TERA SCIENCE Co.,LTD — M&A Activity 2024

Feb 23, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 테라사이언스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 2 월 23 일
회 사 명 :	테라사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	지서현
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길
	(전 화) 055) 213-7000
	(홈페이지)http://www.tera-science.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 오 석 균
	(전 화) 02-540-7566

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 다보링크대한민국임상현, 이민수4,338,821,200최대주주43,388,212정보통신장비 개발, 생산, 판매업6,000,00012,600,000,000108,476,142,32411.6279,954,724,23815.7611,491,84726.49재무구조개선2024년 02월 29일비앤프유니조합 외 4인1,000,000투자업서울시 강남구 논현동-1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 2월 23일) : 630,000,000원- 잔 금 (2024년 2월 29일) : 11,970,000,000원예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼도회계법인2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 22일본 평가인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서 규 정하고 있는 기준주가 평가방법을 적용하여 평가한 평가기준일의 1주당 주식가액은 2,568원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 1,798원에서 최 대 3,339원으로 산정되었습니다. 따라서, 귀사의 양도가액인 1주당 2,100 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2024년 02월 23일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

주1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주2) 상기 2. 양수내역의 총자산, 자기자본은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주3) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 2023년 11월 23일, 2024년 1월 18일 공시된 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 따라 양수 후 소유주식을 기준으로 반영하여 기재하였습니다.12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7. 거래대금지급에 대한 세부 대상자 내역과 매도일자은 다음과 같습니다.

일자	양수인	양수도주식수	양수도대금
2024.2.23.(계약체결일)	정정훈	-	69,998,250
손영진	-	69,998,250
비앤프유니조합	-	349,996,500
이영대	-	70,003,500
티앤이노베이션	-	70,003,500
2024.2.29.(잔금지급일)	정정훈	666,650	1,329,966,750
손영진	666,650	1,329,966,750
비앤프유니조합	3,333,300	6,649,933,500
이영대	666,700	1,330,066,500
티앤이노베이션	666,700	1,330,066,500
합계		6,000,000	12,600,000,000

- 상기 기재된 양수도주식은 잔금지급일(2024. 2. 29.)에 양수인에게 입고될 예정입니다.- 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

35,142,542,89717,555,076,01017,587,466,8874,276,516,00064,859,341,705-6,143,338,897적정이촌회계법인47,285,496,55025,278,082,46022,007,414,0904,091,016,00077,545,506,754-13,452,004,178적정이촌회계법인31,388,727,10321,650,641,3339,738,085,7701,480,000,00063,461,220,7764,685,172,667적정이촌회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해연도는 2022년말 기준, 전년도는 2021년말 기준, 전전년도는 2020년말 기준입니다.