Tecnotree Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 30, 2021

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 30.7.2021 saamansa valtuutuksen nojalla, Yhtiön hallitus on 30.7.2021 päättänyt tarjota enintään 30.577.778 Yhtiön uutta osaketta ("Osakkeet") Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ("JKK") ja Oy Hammarén & Co Ab:n ("Hammarén") merkittäviksi seuraavin ehdoin.

1. MERKINTÄOIKEUS

Kaikki Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain (624/2006, kuten muutettu) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä
Joensuun Kauppa ja Kone Oy	27.800.000
Oy Hammarén & Co Ab	2.777.778
Yhteensä	30.577.778

Suunnatun annin tarkoituksena on tukea Yhtiön velanmaksukykyä ja vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa ("Rahoitustarve"), joten suunnatulle annille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

2. MERKINTÄHINTA

Osakkeiden merkintähinta on 0,72 euroa Osakkeelta, eli yhteensä 22.016.000,16 euroa kaikista merkittäväksi tarjotuista Osakkeista. Merkintähinta perustuu neuvotteluihin Yhtiön, JKK:n ja Hammarénin välillä ja on siten perusteltu Rahoitustarpeiden turvaamiseksi.

Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA MAKSAMINEN

Osakkeiden merkintäaika alkaa 31.7.2021 kello 12.00 Suomen aikaa ja päättyy 6.8.2021 kello 12.00 Suomen aikaa. Osakkeet on merkittävä käyttäen liitteenä olevaa merkintälistaa (Liite) tai muulla Yhtiön hallituksen hyväksymällä tavalla. Merkintäaika voidaan keskeyttää tai sitä voidaan pidentää Yhtiön hallituksen päätöksellä.

Merkityt osakkeet tulee maksaa Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinta tulee maksaa rahassa.

4. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa viimeistään 30.8.2021 Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Maksuaikaa voidaan pidentää Yhtiön hallituksen päätöksellä.

---

1. OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET

Osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden kanssa. Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lukien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

1. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI

Osakeannissa merkityt ja täysin maksetut Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 1.9.2021. Osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden osakkeiden kanssa arviolta 2.9.2021 mennessä.

1. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Osakeantiin, ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

1. MUUT ASIAT

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden liikkeeseen laskuun ja osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännöntoimenpiteistä.

Nämä ehdot on laadittu suomeksi ja englanniksi. Jos suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on ristiriitoja, suomenkielinen versio on ensisijainen.