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TEAM Annual Report 2025
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Annual Report
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股票代號：4967
TEAMGROUP Team
十銓科技股份有限公司
民國114年度
年報
刊印日期：中華民國115年3月17日
查詢年報網址：https://mops.twse.com.tw
公司網址：https://www.teamgroupinc.com/tw/
TEAMGROUP Team
一、發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱：
發言人：夏紹安
職稱：副總經理
電話：(02)8226-5000
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人：秦涵然
職稱：經營企劃管理處處長
電話：(02)8226-5000
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：
總公司地址：新北市中和區建一路166號3樓
工廠地址：新北市中和區建八路16號15樓
總公司暨工廠電話：(02)8226-5000
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：群益金鼎證券股份有限公司-股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：(02)2702-3999
網址：https://www.capital.com.tw/
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
會計師姓名：葉翠苗、于智帆
地址：台北市信義區基隆路一段333號27樓
電話：(02)2729-6666
網址：https://www.pwc.tw/
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用。
六、公司網址：https://www.teamgroupinc.com/tw/
目 錄
- 致股東報告書 1
- 公司治理報告 4
2.1. 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 4
2.2. 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 9
2.3. 公司治理運作情形 12
2.4. 簽證會計師公費資訊 39
2.5. 更換會計師資訊 39
2.6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 39
2.7. 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 40
2.8. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 41
2.9. 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例 42
- 募資情形 43
3.1. 資本及股份 43
3.2. 公司債辦理情形 47
3.3. 特別股辦理情形 48
3.4. 海外存託憑證辦理情形 48
3.5. 員工認股權憑證辦理情形 48
3.6. 限制員工權利新股辦理情形 48
3.7. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 48
3.8. 資金運用計劃執行情形： 48
- 營運概況 49
4.1. 業務內容 49
4.2. 市場及產銷概況 63
4.3. 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 67
4.4. 環保支出資訊 68
4.5. 勞資關係 68
4.6. 資通安全管理 70
4.7. 重要契約 71
- 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 72
5.1. 財務狀況 72
5.2. 財務績效 73
5.3. 現金流量 74
5.4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 74
5.5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 74
5.6. 風險事項 75
5.7. 其他重要事項 80
- 特別記載事項 80
6.1. 關係企業相關資料 80
6.2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 80
6.3. 其他必要補充說明事項 80
- 最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 80
1. 致股東報告書
各位股東女士、先生們：
承蒙各位股東對十鉸科技長期的支持與陪伴，謹向各位致上誠摯謝意。114年在景氣起伏與產業環境瞬息萬變的情勢下，十鉸憑藉創新技術實力與敏捷應變策略為核心，穩步推進各項營運計畫；不僅全年營收突破新台幣200億元大關，全年淨利亦創下歷史新高，這些成果來自全體同仁的共同努力，更有賴股東們一路相挺。十鉸將持續深化關鍵能力為未來成長奠定基礎，包括拓寬品牌版圖、研發創新產品並精進客戶服務，同步強化海外通路經營與供應鏈協作效率，為股東創造豐厚穩健的回報。放眼後勢，雲端資料中心高效能運算及AI應用仍具長期需求動能，我們將以高規格、大容量產品線作為發展主軸，擴大全球市場佈局，並深耕B2B及工控／嵌入式領域，滿足客戶差異化需求，開創品牌長期價值成長。
114年度營業績效及研發成果
（一）營業計畫實施成果
(除每股稅後盈餘為新台幣元外)/單位：新台幣仟元
| 項目 | 114 年實際數 | 113 年實際數 | 增（減）幅度% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20,428,449 | 19,938,459 | 2.46% |
| 營業利益 | 1,410,027 | 537,489 | 162.34% |
| 稅前損益 | 1,416,968 | 668,673 | 111.91% |
| 每股稅後盈餘 | 13.06 | 6.8 | 92.06% |
（二）營業收支預算執行情形
1.營業收支：
單位:新台幣仟元
| 項目 | 114 年度 |
|---|---|
| 營業收入 | 20,428,449 |
| 營業成本 | 17,514,031 |
| 營業費用 | 1,504,391 |
| 營業外收支淨額 | 6,941 |
| 稅前淨利 | 1,416,968 |
| 所得稅費用 | 307,095 |
| 本期稅後淨利 | 1,109,873 |
2.因本公司並無公開114年度合併財務預測，故無預算執行情形。
（三）財務收支及獲利能力分析
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構(%) | 負債佔資產比率(%) | 67.70 | 59.99 |
| 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 1,181.70 | 1,222.53 | |
| 償債能力(%) | 流動比率(%) | 143.02 | 162.53 |
| 速動比率(%) | 51.38 | 62.82 | |
| 獲利能力(%) | 資產報酬率(%) | 9.18 | 5.65 |
| 股東權益報酬率(%) | 25.08 | 16.97 | |
| 純益率(%) | 5.43 | 2.64 | |
| 基本每股盈餘(元) | 13.06 | 6.8 |
（四）研究發展狀況
十鉸科技於114年度致力於高效能運算與人工智慧應用，積極投入關鍵技術研發。本年度研究發展成果斐然，共有三項指標性產品榮獲114年台灣精品獎：專為專業影像創作設計之T-CREATE CinemaPr P31行動固態硬碟(SSD)、支援MagSafe磁吸功能之TEAMGROUP PD20M固態硬碟(SSD)，以及專為AI運算優化之T-CREATE MASTER Ai DDR5工作站記憶體。在極致效能方面，T-FORCE電競系列達成10,200MHz超頻頻率突破，並領先佈局次世代CAMM2模組與專利水冷散熱技術。
在工控與資安佈局上，本公司展現深厚研發儲備，工業級P250Q固態硬碟(SSD)憑藉台灣發明專利(M662727)之「一鍵硬體銷毀」技術，不僅於114年獲得COMPUTEX Best Choice Award，其卓越之安全性更為後續年度榮獲獎項奠定堅實基礎。此外，本年度工業設計成果橫掃國際設計大獎，包含四項德國Red Dot產品設計大獎及日本Good Design獎。永續產品T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5則榮獲114年COMPUTEX BC Award科技永續獎，展現十鉸科技以技術創新引領市場並實踐ESG價值之決心。
重要產銷政策
114年全球經濟環境受地緣政治、關稅與貨幣政策等因素影響，市場景氣變動加劇，尤其記憶體產業於年度中後期出現供需結構轉變，導致部分產品價格上行與供給緊縮；隨著AI高效能運算應用廣泛推進，帶動高階記憶體及儲存產品需求增加，本公司因應市場變動優化產品組合，提升高階規格產品比重，並透過彈性備貨及風險控管，維持出貨穩定與營運韌性。
115年AI應用預期擴大導入個人運算及邊緣運算場景，產品規格加快朝向高頻寬、高容量及高效能方向演進，本公司將持續聚焦高階DDR5與PCIe 5.0 SSD產品，加深工控/嵌入式產品應用範疇，並精進產品驗證、交期管理與技術服務能力，同時落實庫存控管與週轉紀律，以審慎產銷策略維持營運穩定，致力為股東創造長期價值。
未來公司發展策略
隨著AI技術快速發展，全球對高效能記憶體與儲存產品的需求持續攀升。十鉸科技將115年視為AIPC與智慧運算全面普及的關鍵節點，已擴大佈局面向AI工作負載所需的高容量、高頻寬、低延遲產品組合，積極切入新興應用場景與重點區域市場，掌握成長契機。
展望未來，十鉸將持續提升DDR5記憶體與PCIeGen5SSD的市場滲透，並穩健擴大在電競、專業創作、AI應用與工控等高階領域的佈局；其中在工控市場，十鉸維持穩定供貨策略，持續提供DDR4解決方案，強化產品差異化與供應穩定，提升整體營收表現，為公司的長期成長奠定更堅實的基礎。
十鉸科技115年的營運規劃將集中於以下四大方向：
- 佈局大容量及高階市佔，提升市佔率
積極推動高階DDR5記憶體與PCIe Gen5 SSD的研發與市場拓展，擴大全球電商與實體通路佈局，強化品牌資產與市佔表現。同步精進產品設計，完善售後服務體驗；密切掌握市場動態，加速產品迭代與區域上架節奏，有助於高階產品於市場的穩健成長。
- 強化工控、AI和OEM應用領域
十鉸持續深化與企業與OEM客戶合作關係，並投入研發資源提供耐用、穩定、可長期供應的記憶體與儲存方案，提升雙方合作黏著度。面向 AIPC/NB 需求，推出速度更快、容量更大的 DDR5 與 Gen5 SSD，並以低延遲、大容量、高規格為核心，透過完整的測試與驗證流程，提升相容性與穩定度；同時在工控市場，維持 DDR4 產品線的供應。
- 2 -
- 領導高階 DDR5 記憶體和 Gen 5 固態硬碟技術
因應 AI 與高效能運算需求，十銓以前瞻研發為核心，推出高頻、低延遲的 DDR5 產品與大容量、高傳輸的 PCIe Gen5 SSD，完善 AI PC 市場的應用佈局，鞏固技術領先地位。同步強化供應鏈之關係、功耗與熱管理機制，確保在長時高負載下維持穩定表現，鞏固技術領導地位。
- 培養新世代人才
十銓持續以「人才即競爭力」為核心理念，深化新世代人才的培育機制，並推動全方位教育訓練架構，強化組織韌性與世代接軌。針對新進員工，提供系統化職能養成課程，協助快速融入並發揮潛力；同時針對中高階主管，持續推動領導力進化、策略思維與跨部門協作訓練，促進知識傳承與組織升級。
預期銷售數量
本公司 115 年度未編列財務預測，故不作本項說明。
外部競爭環境、法規環境及總體經營環境
回顧 114 年，外部經營環境受區域局勢變動、科技與貿易限制延伸、匯率及成本波動等因素牽動，惟 AI 雲端資料中心擴建動能持續，使產業景氣呈現「循環性震盪與結構性成長並存」的樣貌，高頻寬記憶體（HBM）、伺服器用 DDR5 與高規格 PCIe 5.0 SSD 等產品需求續強，部分品項因上游產能調整造成結構性缺貨及價格攀升。在此環境下，十銓優化庫存結構與採購策略，與主要供應商緊密協作，並拓展 B2B 客戶專案成果，年度營運績效締造佳績。
展望 115 年，AI 應用預期向外擴展至行動裝置及車用、工業運算及智慧終端等領域，記憶體及儲存產品規格朝向更高速度與更大容量演進，供需仍可能隨產能調整呈現階段性震盪。在法規面，供應鏈合規、資訊安全與永續揭露要求日益提升，企業需在品質管理、可追溯性與風險治理強化投入。面對結構性需求轉變帶來的產業升級契機，十銓將聚焦高階 DDR5 與新世代 SSD，擴展工控／嵌入式應用版圖，精進驗證與交付效率，並以穩健經營與快速調整並行的策略，掌握新一波成長機會。
敬祝
身體健康 萬事如意
董事長 夏滄寧
2. 公司治理報告
2.1. 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
2.1.1. 董事資料
115年03月17日
| 職稱 | 國籍
或註冊地 | 姓名 | 性別
年齡 | 選任
日期 | 任期 | 初次
選任
日期 | 選任時
持有股份 | | 現在
持有股數 | | 配偶、未成年
子女現在持有
股份 | | 利用他人
名義持有
股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 董事長 | 中華民國 | 夏清寧 | 男
71~80歲 | 1136/19 | 3年 | 936/30 | 2,774,848 | 3.88% | 1,418,848 | 1.67% | - | - | - | - | 空軍官校理工學系學士
空軍總部上校退伍
集團創辦人
十餘科後院(公司)總經理 | 十餘科後院(公司)董事長
DauCof Technology Limited董事 | 董事 | 夏紹安 | 父子 |
| 董事 | 中華民國 | 戚美娟 | 女
51~60歲 | 1136/19 | 3年 | 1036/17 | 530,989 | 0.74% | 280,989 | 0.33% | - | - | - | - | 沈江大學商財務金融系學士
金資實業有限公司業務
祥思企業有限公司業務經理 | 十餘科後院(公司)副總裁 | - | - | - |
| 董事 | 中華民國 | 陳慶文 | 男
51~60歲 | 1136/19 | 3年 | 1108/19 | 1,052,779 | 1.47% | 546,779 | 0.64% | - | - | - | - | 國立台灣科技大學資訊管理系學士 | 十餘科後院(公司)總經理
Team Japan Inc社長 | - | - | - |
| 董事 | 中華民國 | 夏紹安 | 男
41~50歲 | 1136/19 | 3年 | 1136/19 | 376,617 | 0.53% | 1,791,617 | 2.11% | - | - | - | - | 加州大學戴維斯分校光電工程學士
美國Imel公司品質控管工程師 | 十餘科後院(公司)副總經理
十餘任泰科後深圳有限公司負責人 | 董事長 | 夏清寧 | 父子 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 蔣楓 | 男
71~80歲 | 1136/19 | 3年 | 1076/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 國立中興大學法商學院合作經濟學系學士
兆豐國際商業銀行北二區營運中心
副營運長 | 無 | - | - | - |
| 獨立董事 | 中華民國 | 楊敦和 | 男
81歲以上 | 1136/19 | 3年 | 1051/28 | - | - | - | - | 20,000 | 0.02% | - | - | 國立中興大學法商學院法律學系碩士
美國柏克萊加州大學法學院博士
中國信託金融控股股(公司)獨立董事 | 國民律師事務所資深顧問
台北市私立復興高級中學董事 | - | - | - |
115年03月17日
| 職稱 | 國籍
或註冊地 | 姓名 | 性別
年齡 | 選任
日期 | 任期 | 初次
選任
日期 | 選任時
持有股份 | | 現在
持有股數 | | 配偶、未成年
子女現在持有
股份 | | 利用他人
名義持有
股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 獨立
董事 | 中華
民國 | 張漢卿 | 男
71~80歲 | 1136/19 | 3年 | 109/12/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 美國喬治華盛頓大學系統工程管理
博士
台灣大學EMBA碩士
亞洲航空股份公司董事長 | 水耘光池材料股份公司董事之法
人代表人
鴻元生技股份有限公司董事 | — | — | — |
| 獨立
董事 | 中華
民國 | 謝學元 | 男
61~70歲 | 1136/19 | 3年 | 1136/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 國防醫學院生理暨生物物理學研究所碩士
新竹宏思醫院復健科負責人
謝復健科技所負責人 | 無 | — | — | — |
| 獨立
董事 | 中華
民國 | 黃乙方 | 男
51~60歲 | 1136/19 | 3年 | 1136/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 淡江大學工學院建築學系學士
中華民國危險會建設會第二屆理事長
中華友春環境行動聯盟協會理事長 | 黃乙方建築師事務所負責人 | — | — | — |
- 5 -
2.1.2. 法人股東之主要股東：無。
2.1.3. 法人股東之主要股東屬法人者，其主要股東：無。
2.1.4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件
職稱
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事長 夏源寧 | 1. 董事專業資格與經驗請參閱本年報第4-5頁「2.1.1.-董事資料」。
2. 所有董事均未有公司法第30條各款情事之一。 | 不適用 | 0 |
| 董事 成美娟 | | 不適用 | 0 |
| 董事 陳慶文 | | 不適用 | 1 |
| 董事 夏紹安 | | 不適用 | 0 |
| 獨立董事 蔣幅 | | 1.依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，於選任前二年及任職期間，皆無第3條第一項各款規定各項情事。
2.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 0 |
| 獨立董事 楊敦和 | | | 0 |
| 獨立董事 張漢卿 | | | 0 |
| 獨立董事 謝學元 | | | 1 |
| 獨立董事 黃乙方 | 0 | | |
2.1.5. 董事會成員多元化及獨立性
- 本公司「公司治理守則」第20條明載董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會
整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員落實多元化執行情形如下：
| 多元化核心項目
董事姓名 | 基本條件 | | | | | | | | | | | | | 產業經歷 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 職稱 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | | | | 獨立董事任期年資 | | | 會計及財務分析 | 經營管理 | 產業知識 | 領導決策能力 |
| | | | | | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71至80 | 81以上 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | | | | | |
| 夏澧寧 | 董事長 | 中華民國 | 男 | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 戚美娟 | 董事 | 中華民國 | 女 | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 陳慶文 | 董事 | 中華民國 | 男 | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 夏紹安 | 董事 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 蔣 幅 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 楊敦和 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| 張漢卿 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ |
| 謝學元 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ |
| 黃乙方 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ |
本公司董事會之性別組成情形，女性董事席次未達三分之一，係因董事選任時以專業能力及經驗為優先考量，為提升董事會性別多元化，擬於未來改選時擴大遴選範圍，藉由獨立董事人才資料庫，積極尋找具備公司所需專業經驗之女性候選人。
- 董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 獨立董事席次至少三席 | 達成 |
| 兼任十鈺科技經理人之董事不得逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成 |
- 董事會獨立性：
本公司共有5位獨立董事占比 55.55%，獨立董事間以及獨立董事與董事間皆無配偶及二親等以內親屬關係；董事間亦無配偶關係，無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，本公司董事會具備獨立性。
2.1.6. 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
115年03月17日
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | |||||||
| 總經理 | 中華民國 | 陳慶文 | 男 | 105/10/13 | 546,779 | 0.64% | - | - | - | - | 國立台灣科技大學資訊管理系學士Team Japan Inc.社長 | Team Japan Inc.社長 | - | - | - |
| 副總裁 | 中華民國 | 咸美娟 | 女 | 106/12/15 | 280,989 | 0.33% | - | - | - | - | 淡江大學商財務金融系學士金資實業有限公司業務祥思企業有限公司業務 | 無 | - | - | - |
| 副總經理 | 中華民國 | 卓建男 | 男 | 106/12/15 | 18,587 | 0.02% | - | - | - | - | 中國文化大學英文系學士京翠股份有限公司業務經理 | Team DataSolution USA Inc.負責人 | - | - | - |
| 副總經理 | 中華民國 | 夏紹安 | 男 | 106/12/15 | 1,791,617 | 2.11% | - | - | - | - | 加州大學戴維斯分校光電工程學士美國Intel公司品質控管工程師 | 十餘恒泰科技(深圳)有限公司負責人 | 董事長 | 夏渡寧 | 父子 |
| 副總經理 | 中華民國 | 鐘合鎮 | 男 | 115/02/25 | - | - | - | - | - | - | 崑山科技大學電子工程科系十餘科技股份有限公司製造副總經理 | 無 | - | - | - |
| 公司治理主管 | 中華民國 | 秦涵然 | 女 | 113/08/02 | 2,000 | 0.002% | - | - | - | - | 蘭陽技術學院會計統計科學士十餘科技(股)公司經營企劃管理處處長 | 無 | - | - | - |
| 財務主管會計主管 | 中華民國 | 陳芊樺 | 女 | 113/08/02 | - | - | - | - | - | - | 德霖宏國科技大學企業管理系學士十餘科技(股)公司財務會計處處長 | 無 | - | - | - |
2.2. 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
1.一般董事及獨立董事之酬金
114年12月31日；單位：新台幣仟元、%
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D四項總額及占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(E) | 退職退休金(F)(註1) | 員工酬勞(G) | |||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | ||||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 夏清寧 | 16,149 | 16,149 | 0 | 0 | 1,178 | 1,178 | 0 | 0 | 17,3271.56% | 17,3271.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3271.56% | 17,3271.56% | 0 | |
