TenderHut S.A. — M&A Activity 2021

Dec 13, 2021

Zarzad społki TenderHut S.A. z siedziba w Białymstoku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka przystąpiła do rozmów z podmiotem z branży informatycznej, działającym w Małopolsce (dalej odpowiednio "Podmiot Przejmowany" oraz "Strony") w sprawie potencjalnego przejęcia przez Spółkę Podmiotu Przejmowanego, czego wyrazem jest podpisany przez Strony w dniu dzisiejszym term-sheet. Podmiot Przejmowany udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania nabycia Podmiotu Przejmowanego na okres do dnia 20 lutego.

Na mocy dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia w okresie nie dłuższym niż do 31 stycznia 2022r. badania due diligence Podmiotu Przejmowanego. Zamiarem Spółki jest przejęcie Podmiotu Przejmowanego w drodze nabycia pakietu 100% udziałów.

Podmiot Przejmowany działa w obszarze software developmentu oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Przejęcie Podmiotu Przejmowanego pozwoliłoby Spółce uzyskać ekspozycję na rynek Małopolski, na którym to rynku Spółka nie miała dotychczas swoich oddziałów.

Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody Podmiotu Przejmowanego w 2020 roku przekroczyły wartości 10% przychodów osiągniętych w 2020 roku przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż potencjalne przejęcie Podmiotu Przejmowanego, mogłoby mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.