TenderHut S.A. — M&A Activity 2021

Dec 13, 2021

Zarzad społki TenderHut S.A. z siedziba w Białymstoku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka przystąpiła do rozmów z podmiotem z branży digital marketingu, działającym w Małopolsce (dalej odpowiednio "Podmiot Przejmowany" oraz "Strony") w sprawie potencjalnego przejęcia przez Spółkę Podmiotu Przejmowanego, czego wyrazem jest podpisany przez Strony w dniu dzisiejszym term-sheet. Podmiot Przejmowany udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania nabycia Podmiotu Przejmowanego na okres do dnia 20 lutego.

Na mocy dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia w okresie nie dłuższym niż do 31 stycznia 2022r. badania due diligence Podmiotu Przejmowanego. Zamiarem Spółki jest przejęcie Podmiotu Przejmowanego w drodze nabycia pakietu 100% udziałów.

Podmiot Przejmowany działa w obszarze digital marketingu, automatyzacji marketingu, social media oraz strategii i brandingu. Podmiot posiada dobrze wykwalifikowany personel, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia kompetencji Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Przejęcie Podmiotu Przejmowanego pozwoliłoby Spółce na rozszerzenie portfolio usług a zatem i rozszerzenie bazy potencjalnych klientów.

Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody Podmiotu Przejmowanego w 2020 roku nie przekroczyły wartości 10% przychodów osiągniętych w 2020 roku przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż potencjalne przejęcie Podmiotu Przejmowanego, mogłoby mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.