| 董事 | 咸美娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 1,178 | 0 | 0 | 1,1780.11% | 1,1780.11% | 2,100 | 2,100 | 108 | 108 | 6,662 | 0 | 6,662 | 0 | 10,0480.91% | 10,0480.91% | 0 | |
| 陳慶文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 1,178 | 0 | 0 | 1,1780.11% | 1,1780.11% | 5,670 | 6,361 | 108 | 108 | 11,232 | 0 | 11,232 | 0 | 18,1881.64% | 18,8791.70% | 0 | ||
| 夏紹安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 1,178 | 0 | 0 | 1,1780.11% | 1,1780.11% | 5,143 | 5,143 | 108 | 108 | 9,493 | 0 | 9,493 | 0 | 15,9221.43% | 15,9221.43% | 0 | ||
| 獨立董事 | 蔣幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 50 | 50 | 5990.05% | 5990.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5990.05% | 5990.05% | 0 | |
| 楊敦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 40 | 40 | 5890.05% | 5890.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890.05% | 5890.05% | 0 | ||
| 張漢卿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 | 40 | 40 | 6520.06% | 6520.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520.06% | 6520.06% | 0 | ||
| 謝學元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 50 | 50 | 9190.08% | 9190.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9190.08% | 9190.08% | 0 | ||
| 黃乙方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 | 50 | 50 | 6620.06% | 6620.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620.06% | 6620.06% | 0 | ||
| 合計 | 16,149 | 16,149 | 0 | 0 | 7,903 | 7,903 | 230 | 230 | 24,2822.19% | 24,2822.19% | 12,913 | 13,604 | 324 | 324 | 27,387 | 0 | 27,387 | 0 | 64,9065.85% | 65,5975.91% | 0 |
1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事之酬金包含執行業務報酬、車馬費及依公司章程分配之董事酬勞，獨立董事執行本公司職務時，不論公司盈虧，公司得給付定額報酬，並參酌同業水準議定之。如公司有盈餘時，另依公司章程分配董事酬勞。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
註1：114年度退職退休金費用化之提列數為324仟元，實際給付之退職退休金為0元。
2.監察人之酬金
本公司於107年成立審計委員會取代監察人制度，故不適用。
3.總經理及副總經理之酬金
114年12月31日；單位：新台幣仟元、%
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B)(註1) | 獎金及特支費等(C) | 員工酬勞金額(D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 總經理 | 陳慶文 | 3,140 | 3,831 | 108 | 108 | 2,530 | 2,530 | 11,232 | 0 | 11,232 | 0 | 17,010 | ||
| 1.53% | 17,701 | |||||||||||||
| 1.59% | 0 | |||||||||||||
| 副總裁 | 戚美娟 | 1,800 | 1,800 | 108 | 108 | 300 | 300 | 6,662 | 0 | 6,662 | 0 | 8,870 | ||
| 0.80% | 8,870 | |||||||||||||
| 0.80% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 夏紹安 | 2,670 | 2,670 | 108 | 108 | 2,473 | 2,473 | 9,493 | 0 | 9,493 | 0 | 14,743 | ||
| 1.33% | 14,743 | |||||||||||||
| 1.33% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 卓建男 | 2,256 | 2,256 | 108 | 108 | 380 | 380 | 9,129 | 0 | 9,129 | 0 | 11,873 | ||
| 1.07% | 11,873 | |||||||||||||
| 1.07% | 0 |
註1：114年度退職退休金費用化之提列數為432仟元，實際給付之退職退休金為0元。
4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
114年12月31日；單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 陳慶文 | 0 | 39,517 | 39,517 | 3.56% |
| 副總裁 | 咸美娟 | ||||
| 副總經理 | 夏紹安 | ||||
| 副總經理 | 卓建男 | ||||
| 公司治理主管 | 秦涵然 | ||||
| 會計主管 | 李家宜(註1) | ||||
| 財務主管 | 陳芊樺 |
註1:李家宜已於115年2月25日卸任。
2.2.1. 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
單位：新台幣仟元、%
| 項目 職稱 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 114年度 | 113年度 | 114年度 | |||||
| 總額 | 占稅後純益比例 | 總額 | 占稅後純益比例 | 總額 | 占稅後純益比例 | 總額 | 占稅後純益比例 | |
| 董事酬金 | 45,572 | 8.64% | 64,906 | 5.58% | 46,260 | 8.77% | 65,597 | 5.91% |
| 總經理及副總經理酬金 | 38,294 | 7.26% | 52,496 | 4.73% | 38,982 | 7.39% | 53,187 | 4.79% |
| 稅後純益 | 527,356 | - | 1,109,873 | - | 527,356 | - | 1,109,873 | - |
- 董事、經理人給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序
依本公司章程第第十六條及第二十條第一項規定：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻，並參酌國內外業界水準議定之，本公司董事亦得參酌同業水準支領車馬費。應以每年度稅前淨利彌補累積虧損後，以不高於其餘額之百分之一做為當年度之董事酬勞，其分配辦法由薪資報酬委員會提報董事會決定之。本公司薪資架構為本薪、津貼、職務加給及獎金組成，考量其經營表現績效差異，依據本公司「人事薪酬作業規範」、「各職系薪資級距標準」為基準，並參酌各董事及經理人之專業能力、產業資歷及學經歷背景等適任條件後，綜合考量該等職務同業之薪資水準、人力資源供需情形、人才穩定度、未來發展潛力及對公司之貢獻度等關鍵性因素核定董事及經理人報酬；另本公司章程第第二十條規定：本公司為激勵員工及經營團隊，應以每年度稅前淨利彌補累積虧損後，以不低於其餘額之百分之零點五作為當年度之員工酬勞，且應提撥不低於百分之三十分派予基層員工。其分配辦法由薪資報酬委員會提報董事會決定之。
- 董事、總經理、副總經理酬金與經營績效及未來風險之關聯性
(1) 董事、總經理、經理人酬金，已充分評估其專業能力、持續進修情形及考量其他特殊貢獻，並連結公司營運績效及財務狀況，及其個人績效衡量，做為給付酬金之計算標準。
(2) 本公司適時檢視未來營運管理風險、企業社會責任及環保，視實際經營狀況及相關法令檢討酬金制度，以確保公司永續經營與風險控管之平衡。
2.3. 公司治理運作情形
2.3.1. 董事會運作情形
最近年度(民國 114 年度)董事會開會 5 次【A】，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 夏澄寧 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 戚美娟 | 4 | 1 | 80% | |
| 董事 | 陳慶文 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 夏紹安 | 4 | 1 | 80% | |
| 獨立董事 | 蔣 幅 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 楊敦和 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 張漢卿 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 謝學元 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃乙方 | 5 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報「2.3.2 審計委員會運作情形」。
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。
| 日期 | 姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與表決情形 |
|---|---|---|---|---|
| 114.02.27 | 夏澄寧 | |||
| 戚美娟 | ||||
| 陳慶文 | ||||
| 夏紹安 | 提報本公司各董事酬勞發放相關事宜。 | 與自身有利害關係 | 未參與表決 | |
| 114.11.13 | 夏澄寧 | |||
| 戚美娟 | ||||
| 陳慶文 | ||||
| 夏紹安 | 提報本公司 115 年董事長、經理人薪酬案。 | 與自身有利害關係 | 未參與表決 |
- 12 -
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114/1/1~114/12/31 | 包括董事會績效評估、董事成員績效評估及審計委員會、薪資報酬委員會績效評估 | 包括董事會自評、董事成員自評及審計委員會、薪資報酬委員會自評 | 評估指標一： |
| 遵行相關法令及規定。 | ||||
| 評估指標二： | ||||
| 對公司營運參與程度。 |
當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
1、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司訂定「董事及功能性委員酬金制度及績效評估辦法」，每年進行董事會及功能性委員會績效評估。114年度董事會及功能性委員會績效評估業經各成員自評辦理完成。
2、董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人投保董事及經理人責任險，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍需求，並定期向董事會報告。
3、本公司由獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會協助董事會履行監督職責，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
4、董事進修：鼓勵董事持續進修，並定期推薦課程，以持續充實新知，114年全體總進修時數為60小時。
(一)加強董事會職能
- 本公司董事會已訂定「董事會議事規範」，有效建立董事會治理制度及健全監督功能，且強化管理機制。
- 本公司已成立審計委員會以代替監察人職權，審計委員會每季至少開會一次，審查執行證交法第14條之所列事項。
- 為強化獨立董事參與董事會運作，增加對公司事項了解，每次董事會均至少有一位獨立董事親自出席，無法親自出席者，則委由其他獨立董事代理出席，出席資訊如下：
| 董事會 | 獨立董事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔣幅 | 楊敦和 | 張漢卿 | 謝學元 | 黃乙方 | |
| 第1次 | V | V | V | V | V |
| 第2次 | V | V | V | V | V |
| 第3次 | V | V | V | V | V |
| 第4次 | V | V | V | V | V |
| 第5次 | V | V | V | V | V |
(二)提升資訊透明度
本公司之財務報表係委託資誠聯合會計師事務所查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開均能正確及時完成，並指定專人負責公司重大訊息及各項法令相關公告，以提升資訊透明度。
2.3.2. 審計委員會運作情形
-
獨立董事專業資格與經驗：
請參閱本公司年報「2.1.4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。 -
審計委員會年度工作重點：
(1) 證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關係之事項。
(5) 重大之資產或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
最近年度(民國 114 年度)審計委員會開會 5 次【A】，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔣 幅 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 楊敦和 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 張漢卿 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 謝學元 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃乙方 | 5 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
- 14 -
(一)證券交易法第14條之5所列事項：
| 審計委員會日期 | 議案內容 | 決議情形 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114.02.27 | 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案 | ||
| 2.本公司擬以資本公積配發現金案 | |||
| 3.本公司113年度盈餘分派案 | |||
| 4.本公司變更會計師案 | |||
| 5.本公司114年度簽證會計師委任案暨評估簽證會計師獨立性及適任性 | |||
| 6.擬修訂本公司「公司章程」案 | |||
| 7.子公司「十鈍恒泰科技(深圳)有限公司」增資案 | |||
| 8.本公司113年度內部控制制度有效性考核，出具「內部控制制度聲明書」案 | 照案通過 | 提董事會決議 | |
| 114.05.07 | 1.本公司114年第1季合併財務報表案 | ||
| 2.擬修訂本公司『內部控制制度-薪工循環』案 | 照案通過 | 提董事會決議 | |
| 114.08.07 | 1.本公司114年第2季合併財務報表案 | ||
| 2.提報本公司擬資金貸與子公司額度案 | |||
| 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | |||
| 4.擬修訂本公司「內部控制制度-投資循環」案 | |||
| 5.本公司人事異動案 | 照案通過 | 提董事會決議 | |
| 114.11.13 | 1.本公司人事異動案 | ||
| 2.本公司114年第3季合併財務報表案 | |||
| 3.本公司『115年度營運計畫及年度預算』案。 | |||
| 4.本公司『115年度稽核計畫』案。 | |||
| 5.修訂本公司內部控制制度案。 | 照案通過 | 提董事會決議 | |
| 114.11.27 | 1.本公司擬募集國內第四次有擔保轉換公司債 | 照案通過 | 提董事會決議 |
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
本公司之稽核單位定期皆會提供獨立董事公司內部查核之稽核報告，並透過董事會報告最新的稽核情形，獨立董事並得隨時查閱本公司之財務、業務執行狀況，若對本公司相關之作業有疑問，可立即與相關單位主管溝通並進行檢討改進。另與會計師溝通方面，本公司董事會已邀請會計師列席，若獨立董事對本公司財務、業務等狀況有任何疑問，得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位檢討改進。
- 15 -
(1)與內部稽核主管溝通情形
| 審計委員會日期 | 與內部稽核主管溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 114.02.27 | 內部稽核查核報告 | 知悉，無建議事項。 |
| 113 年內部控制制度聲明書 | 無建議事項， | |
| 提請董事會決議。 | ||
| 114.05.07 | 內部稽核查核報告 | 知悉，無建議事項。 |
| 114.08.07 | 內部稽核查核報告 | 知悉，無建議事項。 |
| 114.11.13 | 內部稽核查核報告 | 知悉，無建議事項。 |
| 115 年稽核計畫案 | 無建議事項， | |
| 提請董事會決議。 |
(2)與簽證會計師溝通情形
| 審計委員會日期 | 與簽證會計師溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 114.02.27 | 本公司 113 年度財務報表查核範圍之溝通 | 知悉，無建議事項。 |
- 16 -
2.3.3. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | ☑ | 本公司於104年3月17日訂定公司治理實務守則，本公司已於官網上揭露，董事會依據該守則指引公司經營策略並監督經營成效，落實公司治理，並審酌守則的合宜性不定期進行修正，控管功能尚稱健全。 | 無重大差異 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ☑ | |||
| ☑ | ||||
| ☑ | ||||
| ☑ | (一)本公司為確保股東權益，已建立發言人制度，公佈於公司網站，且設有投資人專區，由專人處理股東建議、疑義或糾紛事項，惟本公司與股東間關係和諧，尚未發生糾紛之情事。 | |||
| (二)本公司與股務代理機構定期掌握公司主要股東及其控制者之名單，並與投資人保持良好關係。 | ||||
| (三)本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人交易處理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「對子公司之監督與管理」由專人負責關係企業之注意事項，並已依法令規定建立內部控制制度及相關管理辦法，並據以執行。 | ||||
| (四)本公司已訂定並於官網揭露「防範內線交易管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」，禁止內部人及員工透過利用未公開資訊、公司財產或藉由職務之便，致使本人或第三人獲取私利。 | 無重大差異 | |||
| 無重大差異 | ||||
| 無重大差異 | ||||
| 無重大差異 | ||||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ||||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ☑ | (一)本公司董事會目前設有九席（含有一位女性董事），董事具豐富產業經驗或學經歷之專業人士，確實執行董事成員多元化，政策請參閱「2.1.5.董事會成員多元及獨立性」。 | ||
| (二)本公司已設有審計委員會及薪酬委員會；其他功能性委員會之設置將依相關法規及公司實際需要設置之。 | 無重大差異 | |||
| 將視實際需求評估增設其他功能性委員會。 |
| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑ | | (三)為落實公司治理、提升董事會功能，建立績效目標以及加強董事會運作效率，本公司已於107年5月9日董事會通過訂定「董事及功能性委員酬金制度及績效評估辦法」，依辦法之規定每年應執行一次董事會及功能性委員會之績效評估，評估期間自當年度1月1日起至12月31日止，並於次一年度第一季結束前完成報告，並做為遴選或提名董事時之參考依據。
本公司114年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果已於115年2月25日向董事會報告。
(四)本公司每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依標準(註一)進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，符合獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查證經驗與受訓時數均優於同業平均水準。最近一年度評估結果業經115年2月25日審計委員會討論通過後，並提115年2月25日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 | 無重大差異
無重大差異 |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ☑ | | 本公司於113年8月1日經董事會決議通過指定秦涵然女士擔任本公司經營企劃管理處處長兼任公司治理主管，秦處長曾任職本公司稽核單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
114 年業務執行重點：
1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4.安排董事會成員進修課程。
5.提供董事執行業務所需之資料。
6.協助董事遵循法令。
7.評估購買集團董事責任保險。
8.安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。 | 無重大差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ☑ | | 本公司於官網設有利害關係人專區、發言人及代理發言人擔任公司溝通管道，本公司定期公開財務報告及公司營運重大訊息，可使利害關係人迅速瞭解公司營運狀況，114年與利害關係人溝通情形已於114年11月13日向董事會報告。 | 無重大差異 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ☑ | | 本公司委任專業股務代辦機構-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。 | 無重大差異 |
| 七、資訊公開
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ☑
☑ | | (一)本公司已於公司官網中揭露且依法令規定於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊供股東及社會大眾等參考。
(二)本公司官網提供中、英文版本供投資人查詢參考，已指定專人負責於公開資訊觀測站揭露相關資訊。並設有發言人及代理發言人等聯絡資訊，落實發言人制度，且法說會相關資訊也已放置於官網。
