TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-032

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 第三届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司 拟对控股子公司悦森照明科技（上海）有限公司（以下简称“悦森照明”）进行 增资扩股。悦森照明拟增加注册资本，包括各股东以未分配利润转增注册资本， 以及太龙照明以1,200 万元增加对悦森照明的投资。增资完成后，悦森照明注册 资本为1,100 万元，公司持有其72.73%的股权。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议，本次增资不构 成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、增资标的公司的基本情况

1、基本情况

成立时间：2014 年1 月25 日 注册资本：500 万元 实收资本：500 万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38 号2 幢2 层203-47 室 主要经营地：上海市

股东构成及控制情况：公司持有其70.00%的股权，管理团队李立文、王嘉和郭永华分别持 有其17.00%、8.00%和5.00%的股权 主营业务及与公司主营业务的关系：悦森照明主要从事商业照明的设计、研发和销售业 务；悦森照明在高端品牌服饰、餐饮等领域，以差异化的品牌形象拓展商业照明业务。

2、主要财务数据

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单位：万元

项目	2017 年/2017 年度	2018 年/2018 年度
总资产	2,188.03	3,742.75
净资产	1,126.35	1,938.99
营业收入	3,722.02	6,120.29
净利润	501.42	812.64

注：上述财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、增资方案

本次增资方案包括悦森照明以未分配利润转增注册资本，以及太龙照明增 加对悦森照明的投资两个方面。增资完成后，悦森照明注册资本为1,100 万 元，太龙照明持有悦森照明800 万元出资，持股比例为72.73%。

（1）悦森照明以未分配利润转增注册资本

悦森照明以未分配利润625 万元向股东按比例分配，其中，李立文等管理 团队以其税后分红金额合计150 万元向悦森照明出资，太龙照明以350 万元（部 分分红金额）同比例向悦森照明出资，增加价格均为1 元每注册资本。未分配利 润转增前后，悦森照明各股东的出资比例不变，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
股东名称	分红金额		转增注册资本金额
	所得税前	所得税后	金额	比例
太龙照明	437.50	437.50	350.00	70.00%
李立文	106.25	85.00	85.00	17.00%
王嘉	50.00	40.00	40.00	8.00%
郭永华	31.25	25.00	25.00	5.00%
合计	625.00	587.50	500.00	100%

（2）太龙照明增加对悦森照明的出资

太龙照明以1,200万元货币资金增加对悦森照明的出资，增资价格为12 元/ 注册资本，其中，100 万元计入悦森照明注册资本，1,100 万元计入悦森照明资 本公积。悦森照明其他股东放弃本次增资的优先认购权。

增资完成后，太龙照明合计持有悦森照明800 万元出资，持股比例为 72.73%。具体情况如下：

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单位：万元

					单位：万元	单位：万元
股东名称	未分配利润转增前		未分配利润转增后		太龙照明增资后
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
太龙照明	350.00	70.00%	700.00	70%	800.00	72.73%
李立文	85.00	17.00%	170.00	17%	170.00	15.45%
王嘉	40.00	8.00%	80.00	8%	80.00	7.27%
郭永华	25.00	5.00%	50.00	5%	50.00	4.55%
合计	500.00	100%	1,000.00	100%	1,100.00	100.00%

三、本次增资定价的合理性分析

本次增资方案中，未分配利润转增注册资本部分，各股东以未分配利润同 比例出资，增资前后，各股东的持股比例不变。太龙照明单方面增加对悦森照 明出资部分，增资价格为12 元每注册资本，对应悦森照明增资前1.2 亿元整体 估值。

近年来，悦森照明紧紧围绕高端商业照明市场，不断提高公司的专业化设 计能力和全方位综合服务能力，主营业务快速发展趋势，2018 年净利润达 812.64 万元，2016-2018 年营业收入和净利润年均复合增长率分别为48.40%和 77.89%。

本次增资定价参考了悦森照明的盈利能力和持续发展能力，由包括公司在 内的悦森照明各股东协商确定，定价合理。

四、本次交易的目的及对公司的影响

悦森照明现有资本规模较小，限制了其参与部分大型项目的投标和业务规 模的扩张。通过以未分配利润转增注册资本和公司增资，扩大资本规模，有利 于提升悦森照明综合竞争力，促进其主营业务的长期健康发展，提高公司整体 利润水平。

完成本次增资后，悦森照明仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表 的 范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股 东权益的情况。

七、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2019 年4 月22 日

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