condiţii deosebite, spor de noapte, spor pentru ore suplimentare, spor fidelitate, sporuri pentru lucrul în zilele de sambata si duminica, spor pentru conditii de lucru la inaltime.

B. Aspecte referitoare la mediu:

Activitatea principală a Societăţii are efecte inerente asupra mediului. Efectele asupra mediul ale activităţilor Societăţii sunt monitorizate de autorităţile locale şi de către conducerea Societăţii.

Pentru desfasurarea activitatilor de productie, Teraplast a obtinut: -autorizatie de mediu pentru fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic si fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii in unitatea de productie din localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A.

-autorizatie de mediu pentru producerea elementelor de tamplarie din PVC cu geam termopan unitatea de productie din Bistrita, Strada Tarpiului nr. 27/A

-autorizatie integrata de mediu pentru activitatea de productie a cahlelor pentru teracota si caramizi, in localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A. Autorizatia a fost prelungita pe data de 30 octombrie 2007 pe o perioada de 10 ani. Pentru celelalte locatii societatea nu are nevoie de autorizatie integrata de mediu. Societatea respecta prevederile privind protectia atmosferei la toate locatiile unde isi desfasoara activitatile.

Teraplast a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 17 din 29 decembrie 2007 pentru activitatea de ardere a cahlelor de teracota si a caramizilor din localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17/A. Autorizatia nu are termen de valabilitate, fiind in vigoare atat timp cat datele care au stat la baza emiterii ei nu se modifica. De asemenea societatea a obtinut autorizatie de gospodarire a apelor pentru sectia de teracota din localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A, care este valabila pana la data de 22 octombrie 2017.

C. Dezvoltarea previzibila a entitatii:

Evolutia probabila a intreprinderii se regaseste in rata de dezvoltare propusa pentru anul 2009, respectiv cresterea cifrei de afaceri cu 109,37% fata de cifra de afaceri realizata in anul 2008.

Principalii indicatori propusi pentru anul 2009 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr.	Indicatori / Produse	UM	BVC
Crt			2009
0	1	2	5
1	Total mase plastice,	tone	30.763
	din care :
2	Granule plastifiate	tone	7.700
3	Granule rigide	tone	1.620
4	Profile PVC	tone	2.400
5	Profile tamplarie din	tone	3.323
	care :
5.1	Profile vanzare	tone	1.500
6	Tevi PVC	tone	13.500
7	Tevi PP+corugate	tone	1.500
8	Produse injectate	tone	720
9	Cahle teracota	mii UE	1.800
10	Geam termoizolant	ug.	173.620
11	Ferestre+usi	uf.	86.810
12	Cifra de afaceri din	Mii lei	213.189
	care
12.1	Comercializari	Mii lei	25.002
	produse conexe

Programul de investitii propus pentru 2009:

SC Teraplast SA si-a propus pentru anul 2009 un program de investitii cu o valoare totala de 15.752 mii lei . Acesta cuprinde constructia fabricii de camine, tevi PP si fitinguri in parcul industrial din Saratel, achizitionarea de echipamente si linii de productie in vederea extinderii capacitatii de productie.

Programul de investitii pentru anul 2009 are in vedere dezvoltarea capacitatilor de productie in noul parc industrial din Saratel care va concentra cea mai mare parte a activitatilor societatii in vederea obtinerii sinergiei generata de folosirea optima a facilitatilor noii locatii (infrastructura, spatii de depozitare, operatori manipulare etc.). Astfel, cu exceptia fabricii de teracota si a celei de tamplarie cu geam termoizolant Orizont Bistrita, toate celelalte entitati productive, inclusiv cea detinuta de societatea Politub S.R.L. urmeaza a fi relocate si integrate in noul parc industrial. Avand o suprafata totala proiectata de aproape 20 de hectare, acest parc industrial este dezvoltat in localitatea Saratel, situata la circa 10 km distanta de orasul Bistrita. In prezent, in aceasta locatie isi desfasoara deja activitatea fabrica de tevi PVC, fabrica de profile si granule, precum si producatorul de panouri termoizolante cu miez de spuma poliuretanica Plastsistem S.A.

Societatea intentioneaza sa isi acopere necesitatile de finantare aferente planului de investitii partial cu sumele ramase din derularea IPO de la inceputul anului 2008, nealocate investitiilor in cursul anului 2008, din surse proprii , precum si prin contractarea de imprumuturi.

D. Activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii:

Societatea TERAPLAST SA face parte din Sistemul National de Cercetare-Dezvoltare si este inregistrat in Registrul Potentialilor Contractori datorita Centrului de Cercetare pe care il detine. Societatea desfasoara programe de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri proprii, nationale si europene.

Investitiile in activitatea de cercetare-dezvoltare vor urmari cresterea ponderii cheltuielilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare din cifra de afaceri. De asemenea, TERAPLAST SA se pregateste sa obtina atestarea activitatii de cercetare-dezvoltare, ceea ce va crea premisele largirii accesului la programe finantate din fonduri europene. In momentul actual, personalul Centrului de Cercetare este format din doua persoane cu studii superioare si in plus este coordonat incepand cu a doua parte a anului 2009 de catre dl. Marius Albescu.

E. Informatii privind achizitiile propriilor actiuni:

Numele investiţiei	Activitatea de bază	Locul înfiinţării şi al operaţiunilor	30 iunie 2009 %
S.C. PLASTSISTEM S.A.	PRODUCTIE	Bistrita, România	72,537%
S.C. CERTIND S.A.	Certificare	Bucuresti
	independentă		7,50%
Parteneriat pentru dezvoltarea	Asociaţie	Bistrita, România
durabila			7,14%
S.C. POLITUB S.R.L.	PRODUCTIE	Bistrita, România	50%

Societatea PLASTSISTEM produce panouri termo-izolante. Societatea TERAPLAST decizia dobandirii procentului majoritar la SC PLASTSISTEM, intrucat sa prevazut un ritm de crestere economic substantial, datorat in primul rand modificarii obiectului de activitate din comert in activitate de productie si in special datorat productiei de panouri sandwich, domeniu care in tara noastra este in plin proces de dezvoltare . SC PLASTSISTEM SA a devenit atractiva si datorita investitiilor noi efectuate atat in constructii cat si in utilaje .

La finele semestrului I al anului 2009 SC TERAPLAT SA detinea un numar de 53.476.858 actiuni din totalul de 73.723.125 actiuni, respectiv 72,537% din capitalul social.

F. Existenta de sucursale ale entitatii:

Societatea nu are deschisa nici o sucursala . Ea detine insa 6 puncte de lucru in Romania, situate in urmatoarele locatii:

-Bucuresti; -Brasov; -Oradea; -Constanta; -Galati; -Iasi; In fiecare din aceste locatii societatea detine depozite proprii de unde se livreaza la clientii arondati, tocmai in idea de a fi mai aproape de client si de a asigura o livrare in timpul cel mai scurt.

De asemenea mai functioneaza si centre de preluare comenzi, in vederea comercializarii confectiilor tamplarie PVC, in urmatoarele locatii:

-Baia Mare; -Oradea; -Cluj-Napoca; -Targu Mures; -Deva; -Sibiu; -Arad; -Nasaud; -Brasov; -Hunedoara; -Iasi; -Suceava; -Satu-Mare; -Vatra Dornei;

Mentionam ca situatiile financiare intocmite la 30 iunie 2009 nu au fost auditate.

Consiliul de Administratie