(三)本公司皆於期限內公告並申報第一、二、三季財務報告及各月營運情形，年度財務報告則依法於年度終了三個月內完成公告。 | 無重大差異
無重大差異
無重大差異 |
- 19 -
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ | ☑ | (一)員工權益、僱員關懷:成立職工福利委員會、實施退休金制度外、規劃員工團體保險、重視勞工關係、提供平等就業機會。 (二)投資者關係:設置專門人員處理股東建議。 (三)供應商關係:本公司供應商溝通管理暢通、關係情況良好。 (四)利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 (五)董事進修之情形:114年董事進修情形。請參閱註二。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司設有風險管理小組由總經理擔任統籌指揮,轄下由各權責單位負責推動各項風險管理,進行各種風險管控活動之評估,114年風險管理執行情形已於114年11月13日向董事會報告。 (七)客戶政策之執行情形:本公司以多樣的產品類型,接受量少樣多的各式訂單,行銷全球各地客源。每年度定期進行客戶滿意度調查,由客服部門提供消費者最專業及有效率的服務。 (八)公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為董事及經理人購買責任保險,於114年5月7日董事會報告,並公告於公開資訊觀測站。 | 無重大差異 | |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:114年加強項目如下 1.為使公司永續經營,已增訂風險管理辦法與程序,且114年風險管理執行情形已向董事會報告。 2.持續強化公司治理,制定完善公司治理相關規範。 |
註一：會計師獨立性評估標準
| 評估項目 | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|---|---|---|
| 1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 | 否 | 是 |
| 2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 | 否 | 是 |
| 3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 | 否 | 是 |
| 4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務 | 否 | 是 |
| 5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 | 否 | 是 |
| 6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 | 否 | 是 |
| 7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突 | 否 | 是 |
| 8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係 | 否 | 是 |
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註二: 114 年董事進修情形。
| 職稱姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長夏渡寧 | 114/07/09 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6小時 |
| 董事戚美娟 | 114/06/10 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 台灣CDP發表會 | 3小時 |
| 114/07/09 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6小時 | |
| 董事陳慶文 | 114/07/25 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 內部人股權交易宣導會 | 3小時 |
| 114/10/16 | 中華民國工商協進會 | 2025台新淨零高峰論壇-永續財務新時代企業實戰全指南 | 3小時 | |
| 董事夏紹安 | 114/07/09 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇 | 6小時 |
| 獨立董事蔣幅 | 114/07/16 | 中華公司治理協會 | 永續發展宣導會 | 3小時 |
| 114/10/16 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 第十五屆臺北公司治理論壇 | 6小時 | |
| 獨立董事楊敦和 | 114/07/25 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 內部人股權交易宣導會 | 3小時 |
| 114/11/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3小時 | |
| 獨立董事張漢卿 | 114/05/08 | 中華民國工商協進會 | 品牌媒體經營暨危機公關處理 | 3小時 |
| 114/08/08 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 內部人股權交易宣導會 | 3小時 | |
| 獨立董事謝學元 | 114/08/08 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 內部人股權交易宣導會 | 3小時 |
| 114/11/15 | 台灣科學園區科學工業同業公會 | 上市(櫃)、興櫃、公開發行之公司董監事應注意之法律問題 | 3小時 | |
| 獨立董事黃乙方 | 114/08/11 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | CDP對應IFRS S2之題組解析宣導課程 | 6小時 |
2.3.4. 公司薪資報酬委員會者組成、職責及運作情形
為健全公司治理及強化薪資報酬管理機能，本公司爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪酬委員會。本公司薪資報酬委員會成員人數為三人，成員由董事會決議委任之，由三名符合專業資格與獨立性之外部專家組成。本公司薪資報酬委員會一年至少召開兩次常會，定期檢討董事及經理人績效評估標準、績效目標達成情形，及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。董事及經理人績效評估標準之內容請參閱本年報「2.2.1.本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性」。
- 薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | ||||
| (召集人) | 蔣 鶴 | 請參閱本公司年報 | ||
| 「2.1.4.董事專業資格 | ||||
| 及獨立董事獨立性資 | ||||
| 訊揭露」 | 請參閱本公司年報 | |||
| 「2.1.4.董事專業資格 | ||||
| 及獨立董事獨立性資 | ||||
| 訊揭露」 | 0 | |||
| 獨立董事 | 謝學元 | 0 | ||
| 獨立董事 | 黃乙方 | 0 |
- 薪資報酬委員會運作情形
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日，最近年度(民國 114 年度)薪資報酬委員會共開會 2 次【A】，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
【B/A】 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 蔣 鶴 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 謝學元 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 黃乙方 | 2 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優
於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘
明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 | | | | | |
(3) 最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果如下：
| 日期 | 議案內容 | 委員會決議結果 | 公司對委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114.02.27 | 討論本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 照案通過 | 提董事會決議 |
| 討論本公司各董事酬勞發放相關事宜。 | |||
| 114.11.13 | 討論 115 年本公司員工酬勞及董事酬勞估列比率案。 | 照案通過 | 提董事會決議 |
| 討論 115 年本公司董事長、經理人薪酬案。 |
- 23 -
2.3.5. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ☑ | 本公司已於113年下半年設置永續發展中心，由總經理擔任最高指導，依功能區分經營管理小組、永續環境小組、社會共榮小組、產品安全小組等四個小組，定期召開會議，並於114年8月向董事會提報永續發展中心相關業務推動現況。 | 無重大差異 | |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ☑ | 本公司為穩健營運、降低經營風險，在環境、社會及公司治理議題皆有當責單位負責管理，並已制定「風險管理辦法與程序」經董事會通過實施，作為本公司風險管理之依據；永續發展中心成員亦會針對氣體變遷造成之風險與機會與財務衝擊進行相關討論。 | 無重大差異 | |
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | (一)身為台灣上市半導體業成員，十餘科技深知唯有透過節能減碳、資源循環利用，發展成具韌性的低碳企業，才能在全球產業供應鏈中永續發展。本公司積極配合政府政策ESG相關要求善盡企業責任，於113年委託顧問公司輔導ISO 14064-1溫室氣體盤查計畫，藉由讓內部相關單位員工參與受訓並導入溫室氣體盤查系統軟體，以實際行動實踐環保減碳計畫，並每年通過環境部認可的第三方單位查證。此外本公司也有通過ISO14001環境管理系統驗證，外部驗證最新證書有限期為112/9/9~115/9/9。本公司秉持節能減碳愛地球，推行環保政策、教育員工養成環保習慣，將環保意識落實平日生活中，以善盡綠色公民義務。 | ||
| (二)本公司製程無重大污染源，並致力提升效能與減輕環境衝擊，主要分三大方向進行： | ||||
| 1.新產品開發：部分產品系列採用了可持續的設計，並優先選擇使用再生材料PCR(Post-Consumer Recycled material，即消費後回收塑膠)及回收鋁(Recycling Aluminum)，以減少對自然資源的需求及選擇使用對環境負荷衝擊較低的再生材料。 | ||||
| 2.廢棄物回收：除提升各項資源之利用效率，達成廢棄物減量之目標外，將資源物資分類以利回收再利用，委由專業廠商報廢及回收處理。 | 無重大差異 | |||
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ☑ | 無重大差異 | 無重大差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ | ☑ | 3.節能政策推廣：辦公室全面使用節能照明設備；未來採購空調設備一律採用能源效率二級以內商品；家電設備以具節能標章之商品為主；茶水間/廁所/會議室標示隨手關燈，加強管理照明設備之使用，減少不必要之照明用電；工廠逐年汰換高耗能舊設備(如乾燥機與熱風爐等)；恆溫或恆溫恆濕Chamber設備設定使用時間，使用完畢停機後立即關機，以減少耗能等。 |
(三)因應全球暖化導致的極端氣候，以及近年來能源及氣候變遷議題等影響性日趨重要，為減緩氣候變遷對公司營運衝擊，本公司依據氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的架構，分為治理、策略、風險管理、指標和目標等，由高階管理階層就風險與機會之影響程度及發生頻率評分，針對轉型風險、實體風險及機會鑑別氣候變遷對營運產生的風險與機會財務衝擊，並推動各項氣候變遷減緩與調適作業，以持續降低風險、提升韌性並創造永續發展機會。
(四)本公司每年皆蒐集統計溫室氣體排放量及廢棄物總量及回收統計，擬定工廠節能管理計劃：
1.溫室氣體排放管理措施：
本公司溫室氣體排放區分為範疇一直接排放、範疇二間接排放及範疇三其他間接排放；範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源；範疇二，即來自於外購電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放；範疇三，即來自於上、下游相關延伸所產生其它間接之溫室氣體排放。114年已完成範疇一、範疇二、範疇三盤查，預計於115年Q3進行外部查證。 | 無重大差異
無重大差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||
| 2.公司過去兩年溫室氣體統計表如下： | |||||
| 單位:公噸 CO₂e |
項目 113 年 114 年(自盤)
範疇一:直接排放 78.1642 64.6276
範疇二:能源間接 938.1942 1,106.6907
範疇三:其他排放 599.6059 853.5426
總排放當量 1615.9643 2,024.8609
註 1:依經濟部能源局公告之 113 年數據電力排碳係為 0.474 公斤 CO₂e,
114 年數據電力排碳係數以 0.424 公斤 CO₂e。
註 2:國家溫室氣體登錄平台公告-溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版。
註 3:使用 IPCC AR6（110）評估報告所發布 GWP 值。
註 4:本公司 113 年溫室氣體盤查數據為通過 ISO 14064-1 經第三方查證之盤查結果，114 年溫室氣體盤查預計於 115 年 Q3 執行第三方查證。(已取得亞瑞仕國際驗證 113 年度 ISO14064-1 溫室氣體盤查查證聲明書。)
註 5:盤查範圍涵蓋：十鉸科技母公司
註 6:子公司未來依主管機關要求時程完成盤查。
註 7:溫室氣體減量目標：每年溫室氣體排放強度減少 1%。
註 8:114 年因產能提升與員工加班時數增加，公司營業額提升，故溫室氣體排放量上升。
3.廢棄物管理措施：
本公司廢棄物主要來原為生產製程作業及營運活動所產生，所有廢棄物皆依“廢棄物清理辦法”及相關規定進行儲存及清運處理，將資源物資分類以利回收再利用，並委由專業合格廠商依法清運、回收及處理，並過峰記錄，每月將其資料統計後於環保署申報，網站皆有申報記錄。 | | |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| 單位:噸 | ||||||
| 項目 | 113 年 | 114 年 | ||||
| 有害(事業)廢棄物重量 | 1.182 | 1.9337 | ||||
| 非有害(事業)廢棄物重量 | 14.841 | 14.9218 | ||||
| 一般廢棄物(生活垃圾)重量 | 141.738 | 145.082 | ||||
| 註:十鈺科技位處商辦大樓,一般廢棄物生活垃圾由管委會統一清運,無法得知實際重量,故以環境部公布之平均每人每日一般廢棄物產生量十鈺每月月底在職人數當月工作天數估算。 | ||||||
| 4.水資源使用量:單位:百萬公升(ML) | ||||||
| 項目 | 113 年 | 114 年 | ||||
| 總取水量 | 31.4369 | 31.0814 | ||||
| 總排水量 | 31.4369 | 31.0814 | ||||
| 耗水量 | 0 | 0 | ||||
| 註:十鈺科技位處商辦大樓,水費由管委會依據各公司樓板面積比例計算攤提,包含在管理費用內,無法直接取得用水度數,故上表水量以政府環保機關提供之每人每日用水均量估算。 | 5.空氣污染防治管理措施:本公司在生產過程中,無使用臭氧層破壞物質,無污染氣體排放,產品運送過程亦不會對環境造成顯著負面衝擊。 | |||||
| 四、社會議題(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | ☑ | (一)本公司遵守相關勞動法規,相關員工任免、薪酬均依照本公司內控制度管理辦法,以保障員工基本權益。 | 無重大差異 |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ||||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | (二)依照勞動基準法提供員工應享有之福利措施，並將經營績效適當反映於員工薪酬上。 |
(三)1.員工健康管理：本公司與板橋亞東醫院簽訂駐廠醫師服務合約，由廠護管理師排定每個月一次，每次至少3小時員工健康諮詢，諮詢對象由廠護管理師依健康檢查報告排定或由員工自行報名，諮詢後由廠護管理師針對特殊個案持續追蹤。
2.定期健康檢查：本公司每三年排定一次員工健康檢查作業。
3.環境安全/災害預防與處置：本公司依法規設置職業安全衛生委員會，並委由合格檢測公司每半年實施一次作業區域環境測定，確保環境安全。每年依法規進行消防設備檢查申報，每半年執行一次消防編組演練，截至114年度止，本公司並無職業傷害/病或工安案例發生。
4.安全衛生教育訓練：本公司安排由安全衛生人員針對每位新進人員實施3小時安全衛生教育訓練課程，藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。
5.自主設置急救設備：本公司於114年度自主設置3台AED(自動體外心臟電擊去顫器設備)，並安排本公司員工超過70%共計312人次參加AED急救訓練課程，未來規劃納入定期訓練，以每年實施一次AED急救訓練課程之頻率，推廣並普及基礎急救概念，用以保障員工、客戶及鄰近廠戶人身安全，善盡企業社會責任。
6.本公司依法聘僱職業安全衛生人員及廠護人員，並持續安排儲備人員進行相關課程及證照考取之訓練，以照顧全體員工安全健康、永續經營為目標。
(四)本公司依組織業務發展需要，制訂「年度教育訓練計劃」辦理內部及外部教育訓練，協助員工獲得執行現行或未來職務所需之工作職能，建立有 | 無重大差異
無重大差異
無重大差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ||||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ☑ | ☑ | 效專業訓練培育課程，以加強其職涯發展能力。 | |
| (五)本公司對產品與服務之行銷及標示，遵循相關法規及國際準則執行，對客戶售後服務相當重視，有完善之客訴處理標準SOP與暢通的客訴管道及維修服務。 | ||||
| (六)品保、採購與生管單位每半年定期隨機抽查稽核供應商，以評估其對環境及社會之影響。113年起要求供應商簽署「供應商永續發展審核檢查表」，其內容求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，截至114年年底已發出105份，回收共105份，回收率為100%，115年將持續推動與要求供應商配合執行。 | 無重大差異 | |||
| 無重大差異 | ||||
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ☑ | ☑ | 本公司已於114年完成本公司第一本永續報告書編制，並由第三方顧問公司進行輔導，依據GRI國際準則及參考SASB行業指標及TCFD氣候相關資訊之揭露編制相關事宜。115年預計於8月完成114年永續報告書編制，各永續小組將依其職務所及範圍，履行企業社會責任，以符合政府法規要求 | 無重大差異 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| 1.環保：本公司注重環保，製程中未造成空氣汙染、水汙染及噪音汙染，符合法令規定；產出之廢棄物如鎘渣、電路板及清潔用藥水均委託合格廢棄物處理廠商負責清運及回收，並按月由網路向新北市政府環保局申報廢棄物處理情形。 | ||||
| 2.消費者權益：本公司設有專責客服中心處理客訴問題及提供消費者產品退換貨服務。 | ||||
| 3.員工權益：請參閱本年報 4.5.1.各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與勞資間之協議實施情形。 | ||||
| 4.產品面：本公司在品質管理上，取得 ISO 9001 品質管理系統認證，並靠著優異的產品設計和研發實力，連續多年獲頒台灣精品獎，奠定優質的品牌形象。 |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 5.永續發展之具體推動計畫與實施成效： 本公司原先已取得 ISO 14001 環境管理系統認證，並每年通過環境部認可的第三方查證 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，以落實 ESG 永續減碳行動，114 年已完成規劃 ESG 永續報告書的計畫，朝向符合 GRI&TCFD&SASB 等要求進行，並於 115 年持續編制 ESG 永續報告書，預計於 115 年 8 月完成並對社會大眾宣告。 另外本公司秉持著為國家社會多盡一份企業責任的心意，長期致力投身參與各項公益活動不遺餘力，茲選錄年度內重大事蹟： (1)為了振興地方農業發展，幫助在地農民生計，公司在新竹寶山選定契作橘子園，公司高層與同仁利用閒暇時間，以有機方式實施人工除草等傳統工法，由同仁自行孕育照料、採果包裝，生產出品質良好、鮮美多汁的桶柑，採收後分給全公司同仁們享用，及饋贈年節禮盒，藉以推廣本土農產品。 (2)自 111 年起，因桶柑採收穩定，除用以致贈同仁及客戶外，每年會另將桶柑致贈弱勢團體如義光育幼院、浩然敬老院及育成社會福利基金會(南港院區、淡水院區)...等。 (3)自 112 年起，每年持續對各項公益活動實施捐助。不論是透過「慈林生態復育文化協會」以植樹護林為宗旨，同時傳達復育造林的重要性。 (4)響應「天主教博愛基金會」支持該協會幫助偏鄉兒童、弱勢族群和新住民，深入社會底層由教育著手，成立 50 多個偏鄉兒童教育關懷站以喜樂之情陪伴各角落裡的孤寂孩子們成長茁壯，看見希望，用實際行動與愛心支持綠能公益。 |
2.3.6. 上市上櫃公司氣候相關資訊
1. 氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 十鉅科技目前設有永續發展中心，由總經理擔任最高指導，定期召開會議，負責推動公司永續發展(包括氣候相關議題)重要政策及檢討、追蹤永續發展執行情形與成效並定期提報董事會。 |
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 因應全球暖化導致的極端氣候，以及近年來能源及氣候變遷議題等影響性日趨重要，為減緩氣候變遷對公司營運衝擊，本公司依據氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的架構，分為治理、策略、風險管理、指標和目標等，由高階管理階層就風險與機會之影響程度及發生頻度評分，針對轉型風險(政策與法規、技術、市場、名譽)、實體風險(立即性風險、長期性風險)及機會(資源效率、能源來源、產品/服務、市場、韌性)鑑別氣候變遷對營運產生的風險與機會財務衝擊，並推動各項氣候變遷減緩與調適作業，以持續降低風險、提升韌性並創造永續發展機會。113年氣候變遷風險與機會因應短期為1-3年、中期為3-5年，長期為6-10年。詳請參閱113年ESG永續報告書。 |
| 3.敘明極端氣候事項及轉型行動對財務之影響。 | 轉型風險經鑑別有二項，如下： 1.原物料成本上漲，其對營運及財務的衝擊為毛利率下降：若無法即時轉嫁成本至消費者，公司可能面臨毛利下降的壓力，影響營運獲利能力及投資成本提升：為應對上漲的成本，可能需增加研發投資，開發替代材料或優化生產效率。 2.提高溫室氣體排放定價，其對營運及財務的衝擊為因應溫室氣體減量相關法規日趨嚴格，企業將被要求徵收碳費碳稅或需另購再生能源，導致營運成本上升，惟本公司非屬高排碳產業(年排放量超過2.5萬公噸)，碳費徵收對財務衝擊影響不大。如以113年溫室氣體排放量預估碳費約會支出52萬元新台幣；114年溫室氣體排放量預估碳費約會支出26萬元新台幣。 |
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | ◆十鉅科技董事會為公司風險管理之最高指導單位，董事會於113年訂定風險管理辦法與程序，由風險管理小組依據各部門業務範疇執行風險管理活動及控管活動之評估。每年至少一次向董事會報告執行情形。 ◆永續發展中心成員亦會針對氣體變遷造成之風險與機會與財務衝擊進行相關討論。風險管理流程如下： |
| □ 風險識別 □ 風險評估 □ 風險應對 □ 風險監控 □ 風險報告 | |
| 113年度氣候相關風險機會鑑別，依據TCFD問卷風險評估結果共決定四個重大主題--原物料成本上漲/使用更高效率的生產和配銷流程/或增加低碳商品和服務/提高溫室氣體排放定價。 | |
| 114年度因氣候相關風險與機會對十鉅目前影響尚屬輕度，故未來氣候風險與機會鑑別每兩年檢視一次。 |
