Telenor ASA - Capital/Financing Update 2016

Telenor kunngjør pris på obligasjonslån på USD 1 milliard med oppgjør i amerikanske depotaksjer (ADS) i VimpelCom Ltd.

IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON I

AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER DE FORENTE AMERIKANSKE STATER

ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR SLIK UTGIVELSE,

PUBLIKASJON ELLER DISTRIBUSJON ER ULOVLIG

Telenor ASA offentliggjør i dag prisen på det treårige

obligasjonslånet på 1.000.000.000 dollar som under gitte

betingelser kan gjøres opp i inntil 204.081.633 amerikanske

depotaksjer (American Depositary Shares) i VimpelCom Ltd.

Lånet ble priset med en årlig kupong på 0,25 prosent, som

betales halvårlig og etterskuddsvis. Obligasjonens kurs vil

ha en premie på 40 prosent over referanseprisen på 3,5

dollar pr aksje, som er den kursen som ble satt i det

parallelle offentlige tilbudet hvor Telenor solgte

VimpelCom-aksjer i USA. Øvrige vilkår er uendret i forhold

til Telenors børsmelding 15. september 2016.

Telenor kunngjorde 5. oktober 2015 at selskapet ønsket å

selge sine aksjer i VimpelCom. VimpelCom-aksjene er notert

på NASDAQ-børsen i USA under ticker VIP.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup og Credit Suisse er

tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.

Denne informasjonen utgjør ikke et tilbud, eller en

invitasjon til å kjøpe, verdipapirer i VimpelCom Ltd. i USA

eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller

invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er

ulovlig å rette slikt tilbud eller invitasjon til.

Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre

seg kjent med og etterleve slike restriksjoner og å følge de

nærmere instruksjonene som er gjort kjent gjennom den

engelske meldingen som er tilgjengelig på www.newsweb.no.

AI assistant