TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Aug 12, 2024

테라사이언스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.12)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-05-10
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	2,400
만기일	2026-05-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		본건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 의한 만기전 취득하는 건으로 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액'은 사채권면총액이며 이자는 지급하지 않습니다. - 상기 '2. 사채 취득금액 중 취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2023-08-09 교환사채권발행결정(제1회차) - 2023-05-10 증권발행결과 - 2023-12-12 교환청구권행사(제1회차) - 2024-05-10 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득