TenderHut S.A. — M&A Activity 2021

Jun 8, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 22 marca 2021 roku oraz nr 7/2021 z dnia

21 maja 2021 roku zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Emitent") informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarł warunkową umowę ze wspólnikami spółki Evertop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (dalej "Evertop"), na mocy której Emitent nabędzie 100% udziałów w spółce Evertop. Strony uzgodniły, iż w ramach płatności za udziały, Emitent wyemituje 60.000 akcji nowej serii, które aktualni udziałowcy obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami w udziałach Evertop.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest wyrażenie bezwarunkowej zgody na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku. Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o ziszczeniu lub nieziszczeniu się wyżej wymienionego warunku.

Evertop działa w obszarze outsourcingu i consultingu IT oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel, który może w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Zgodnie z informacjami, które posiada Emitent, spółka Evertop posiada pięćdziesięcioosobowy zespół, w tym czterdziestu wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. Przejęcie spółki Evertop pozwoli Emitentowi uzyskać ekspozycję na rynek górnośląski, na którym to rynku Emitent nie posiadał dotychczas swoich oddziałów.

Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody ze sprzedaży spółki Evertop w 2020 roku wyniosły około 5,855 mln zł.

W ocenie zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż przejęcie przez Emitenta spółki Evertop, może mieć istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.