Technoprobe — Capital/Financing Update 2023

Nov 14, 2023

Informazione Regolamentata n. 20250-82-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2023 17:26:52	Euronext Milan
Societa'	:	TECHNOPROBE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183386
Nome utilizzatore	:	TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Novembre 2023 17:26:51
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Novembre 2023 17:26:52
Oggetto	:	Aumento di capitale - Comunicato stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Technoprobe S.p.A. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy www.technoprobe.com

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva l'aumento di capitale riservato a Teradyne International Holding B.V.

Cernusco Lombardone (LC), 14 novembre 2023 – facendo seguito all'informativa contenuta nel comunicato diffuso in data 8 novembre 2023, al quale si rimanda per ogni dettaglio sulla complessiva operazione, il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la "Società" o "Technoprobe"), rende noto che in data odierna ha dato parziale esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile, ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2023 e, per l'effetto, ha deliberato un aumento di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo di Euro 384.744.524,94 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 52.260.870 azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ad un prezzo di emissione per ciascuna azione pari ad Euro 7,362 da sottoscriversi entro il 30 ottobre 2024 (l'"Aumento di Capitale").

L'emissione delle Nuove Azioni, sommate a quelle già in circolazione, determinerà l'incremento a n. 653.260.870 del totale delle azioni emesse dalla Società. Il numero delle Nuove Azioni rappresenterà l'8,70% del numero di azioni attualmente emesse.

Le Nuove Azioni sono riservate in sottoscrizione esclusivamente a Teradyne International Holdings B.V. e saranno ammesse automaticamente alla negoziazione su Euronext Milan, al pari delle altre azioni ordinarie di Technoprobe, senza necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. b) e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti").

Per quanto concerne il criterio utilizzato per la fissazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con quanto concordato con Teradyne Inc., ha fatto riferimento alla media, ponderata per volume, dei prezzi di borsa registrata dall'azione Technoprobe nei tre mesi precedenti alla sottoscrizione degli accordi vincolanti (i.e. periodo di rilevazione: 7 agosto 2023 – 6 novembre 2023).

Documentazione relativa all'operazione di Aumento di Capitale

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale è stata messa a disposizione in data odierna ai sensi di legge presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" () e sul sito internet della Società (www.technoprobe.com, sezione Investor Relation/Aumento di Capitale 2023.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito di Technoprobe https://www.technoprobe.com, nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

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Il presente comunicato non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, Canada, Sudafrica, Giappone o Australia. Il presente comunicato non costituisce né è parte

Technoprobe S.p.A. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy www.technoprobe.com

di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act.

Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcun stato od ordinamento nel quale l'offerta, la sollecitazione o la vendita siano illegittime. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Stati Uniti d'America, Canada, Sudafrica, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Stati Uniti d'America, Canada, Sudafrica, Giappone o Australia.

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari citati nel presente comunicato potranno eventualmente essere offerti nello Spazio Economico Europeo esclusivamente a soggetti che rivestono la qualità di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del regolamento (UE) 2017/1129.

Contatti Technoprobe S.p.A. Technoprobe S.p.A. Ines Di Terlizzi Paolo Cavallotti

Investor Relator Communication & Marketing Manager Email: ir@technoprobe.com Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Il suo segmento è quello del testing dei semiconduttori di tipo non-memory o SOC (system on chip). Il Gruppo, unico produttore italiano di Probe Card è tra i leader a livello mondiale in termini di volumi e fatturato ed annovera nel proprio portafoglio di collaborazioni e partnership, i grandi produttori mondiali di microchip nei settori della microelettronica, dell'informatica e del digitale. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale e altro. Technoprobe è quindi un anello indispensabile nella supply chain per la produzione di quei chip che sono il cuore del mondo tecnologico di oggi. Il Gruppo Technoprobe è oggi un hub tecnologico di ricerca e innovazione in continua espansione con circa 2700 dipendenti (dei quali circa 1700 in Italia), 4 centri di ricerca e oltre 600 brevetti certificati. In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18,000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate Brianza (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC). Infine, il Gruppo dispone di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa (Francia, Germania), Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina, Giappone, Filippine e Singapore) e Stati Uniti (due sedi in California).