Telenor ASA — Share Issue/Capital Change 2016

Sep 16, 2016

Kurs i offentlig tilbud om aksjer i VimpelCom Ltd.

Kurs i offentlig tilbud om aksjer i VimpelCom Ltd.

Kursen i det offentlige tilbudet av 142.500.000 amerikanske

depotaksjer (American Depositary Shares) i VimpelCom i USA

er satt til 3,50 dollar pr aksje. Dette gir et netto proveny

til Telenor på 486,3 millioner dollar.

Telenor har også gitt tilretteleggerne en 30 dagers opsjon

på å kjøpe inntil 21.375.000 ytterligere aksjer til samme kurs

som i det offentlige tilbudet. Det offentlige tilbudet

ventes å bli gjennomført rundt den 21. september 2016. I tillegg

har Telenor, i en transaksjon utenfor USA og mot ikke-

amerikanske statsborgere, utstedt en treårig obligasjon på en

milliard dollar, som under gitte betingelser kan gjøres opp med

inntil 204.081.633 VimpelCom-aksjer. Obligasjonen ventes å bli

utstedt rundt den 21. september 2016.

Telenor kunngjorde 5. oktober 2015 at selskapet ønsket å

selge sine aksjer i VimpelCom. VimpelCom-aksjene er notert

på NASDAQ-børsen i USA under ticker VIP.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup og Credit Suisse er

tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.

Det offentlige tilbudet annonseres etter at VimpelCom 23.

mai 2014 sendte inn registreringsdokumenter til Securities and

Exchange Commission (SEC), og senere oppdaterte disse 20.

april 2016. Depotaksjene vil kun bli tilbudt via et

amerikansk prospekt og tilhørende informasjon VimpelCom

tidligere har registrert hos SEC. Mulige investorer bør lese

prospektet, og VimpelComs tidligere SEC-dokumenter. De

aktuelle dokumentene kan lastes ned fra SECs sine nettsider

på www.sec.gov. Alternativt kan man få en kopi av prospektet

og andre relevante dokumenter gjennom å kontakte

tilretteleggerne. Kontaktdetaljer til tilretteleggerne er

tilgjengelig i den engelske versjonen av meldingen.

Denne informasjonen utgjør ikke et tilbud, eller en

invitasjon til å kjøpe, verdipapirer i VimpelCom Ltd. i USA

eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller

invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er

ulovlig å rette slikt tilbud eller invitasjon til.

Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre

seg kjent med og etterleve slike restriksjoner og å følge de

nærmere instruksjonene som er gjort kjent gjennom den

engelske meldingen, som er tilgjengelig på www.telenor.com

eller www.newsweb.no.