TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Dec 23, 2022

테라사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,465
만기일	2024-01-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,661,035,616
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,650,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,513,900,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1 취득사유 : 소유권자와 상호협의에 따른 만기전 사채취득 2.처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 매매대금지급방법: - 2022년 12월 23일: 26.5억원 현금계좌이체 - 2023년 01월 08일: 11,035,616원(이자지급)계좌이체,상계 2.주당 전환가책(원)은 2022년10월11일 1,958원에서 1465원으로 조정되었습니다. 3. 상기취득후 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-01-04 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-01-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2021-07-08 전환가액의조정(제14회차) 2021-10-08 전환가액의조정(제14회차) 2022-01-10 전환가액의조정(제14회차) 2022-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-19 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-25 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제14회차) 2022-11-29 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-21 추가상장(국내사모 CB전환)