TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 9, 2023

테라사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-08-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,548
만기일	2025-08-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,120,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 콜옵션 행사에 따른 만기전 사채취득 2. 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 매매대금지급방법:2023년 08월 09일 채권자들에게 계좌이체 2.주당 전환가액(원)은 2022년11월08일 1,766원에서 1,548원으로 조정되었습니다. 3. 상기취득후 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2022-08-03 전환사채권발행결정(제16회차) 2022-08-08 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2022-11-08 전환가액의조정(제16회차)