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 十餘科技參照聯合國的政府間氣候變遷專門委員會IPCC第六次評估報告AR6 中的共享社會經濟途徑SSP1-2.6及SSP5-8.5作為氣候議題分析之基礎資料庫。以1850-1900年為基準，全球未來200年的升溫情形，模擬分析未來的氣候變遷的影響，並據此參考科學基礎減量目標倡議(Science Based Target initiative, SBTi)與預估未來減碳量，作為營運策略調整之參考。同步使用TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，透過模擬十餘科技在理想情境(SSP1-2.6)和最劣情境(SSP5-8.5)下所會面臨的實體風險，來研判未來營運中所會遇到的衝擊情形與潛在財務影響，並發展因應管理措施，如因升溫導致用量電量增加，而相關費用也會同步上漲。 |
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 轉型風險鑑別有二個，原物料成本上漲及提高溫室氣體排放定價。相關計畫內容請參閱113年ESG永續報告書，另指標與目標如下所示： |
| ◆本公司以112年為溫室氣體盤查基準年，自112年度開始揭露達成情形。 | |
| ◆增加官網及ESG數位平台與公開資訊觀測站揭露溫室氣體範疇一~三盤查結果。 | |
| ◆溫室氣體減量目標:每年溫室氣體排放強度減少1%。 | |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 本公司目前尚未實施內部碳定價政策。 |
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊，若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)已達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 氣候變遷風險與機會因應措施與制定的指標項目，每季透過永續發展中心會議滾動檢討執行策略及目標之成效。未來會評估碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標之可行性。 |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。 | 詳見如下表。 |
- 22 -
1-1 最近兩年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 113 年 | 114 年 | |
| 範疇一(公噸 CO2e) | 78.1642 | 64.6276 | |
| 範疇二(公噸 CO2e) | 938.1942 | 1,106.6907 | |
| 範疇三(公噸 CO2e) | 599.6059 | 853.5426 | |
| 總排放量(公噸 CO2e) | 1615.9643 | 2,024.8609 | |
| 營收(百萬元) | 19,938 | 20,428 | |
| 密集度(公噸 CO2e/百萬元) | 0.0810 | 0.0991 | |
| 註 1：盤查範圍涵蓋：十鉸科技母公司 | |||
| 註 2：子公司未來依主管機關要求時程完成盤查。 |
1-1-2 溫室氣體確信資訊
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 |
|---|
| ◆113 年度 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查查證聲明書，取得日期為 114 年 11 月 11 日，由亞瑞仕國際驗證執行查證。 |
| ◆114 年度 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查查證，預計於 115 年 Q3 執行。 |
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 |
|---|
| ◆ 本公司以 112 年為基準年，自 112 年度開始揭露達成情形。 |
| ◆ 113 年度已完成溫室氣體盤查第三方查證，預計每年持續執行盤查及查證作業。 |
| ◆ 增加官網及 ESG 數位平台與公開資訊觀測站揭露溫室氣體範疇一~三盤查結果。 |
| ◆ 溫室氣體減量目標：每年溫室氣體排放強度減少 1%。 |
- 33 -
2.3.7. 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ||||
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ||||
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | (一)本公司已制定「誠信經營守則」及「道德行為準則」等規章，並要求董事與全體員工秉持「誠信、創新、專業、效率、紀律、簡單」之理念，遵循相關法令規範及其他商業行為有關規定。 | ||
| (二)本公司已制定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。 | ||||
| 誠信經營及從業道德係本公司核心指引，依據各項營運活動，訂有各項作業循環之內控制度，並訂有年度稽核計畫，稽核單位依據計劃執行稽核，遇有特殊情形發生，會另行安排專案查核，以確保公司健全經營。 | ||||
| (三)本公司已制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」，並於工作規則明定員工不得擅用公司名義，從事影響公司權益或信譽之行為，且不得直接或間接利用職務關係，收受他人餽贈或邀宴，收取不當利益行為，並透過員工教育訓練加強宣導及明定獎懲措施，且要求所有員工及董事遵循。 | 無重大差異 | |||
| 無重大差異 | ||||
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ | ☑ | (一)本公司與供應商往來前會針對供應商各面向進行評鑑及審查，與客戶往來前依公司政策徵信並評估客戶財務及信用狀況。往來交易對象若涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。 | 無重大差異 |
| 評 估 項 目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ||||
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ||||
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ||||
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ☑ | (二)本公司管理部為推動企業誠信經營作業之單位，負責協調各相關單位依其職務所及範疇履行誠信經營運作，且每年至少一次向董事會報告執行情形，114年執行情形已於115年2月25日董事會上報告。 | ||
| (三)本公司「道德行為準則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」皆有明確規範，若遇有利益衝突而需迴避之事項當迴避。本公司並提供陳述管道，如董事、經理人或員工查證確有違反道德行為準則時，則依據道德行為準則訂定之懲戒措施處理。 | ||||
| (四)本公司係依國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製財務報告。年度合併財務報告委託會計師事務所出具無保留意見。 | ||||
| 本公司針對各營運活動制訂有「內部控制制度」。內部稽核單位依其稽核計畫定期查核期辦理情形，並向審計委員會及董事會匯報。 | ||||
| (五)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作之架構，特訂定公司「誠信經營守則」，並貫徹於日常營運，且於新進員工教育訓練時進行相關課程。 | 無重大差異 | |||
| 無重大差異 | ||||
| 無重大差異 | ||||
| 無重大差異 | ||||
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ||||
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | ☑ | (一)本公司將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策中，明確制訂有效獎懲及申訴制度。本公司對於違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 | ||
| (二)本公司依內部作業程序由權責單位經獨立管道負責查證，其調查過程及相關文件皆全程保密執行。 | 無重大差異 | |||
| 無重大差異 |
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | ☑ | (三)本公司對於檢舉人採取保護措施，不讓檢舉人遭受不當處置之情事發生。 | 無重大差異 | |
| 四、加強資訊揭露 | ||||
| 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？ | ☑ | 本公司官網設有「投資人專區」，揭露誠信經營相關資訊，並於公開資訊觀測站公告，供利害關係人查詢及依循。 | 無重大差異 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： | ||||
| 本公司已制定「誠信經營守則」，遵循誠信經營精神並落實執行，以保障員工及股東權益，與「上市上櫃公司誠信經營守則」無重大差異，實際運作亦無重大異常。 | ||||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： | ||||
| 1.本公司定期檢視「誠信經營守則」更新情況，並適時檢視現況及評估修正。 | ||||
| 2.本公司於「道德行為準則」、「工作規則」等規範中，明定禁止不誠信之行為、防止利益衝突及避免圖私利。 | ||||
| 3.本公司為落實誠信經營宣導，於新進員工教育訓練時安排相關內容，讓新進同仁了解公司誠信經營的政策、方向及原則。 |
2.3.8. 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊
- 公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw
- 本公司官網>關於十銉>投資人關係>公司治理
(https://www.teamgroupinc.com/tw/investors/corporate/basic-information/)
2.3.9. 内部控制制度執行狀況
1.內部控制制度聲明書
十鈺科技股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：115年2月25日
本公司民國一百一十四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，運聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國115年2月25日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
十鈺科技股份有限公司
董事長：夏澧寧
簽章
總經理：陳慶文
簽章
2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無
2.3.10. 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：
- 股東會重要決議
| 時間 | 股東會重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 114.05.29 | ||
| 股東常會 | (1)承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 | 本議案照案通過。 |
| (2)承認 113 年度盈餘分派案。 | 本議案照案通過。 | |
| (3)討論修訂本公司「公司章程」。案 | 本議案照案通過。 |
- 董事會重要決議
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 114.02.27 | 一、通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
| 二、通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 | |
| 三、通過本公司以資本公積配發現金案。 | |
| 四、通過本公司 113 年度盈餘分派案。 | |
| 五、通過本公司變更會計師案。 | |
| 六、通過本公司 114 年度簽證會計師委任案暨評估簽證會計師獨立性及適任性。 | |
| 七、通過修訂本公司「公司章程」案。 | |
| 八、通過定義本公司基層員工範圍案。 | |
| 九、通過子公司「十鉸恒泰科技(深圳)有限公司」增資案。 | |
| 十、通過本公司 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 | |
| 十一、通過受理 114 年股東常會百分之一以上股東提案相關事宜。 | |
| 十二、通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，出具「內部控制制度聲明書」案。 | |
| 十三、通過本公司各董事酬勞發放相關事宜。 | |
| 114.05.07 | 一、通過本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。 |
| 二、通過修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」案。 | |
| 114.08.07 | 一、通過本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 |
| 二、通過本公司資金貸與子公司額度案。 | |
| 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | |
| 四、通過修訂本公司「內部控制制度-投資循環」案。 | |
| 五、通過本公司 113 年度永續報告書。 | |
| 六、通過本公司人事異動案。 | |
| 114.11.13 | 一、通過本公司人事異動案。 |
| 二、通過本公司 114 年第 3 季合併財務報表。 | |
| 三、通過本公司『115 年度營運計畫及年度預算』案。 | |
| 四、通過訂定『115 年度稽核計畫』案。 | |
| 五、通過修訂本公司內部控制制度案。 | |
| 六、通過 115 年度銀行申請融資額度案。 | |
| 七、通過 115 年本公司董事酬勞及員工酬勞估列比率案。 | |
| 八、通過 115 年本公司董事長、經理人薪酬案。 | |
| 114.11.27 | 一、通過本公司募集發行國內第四次有擔保轉換公司債。 |
| 二、通過向銀行申請國內第四次有擔保公司債擔保額度案。 |
- 38 -
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 115.02.25 | 一、通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
| 二、通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 | |
| 三、通過本公司以資本公積配發現金案。 | |
| 四、通過本公司 114 年度盈餘分派案。 | |
| 五、通過本公司 115 年度簽證會計師委任案暨評估簽證會計師獨立性及適任性。 | |
| 六、通過修訂本公司「公司章程」案。 | |
| 七、通過定義本公司基層員工範圍案。 | |
| 八、通過本公司 115 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 | |
| 九、通過受理 115 年股東常會百分之一以上股東提案相關事宜。 | |
| 十、通過本公司 114 年度內部控制制度有效性考核，出具「內部控制制度聲明書」案。 | |
| 十一、通過超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 | |
| 十二、通過本公司人事異動案。 | |
| 十三、通過本公司各董事酬勞發放相關事宜。 |
2.3.11. 最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見，主要且有紀錄或聲明內容：無。
2.4. 簽證會計師公費資訊
單位：新台幣仟元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資誠聯合會計師事務所 | 葉翠苗 | |||||
| 于智帆 | 114.01.01~ | |||||
| 114.12.31 | 4,390 | 0 | 4,390 | |||
| 智富會計師事務所 | 林素菁 | 114.01.01~ | ||||
| 114.12.31 | 0 | 130 | 130 | 註一 | ||
| 合計 | 4,390 | 130 | 4,520 |
註一：為移轉訂價報告服務
2.4.1. 更換會計師事務所之更換前後審計公費金額及原因：不適用。
2.4.2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上之金額、比例及原因：不適用。
2.5. 更換會計師資訊：配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，自114年起原黃世鈞會計師改由于智帆會計師查核本公司財務報告。
2.6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
2.7. 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
2.7.1. 董事、經理人及大股東股權變動情形
單位：股
| 職稱 | 姓名 | 114年度 | | 截至115年3月17日止
(停止過戶日) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 持有股數
增（減）數 | 質押股數
增（減）數 | 持有股數
增（減）數 | 質押股數
增（減）數 |
| 董事長 | 夏濟寧 | — | — | 30,000 | — |
| 董事兼任副總裁 | 戚美娟 | — | — | — | — |
| 董事兼任總經理 | 陳慶文 | 11,000 | — | — | — |
| 董事 | 夏紹安 | 1,582,000 | — | 20,000 | — |
| 獨立董事 | 蔣幅 | — | — | — | — |
| 獨立董事 | 楊敦和 | — | — | — | — |
| 獨立董事 | 張漢卿 | — | — | — | — |
| 獨立董事 | 謝學元 | — | — | — | — |
| 獨立董事 | 黃乙方 | — | — | — | — |
| 副總經理 | 卓建男 | — | — | — | — |
| 副總經理(註1) | 鐘合鎮 | N/A | N/A | — | — |
| 公司治理主管 | 秦涵然 | 2,000 | — | — | — |
| 會計主管(註2) | 李家宜 | — | — | — | — |
| 財務、會計主管(註2) | 陳芊樺 | — | — | — | — |
註1: 115/2/25 經董事會決議，鐘合鎮為新任製造副總經理。
註2: 115/2/25 經董事會決議，原會計主管李家宜小組改由財務主管陳芊樺小組兼任。
2.7.2. 股權移轉資訊：無
2.7.3. 股權質押資訊：股權質押之相對人為關係人資訊：無。
- 40 -
2.8. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
115年3月17日；單位：股、%
| 姓名 | 本人 持有股份 | 配偶、未成年子女 持有股份 | 利用他人 名義合計 持有股份 | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
| 永豐金證券股份有限公司受託保管永豐金證券(亞洲)有限公司投資專戶 | 3,071,000 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 鵬明光投資股份有限公司夏紹雄 | 2,140,000 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 夏渡寧 夏紹安 | 父子兄弟 | - | |
| 夏紹安 | 1,791,617 | 2.11 | - | - | - | - | 夏渡寧 夏紹雄 | 父子兄弟 | - |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,464,858 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 1,425,621 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夏渡寧 | 1,418,848 | 1.67 | - | - | - | - | 夏紹安 夏紹雄 | 父子父子 | - |
| 續天曙 | 1,220,000 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 林雅媚 | 995,000 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保荷蘭合作銀行一內部交易平台一烏得勒支分行投資專戶 | 992,000 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 859,000 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
- 41 -
2.9. 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例
114年12月31日；單位：股、%
| 轉投資事業
(註1) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 |
| DATACELL TECHNOLOGY LIMITED | 27,622,000 | 100% | - | - | 27,622,000 | 100% |
| Team Japan Inc. | 200 | 100% | - | - | 200 | 100% |
| 十鈺恒泰科技(深圳)有限公司 | (註2) | 100% | - | - | (註2) | 100% |
| TEAM DATASOLUTION USA INC. | 500 | 100% | - | - | 500 | 100% |
註1：係公司採權益法之投資
註2：係屬有限公司，故無發行股份
- 42 -
- 募資情形
3.1. 資本及股份
3.1.1. 股本來源
單位：新台幣仟元、仟股
| 年月 | 發行價格(元) | 核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 核准日期與文號 | ||
| 86 年 4 月 | 10 | 500 | 5,000 | 500 | 5,000 | 現金 | — | 86.4.2 |
| 建一字第 86279311 號 | ||||||||
| 89 年 10 月 | 10 | 2,800 | 28,000 | 2,800 | 28,000 | 現金增資23,000 | — | 89.10.18 |
| 北市建商二字第 89338692 號 | ||||||||
| 91 年 8 月 | 10 | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 50,000 | 現金增資27,800 | ||
| 現金減資5,800 | — | 91.8.26 | ||||||
| 府建商字第091180615 號 | ||||||||
| 94 年 1 月 | 10 | 10,000 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 現金增資50,000 | — | 94.1.12 |
| 經授中字第09431546930 號 | ||||||||
| 94 年 12 月 | 10 | 21,000 | 210,000 | 21,000 | 210,000 | 現金增資110,000 | — | 94.12.06 |
| 經授中字第09433273110 號 | ||||||||
| 96 年 4 月 | 10 | 23,550 | 235,500 | 23,550 | 235,500 | — | 機器設備25,500 | 96.4.4 |
| 經授中字第09631902560 號 | ||||||||
| 96 年 8 月 | 10 | 26,300 | 263,000 | 26,300 | 263,000 | 盈餘轉增資27,500 | — | 96.8.1 |
| 經授中字第09632525290 號 | ||||||||
| 96 年 12 月 | 10 | 33,332 | 333,320 | 33,332 | 333,320 | 現金增資70,320 | — | 96.12.06 |
| 經授中字第09633188370 號 | ||||||||
