TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Feb 15, 2022

天风证券股份有限公司

关于太龙电子股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为太龙 电子股份有限公司（以下简称“太龙股份”或“公司”）2021 年向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对 太龙股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意太龙（福建）商业照明股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1783 号）同意注册，公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票21,222,839 股，发行价为每股人 民币19.79 元，共计募集资金419,999,983.81 元。募集资金总额扣除承销及保 荐费、律师费及审计费等发行费用6,832,096.76 元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为413,167,887.05 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了华兴验字[2021]21009370026 号《验资报告》。

公司向特定对象发行股票新增股份于2021 年8 月18 日在深圳证券交易所创 业板上市，发行数量为21,222,839 股，股票限售期为自新增股票上市之日起6 个月。

截至2022 年1 月31 日，公司总股本为128,574,439 股，其中尚未解除限售 的股份数量为66,376,519 股，占公司总股本的51.62%，无限售条件流通股 62,197,920 股，占公司总股本的48.38%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1

1、本次申请解除股份限售的股东共22 名，共对应38 个证券账户，具体情 况如下：

序号	股东名称	证券账户名称
1	UBS AG	UBS AG
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司
3	黄聚金	黄聚金
4	上海中道优一企业管理中心（有限合 伙）	上海中道优一企业管理中心（有限合伙）
5	蔡明雅	蔡明雅
6	浙江晖鸿投资管理有限公司—晖鸿牛 头私募证券投资基金	浙江晖鸿投资管理有限公司—晖鸿牛头私募证券 投资基金
7	招商证券国际有限公司	招商证券国际有限公司
8	徐海飞	徐海飞
9	许晓坪	许晓坪
10	福建省元诚资产管理有限公司—元诚 时代3 号私募证券投资基金	福建省元诚资产管理有限公司—元诚时代3 号私 募证券投资基金
11	陈景珍	陈景珍
12	胥传容	胥传容
13	黄梅珍	黄梅珍
14	林继游	林继游
15	张豪杰	张豪杰
16	郑淑华	郑淑华
17	吴玉妹	吴玉妹
18	陈冠旭	陈冠旭
19	李玉芳	李玉芳
20	杨莉青	杨莉青
21	漳州开发区招科创新生态智慧创业投 资基金合伙企业（有限合伙）	漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙 企业（有限合伙）
22	财通基金管理有限公司	财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产 管理计划
		财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普特2 号单一资产管理计划
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 1 号单一资产管理计划
		财通基金-悬铃增强21 号私募证券投资基金-财通 基金悬铃1 号单一资产管理计划
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化 对冲1 号集合资产管理计划

2

财通基金－招商银行－财通基金瑞通1 号集合资 产管理计划 财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1 号集合资产管理计划 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利1 号集合资产管理计划 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2 号集合资产管理计划 财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一 资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理 计划 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君 享佳胜单一资产管理计划 财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈 泰定增量化对冲1 号单一资产管理计划 财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈 风1 号定增量化对冲单一资产管理计划 财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金 定增量化对冲6 号单一资产管理计划 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5 号集合资产管理计划 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲12 号集合资产管理计划 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8 号集合资产管理计划

上述股东承诺：自公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月 内不转让所认购的向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定。

2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《太龙（福建）商业照明股 份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加 与股份锁定相关的承诺。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上 述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经常性占用公司资金的情况， 公司也不存在对其违规担保的情况。本次申请解除限售股份不存在被质押、冻结 的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

