TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

테라사이언스/전환가액의조정/(2022.10.26)전환가액의조정(제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
15	비상장	1,849	1,804
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15	3,700,000,000	KRW : South-Korean Won	2,001,081	2,050,997
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 24.의 4) 라목 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정 후 전환가액 최저한도는 최초전환가액의 70%로 한다 바목. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 2)조정방법 가. 1개월 거래량 가중산술평균 주가(A): 1,437.65원 나. 1주일 거래량 가중산술평균 주가(B): 1,524.81원 다. 최근일 가중산술평균주가(C): 1,512.02원 라. (A), (B), (C) 의 산술평균주가(D): 1,491.49원 마. (C)와 (D) 중의 높은가액(E): 1,512.02원 바. 직전 전환가액: 1,849원 사. 전환가액 검토대상 주가: 1,513원 아. 리픽싱 최저한도: 1,804원 자. 전환가액 조정주가: 1,804원
5. 조정가액 적용일		2022-10-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		'- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-04-26 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-07-26 전환가액의조정(제15회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2021-10-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-02-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-04-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-04-26 전환청구권행사(제15회차) 2022-05-02 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-07-26 전환가액의조정(제15회차)