TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 19, 2020

天风证券股份有限公司 关于太龙（福建）商业照明股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为太龙（福 建）商业照明股份有限公司（以下简称“太龙照明”或“公司”）首次公开发行并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2019 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等法律、法规的有关规定，对太龙照明2019 年度募集资金使用情 况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕476 号文）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）15,787,000 股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币 13.95 元，募集资金总额为220,228,650.00 元，扣除发行费用30,250,000.00 元后， 募集资金净额为189,978,650.00 元。募集资金已于2017 年4 月27 日划至公司指定 账户，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）审验并出 具了“会验字[2017]3623 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2019 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,803.30 万元。 截止2019 年12 月31 日公司累计使用募集资金12,154.81 万元，扣除累计已使用募 集资金后，募集资金余额为6,843.06 万元。募集资金专用账户利息收入累计67.07 万元，期末用于购置理财产品1,400.00 万元，募集资金理财收益累计1,230.35 万元，

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

支付银行手续费累计0.68万元。募集资金专户2019年12月31日余额合计为6,739.79 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。

2017 年5 月8 日，公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行（以下简称“兴业 银行角美支行”）、中国建设银行股份有限公司漳州角美支行（以下简称“建行角美 支行”）和天风证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行角美支行开 设募集资金专项账户（账号：162030100188288888）、建行角美支行开设募集资金专 项账户（账号：35050166829009888888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

		单位：万元
银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司漳州角美支行	162030100188288888	6,611.39
中国建设银行股份有限公司漳州角美支行	35050166829009888888	128.40
合计	-	6,739.79

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至2019 年12 月31 日，公司募集资金使用情况对照表如下：

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元 募集资金总额 18,997.87本年度投入募集 资金总额 6,803.30 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 资金总额 12,154.81 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.商业照明产业 基地建设项目 否 16,100.20 16,100.20 5,837.13 10,674.60 66.30 — 1,052.27 不适用 否 2.设计研发中心 建设项目 否 2,897.67 2,897.67 966.17 1,480.21 51.08 — 不适用 不适用 否 承诺投资项目小 计 18,997.87 18,997.87 6,803.30 12,154.81 63.98 — — — 超募资金投向 超募资金投向小 计 — — — — — — — — 合计 18,997.87 18,997.876,803.30 12,154.81 63.98 — — — 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 1、公司募集资金净额18,997.87 万元小于募集资金投资项目的总投资额30,400.06 万元，因此公司向银行取得了专项贷款用于投 资募集资金投资项目，截至2019 年12 月31 日，公司已累计使用贷款金额11,376.43 万元用于上述项目，且上述项目尚未完工， 因此募集资金投资进度低于预期。 2、商业照明产业基地建设项目由于尚未达到预定可使用状态，产能尚处于逐步释放阶段，效益低于预期效益。 项目可行性发生 重大变化的情况不适用
募集资金总额			18,997.87			本年度投入募集 资金总额	6,803.30
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集 资金总额	12,154.81
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.商业照明产业 基地建设项目	否	16,100.20	16,100.20	5,837.13	10,674.60	66.30	—	1,052.27	不适用	否
2.设计研发中心 建设项目	否	2,897.67	2,897.67	966.17	1,480.21	51.08	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		18,997.87	18,997.87	6,803.30	12,154.81	63.98	—	—	—
超募资金投向
超募资金投向小 计		—	—	—	—	—	—	—	—
合计		18,997.87	18,997.87	6,803.30	12,154.81	63.98	—	—	—
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	1、公司募集资金净额18,997.87 万元小于募集资金投资项目的总投资额30,400.06 万元，因此公司向银行取得了专项贷款用于投 资募集资金投资项目，截至2019 年12 月31 日，公司已累计使用贷款金额11,376.43 万元用于上述项目，且上述项目尚未完工， 因此募集资金投资进度低于预期。 2、商业照明产业基地建设项目由于尚未达到预定可使用状态，产能尚处于逐步释放阶段，效益低于预期效益。
项目可行性发生 重大变化的情况	不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

说明
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	根据公司2019 年2 月11 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议和2019 年2 月27 日召开2019 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项目 的实施地点。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	截至2017 年4 月27 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54 万元。2017 年5 月17 日，经公司第二届董事会第 九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投 入的自筹资金1,854.54万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
用闲置募集资金 投资产品情况	根据公司2019 年4 月22 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高 公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1.3 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月，可以滚动使用。截止2019 年12 月31 日公司已使用 1,400.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至2019 年12 月31 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币8,139.79 万元（含利息净收入和理财收益），其中闲置募集资金进 行现金管理金额1,400.00万元，募集资金专户存储余额为6,739.79万元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019 年12 月31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层出具的《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字[2020]230Z0277 号 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：后附的太龙照明2019 年 度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了太龙照明2019 年度募集资金实际存放与 使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

持续督导期内，保荐代表人和持续督导项目组通过查阅相关文件及资料、访谈沟 通、核对银行账单等多种方式，对太龙照明募集资金的存放与使用情况进行了核查。 主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、 募集资金使用的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：太龙（福建）商业照明股份有限公司2019 年度募集资 金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格 执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对太龙照明2019 年度募集资金使用情况无异议。

（以下无正文）

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于太龙（福建）商业照明股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：____ _______ 徐建豪 陈华

天风证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==