3

• （一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2022 年2 月18 日（星期五）。

• （二）本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为21,222,839 股，占总

• 股本的16.51%。

• （三）本次解除股份限售股东共计22 名，证券账户总数为38 个。

• （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

				单位：股
序号	股东名称	所持限售股 份总数	本次解除限 售股份数量	本次实际可上市 流通股份数量
1	UBS AG	606,366	606,366	606,366
2	中国银河证券股份有限公司	606,366	606,366	606,366
3	黄聚金	1,212,733	1,212,733	1,212,733
4	上海中道优一企业管理中心（有 限合伙）	606,366	606,366	606,366
5	蔡明雅	2,526,528	2,526,528	2,526,528
6	浙江晖鸿投资管理有限公司— 晖鸿牛头私募证券投资基金	606,366	606,366	606,366
7	招商证券国际有限公司	2,526,528	2,526,528	2,526,528
8	徐海飞	606,366	606,366	606,366
9	许晓坪	606,366	606,366	606,366
10	福建省元诚资产管理有限公司 —元诚时代3 号私募证券投资 基金	960,080	960,080	960,080
11	陈景珍	1,162,203	1,162,203	1,162,203
12	胥传容	606,366	606,366	606,366
13	黄梅珍	606,366	606,366	606,366
14	林继游	1,515,917	1,515,917	1,515,917
15	张豪杰	1,212,733	1,212,733	1,212,733
16	郑淑华	1,010,611	1,010,611	1,010,611
17	吴玉妹	1,010,611	1,010,611	1,010,611
18	陈冠旭	909,550	909,550	909,550
19	李玉芳	606,366	606,366	606,366
20	杨莉青	606,366	606,366	606,366
21	漳州开发区招科创新生态智慧 创业投资基金合伙企业（有限合 伙）	808,489	808,489	808,489
22	财通基金-龚晨青-财通基金哈 德逊99 号单一资产管理计划	12,128	12,128	12,128
23	财通基金－潘宏斌－财通基金 天禧定增格普特2 号单一资产 管理计划	12,128	12,128	12,128

4

24	财通基金-东兴证券股份有限公 司-财通基金东兴1 号单一资产 管理计划	60,639	60,639	60,639
25	财通基金-悬铃增强21 号私募 证券投资基金-财通基金悬铃1 号单一资产管理计划	12,128	12,128	12,128
26	财通基金-工商银行-财通基金 西湖大学定增量化对冲1 号集 合资产管理计划	1,819	1,819	1,819
27	财通基金－招商银行－财通基 金瑞通1 号集合资产管理计划	4,730	4,730	4,730
28	财通基金－建设银行－财通基 金定增量化对冲1 号集合资产 管理计划	8,489	8,489	8,489
29	财通基金－工商银行－财通基 金定增量化套利1 号集合资产 管理计划	15,039	15,039	15,039
30	财通基金－工商银行－财通基 金定增量化套利2 号集合资产 管理计划	8,974	8,974	8,974
31	财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计 划－财通基金君享悦熙单一资 产管理计划	45,115	45,115	45,115
32	财通基金－海通证券股份有限 公司－财通基金君享佳胜单一 资产管理计划	15,039	15,039	15,039
33	财通基金－中泰证券股份有限 公司－财通基金盈泰定增量化 对冲1 号单一资产管理计划	15,039	15,039	15,039
34	财通基金－中航证券有限公司 －财通基金中航盈风1 号定增 量化对冲单一资产管理计划	15,039	15,039	15,039
35	财通基金－中建投信托股份有 限公司－财通基金定增量化对 冲6 号单一资产管理计划	12,007	12,007	12,007
36	财通基金－华泰证券－财通基 金定增量化对冲5 号集合资产 管理计划	16,857	16,857	16,857
37	财通基金－华泰证券－财通基 金定增量化对冲12 号集合资产 管理计划	15,887	15,887	15,887
38	财通基金－工商银行－财通基 金定增量化套利8 号集合资产	32,139	32,139	32,139

5

	管理计划
	合计	21,222,839	21,222,839	21,222,839

四、本次股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	股份变动前 （2022 年1 月31 日）	股份变动前 （2022 年1 月31 日）	本次变动增减 （股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	66,376,519	51.62%	-21,222,839	45,153,680	35.12%
二、无限售条件流通股	62,197,920	48.38%	+21,222,839	83,420,759	64.88%
三、总股本	128,574,439	100.00%	-	128,574,439	100.00%

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理 结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：太龙股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通 时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 持有该股份的股东已严格履行相关承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合 相关规定。截至本核查意见出具之日，太龙股份对本次限售股份相关的信息披露 真实、准确、完整。

综上，保荐机构对太龙股份本次向特定对象发行股份限售股解禁上市流通的 事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于太龙电子股份有限公司向特 定对象发行股份限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：___ _______ 张兴旺 陈华 天风证券股份有限公司 年 月 日

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