| 98 年 4 月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 42,932 | 429,320 | 現金增資96,000 | — | 98.4.13 |
| 經授中字第09832070240 號 | ||||||||
| 99 年 6 月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 44,079 | 440,790 | 認股權憑證轉換11,470 | — | 99.6.3 |
| 北府經營字第0993090223 號 | ||||||||
| 99 年 7 月 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 48,372 | 483,722 | 盈餘轉增資42,932 | — | 99.7.23 |
| 北府經營字第0993140831 號 | ||||||||
| 100 年 12 月 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 49,823 | 498,234 | 盈餘轉增資14,512 | — | 100.12.8 |
| 北府經營字第1005077333 號 | ||||||||
| 101 年 10 月 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 50,571 | 505,707 | 盈餘轉增資7,474 | — | 101.10.05 |
| 經授商字第10101206380 號 | ||||||||
| 104 年 1 月 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 50,598 | 505,977 | 認股權憑證轉換270 | — | 104.01.15 |
| 經授商字第10401005660 號 | ||||||||
| 107 年 8 月 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 55,657 | 556,575 | 盈餘轉增資50,598 | — | 107.08.27 |
| 經授商字第10701105790 號 | ||||||||
| 107 年 9 月 | 26 | 100,000 | 1,000,000 | 60,157 | 601,575 | 現金增資45,000 | — | 107.09.03 |
| 經授商字第10701111500 號 |
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單位：新台幣仟元、仟股
| 年月 | 發行價格 (元) | 核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 核准日期 與文號 | ||
| 108 年 2 月 | 22 | 100,000 | 1,000,000 | 68,257 | 682,574 | 現金增資 81,000 | — | 108.02.14 經授商字第 10801016790 號 |
| 109 年 9 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 69,573 | 695,731 | 可轉債轉換 13,156 | — | 109.9.9 經授商字第 10901171170 號 |
| 109 年 11 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 73,375 | 733,754 | 可轉債轉換 38,023 | — | 109.11.23 經授商字第 10901222220 號 |
| 110 年 4 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 74,487 | 744,865 | 可轉債轉換 11,111 | — | 110.04.30 經授商字第 11001066670 號 |
| 110 年 6 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 81,499 | 814,990 | 可轉債轉換 70,125 | — | 110.06.02 經授商字第 11001087070 號 |
| 110 年 8 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 91,370 | 913,697 | 可轉債轉換 98,707 | — | 110.08.18 經授商字第 11001130370 號 |
| 110 年 12 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 102,212 | 1,022,124 | 可轉債轉換 108,427 | — | 110.12.2 經授商字第 11001219320 號 |
| 111 年 8 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 71,549 | 715,487 | 現金減資 306,637 | — | 111.08.09 經授商字第 11101152460 號 |
| 113 年 9 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 81,135 | 811,350 | 可轉債轉換 95,863 | — | 113.09.03 經授商字第 11330152870 號 |
| 113 年 11 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 86,363 | 863,633 | 可轉債轉換 52,283 | — | 113.11.27 經授商字第 11330204020 號 |
| 113 年 12 月 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | 84,963 | 849,633 | 註銷庫藏股 減資 14,000 | — | 113.12.20 經授商字第 11330218940 號 |
115年3月17日；單位：股
| 股份種類 | 核定股本 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | ||
| 普通股 | 84,963,288 | 65,036,712 | 150,000,000 | 上市股票 |
本公司並無以總括申報制度募集發行有價證券情事。
3.1.2. 主要股東名單
115年3月17日（停止過戶日）
| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 永豐金證券股份有限公司受託保管永豐金證券（亞洲）有限公司投資專戶 | 3,071,000 | 3.62% | |
| 鵬明光投資股份有限公司 | 2,140,000 | 2.52% | |
| 夏紹安 | 1,791,617 | 2.11% | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,464,858 | 1.72% | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 1,425,621 | 1.68% | |
| 夏滯寧 | 1,418,848 | 1.67% | |
| 續天曙 | 1,220,000 | 1.44% | |
| 林雅嫻 | 995,000 | 1.17% | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保荷蘭合作銀行－內部交易平台－烏得勒支分行投資專戶 | 992,000 | 1.17% | |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 859,000 | 1.01% |
3.1.3. 公司股利政策及執行狀況
- 本公司股利政策：
本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分配：
一、提繳稅款。
二、彌補已往虧損。
三、提列百分之十為法定盈餘公積，法定公積已達本公司資本額時，不在此限。
四、依法令規定提列特別盈餘公積。
五、在不影響業務狀況、法令規定及基於平衡股利政策時酌於保留一部份。
六、其餘之盈餘分派由董事會訂定經股東會決議之。
本公司盈餘之分配，除應顧及股東之利益及資本適足率外，並應兼顧本公司未來之發展計畫，妥善考量產業之前景，資金之需求，投資之環境及國內外競爭之狀況並兼顧股東利益等因素。每年提撥分配股東股息紅利應不低於當年可供分配盈餘之百分之二十，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配。依前述規定辦理發放現金股利或股票股利，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之五。
- 45 -
- 本次股東會擬議股利分配之情形
單位：新台幣元
| 年度
每股股利 | | 114 年度 |
| --- | --- | --- |
| 現金股利 | 資本公積 | 509,779,728(每股配發 6 元) |
| | 盈餘 | 339,853,152(每股配發 4 元) |
| 合計 | | 849,632,880 |
- 預期股利政策將有重大變動時之說明：無。
3.1.4. 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。
3.1.5. 員工及董事酬勞
- 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：
為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之零點五，董事酬勞不高於百分之一。前述之員工酬勞應提撥不低於百分之三十分派予基層員工，並得以股票或現金為之，董事酬勞則以現金為之。
- 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司員工酬勞及董事酬勞認列為當年度費用，若實際分派金額與估列數有差異時，認列為次年度之損益。
- 董事會通過分派員工及董事酬勞情形：
單位：新台幣元
| 揭露資訊 | 金額 |
|---|---|
| 員工酬勞-現金 | 158,066,023 |
| 董事酬勞 | 7,903,301 |
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，業經 115 年 2 月 25 日董事會決議通過，配發員工現金酬勞 158,066 仟元，配發董事酬勞 7,903 仟元，與認列費用年度估列金額無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。
- 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無。
3.1.6. 公司買回本公司股份情形
- 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：無。
-
公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無。
-
46 -
3.2. 公司債辦理情形：
公司債辦理情形
| 公司債種類 | 第4次（期）有擔保轉換公司債 | |
|---|---|---|
| 發行（辦理）日期 | 115/1/15 | |
| 面額 | 新台幣10萬元整 | |
| 發行及交易地點 | 國內 | |
| 發行價格 | 按面額之134.44% | |
| 總額 | 新台幣20億元整 | |
| 利率 | 票面利率0% | |
| 期限 | 3年期到期日：118/1/15 | |
| 保證機構 | 台中商業銀行股份有限公司 | |
| 受託人 | 中國信託商業銀行股份有限公司信託部 | |
| 承銷機構 | 永豐金證券股份有限公司 | |
| 簽證律師 | 不適用 | |
| 簽證會計師 | 不適用 | |
| 償還方法 | 除本轉換公司債之持有人轉換為普通股，或依本辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於債券到期時依債券面額以現金一次償還。 | |
| 未償還本金 | 新台幣20億元整 | |
| 贖回或提前清償之條款 | 詳本公司債之發行及轉換辦法第十八條。 | |
| 限制條款 | 不適用 | |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | 不適用 | |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 | 尚無轉換事宜。 |
| 發行及轉換（交換或認股）辦法 | 詳本公司債之發行及轉換辦法 | |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 | 詳本公司債公開說明書第90頁 | |
| 交換標的委託保管機構名稱 | 無 |
轉換公司債資料
| 公司債種類 | 第4次有擔保轉換公司債 | |
|---|---|---|
| 年度 | ||
| 項目 | 當年度截至115年3月17日 | |
| 轉換公司債市價 | 最高 | 186 |
| 最低 | 130 | |
| 平均 | 149.21 | |
| 轉換價格 | 147元 | |
| 發行（辦理）日期及發行時轉換價格 | 發行日期:115年1月15日 | |
| 發行時轉換價格:147 | ||
| 履行轉換義務方式 | 發行新股 |
- 47 -
3.3. 特別股辦理情形：無。
3.4. 海外存託憑證辦理情形：無。
3.5. 員工認股權憑證辦理情形：無。
3.6. 限制員工權利新股辦理情形：無。
3.7. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
3.8. 資金運用計劃執行情形：
本次發行國內第四次有擔保轉換公司債，已於115年1月14收足債款計2,688,766仟元，擬以2,188,766仟元於115年第一季償還銀行借款，500,000仟元於115年第一季作為充實營運之用。截至年報刊印日止，公司累計預計支用金額為2,688,766仟元，實際支用金額為2,688,766仟元，已依資金運用計畫全數執行完畢。
- 48 -
- 營運概況
4.1. 業務內容
4.1.1. 業務範圍
1.本公司所營業務之主要內容
本公司經濟部核發之變更登記表記載之所營主要內容為：
F401010 國際貿易業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
2.最近二年度營業比重
單位：新台幣仟元
| 年度
產品別 | 113年 | | 114年 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| DRAM(動態隨機存取記憶體) | 15,814,992 | 79.32% | 14,492,501 | 70.94% |
| NAND Flash(快閃記憶體) | 3,546,727 | 17.79% | 5,509,655 | 26.97% |
| 其他 | 576,740 | 2.89% | 426,293 | 2.09% |
| 合計 | 19,938,459 | 100.00% | 20,428,449 | 100% |
- 目前主要商品項目
十銓科技（TEAMGROUP）專注於記憶體 (DRAM)及儲存產品如固態硬碟 (SSD) / 隨身碟 (USB FLASH DISK) / 記憶卡 (MEMORY CARD)，致力於性能卓越的解決方案。其產品線涵蓋多種應用領域，從個人消費市場到工業級專業應用，展現其技術實力和創新能力。
> 主要產品發展與發表概況：
因應 AIPC 與高效能運算世代的來臨，本公司依據三大品牌產品線，推出多款具備關鍵技術之創新產品，並屢獲國際大獎肯定，展現卓越研發實力：
- T-FORCE 電競系列：針對極致超頻玩家與高負載運算需求，推出搭載最新CKD (Client Clock Driver) 技術之 XTREEM ARGB CKD DDR5 與 DELTA RGB CKD DDR5 動態隨機存取記憶體 (DRAM)。該系列支援 Intel XMP 3.0 一鍵超頻，頻率最高可達 8400 MHz，並透過 On-die ECC 機制與強化散熱設計，確保 AI 運算的高頻寬穩定性。
在設計與永續成就上，T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 榮獲「2025 Red Dot Award (紅點設計獎)」；而採用回收材質打造之 T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 則斬獲「2025 COMPUTEX BC Award 科技永續特別獎」，成功將極致效能與 ESG 理念完美結合。
- 49 -
CKD
client clock driver
CKD
client clock driver
reddict winner 2025
- T-CREATE 創作者系列：專注於專業影像與資安需求，本系列於114年度橫掃多項大獎。針對AI工作站開發之T-CREATE MASTER Ai DDR5工作站記憶體(DRAM)以及專為行動攝影打造之T-CREATE CinemaPr P31行動外接式固態硬碟(SSD)，雙雙榮獲「2025台灣精品獎」。
在儲存擴充方面，推出獲「2025 Red Dot Award」肯定之 EXPERT P32 外接式固態硬碟 (SSD)；以及支援 Apple「尋找 (Find My)」網絡之 EXPERT P34F 可定位外接式固態硬碟 (SSD)，該產品結合專利定位技術，榮獲「2025 Japan Good Design Award (日本優良設計獎)」。
此外，亦發表搭載專利物理銷毀技術之 EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟 (SSD)，提供最高等級資安防護。
- 50 -
- 51 -
- TEAMGROUP 標準產品系列：針對商務與行動辦公需求，本公司展現深厚的工業設計底蘊。支援 MagSafe 磁吸功能之 TEAMGROUP PD20M 磁吸外接式固態硬碟 (SSD) 憑藉創新機構設計，同時囊括「2025 Red Dot Award」與「2025 台灣精品獎」兩項殊榮；輕巧型 TEAMGROUP PD20 外接式固態硬碟 (SSD) 亦獲得「2025 Red Dot Award」。
同時，持續強化內接儲存陣容，推出 NV10000 M.2 PCIe 5.0 固態硬碟 (SSD) 與 X1 MAX USB 3.2 Gen 2x1 行動外接式固態硬碟 (SSD)，全面滿足從日常儲存到專業運算的多樣化需求。
> 未來研發佈局與新技術應用：
本公司緊密跟隨 AI 邊緣運算與工控自動化趨勢，結合全球專利佈局與獲獎產品之設計經驗，積極開發具備高附加價值之新世代儲存產品：
- 耐極端環境之工控儲存方案：運用已獲核准之台灣發明專利 (I893377) 及美國發明專利 (US 12,283,335 B2)「適用於高溫之儲存裝置」技術，開發能
於高溫環境下維持高效穩定運作的工業級 固態硬碟 (SSD) 與 動態隨機存取記憶體 (DRAM)，鎖定車用電子、智慧工廠及戶外邊緣運算伺服器市場。
- 高階資安防護與物理銷毀技術：針對國防、金融及高機密商務領域，延續 EXPERT P35S 的成功經驗，利用台灣新型專利 (M662727、M673688) 及日本實用新案 (3252646) 之「具一鍵銷毀功能的儲存裝置」技術，開發新一代防護型 固態硬碟(SSD)。此技術可透過硬體電路直接對快閃記憶體 (Flash Memory) 晶片進行物理性擊毀，確保機敏資料在緊急狀況下無法被復原。
- AIoT 智慧物聯與磁吸應用：以榮獲 Good Design Award 的定位技術為基礎，整合中國新型專利 (ZL 2024 2 2374200.5)「具定位找尋功能的儲存裝置」與日本實用新案 (3250622)「磁性吸引式記憶裝置」技術，持續研發支援無線生態系（如：MagSafe）與物聯網定位功能之消費型外接式固態硬碟 (SSD)，提升產品在 AI 行動生活中的便利性與互動性。
> 技術差異化與專利護城河：
面對記憶體產業高度競爭，本公司不單追求規格效能之提升，更致力於透過「智慧化」與「設計創新」建立差異化優勢。114年度之亮眼獲獎紀錄與專利佈局，足以證明本公司已成功構建技術壁壘：
- 跨平台相容性與智慧識別：取得台灣發明專利 (I914103)「具支援多序列存在檢測設定之記憶體裝置」，賦予動態隨機存取記憶體 (DRAM) 模組雙模智慧識別能力，能自動偵測並優化 Intel XMP 3.0 與 AMD EXPO 等超頻設定，大幅提升使用者在不同平台間的相容性體驗，領先競爭對手解決 AI PC 組裝市場的痛點。
- 全球專利佈局與國際設計認證：本公司積極於美國、中國、日本及台灣佈局專利網，並將技術轉化為具市場競爭力的設計。例如在行動儲存領域，憑藉「磁吸儲存裝置」(美國發明專利 US 12,373,375 B2) 與「固態硬碟外觀設計」(台灣設計專利 D240530/D240531) 等技術資產，成功打造出榮獲 Red Dot 與 台灣精品獎 雙料肯定的 PD20M 系列產品，確立了在磁吸式與外接式 固態硬碟 (SSD) 市場的設計領導地位。
132: United States Patent
Chang et al.
(30) Patent No.: US 12,373,375 B2
(45) Date of Patent: Jul. 29, 2025
(54) MAGNETIC SUCTION STORAGE DEVICE
(71) Applicant: TEAM GROUP INC., New Taipei (TW)
(72) Inventors: Chin Feng Chang, New Taipei (TW); Huan Chin Ma, New Taipei (TW); Yu Chi Cheng, New Taipei (TW)
(73) Assignee: TEAM GROUP INC., New Taipei (TW)
(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(h) by 0 days.
(21) Appl. No.: 18/655,801
(22) Filed: May 6, 2024
(65) Prior Publication Date
US 2023/0130968.A1 Apr. 24, 2025
Related U.S. Application Data
(60) Provisional application No. 63/545,217, filed on Oct. 23, 2023.
(51) Int. Cl.
G04F 1248 (2006.01)
G04F 128 (2006.01)
(52) U.S. Cl.
CPC G04F 12489 (2013.01); G04F 1244 (2013.01)
(53) Field of Classification Search
CPC G04F 13/409; G04F 1/266
Not application file for complete search history.
(56) References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
2018/0226635 A1* 0/2010 Filley G04F 1/1632 18/10/7832
2015/0172431 A1* 6/2015 Huang H04B 1/1963
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2023/0157430 A1* 5/2023 Backus A05C 11/1865 150/140
- cited by examiner
Primary Examiner—Farley Kwai
(74) Attorney Agent, or Firm—WPSZ, PC
(57) ABSTRACT
The present invention provides a magnetic suction storage device that is adsorbed on a mobile device. A first through hole and a second through hole are drilled through one side of a first housing of the magnetic storage device, and a first magnetic element is disposed on the inside of the first housing, a base plate of a storage module is disposed above one of the first magnetic components, and a storage element, a first control element and a second control element are disposed above the base plate. An outer edge of the substrate is provided with a first connection port and a second connection port, and an outer edge of a second shell is connected to an inner edge of the first shell, so that the second shell and the first shell The body covers the first magnetic component and the storage module.
