Tecnotree Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 9, 2021

Tecnotree saanut 22 miljoonan euron tarjouksen sijoituksesta - suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista

Tecnotree saanut 22 miljoonan euron tarjouksen sijoituksesta - suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 9.7.2021 klo 14.31

Tecnotree Oyj (“Yhtiö”) suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista noin 22
miljoonan euron bruttotuottojen keräämiseksi. Suunnitellun suunnatun osakeannin
tarkoituksena on tukea Yhtiön velanmaksukykyä ja vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa.

Yhtiö suunnittelee laskevansa liikkeeseen suunnatulla osakeannilla
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 30.577.778 uutta
osaketta, mikä vastaa noin 10,8 prosenttia Yhtiön nykyisten osakkeiden
kokonaismäärästä. Joensuun Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut tietyin tavanomaisin
edellytyksin merkitsemään pääosan Yhtiön suunnatussa osakeannissa tarjoamista
osakkeista ja Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, Oy Hammarén & Co Ab on
sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään loput Yhtiön
suunnatussa osakeannissa tarjoamista osakkeista. Suunnatun osakeannin jälkeen
Joensuun Kauppa ja Kone Oy omistaisi noin 8,9 prosenttia ja Oy Hammarén & Co
Ab:n omistus kasvaisi noin 3,7 prosenttiin Yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että 30.7.2021 järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään edellä mainitusta suunnatusta osakeannista.
Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin
tänään. Jos yhtiökokous myöntää vaadittavan valtuutuksen, Yhtiön tavoitteena on
toteuttaa osakeanti niin pian kuin mahdollista, mutta joka tapauksessa
viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Merkintähinta olisi 0,72 euroa, mikä on noin 21 prosenttia matalampi kuin
osakkeen osakekurssi 8.7.2021 ja noin 4 prosenttia matalampi kuin Yhtiön
osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 180 päivän jakson
aikana, joka päättyi 8.7.2021. Merkintähinta perustuu Yhtiön ja sijoittajien
välillä käytyihin neuvotteluihin.

Hallitus toteaa, että suunnattu osakeanti on tällä hetkellä paras mahdollinen
vaihtoehto Yhtiölle kerätä tehokkaasti uutta pääomaa ja, että suunniteltu
osakeanti on kaikkien osakkeenomistajien intressien mukainen.

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä noin 60 prosenttia (30.6.2021) Yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet äänestämään suunnatun
osakeannin valtuutuksen puolesta.

Tecnotree Oyj:n toimitusjohtaja Padma Ravichander totesi, ”Kyöstin ja Johanin
kaltaisten arvostettujen sijoittajien osoittama kiinnostus on osoitus siitä,
että Tecnotree Oyj on oikealla tiellä. Pidän tätä Yhtiön mahdollisuutena hyötyä
paitsi heidän pääomastaan myös heidän strategisista suhteistaan. Yhtiö on
asettanut tavoitteensa kunnianhimoiselle kasvupolulle, ja uskon, että tällainen
sijoittajien kiinnostus motivoi meitä edelleen saavuttamaan tavoitteet.”

Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen totesi, ”Olen
innoissani mahdollisuudesta tulla osaksi Tecnotreen jännittävää matkaa sen
lähtiessä seuraavaan kasvuvaiheeseensa. Tecnotreellä on harvinainen yhdistelmä
suomalaista huipputeknologiaa, syvää televiestintää ja maailmanlaajuista
jalanjälkeä, mikä tekee siitä suomalaisen innovaatioteknologian suurlähettilään.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että yhteiset ponnistelumme auttavat
Tecnotreetä skaalaamaan uusia korkeuksia.”

Oy Hammarén & Co Ab:n toimitusjohtaja Johan Hammarén totesi, ”Tecnotree on
osoittanut ennennäkemätöntä sinnikkyyttä ja sen tekemä käänne on ollut
merkittävä. Olen iloinen voidessani tehdä syvempää yhteistyötä Tecnotreen
kanssa, jonka kanssa minulla on jo vahva ja pitkäaikainen suhde. Olen erittäin
varma, että Tecnotree jatkaa vankalla kasvupolullaan. "

TECNOTREE OYJ

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja
sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja
laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden
liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista
hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ
Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Liitteet: