TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 18, 2017

太龙（福建）商业照明股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过1,578.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]476号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进 行。全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发 行价格为13.95元/股。本次网上发行数量1,578.70万股，占本次发行数量的100%。 本次发行不进行老股转让。

本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下：

1 、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。本次发行价格为 13.95 元 / 股。

2 、投资者按照本次发行价格在 2017 年 4 月 21 日（ T 日）进行网上申购，申购 时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 。

3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4 、网上投资者申购新股中签后，应根据 2017 年 4 月 25 日（ T+2 日）公告的《太 龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签 结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 4 月 25 日（ T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70% （含 70% ）， 但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商） 负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的 30% ，对应的股份数量上限为 473.61 万股，按照发行价格 13.95 元 / 股计算，对应 的金额上限为 6,606.86 万元。

5 、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

• 6 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个

• 月内不得参与新股申购。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相 关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

• 1、网上路演时间：2017年4月20日（周四）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2017年4月19日（T-2日）登载于中国证监 会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全 文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：太龙（福建）商业照明股份有限公司 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2017年4月19日

（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

太龙（福建）商业照明股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日