9 Claims, 7 Drawing Sheets
- CKD 技術引領高效能標準：隨著 JEDEC 規範導入 Client Clock Driver (CKD)，本公司率先量產搭載 CKD 晶片之 DDR5 記憶體模組，有效強化高頻訊號完整性，滿足生成式 AI 對記憶體頻寬與穩定性的嚴苛要求，確保在電競與創作者高階市場的領先份額。
CKD
CKD
CKD
CKD
4.1.2. 產業概況
1. 現況與發展
根據市調機構 Omdia 最新研究，114 年全球 PC 市場交出不錯成績單。包含桌上型電腦、筆記型電腦與工作站在內，114 年第四季 PC 出貨量達 7,500 萬台，年增 10.1%；全年出貨量則來到 2.795 億台，年成長 9.2%，顯示市場明顯回溫。
從產品類別來看，筆記型電腦（含行動工作站）在 114 年第四季出貨 5,860 萬台，全年出貨 2.204 億台，年增 8%，是出貨主力。另外，桌上型電腦（含桌上型工作站）則是出現更明顯反彈，其中第四季出貨 1,620 萬台，全年出貨 5,900 萬台，年增 14.4%。
Worldwide desktop and notebook shipments 2016 – 2025
Omdia
Omdia 認為，企業與部分專業市場的換機需求，是推升桌機出貨的重要因素。
(資料來源: Omdia)
- 55 -
根據全球市場研究機構 TrendForce 最新研究，AI 的創新帶來市場結構性變化，資料的存取量持續擴大，除了仰賴高頻寬、大容量且低延遲的 DRAM 產品配置，以支撐大型模型參數存取、長序列推理與多任務並行運作之外，NAND Flash 也是高速資料流動的關鍵基礎元件，因此記憶體已成為 AI 基礎架構中不可或缺的關鍵資源，更成為 CSP 的兵家必爭之地。在有限的產能之下必須達成更多的分配，帶動報價不斷上漲，連帶使得整體記憶體產業產值逐年創高，預估 115 年達 5,516 億美元，116 年則將再創高峰達 8,427 億美元，年增 53%。
為因應邊緣運算應用與終端設備轉型趨勢，十銘科技將延續市場規劃及品牌策略，透過瞄準市場之產品發展。針對全球巨大 AI 革命浪潮推出輔助人工智慧 AI 功能的 PC/NB 相容之高規格，與實現 Edge AI 市場運用快速發展的產品，呈現與時俱進的堅強研發實力，發展高規格記憶體、高效能散熱方案、大容量儲存裝置及工控自動化應用。
(1) 因應市場及應用面需求，持續提升儲存容量
DDR5 是最新一代的 DDR SDRAM 標準，相較 DDR4 有更高的頻寬（頻率可達 4800–6400Mbps 起跳）、更大的單顆容量（已推出 16Gb、24Gb 晶粒）以及更佳的能效。DDR5 自 109 年起開始在伺服器和高端 PC 平台導入，111 年後逐步普及。伺服器領域是 DDR5 渗透最快的市場之一：TrendForce 統計 113 年伺服器 DRAM 位元出貨中 DDR5 佔比約 40%，114 年將提升至 60–65%。DDR5 的全面普及意味著未來幾年 DRAM 平均售價和需求將受惠於產品世代交替。此外，業界也開始研發下一代 DDR6 標準，預計在頻寬、容量上再次翻倍，但 DDR6 投產尚需數年時間，短期仍以 DDR5 為主力。除了主流 DDR，新興的 CXL 記憶體（透過 CXL 匯流排擴充內存）技術也值得關注，它可讓伺服器擴展使用 DDR 或持久性記憶體作為共享記憶資源，被視為未來數據中心內存架構的創新方向。
2023-2027年DRAM與NAND Flash產值預估 (unit: Billion USD)
（資料來源: TrendForce）
SSD 市場主流為 PCIe 4.0 與 Gen5 NVMe M.2 規格，受 AI 需求飄升與 NAND 減產影響，預計 115 年第一季合約價將大幅飄漲 (SSD 漲幅超 70% 以上)，大容量 (如 4TB) 需求成為主流。PCIe 4.0 依然穩居主流，但具備 >10,000MB/s 讀取速度的 PCIe 5.0 SSD 開始普及，並導入高效能散熱技術。同時，為因應 AI 運算與遊戲需求，1TB-2TB 為基礎，高效能應用傾向 4TB。但因 AI 伺服器擠壓 NAND Flash 產能，115 年初供應吃緊，消費級 SSD 價格持續上升，難以回歸低價。長期來看，
- 56 -
將可能加快產業整合速度，競爭力不足的廠商將面臨退出風險，十鉸將著眼於技術創新和產品差異化，以提升競爭優勢、開拓利基市場及復甦，以 PCIe 4.0 為首維持銷售水位，而 PCIe 5.0 固態硬碟(SSD)也因使用平台支援性的增加，將進一步提升市場占比。
(2) 內容創作經濟帶動高速及大容量卡碟需求量
據高盛（Goldman Sachs）研究，116 年的全球創作者經濟規模可達 4,800 億美元，而 Meta 調查顯示 53% 的受訪者更傾向購買經創作者推薦的產品，足見創作者對消費者購買意向具有顯著影響。為了讓品牌更高效地與創作者共創雙贏，Meta 也在測試新廣告格式 Creator Testimonials，在品牌既有的廣告內容，增加來自創作者分享的證言與推薦，幫助廣告主運用創作者使用產品後的見證優化合作廣告成效。
隨著新一代筆電支援 USB4.0 的出貨成長，並因應手機及遊戲主機陸續支援 Type C 規格，出貨量也可望同步上升將續推高速存儲產品，樂觀預估 115 年 USB3.2 產品滲透率可望超過 8 成以上。另一方面，隨著環保意識的提高，消費者可能會更加關注隨身碟的生產過程和材料，十鉸將持續推出可再生材料及減塑產品。而隨著專業單眼照相機或攝影機影像畫質的升級及監控設備普及，必須升級更高傳輸效能，記憶卡產品持續推升讀寫速度至 SD 8.0 規格，SD V30/V60/V90 高速傳輸產品漸成為模組廠主力產品線。加上藉由與全球各知名設備品牌合作，如 Black Magice Design，並與北美專業攝影通路 B&H photo 合作銷售，進一步深化 QVL 合作提升產品競爭力並增加垂直銷售市場。
(3) 工業運用多元發展將逐步帶來後續成長
智慧製造市場規模：根據 Fortune Business Insights 的報告，全球智慧製造市場在 113 年估計為 3494.8 億美元，預計在 114 年將達到 3943.5 億美元，並預計在 121 年達到 9989.9 億美元，年複合成長率（CAGR）為 14.2%。
工廠自動化市場規模：根據 Research and Markets 的報告，全球工業控制與工廠自動化市場在 113 年估計為 2558.8 億美元，預計在 114 年將達到 3991.2 億美元，並預計在 118 年達到 3991.2 億美元，年複合成長率（CAGR）為 9.3%。
智慧醫療市場規模根據 Precedence Research 的報告，全球智慧醫療市場在 114 年預計將達到 3068.7 億美元，並預計在 115 年將達到約 3600 億美元，年複合成長率（CAGR）為 17.18%。
邊緣計算市場規模：根據 Research Nester 的報告，邊緣計算市場在 114 年達到約 30.43 億美元，預計在 115 年將達到約 39.6 億美元，並預計在 124 年達到約 547.16 億美元，年複合成長率（CAGR）為 33.5% Research Nester。成長動力來源：5G 網絡的快速部署使得低延遲和高帶寬性能成為可能，這對自駕車、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和遠程醫療等下一代應用至關重要。
- 上、中、下游之關聯性
本公司屬於記憶體產業中游之記憶體模組製造商，主要係將上游之記憶體顆粒、快閃記憶體與印刷電路板、連接器、被動元件等電子元件進行後段模組加工製程，應用產品包括標準型、電競、工規及伺服器等級之記憶體模組產品線，商規、工規應用之快閃記憶體產品線，以及行動週邊等產品。本公司結合上游之 IC 供應商、中游之加工及代工廠商，以及下游之客戶及通路，建構完整的產銷體系，茲將產業之上、中、下游之關聯性概略圖示如下：
- 57 -
3.發展趨勢及競爭情形
在 AI 伺服器訂單量大量成長的情形下，造成記憶體的相關產品結構產生重大改變，114 年對 AI 算力的需求急增，各 CSP 公司也持續投入並擴大相關算力中心的建設，也帶動 HBM 的訂單提升，在產能排擠的因素下，記憶體價格快速上漲，在消費性產品如 PC、手機等市場，記憶體價格急速上漲且供不應求，預計 115 年將影響消費性電子相關產品的銷售市場。
115 年在 AI 市場應用擴大的前提下，對資金及貨源的掌控，將直接影響營運狀況，本公司有完善的資金規劃，加上多年來跟上游廠商的合作關係，仍能掌握一定的貨源，在市場供不應求的情形下，預期 115 年在整體成長力道上仍將有所突破，營業額也能再創新高。
競爭情形：
本公司主要之國內外競業廠商包括美國的 Kingston Technology 及 Cosair Memory；中國的金泰克(Tigo)、影馳(GALAX)、七彩虹(COLORFUL)；國內廠商則包括威剛科技(ADATA Technology)、創見資訊(Transcend Information)、宇曦科技(Apacer Technology)及芝奇(G.SKILL)等。十鈺科技在電競、工控及消費性市場皆有完整的產品及相關團隊，過去數年的銷售也持續成長，本公司將持續加強業務、產品、行銷、研發、技術及售後服務等面向，提升品牌知名度，以奠定穩健之競爭基礎。
- 58 -
4.1.3. 技術及研發概況
1.最近年度截至年報刊印日止投入研發費用與開發成功之技術或產品
| 年度 | 研究發展支出 | 研究發展成果 |
|---|---|---|
| 114年 | 83,270仟元 | 1. 十銓科技推出 T-FORCE XTREEM ARGB CKD DDR5 與 DELTA RGB CKD DDR5 (DRAM)，搭載最新 CKD 技術與 On-die ECC 機制，支援 Intel XMP 3.0 一鍵超頻至 8400 MHz，為 AI 高效能運算提供極致穩定的資料傳輸解決方案。 |
| 2. 十銓科技推出 TEAMGROUP X2 MAX USB 3.2 Gen 2x1 行動外接式固態硬碟(SSD)，打造高速行動資料庫；同步發表 S5 USB 3.2 Gen 1 隨身碟，以輕巧便攜設計滿足商務與日常儲存需求。 | ||
| 3. 十銓科技發表 T-CREATE EXPERT CKD DDR5 桌上型記憶體(DRAM)，專為創作者打造的高頻寬工作站規格；並推出 TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 固態硬碟(SSD)，以優異讀寫效能提升多工處理效率。 | ||
| 4. 十銓科技創新推出 T-CREATE EXPERT P34F 可定位外接式固態硬碟(SSD)，整合 Apple「尋找」網絡技術，並運用「具定位找尋功能之儲存裝置」專利，賦予儲存裝置物聯網智慧屬性，大幅提升資料安全性。 | ||
| 5. 十銓科技推出 T-FORCE Z54E 與 TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0 固態硬碟(SSD)，採用次世代 Gen5 高速介面與先進散熱方案，大幅縮短 AI 大數據運算與遊戲加載之延遲時間。 | ||
| 6. 十銓科技發表 T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟(SSD)，搭載「具一鍵銷毀功能的儲存裝置」與「具自毀功能之儲存裝置」多國專利技術，透過物理性擊毀快閃記憶體晶片，提供國防金融級的高規資安防護。 | ||
| 7. 十銓科技推出 TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟(SSD)，以極致輕薄體積結合高速傳輸介面，重新定義行動儲存的便攜性標準。 | ||
| 8. 十銓科技固態硬碟與記憶體產品系列，榮獲中華民國發明專利－適用於高溫之儲存裝置，專利編號：I893377。 | ||
| 9. 十銓科技固態硬碟與記憶體產品系列，榮獲美國發明專利－適用於高溫之儲存裝置，專利編號：US 12,283,335 B2。 | ||
| 10. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲美國發明專利－磁吸儲存裝置(Magnetic storage device)，專利編號：US 12,373,375 B2。 | ||
| 11. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲日本實用新案－磁性吸引式記憶裝置，專利編號：第 3250622 號。 | ||
| 12. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲中國新型專利－具定位找尋功能的儲存裝置，專利編號：ZL 2024 2 2374200.5。 | ||
| 13. 十銓科技記憶體模組產品系列，榮獲中華民國發明專利－具支援多序列存在檢測設定之記憶體裝置，專利編號：I914103。 | ||
| 14. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲中華民國新型專利－具自毀功能之儲存裝置(外接式一鍵銷毀 SSD)，專利編號：M673688。 | ||
| 15. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲日本實用新案－具自毀功能之儲存裝置(外接式一鍵銷毀 SSD)，專利編號：第 3252646 號。 | ||
| 16. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲中華民國設計專利－固態硬碟之部分(E1.S)，專利編號：D240530。 | ||
| 17. 十銓科技固態硬碟產品系列，榮獲中華民國設計專利－固態硬碟之部分(U2+E3 SSD)，專利編號：D240531。 |
2.未來年度研究發展計劃
單位：新台幣仟元
| 產品線 | 最近年度計劃 | 目前進度 | 預計應再投入之研發費用 | 預計量產時間 | 未來研發得以成功之主要影響因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-FORCE 電競記憶體系列(Gaming DRAM Series) | ● 大容量超頻模組開發:針對高階玩家與 AI 運算需求,開發 DELTA/XTREEM/VULCAN DDR5 64GB 系列,支援單支 64GB 配置,滿足多工處理與重度遊戲負載。 | ||||
| ● 行銷與視覺強化:推出 DELTA CarbonX 與 DARK RGB DDR5 系列,結合碳纖維元素與先進光雕專利技術。 | |||||
| CKD 技術深化:持續優化 Client Clock Driver (CKD) 技術,提升訊號完整性,挑戰 DDR5 8000MHz 以上之極致頻率。 | 開發中 | 2,011 | 預計 115 年 Q1 至 Q2 完成開發並導入量產 | 1. CKD 晶片技術之成熟度與訊號穩定性 | |
| 2. Intel / AMD 新世代平台對高頻記憶體之支援度 | |||||
| 3. AI PC 換機潮對大容量記憶體之市場需求 | |||||
| 4. 光雕專利技術相關應用 | |||||
| T-CREATE 創作者與 AI 記憶體系列(Creator & AI DRAM Series) | ● LPCAMM2 次世代模組:佈局 AI 筆電輕薄化市場,開發 T-CREATE LPCAMM2 記憶體模組 (DRAM),具備更低功耗與更高頻寬,專為行動 AI 筆電工作站設計。 | ||||
| ● 專業工作站規格:推出 MASTER GRAPHENE R-DIMM,採用專利石墨烯散熱技術。 | |||||
| CLASSIC 系列擴充:開發 CLASSIC DDR5 64GB SO-DIMM,滿足大容量影像處理需求。 | 開發中 | 2,011 | 預計 115 年 Q2 至 Q3 完成開發與樣品展示 | 1. JEDEC CAMM2 標準之市場普及速度 | |
| 2. 筆電大廠導入 LPCAMM2 規格之滲透率 | |||||
| 3. 石墨烯專利散熱技術之導熱效率最佳化 | |||||
| 4. AI 邊緣運算對低延遲與高頻寬之嚴苛要求 | |||||
| T-FORCE 電競固態硬碟系列(Gaming SSD Series) | ● Gen5 極速效能:開發旗艦級 NV14000 Gen5 固態硬碟(SSD)與衡量款 MASSD (Gen5 11GB/s),採用 PCIe 5.0 介面突破讀寫速度極限。 | ||||
| ● 散熱技術迭代:推出 Liquid Cooling SSD V2 (第二代水冷固態硬碟),優化水冷結構與熱交換效率,解決 Gen5 高熱問題。 | |||||
| ● 入門與主流升級:推出 G50 EVO SSD,採用 Gen4 介面搭配 QLC 顆粒。 | 開發中 | 3,105 | 預計 115 年 Q3 完成開發並導入量產 | 1. PCIe 5.0 控制晶片與 NAND Flash 之良率與供應 | |
| 2. 水冷散熱結構之微型化與防漏技術突破 | |||||
| 3. QLC 顆粒之耐用度與寫入效能調校 | |||||
| 4. 高階遊戲主機對 Gen5 儲存速度之依賴程度 |
單位：新台幣仟元
| 產品線 | 最近年度計劃 | 目前進度 | 預計應再投入之研發費用 | 預計量產時間 | 未來研發得以成功之主要影響因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-CREATE 創作者儲存與周邊系列 (Creator Storage & Peripheral Series) | ● AI 運算專用 SSD：開發 CLASSIC H514 / H510 Ai GEN5 固態硬碟 (SSD)，搭載多通道控制器，專為 AI 模型推論優化 IOPS 效能。 | ||||
| ● 專業擴充生態系：推出 CinemaPr P36D Docking 多功能擴充外接式固態硬碟。 | |||||
| ● CFexpress 高速卡：開發 EXPERT CFexpress 4.0 Type A / Type B 記憶卡及 R41 讀卡機。 | 開發中 | 3,112 | 預計 115 年 Q1 至 Q4 分階段完成開發 | 1. AI 演算法對儲存控制器軸體之優化能力 | |
| 2. 高速傳輸介面（USB4 / Thunderbolt）之相容性驗證 | |||||
| 3. 專業影像設備（相機/錄影機）對新規範之支援 | |||||
| 4. 複合式擴充裝置之電源管理與散熱設計 | |||||
| TEAMGROUP 標準品系列 (Consumer Series) | ● Gen5 高速普及化：開發 NV10000 GEN5 固態硬碟 (SSD)，將 PCIe 5.0 下放至主流市場。 | ||||
| ● 行動儲存創新：推出 PD100 P-SSD 與 S7 MAX Type-C 隨身碟。 | 開發中 | 2,762 | 預計 115 年 Q2 至 Q4 完成開發 | 1. 行動儲存裝置跨平台（PC/Mobile）之相容性 |
4.1.4. 長、短期業務發展計畫
- 短期業務發展計畫
(1) 佈局人工智慧（AI）前沿應用
- 技術多元滲透：持續觀測自然語言處理（NLP）、機器學習及深度學習之技術演進，針對其在各垂直產業之應用潛力進行前瞻性佈局。
- 關鍵領域深耕：聚焦 AI 於醫療診斷精準化與患者管理效能之提升，並掌握自動駕駛技術與無人計程車（Robotaxi）商用化進程，精準對接其對高頻寬、高可靠度記憶體之增長需求。
- 供應鏈價值鏈結：隨 AI 運算需求激增帶動關鍵元件迭代，本公司將優化產品規格，以因應新一代運算架構下之記憶體市場商機。
(2) 深化全球電競市場滲透率
- 技術驅動體驗：隨影像處理技術與網路通訊效能提升，電競產品趨向精緻化與高效率化，本公司將致力於開發高效能硬體以優化玩家體驗。
- 新興市場開拓：突破發達國家框架，積極進攻成長動能強勁之新興市場，掌握其全球化擴張下之消費潛力。
-
產業生態鏈整合：參與電競產業由娛樂轉向專業競技與商業化之過程，並與 Twitch、YouTube Gaming 等主流社群媒體及各國政府政策接軌，藉由產業支持力道提升品牌普及度。
-
長期業務發展計畫
(1) 品牌專業化經營與技術價值提升
A. 具指向性之多品牌策略
