TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 9, 2023

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 테라사이언스 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 교환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년1월20일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 교환에 관한 사항 교환청구기간 시 작 일	기간 연장	2023.08.10	2023.11.10
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	-	*2023년 03월 24일공시한 내용중에 정오표에 기재된 9. 교환에 관한사항 교환청구기간의 시작일 :2024-08-10은 오타이며, 본문에 기재된 2023년 08월 10일이 정확한 날짜입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 01월 20일
회 사 명 :	테라사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	이종석
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 창원대로1144번길 78
	(전 화)055)213-7000
	(홈페이지)http://www.tera-science.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)정근한
	(전 화)055-213-7000

교환사채권 발행결정

1무기명식 무보증 사모 교환사채14,776,500,000--------12,500,000,000-2,276,000,000002026.05.10본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2026년 03월 24일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,400본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 103.4%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.테라사이언스 주식회사 기명식 보통주6,156,8756.862023.11.102026.04.10본 사채는 발행일 이후 별도로 교환가액을 조정하지 않는다.[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는2024년 03월 24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.2023.01.252023.05.10--2023.01.2011불참아니오면제(사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 창원종합금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-10	100%
2차	2024-06-11	2024-07-11	2024-08-10	100%
3차	2024-09-11	2024-10-11	2024-11-10	100%
4차	2024-12-12	2025-01-13	2025-02-10	100%
5차	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-10	100%
6차	2025-06-11	2025-07-11	2025-08-10	100%
7차	2025-09-11	2025-10-13	2025-11-10	100%
8차	2025-12-12	2026-01-12	2026-02-10	100%

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 각 인수인은 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

*2023년 03월 24일공시한 내용중에 정오표에 기재된 9. 교환에 관한사항 교환청구기간의 시작일 :2024-08-10은 오타이며, 본문에 기재된 2023년 08월 10일이 정확한 날짜입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 제이비제이파트너스해당사항없음14,776,500,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 단기차입금경남은행12,5002022.12.192023.12.196.03

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '2023년'2024년'2025년 이후운영자금원재료구매2,276--2,276

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계