TERA SCIENCE Co.,LTD — M&A Activity 2024

Jun 7, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 테라사이언스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 6 월 7 일
회 사 명 :	테라사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	이재성
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길
	(전 화) 055)213-7000
	(홈페이지)http://www.tera-science.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 오석균
	(전 화) 02-540-7566

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 다보링크대한민국임상현, 이민수4,338,821,200최대주주43,388,212정보통신장비 개발, 생산, 판매업4,991,84710,982,063,400108,476,142,32410.1295,073,056,01511.55--재무구조 개선2024년 07월 08일주식회사 엔포스페이스50,000,000도소매업서울시 강남구 논현동-1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 6월 7일) : 200,000,000원- 잔 금 (2024년 7월 8일) : 10,782,063,400원예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기위하여 작성삼도회계법인2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 06일본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 2,566원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 2,165원에서 최고 10,032원의 범위로 산정됩니다. 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 2,200원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양수금액이 중요성관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2024년 06월 07일2-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

주1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2023년말 기준으로 기재하였습니다.주2) 상기 2. 양수내역의 총자산은 2022년말 기준으로 작성하였으며, 자기자본은 직전 사업연도인 2023년 감사보고서의 의견거절로 인하여 2022년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 금액입니다.주3) 상기 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율'은 당사가 2024년 2월 23일 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정), 2024년 2월 26일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시) 및 2024년 5월 7일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분결정에 기재된 주식회사 다보링크 보유지분 매도결정에 따른 주식수를 포함한 기준으로 작성하였으며, 잔금지급에 따라 처분이 완료될 경우 당사가 보유한 주식회사 다보링크의 주식은 없습니다. 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당사항 없습니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

36,963,583,53820,153,903,46516,809,680,0734,338,821,20075,369,137,413-1,777,785,274적정삼덕회계법인35,142,542,89717,555,076,01017,587,466,8874,276,516,00064,859,341,705-6,143,338,897적정이촌회계법인47,285,496,55025,278,082,46022,007,414,0904,091,016,00077,545,506,754-13,452,004,178적정이촌회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해 사업연도는 2023년말 기준, 전년도는 2022년말 기준, 전전년도는 2021년말 기준입니다.