本公司洞察電競、區塊鏈、5G、電動車及工業 4.0 驅動之裝置變革，發展出對應之產品線，包括標準型（TEAMGROUP ELITE）、電競型（T-FORCE）、人工智慧與創作者應用（T-CREATE）及工控領域（TEAMGROUP INDUSTRIAL）。本公司具備全球領先之分眾品牌佈局能力，能針對特定應用提供專業化解決方案，藉此鞏固市場領導地位。
B. 技術整合與數位服務優化
因應智慧物聯網（AIoT）發展與企業數位轉型浪潮，本公司不僅致力於硬體研發，更同步優化售後服務體系。透過全球策略合作與服務網路之建置，提供客戶卓越的使用價值，推動產業升級。
(2) 全球人才資本與營運佈局
A. 國際化人才培訓體系
針對快速變遷之電競與 AI 市場，積極招募全球多元人才，並透過具系統性之人力資源訓練，打造具備國際視野與高度專業之經營團隊，為全球化營運奠定厚實基礎。
B. 核心團隊之競爭優勢
本公司擁有一支兼具技術研發、生產製造、全球行銷及財務管理等專業背景且默契深厚之經營決策團隊，此為十鉸科技於激烈競爭中迅速崛起之核心競爭力。未來將持續優化治理水平，強化品牌競爭優勢。
- 62 -
C. 全方位售後服務鏈再進化
隨產品線多元化，本公司除自建專業客服團隊外，亦與全球優質服務商深度合作，構建全天候技術支援網。同時結合社群媒體與多元數位管道，精準觸達用戶需求，藉由卓越的服務口碑創造品牌溢價價值。
4.2. 市場及產銷概況
4.2.1. 市場分析
- 主要產品及銷售地區
單位：新台幣仟元
| 年度
銷售區域 | 113 年 | | 114 年 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) |
| 內銷 | | 427,091 | 2.14 | 1,739,723 | 8.52 |
| 外銷 | 亞洲 | 4,143,246 | 20.78 | 3,186,615 | 15.60 |
| | 美洲 | 14,339,942 | 71.92 | 14,202,770 | 69.52 |
| | 歐洲 | 748,389 | 3.75 | 947,558 | 4.64 |
| | 其他 | 279,791 | 1.41 | 351,783 | 1.72 |
| 合計 | | 19,938,459 | 100.00 | 20,428,449 | 100.00 |
近年來，隨著人工智慧、5G通訊、物聯網（IoT）、自動駕駛及AR/VR等新興科技應用逐步成熟，全球對高效能運算與資料儲存之需求持續提升。相關應用對於高速、低延遲及高穩定性之記憶體產品需求增加，帶動DDR5、GDDR6及各類非揮發性記憶體產品之市場規模穩健發展。
在應用面方面，汽車電子、醫療設備、雲端運算與資料中心等產業持續進行設備升級與基礎建設擴充，對高效能記憶體解決方案之需求維持一定成長動能。惟記憶體產業仍屬高度循環性產業，市場供需與價格易受總體經濟環境、終端需求變化及產能調整等因素影響。
在產業供應鏈方面，製程技術持續精進，供應鏈管理與生產效率逐步提升，惟原物料供應狀況及價格波動仍可能對產業造成影響。另隨著市場規模擴大，產業競爭態勢日益激烈，業者須持續投入研發及品牌經營，以維持市場競爭力。
此外，因應全球環境保護與永續發展趨勢，相關法規及客戶對於節能減碳與綠色供應鏈管理之要求逐步提高，產業需投入相應資源以符合規範。
綜合上述因素，115年度記憶體產業發展仍將受全球經濟情勢、終端市場需求及產業供需結構等多重因素影響。
- 市場佔有率
本公司依不同應用市場之需求，規劃涵蓋標準型記憶體、電競產品、AI／創作者系列及工業控制應用等產品線，並設置專責團隊負責產品研發及市場拓展。
依據 TrendForce 歷年公開統計資料顯示，本公司於全球記憶體模組品牌排名名列前十大；於電競記憶體產品領域，市場排名居全球前三。上述資料係依市場研究機構之統計結果，實際市場狀況仍可能因統計基準及期間不同而有所差異。
未來本公司將持續強化產品技術能力、品質管理與全球通路布局，審慎評估市場變化，以穩健提升市場競爭力。
- 市場未來供需狀況與成長性
(1) 技術發展趨勢：隨著運算需求提升，新世代記憶體技術持續研發，包括光子記憶體及量子記憶體等前瞻技術，未來發展情形仍須視技術成熟度及市場接受度而
- 63 -
定。
(2) 邊緣運算應用: 邊緣計算需求增加，帶動高速及高可靠度記憶體產品之應用機會，惟市場規模及實際滲透率仍須觀察終端設備發展情形。
(3) 車用電子與智慧交通: 隨著智慧交通與自動駕駛技術發展，車用記憶體產品之品質與可靠度要求提高，相關市場具發展潛力，惟仍受車市景氣循環及法規進程影響。
(4) 物聯網應用擴展: 智慧裝置普及帶動嵌入式及低功耗記憶體需求增加，然其成長幅度仍與整體經濟環境及終端市場需求相關。
(5) 資料中心與雲端服務: 全球資料中心與雲端服務規模持續擴大，高效能記憶體產品需求具一定支撐，惟仍可能受企業資本支出調整影響。
(6) 環保及永續要求: 環保法規及客戶對 ESG 要求提升，產業需投入資源改善製程與管理機制，以符合相關規範。
整體而言，記憶體產業未來發展仍具成長契機，惟同時面臨市場競爭、價格波動及景氣循環等不確定因素。本公司將持續關注產業動態，審慎規劃營運策略。
4. 公司競爭利基
(1) 產品線完整：本公司多年深耕全球市場，建立穩定銷售通路與合作夥伴關係，產品線涵蓋多元應用領域，可分散單一市場波動風險。
(2) 專業人才與研發能力：本公司重視人才培育與技術研發，透過內外部教育訓練制度強化專業能力，以支援產品創新與市場拓展。
(3) 供應鏈與庫存管理機制：本公司與主要元件供應商維持長期合作關係，並建立庫存控管與審查制度，定期檢視庫存水位及價格變化，以降低原物料波動對營運之影響。
5. 公司發展遠景之有利與不利因素與因應對策
有利因素
(1) 具備市場應變能力，可依產業變化適時調整產品組合。
(2) 持續投入研發資源，強化產品技術能力。
(3) 品牌知名度逐步提升，有助於拓展銷售通路
不利因素與因應對策
(1) 供應鏈依賴風險：本公司部分原物料來源集中於特定供應商，若供應發生異常，可能影響生產排程。
(2) 產業競爭加劇：記憶體產業競爭激烈，價格波動頻繁，可能影響毛利表現。
(3) 市場需求波動：市場需求受全球經濟與終端應用變化影響，可能造成營收波動。
因應對策:
- 供應鏈依賴風險
A. 持續開發多元供應來源。
B. 與主要供應商建立長期合作關係
C. 建立供應鏈風險評估及緊急應變機制。
- 產業競爭加劇
A. 強化產品差異化與品質管理。
B. 深化客戶關係與售後服務。
C. 持續投入研發與品牌經營。
- 市場需求波動
A. 強化市場資訊蒐集與需求預測能力。
B. 建立彈性生產與庫存調整機制。
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C. 拓展多元產品與應用市場，以分散風險。
4.2.2. 主要產品之重要用途及產製過程
1. 主要產品之重要用途
| 主要產品 | 重要用途 |
|---|---|
| 記憶體模組 | 應用於桌上型電腦、筆記型電腦、電競效能電腦、創作者電腦、伺服器、工作站及事務機等資訊產品上，作為資料暫存之記憶體功用。 |
| 快閃記憶體應用產品 | 記憶卡:應用於各式行動裝置或數位 3C 產品，做為儲存媒體或擴充容量的用途。 |
| 隨身碟:桌上型電腦或筆記型電腦及行動裝置之擴充容量及交換資料用。 | |
| 固態硬碟:應用於電競專用電腦、創作者專用電腦、桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器上的開機/儲存的磁碟裝置。 | |
| 工控記憶儲存產品 | 提供不同應用領域所需之工/商規儲存解決方案，包含了 IPC、精簡型電腦(Thin Client)、POS、通訊設備、自動化設備、博奕設備、醫療器材、軍事應用、車用電子、航太工業及其他工業應用設備。 |
2. 產製過程
生產管制作業流程圖
- 65 -
4.2.3. 主要原料之供應狀況
| 主要原材料 | 採購策略及市場供需狀況 |
|---|---|
| 動態隨機存取記憶體-DRAM | 全球 DRAM 市場呈現穩定增長，但也面臨供需平衡的挑戰。主要受到人工智慧（AI）、5G 技術、物聯網（IoT）和高效能運算（HPC）等新興技術的推動，主要由三星電子、SK 海力士和美光科技主導。因應 AI 應用需求及熱潮，三大原廠進而追求 HMB 帶來的高毛利，正將現有產線大量轉向 HBM；同時，HBM 所消耗的晶圓量大約是傳統 DDR5 的三倍。導致在總產能無法提升的前提下，排擠傳統 PC 及 Mobile 需求，預期標準型 DDR5 供需缺口可能在 115 年達到 15 年來的新高。而技術規格方面，DDR5 滲透率於 115 年預計突破 90%，DDR4 加速進入淘汰期。下一代 DDR6 規範預計在 116 年定案，首批樣品將於 117 年小規模問世。 |
| 本公司因應資源分配及產品區隔，除原有三大廠資源外，於 114 年第四季加入華邦電供應，藉由自有品牌 TEAMGROUP、T-FORCE、T-CREAT、及 TEAMGROUP INDUSTRIAL 全方位市場拓展消費性及工控市場，已成為原廠重要夥伴搭起與終端應用的重要橋樑，和原廠分進合擊滿足各個應用市場需求，讓資源廣泛佈局不同的市場領域。 | |
| 快閃記憶體-Nand Flash | 114 年 NAND Flash 市場在第三季度開始出現反轉，受 AI 推論與資料中心需求強勁帶動，原廠重回獲利並持續聚焦高容量與高頻寬產品。AI 與伺服器需求推動企業級 SSD 與 QLC NAND 快速成為主流，Hyperscale 客戶加速 AI 儲存布局，Nearline SSD 逐步取代 HDD。原廠積極導入 3600MT/s 高速介面與 QLC 2Tb 製程，並推進高頻寬快閃記憶體（HBF）以解決 AI 儲存瓶頸，聚焦高毛利產品，導致低容量 TLC 晶圓供應吃緊，價格持續上漲。114 年整體 NAND Flash 價格呈現穩步走高，並為 115 年的更大漲勢奠定基礎。 |
| 面對供應端與價格的劇烈波動，本公司憑藉逾二十年的採購經驗與市場洞察，靈活調整供應鏈策略，確保穩定資源供應。我們在自有品牌、電競、創作者及工控等多元領域持續推出符合市場趨勢的高階產品，並強化技術創新與產品差異化，提升整體競爭力。同時，公司深化與中大型客戶的合作，從研發設計、採購到售後服務提供完整方案，協助客戶在快速變動的市場中保持優勢。透過穩健的品牌經營與策略布局，我們致力於打造公司、客戶與供應商三方共贏的局面，並在 AI 與企業儲存需求主導的市場環境中持續鞏固領先地位。 | |
| 控制晶片-Controller | 隨著 NAND Flash 製程技術的進步，NAND 的速度和容量規格不斷提升，控制器在其中扮演著至關重要的角色，直接影響產品的效能、品質、耐用性和相容性。為了提供各領域最適合的存儲產品，本公司在多面向的產品發展中，長期與業界領導品牌的控制晶片夥伴合作。這些合作不僅涵蓋銷售與技術鑽研，也因應公司產品範圍的廣泛需求，快速滿足客戶的實際應用需求，並有效掌握產品的上市時程。因此，我們經常能夠領先業界，推出最新技術的產品，為客戶提供高效、可靠的存儲解決方案。 |
| 印刷電路板-PCB | 由於本公司產品種類多樣化且對速度與穩定性的要求日益提高，相應地，對 PCB 製程的精密技術、產品品質及穩定交期的要求也在不斷提升。本公司在選擇 PCB 廠商時，均選用業界知名的優質 PCB 供應商，並根據各廠商的專業能力分配適當的生產項目。此外，由於我們與廠商之間是長期合作夥伴，面對今年市場的多元需求，我們需要更靈活的配合。本公司除了嚴格控制庫存，還提前部署，以期為客戶提供最穩定的供貨。 |
| 機構件 | 本公司經營自有品牌，針對各種使用環境皆有獨特的思維。為了展現產品的獨特功能，我們對於協力廠商的品質要求非常嚴格，需具備研發設計能力、精密製程能力及穩定的品質要求，以確保產品能夠達到最佳狀態。本公司與各夥伴長期合作，秉持相互扶持的理念，並與夥伴充分溝通，提前因應市場變化。我們期望在市場變化中，仍能保持穩定供應，提供高品質且具特色的產品。 |
- 66 -
4.2.4. 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例
1.主要進貨供應廠商
單位：新台幣仟元
| 項目 | 113年度 | 114年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率% | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率% | 與發行人之關係 | |
| 1 | C公司 | 12,645,195 | 64.05 | - | C公司 | 8,669,332 | 42.78 | - |
| - | T公司 | 2,519,028 | 12.43 | - | ||||
| - | - | |||||||
| 其他 | 7,097,645 | 35.95 | - | 其他 | 9,076,278 | 44.79 | - | |
| 進貨淨額 | 19,742,840 | 100.00 | - | 進貨淨額 | 20,264,638 | 100.00 | - | |
| 增減變動原因：因應公司銷售版圖持續擴展，產品與市場佈局逐步多元化，故新增合作供應商。 |
2.主要銷貨客戶
單位：新台幣仟元
| 項目 | 113年度 | 114年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率% | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率% | 與發行人之關係 | |
| 1 | G公司 | 8,767,208 | 43.97 | - | G公司 | 5,138,650 | 25.15 | - |
| - | E公司 | 3,148,056 | 15.41 | - | ||||
| - | - | |||||||
| 其他 | 11,171,251 | 56.03 | - | 其他 | 12,141,743 | 59.44 | - | |
| 銷貨淨額 | 19,938,459 | 100.00 | - | 銷貨淨額 | 20,428,449 | 100.00 | - | |
| 增減變動原因：因應公司銷售版圖持續擴展，產品與市場佈局逐步多元化，故新增合作客戶。 |
4.3. 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率
單位：人、歲、年、%
| 年度 | 113年度 | 114年度 | 當年度截至115年3月17日 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接員工 | 118 | 124 | 120 |
| 間接員工 | 314 | 329 | 332 | |
| 合計 | 432 | 453 | 452 | |
| 平均年歲 | 37.53 | 39.0 | 38.24 | |
| 平均服務年資 | 6.00 | 6.5 | 6.24 | |
| 學歷分布比率 | 博士 | 0% | 0% | 0% |
| 碩士 | 7.87% | 7.73% | 7.69% | |
| 大專 | 65.51% | 68.21% | 67.47% | |
| 高中 | 23.84% | 23.84% | 22.64% | |
| 高中以下 | 2.78% | 1.99% | 1.98% |
4.4. 環保支出資訊
- 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形說明。
本公司積極配合政府政策 ESG 相關要求善盡企業責任，於 113 年起委託顧問公司輔導溫室氣體盤查計畫，藉由讓內部相關單位員工參與受訓並導入溫室氣體盤查系統軟體，以實際行動實踐環保減碳計畫，並每年通過環境部認可的第三方單位查證，114 年度盤查登錄軟體與查證費用花費 260 仟元。此外本公司也是 ISO-14001 環境系統認證通過之優良企業，產品設計對於原物料、資材及包材之選用，均符合國際環保法規規範，公司產品製程為：SMT、測試、鐳刻、組裝、包裝、檢驗而後銷售至客戶端，製程中並無廢氣、廢水排放，僅有一般事業廢棄物(可回收)及少量廢液的產生，對環境無衝擊影響，故無需申領污染設施設置許可證或污染排放許可證，公司依據環保局規定實施事業廢棄物清理計畫書提報。事業廢棄物依其性質收集分類，依政府法令規定每月進行申報暫存，廢液與 PCB 廢板等事業廢棄物每年定期委託環保署認可合格證照之廠商清運處理，並開立三聯單存查，以確保廢液與 PCB 廢板等事業廢棄物能被妥善處理，114 年度環測費用共有 2 筆：上半年環測費用 18.65 仟元，下半年 20.70 仟元，總計 39.3 仟元，藉由上述作為逐步落實公司環境政策：環保綠生活，美麗化心靈。
我們的產品開發設計規劃已納入環境保護及 ESG 議題，特別是記憶體模組及固態硬碟部分產品已採用自我研發獲得美國/台灣的發明專利技術的石墨稀材質散熱片取代陽極處理方式的鋁散熱片以減少對環境的汙染。同時，隨身碟與外接式硬碟部分系列型號已導入回收塑膠料及記憶體模組部分系列型號已導入回收鋁再製散熱片生產，積極實踐回收塑料/回收鋁再利用與環保減碳計畫，並且未來每年定期執行 ISO14064-1 溫室氣體盤查查證，優於政府法規要求，以積極態度與實際行動支持愛地球的理念。本公司已於 113 年下半年起著手規劃永續報告書編制相關事宜，並由第三方顧問公司進行輔導，並於 114 年 8 月完成編制。115 年公司也將持續完成 114 年永續報告書編制，顧問費用於 115 年度共花費 100 仟元。
-
防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
-
最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
-
最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：無。
-
目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。
4.5. 勞資關係
4.5.1. 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與勞資間之協議實施情形
- 員工福利措施及實施情形：
(1) 安心飲食：重視員工飲食，嚴選優質廠商特約結盟，提供員工多樣的餐食選擇訊息。
(2) 認養果園：為讓員工體認農物栽種過程的不易，藉由果園認養讓更多人體悟到農作物從無到有的艱辛，與親朋好友家人分享栽培認養的過程，凝聚向心力。
(3) 育兒照護：
A. 為照顧哺（集）乳媽咪，十鈍打造溫馨舒適的哺（集）乳空間。
- 68 -
B.除規定之休息時間外，本公司每日另給哺（集）乳媽咪60分鐘哺（集）乳時間。哺（集）乳時間，視為工作時間。
(4) 健康照護：為確實照顧員工健康，十鈍定期安排員工免費健康檢查，追蹤健康異常員工，提供健康諮詢服務。
(5) 運動職場：為使員工養成隨時運動的好習慣，十鈍鼓勵員工自組及參與活動，透過活動連結同仁情感。
(6) 休閒活動：為提供員工更多舒壓活動，福委會除舉辦員工旅遊或旅遊費用補助，年度尾牙、節慶餐會等活動調劑員工身心。
(7) 保險照護：為提供員工多重保障，除依法為員工加保勞保、健保外，特為出差員工額外增加商務旅行平安保險。
2.員工進修、訓練措施及實施情形：
(1) 員工進修制度：除了公司統一規劃的訓練課程外，更提供多元的學習管理，鼓勵同仁自發性學習與知識分享，包含以下項目：
A.企業內部網站中，提供特定專區作為文章、好書、心得分享園地。
B.推動其他學習活動的獎勵制度。
C.設置圖書室，提供多元化之書報雜誌供員工進修閱覽。
(2) 114年度持續舉辦在職人員教育訓練課程，包括勞安教育、性別友善照護及健康諮詢等相關課程，總計1,429人次，113場次，總訓練時數1,812.5小時。
3.退休制度及實施情形：
配合法令規定，自民國94年起，為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，按月提撥投保薪資之 6% 至勞工退休金至個人退休金專戶；同時為繼續選擇適用舊制退休金辦法及仍保有舊制年資之原有員工，按月依法提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶，並由監督委員會負責退休準備金監督事宜。本公司依勞動基準法及勞動部核准適用規定如下：
(1) 自請退休：員工有下列情形之一得自請退休
A.在本公司工作15年以上且年齡滿55歲者。
B.在本公司工作滿25年以上者。
C.在本公司工作滿10年以上且年齡滿60歲者。
(2) 強制退休：員工非有下列情形之一，本公司不得強制其退休
A.年滿65歲者。
B.身心障礙不堪勝任工作者。
C.員工如擔任具有危險性、堅強體力等特殊性質之工作，依照勞基法第54條第2項規定，得由公司報請中央主管機關予以調整前項第一款之年齡，但不得少於55歲。
