Telenor ASA — Share Issue/Capital Change 2016

Sep 12, 2016

Telenor selger deler av sine aksjer i VimpelCom Ltd.

Telenor selger deler av sine aksjer i VimpelCom Ltd.

Telenor ASA planlegger å selge 142.500.000 av sine aksjer i

VimpelCom Ltd. Salget vil bli gjort gjennom et offentlig

tilbud i USA av Telenors amerikanske depotaksjer (American

Depository Shares) i VimpelCom.

Telenor eier rundt 580 millioner aksjer i VimpelCom,

tilsvarende rundt 33 prosent av utestående aksjer.

Aksjetransaksjonen kunngjort i dag utgjør 24,5 prosent av

aksjene Telenor eier og 8,1 prosent av det totale antallet

aksjer i VimpelCom.

Telenor har til hensikt å gi tilretteleggerne en opsjon på å

kjøpe inntil 21.375.000 ytterligere aksjer til samme pris

som i det offentlige tilbudet, fratrukket rabatter og

kommisjon. Prisen VimpelCom-aksjene vil bli solgt for er

ennå ikke fastsatt.

Før prisen i det offentlige tilbudet fastsettes, vurderer

Telenor også å utstede et treårig obligasjonslån som kan

gjøres opp med aksjer i VimpelCom til en samlet verdi på

inntil en milliard amerikanske dollar, med en premie på

inntil 35 prosent. Tilbudet om obligasjonen vil bli rettet

mot institusjonelle investorer utenfor USA og til ikke-

amerikanske statsborgere. Tilbudet vil ikke rettes mot det

norske markedet.

Telenor kunngjorde 5. oktober 2015 at selskapet ønsket å

selge sine aksjer i VimpelCom. VimpelCom-aksjene er notert

på NASDAQ-børsen i USA under ticker VIP.

Telenor kommer på det nåværende tidspunkt ikke til å gi

ytterligere kommentarer utover dagens melding. Prisen på

VimpelCom-aksjene vil bli fastsatt gjennom en bookbuilding.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup og Credit Suisse er

tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.

Det offentlige tilbudet annonseres etter at VimpelCom 23.

mai 2014 sendte inn de nødvendige registreringsdokumentene

til Securities and Exchange Commission (SEC), og senere

oppdaterte disse 20. april 2016 for å klargjøre et offentlig

tilbud. Depotaksjene vil kun bli tilbudt gjennom et

amerikansk prospekt og tilhørende informasjon VimpelCom

tidligere har delt med SEC. Mulige investorer bør lese

prospektet, inkludert VimpelComs tidligere SEC-dokumenter.

De aktuelle dokumentene kan lastes ned fra SECs sine

nettsider på www.sec.gov. Alternativt kan man få en kopi av

prospektet og andre relevante dokumenter gjennom å kontakte

tilretteleggerne. Kontaktdetaljer til tilretteleggerne er

tilgjengelig i den engelske versjonen av meldingen.

Denne informasjonen utgjør ikke et tilbud, eller en

invitasjon til å kjøpe, verdipapirer i VimpelCom Ltd. i USA

eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller

invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er

ulovlig å rette slikt tilbud eller invitasjon til.

Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre

seg kjent med og etterleve slike restriksjoner og å følge de

nærmere instruksjonene som er gjort kjent gjennom den

engelske meldingen som er tilgjengelig på www.telenor.com

eller www.newsweb.com