AI assistant
Telenor ASA — Share Issue/Capital Change 2017
Apr 7, 2017
3773_rns_2017-04-07_0dde1665-3fbf-454b-a2b3-3c54de646ad1.html
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
Telenor selger 70 millioner aksjer i VEON Ltd.
Telenor selger 70 millioner aksjer i VEON Ltd.
(Fornebu, 7. april 2017) - Kursen i Telenors tilbud om salg av 70
millioner aksjer i VEON Ltd (tidligere VimpelCom Ltd.) er i en
bookbuilding satt til 3,75 dollar per depotaksje. Dette gir et netto
proveny til Telenor på 259 millioner dollar.
Transaksjonen ventes å bli gjennomført på eller rundt den 12. april
2017. Salget utgjør 4,0 prosent av totalt antall utestående aksjer i
VEON og Telenor vil etter salget ha rundt 346,7 millioner aksjer i
VEON, tilsvarende rundt 19,7 prosent av utestående aksjer, inkludert
aksjene som inngår i Telenors treårige obligasjonslån som kan gjøres
opp med aksjer i VEON. Obligasjonslånet forfaller i 2019 og er på én
milliard dollar.
Citi og Morgan Stanley har vært tilretteleggere for Telenor i
transaksjonen.
Etter gjennomføring av salget vil VEON ikke lenger være et tilknyttet
selskap av Telenor og alle tidligere regnskapsførte
omregningsdifferanser knyttet til valuta omklassifiseres til
resultatregnskapet i andre kvartal 2017. Dette gir et regnskapsmessig
tap på 7,5 milliarder kroner, inkludert skatt knyttet til
sikringsinstrumenter. Omklassifisering til resultatregnskapet påvirker
ikke den totale egenkapitalen i Telenor.
Netto provenyet på 259 millioner dollar (om lag 2,2 milliarder kroner)
vil inngå i Telenors kontantstrømoppstilling for andre kvartal 2017.
Tilbudet annonseres i henhold til VEONs F3-filing til Securities and
Exchange Commission (SEC) 23. mai 2014, som senest ble oppdatert med
effekt fra 20. april 2016. Aksjene og depotaksjene vil kun bli tilbudt
gjennom et prospekt og tilhørende informasjon VEON tidligere har delt
med SEC. Mulige investorer bør lese prospektet, inkludert VEONs
tidligere SEC-dokumenter. De aktuelle dokumentene kan lastes ned fra
SECs sine nettsider på www.sec.gov. Alternativt kan man få en kopi av
prospektet og andre relevante dokumenter gjennom å kontakte
tilretteleggerne. Kontaktdetaljer til tilretteleggerne er tilgjengelig
i den engelske versjonen av meldingen.
Denne meldingen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til å selge
verdipapirer. Det skal heller ikke foregå salg av disse verdipapirene i
noe land eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller
invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er ulovlig å
rette slikt tilbud eller invitasjon til.
Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre seg kjent med
og etterleve slike restriksjoner og å følge de nærmere instruksjonene
som er gjort kjent gjennom den engelske meldingen som er tilgjengelig
på www.telenor.com og www.newsweb.com
Investor Relations
Marianne Moe
Mobile: (+47) 9161 7631
Helge Øien
Mobile: (+47) 9131 9242
Media
Glenn Mandelid
Mobile: (+47) 9266 1300
Meera Bhatia
Mobile: +47 4684 4959