TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

테라사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.10.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,804
만기일	2024-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-10-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1 취득사유 : 사채권자와 협의 및 조기상환청구에 따른 만기 전 사채취득및 조기상환 2.처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 매매대금지급방법:2022년 10월 26일 현금 10억원 계좌이체 2.주당 전환가책(원)은 2022년10월26일 1,849원에서 1,804원으로 조정되었습니다. 3. 상기취득후 권면(전자등록)총액은 당사가 보유한 권면총액 27억원을 제외한 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액(10억원)입니다.
※ 관련공시	2021-04-26 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-07-26 전환가액의조정(제15회차) 2021-10-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-02-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-04-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-04-13 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-25 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-02 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-26 전환청구권행사(제15회차) 2022-05-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-07-26 전환가액의조정(제15회차)