TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-044

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对 象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化，且特定对象认购本次非 公开发行的股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关 规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得 相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

公司于2020 年5 月22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了2020 年非公开发行A 股股票的相关议案。公司拟通过本次非公开发行股票引入深圳市 松禾成长基金管理有限公司（以下简称“松禾资本”）管理的私募投资基金（暂 定名为“深圳市松禾龙达股权投资合伙企业（有限合伙）”，尚未筹建完成，具 体以工商注册为准，以下简称“松禾龙达”）作为战略投资者。公司拟根据本次 非公开发行股票的方案，与松禾资本（松禾资本作为松禾龙达的管理人与普通合 伙人，代表松禾龙达签署本协议）签署附条件生效战略合作协议及《附条件生效 的非公开发行股票认购协议》。

本次非公开发行股票数量不超过31,746,031 股，非公开发行股票数量上限 未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会

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根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股 票的价格为13.23 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届 董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量，结果 保留至两位小数并向上取整）。

本次权益变动完成前，松禾龙达未持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，松禾龙达持有上市公司18,140,589 股股份，占上市 公司总股本的13.04%,若剔除公司回购专用账户中的股份数量后占比为13.17%。

二、信息披露义务人基本信息

公司名称：	深圳市松禾成长基金管理有限公司
成立时间：	2016年3月18日
住所：	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司)
注册资本：	10,000万元
法定代表人：	厉伟
统一社会信用代码：	91440300MA5D8RU65K
私募基金管理人登记编号：	P1060511
主营业务：	股权投资

三、战略合作协议和附条件生效的非公开发行股票认购协议的主要内容

2020 年5 月22 日，公司与与深圳市松禾成长基金管理有限公司（代表其管 理的私募投资基金）签署附条件生效战略合作协议和附条件生效的非公开发行股 票认购协议，协议主要内容包括协议主体、合作方式、合作领域和合作目标、认 购价格、数量及认购款、股份锁定期、认购方式与支付方式等，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

四、所涉及后续事项

• 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准或核准。 本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时 间存在不确定性。

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3、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务 人深圳市松禾成长基金管理有限公司编制了《太龙（福建）商业照明股份有限公 司简式权益变动报告书》，将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2020 年5 月27 日

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