TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-080

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于调整向特定对象发行A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、2020 年6 月22 日召开2020 年度第一 次临时股东大会分别审议通过了公司关于向特定对象发行股票的相关议案，并授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

鉴于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排，并综合考 虑公司实际情况、发展规划以及本次发行的最新进展情况等诸多因素，公司决定 对本次向特定对象发行股票方案进行调整。同时，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 公司将本次发行方案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”， 并同步修改相关议案。

2020 年9 月27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司 《关于调整公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》等相关议案，主要调整内 容如下：

1、发行的方式及发行时间

调整前：

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在本次发行获得中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后选择适当时机向特定对象发 行股票。

调整后：

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本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在获得深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）审核同意并报经中国证监会注册后的批复有效期内选择 适当时机发行股票。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。

2、发行对象及认购方式

调整前：

本次发行为面向特定对象的发行，包括庄占龙、深圳市松禾成长基金管理有 限公司管理的私募投资基金（尚未筹建完成，拟定名为“深圳市松禾龙达股权投 资合伙企业（有限合伙）”具体以工商注册为准，以下简称“松禾龙达”）共2 名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35 名（含35 名），为符合中国 证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个 发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。其中，单个发 行对象及其一致行动人认购额上限不超过2.1 亿元（含本数）。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中 国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件， 根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规 对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过31,746,031 股，发行股票数量上限未超过 本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具 体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》， 各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	庄占龙	13,605,442	18,000.00
2	松禾龙达	18,140,589	24,000.00
合计		31,746,031	42,000.00

注：认购股份数量=认购金额/发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股的，则向 下取整股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会 核准的数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项或发行股票数量上限发生变化，本次发行价格将进行相应调 整。届时，公司董事会将在股东大会的授权范围内，根据有关法律、法规及其他 规范性文件的规定及市场情况，并结合本次发行的实际情况，与本次发行的保荐 人（主承销商）协商确定调整价格。

调整后：

本次发行股票数量不超过32,036,613 股。本次向特定对象发行股票数量将 按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行股票数量上限未超过本次发行前公 司总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的 基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主 承销商）协商确定。若公司股票在本次向特定对象发行A 股股票董事会决议公告 日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，发行股数将相应调整。

4、发行价格与定价原则

调整前：

本次非公开发行股票的价格为13.23 元/股。公司本次非公开发行股票的定 价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日公司

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股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易 日股票交易总量，结果保留至两位小数并向上取整）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分 红为 D，调整后发行底价为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍 五入），则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

调整后：

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价 基准日前20 个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交易 均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交 易总量，结果保留至两位小数并向上取整）。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有 最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分 红为D，调整后发行底价为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五 入），则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

5、本次发行股票的限售期

调整前：

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本次发行对象中，庄占龙认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之 日起36 个月内不得转让；松禾龙达认购的本次非公开发行的股份，自本次发行 结束之日起18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发 行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍 生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。

调整后：

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行 对象所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生 取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定执行。

根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行A 股股票方案尚需经股东大 会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2020 年9 月28 日

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