(3) 退休金給與標準：
適用勞動基準法之勞退舊制員工、或選擇勞工退休金條例之勞退新制員工其保留的舊制年資，由本公司依下列標準給付退休金：
A.舊制年資按其工作年資每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以45個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。
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B.依第三十五條規定，強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條規定加給百分之二十。退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。
C.適用勞工退休金條例退休金制度(勞退新制)規定之員工，本公司按月提繳其工資 6% 之金額至勞工個人之退休金專戶。
(4) 退休金給付：本公司應給付員工之勞退舊制退休金，自員工退休之日起 30 日內給付之；勞退新制退休金則依勞保局規定請領。
4.其他重要協議：
公司一向本著勞資一體，共存共榮之經營理念處理勞資關係，勞資雙方協議均以勞動基準法為準則，秉持誠信原則，維持良善勞資關係。
(1) 勞資協調會議：透過各型式會議，向同仁宣達與營運變動相關之各項訊息，雙向溝通公司各項制度與員工對公司各項政令、工作環境、安全衛生等問題，使員工之權益獲得完整保障，藉此溝通機會，鞏固彼此互信，凝聚共識。
(2) 職工福利委員會會議：職工福利委員會由員工透過公開、公平、公正之選舉選出熱心公益、且善於溝通之員工擔任委員，故於福利委員會會議時，勞資雙方委員對公司之各項福利措施，皆能提出精闢見解而達充分溝通。
4.5.2. 勞資糾紛所遭受之損失及目前及未來可能發生之估計金額與因應措施
-
最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所受損失：無。
-
目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：尚無有預估會產生損失之勞資糾紛事件。
4.6. 資通安全管理
4.6.1. 資訊安全管理政策：
本公司資訊安全依照公開發行公司建立內部控制第九條規定「電子資料處理循環內部控制」，訂定各項控制作業程序，本公司電腦資訊安全權責單位為資訊部負責，稽核室為資訊安全管理之督導單位，資訊部管理最高主管為「總經理」。
本公司將依下述說明致力於管理資安作業安全，以降低資安問題影響公司營運，避免因內部作業疏失造成傷害公司形象及信譽，並加強資安防護以維護廠商及客戶信賴與權益。
-
遵循主管機關頒布各項行政命令及公司相關規定執行作業。
-
落實管理公司資訊系統與資料(公司廠商、客戶資訊及機敏資料)之存取權限與人員區分，非授權人員不能查閱或存取，避免造成公司損失。
-
每年定期執行內部稽核及委外部機構進行公司資訊系統查核，以供改善及決策參考。
-
本公司員工招募進用人員皆需依規定填寫個資保密切結書；協力廠商、委外廠商、客戶於業務性質有必要時，本公司得以要求簽訂保密合約。
-
督導本公司所有同仁資安防護重要性、提升各部人員需對資訊安全認知及負責。
4.6.2. 資訊單位針對現有資訊系統之安全性，對公司正常營運活動之影響性建立保護及因應措施：
- 網路及個人使用安全：
(1) 新一代防火墻：本公司使用新一代防火墻，透過此設備對應用程式與使用者網路狀態提供精細的透視分析，快速直觀地識別問題，可用於管理使用者對外應用程式及網站控管，並持續與原廠簽訂維護合約，即時更新威脅情報，保護組織不受系統漏洞、加密的惡意軟體、惡意網站、殭屍網路和未知攻擊的利用及
- 70 -
影響。
(2) 郵件防護系統採用全球反垃圾郵件引擎、進階防毒引擎、惡意 URL 過濾引擎及針對 DoS 攻擊及社交工程攻擊提供多層安全防護，內外部信件寄送會先進入郵件防護系統檢查後才送出。
(3) 端點防護：基本防毒轉換為 EDR（端點偵測與回應）除了原防毒功能外，也增加持續監控端點活動，使用行為分析和機器學習來偵測異常與未知威脅。
(4) 資安分析及聯防：採購相關設備能分析網路使用並及內建人工智慧的趨勢演算法則，自動建立即時告警，並可進行多項智能分析產出各式報表，滿足公司管理、分析與稽核需求。
(5) 社交工程演練及弱點掃描服務：社交工程演可增加練員工的資安意識，弱點掃描可追蹤修復目前公司主機未修復的漏洞，減少因漏洞造成攻擊。
- 備援措施：
(1) 服務主機使用備援方式建置，如遇主機效能不足或主機異常，會自動轉換至其它正常主機，降低服務中斷風險。
(2) 異地資料備份：每日透過網路備份系統資料至遠端主機備存，確保遇資料遺失問題能回復。
(3) 機房設備：如 UPS 不斷電主機、空調設備、網路設備定期檢驗維護，確保無預警災害影響減至最低。
4.6.3. 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。
4.7. 重要契約
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 長期借款合約 | 彰化商業銀行 | 111/6/28-126/6/28 | 長期擔保借款 | 無 |
| 中期借款合約 | 第一商業銀行 | 111/3/31-116/3/31 | 中期擔保借款 | 無 |
| 人力仲介 | 達欣人力仲介有限公司 | 113/4/1-120/3/31 | 委任跨國人力仲介服務契約 | 無 |
| 委任保證契約 | 台中商業銀行 | 115/1/15~118/1/15 | 為取得國內第四次有擔保可轉換公司債發行權，向銀行申請開立履約保證函 | 無 |
| 受託契約 | 中國信託商業銀行 | 115/1/15~118/1/15 | 委任銀行為本公司債債權人之受託人 | 無 |
- 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
5.1. 財務狀況
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 113 年 | 114 年 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 9,532,483 | 14,418,702 | 4,886,219 | 51.26% |
| 不動產、廠房及設備 | 337,797 | 417,671 | 79,874 | 23.65% |
| 其他資產 | 124,477 | 180,685 | 56,208 | 45.16% |
| 資產總額 | 9,994,757 | 15,017,058 | 5,022,301 | 50.25% |
| 流動負債 | 5,865,100 | 10,081,453 | 4,216,353 | 71.89% |
| 非流動負債 | 130,268 | 84,954 | (45,314) | -34.79% |
| 負債總額 | 5,995,368 | 10,166,407 | 4,171,039 | 69.57% |
| 股本 | 849,633 | 849,633 | 0 | 0.00% |
| 資本公積 | 2,238,007 | 1,983,117 | (254,890) | -11.39% |
| 保留盈餘 | 920,157 | 2,029,985 | 1,109,828 | 120.61% |
| 其他權益 | (8,408) | (12,084) | (3,676) | 43.72% |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 3,999,389 | 4,850,651 | 851,262 | 21.28% |
| 權益總額 | 3,999,389 | 4,850,651 | 851,262 | 21.28% |
| 1.重大變動之主要原因說明（變動比例達20%以上且金額達1仟萬元以上）：
(1)流動資產、資產總額增加，係因存貨及應收帳款淨額增加所致。
(2)不動產、廠房及設備增加係因購置不動產所致。
(3)流動負債及負債總額增加，係因短期借款及應付帳款增加所致。
(4)非流動負債減少係因長期借款下降所致。
(5)資本公積下降係因股利發放資本公積所致。
(6)保留盈餘、歸屬於母公司業主之權益及權益總額增加，主要係因本期獲利成長所致。
2.影響重大者之未來因應計畫：無。 | | | | |
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5.2. 財務績效
5.2.1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 113 年 | 114 年 | 差 異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 營業收入總額 | 20,151,857 | 20,630,392 | 478,535 | 2.37% |
| 減:銷貨退回及折讓 | (213,398) | (201,943) | 11,455 | -5.37% |
| 營業收入淨額 | 19,938,459 | 20,428,449 | 489,990 | 2.46% |
| 營業成本 | (17,712,405) | (17,514,031) | 198,374 | -1.12% |
| 營業毛利(損) | 2,226,054 | 2,914,418 | 688,364 | 30.92% |
| 營業費用 | (1,688,565) | (1,504,391) | 184,174 | -10.91% |
| 營業淨利(損) | 537,489 | 1,410,027 | 872,538 | 162.34% |
| 營業外收入及支出 | 131,184 | 6,941 | (124,243) | -94.71% |
| 稅前淨利(損) | 668,673 | 1,416,968 | 748,295 | 111.91% |
| 所得稅費用 | (141,317) | (307,095) | (165,778) | 117.31% |
| 本期淨利(損) | 527,356 | 1,109,873 | 582,517 | 110.46% |
| 1.重大變動之主要原因說明（變動比例達20%以上且金額達1仟萬元以上）：
(1)營業毛利、營業淨利、稅前淨利、所得稅及本期淨利較上期增加，皆因本年度獲利狀況較佳所致。
(2)營業外收入及支出較上期增加，主要係因兌換利益減少所致。 | | | | |
5.2.2. 預期未來一年銷售數量及其依據
本公司民國115年度之銷售數量預估，係綜合考量全球產業發展趨勢、總體經濟成長預測、終端應用市場需求變化及上游供應狀況等因素，並參酌公司歷史銷售實績及目前接單情形進行評估。
就應用面觀察，除既有伺服器及資料中心相關應用持續發展外，電動車、自動化製造及人工智慧等新興應用逐步擴大，帶動高效能記憶體產品之需求增加。另隨著AI PC及筆記型電腦等終端產品推陳出新，市場滲透率變化亦可能對記憶體需求產生影響。相關應用概念預期將逐步延伸至多元產業領域，惟其實際成長幅度仍受整體經濟環境、終端市場接受度及產業供需狀況影響。
在供給面方面，上游記憶體晶片產出情形及產能配置，將持續影響市場供需平衡與價格走勢。若產出成長幅度有限，而終端需求逐步回溫，市場供需狀況可能隨應用調整而變動。
綜合上述因素，本公司預期民國115年度整體銷售表現仍將受產業循環、終端需求變化及原物料供應情況等多重因素影響。公司將持續整合研發、生產及通路資源，強化各類型記憶體模組及固態硬碟產品之開發與銷售能力，以因應市場變化並維持營運穩健發展。前述預估係基於目前可得資訊所作之評估，未來實際銷售數量及營運成果仍可能因總體經濟環境變動、產業供需變化及其他不可預見因素而有所差異。
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5.3. 現金流量
5.3.1. 最近年度現金流量變動之分析說明
單位：新台幣仟元
| 項 目 | 113 年度 | 114 年度 | 增(減)變動 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | |||
| 營 業 活 動 | 925,790 | (3,520,704) | (4,446,494) | -480.29% |
| 投 資 活 動 | 31,817 | (144,559) | (176,376) | -554.35% |
| 籌 資 活 動 | 562,227 | 1,909,629 | 1,347,402 | 239.65% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響數 | 1,073 | (3,186) | (4,259) | -396.92% |
| 淨 現 金 流 ( 出 ) 入 | 1,520,907 | (1,758,820) | (3,279,727) | -215.64% |
| 增減比例變動分析說明： (1)營業活動現金淨流入減少:係因本期營業活動之現金淨流入較上期減少，惟受應收帳款及存貨減少，以及應付帳款增加所致。 (2)投資活動現金淨流入減少:係因 114 年取得不動產所致。 (3)籌資活動現金淨流入增加:係因 114 年短期借款增加所致。 |
5.3.2. 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計劃
單位：新台幣仟元
| 期初現金餘額
A | 預計全年來自營業活動淨現金流量
B | 預計全年現金流出量
C | 預計現金剩餘
(不足)數額
A + B - C | 預計現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 投資計畫 | 融資計劃 |
| 708,402 | 3,500,000 | (5,000,000) | (791,598) | - | 2,000,000 |
| (1)預計營業活動現金流入：主要來自營業所產生之收入。
(2)預計全年現金流出：主要係預計增加營運支出及償還借款所致。 | | | | | |
5.4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。
5.5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
-
轉投資政策：以目前基本業務為主，並以推廣本公司品牌商品為第一優先。
-
本公司目前轉投資明細如下：
| 項目\說明 | 金額
(仟元) | 政策 | 獲利或虧損之主因 | 改善計畫 | 未來其他投資計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATACELL TECHNOLOGY LIMITED | 108,030 | 推廣品牌 | 因記憶體價格急漲獲利也同步增加，最近年度認列投資利益11,426仟元。 | 無 | 無 |
| TEAM JAPAN INC. | 5,566 | 推廣品牌 | 因受匯率影響以及買氪不振，最近年度認列投資損失6,517仟元。 | 營運規模擴大，增加獲利及品牌推廣。 | 無 |
| 十鈍恒泰科技(深圳)有限公司 | 82,295 | 客服及推廣品牌 | 因記憶體價格急漲獲利也同步增加，最近年度認列利益10,995仟元。 | 無 | 無 |
| TEAM DATASOLUTION USA INC. | 9,432 | 客服及推廣品牌 | 因記憶體價格急漲獲利也同步增加，最近年度認列投資利益5,494仟元。 | 無。 | 無 |
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5.6. 風險事項
5.6.1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
- 利率
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114年度 | 113年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
| 利息收(支) | 14,890 | 1.06% | 50,456 | 9.39% |
| 營業(損失)利益 | 1,410,027 | 100.00% | 537,489 | 100.00% |
114年度利息收入較113年度減少，主係因公司營運規模擴大，增加庫存備貨需求，致資金運用於營運而非定期存款所致。
本公司財務體制健全，且如有銀行借款情事發生，亦針對銀行借款利率方面，加強與銀行密切聯繫、瞭解利率走勢，以爭取最優惠的借款及資產配置之參考。另短期間置資金之運用方面，多以台幣及外幣定期存款與低風險且百分之百保本之附買回債券投資為投資標的。
- 匯率變動
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114年度 | 113年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
| 兌換(損)益 | 20,555 | 1.46% | 71,057 | 13.22% |
| 營業(損失)利益 | 1,410,027 | 100.00% | 537,489 | 100.00% |
114年度兌換利益較113年減少，主要受匯率波動影響。
有鑒於匯率變動對獲利之影響，本公司擬定下述因應對策：
(1) 本公司採自然避險策略，利用外幣進銷貨交易所產生之外幣應收應付款項互抵，達到降低匯率風險之效果。
(2) 財務單位與各銀行之外匯部門保持密切聯繫，並隨時蒐集市場匯率變化資訊，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，必要時出售外幣，以降低匯率變動所產生之負面影響。
(3) 向客戶進行報價或向廠商採購商品時，考量匯率變動可能造成之影響，採取較為穩健保守之匯率作為交易基礎，使匯率波動對公司利潤之影響程度降低。
(4) 於往來銀行開立外幣存款帳戶，因應外幣資金需求保留外幣部位，並視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動之影響。
- 通貨膨脹
本公司主要經營電腦週邊及儲存應用產品之製造與銷售，未受通貨膨脹產生重大影響，本公司定期調整價格策略，且隨時注意物價變動，以防範通貨膨脹可能產生之風險。
5.6.2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
-
114年度本公司並無從事高風險，高槓桿投資。
-
114年度本公司並無衍生性商品交易。未來將視公司營運狀況、市場趨勢之改變定期評估、機動調整相關之避險策略。
-
114年度本公司資金貸與他人情形：無。
-
114年度本公司背書保證情形：無。
-
75 -
5.6.3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用
- 未來研發計畫
A. 商用記憶體模組
(1) 基於 Intel Panther lake CPU 上市，除了大幅修改架構並加入能進行 AI 加速運算的 NPU，記憶體容量及穩定高效能的記憶體需求將大幅增加，將開發並量產大容量 DDR5 7200 CSO-DIMM（SO-DIMM with CKD）以提供市場 DDR5 AI Laptop 需求。
(2) 在 AMD 推出 Ryzen 8000/9000 系列 CPU 並引進 AMD Ryzen AI 後，其市佔率攀升至五成以上，預計全面將商用標準型記憶體模組全面升級為 DDR5 7200MT/s，並增加 64GBx2 產品線，滿足效能需求。
(3) 開發下一代筆電專用 DDR5 LPDDR5/5X CAMM2 記憶體，此記憶體架構單支即擁有 8 sub-channel 且 Data Width 由一般模組 64bit 提升至 128bit，兼具效能與大容量（可高達 128GB）的產品。
(4) 持續開發並導入 DDR5 關鍵料件，兼具產品最佳效能及成本優勢。
(5) 持續朝自動化智慧工廠生產方向精進，提升產能降低生產成本。
(6) 依據顆粒最新製程研發對應之記憶體產品。
(7) 持續建置最新平台，確保產品相容性。
B. 工業級記憶體模組
(1) 開發高品質、高穩定度之伺服器級 R-DIMM 模組，強化長時間高負載運算下之穩定性與資料完整性，滿足 AI 訓練、AI 推論、邊緣運算及高效能運算等應用需求，提供資料中心與企業級伺服器完整解決方案。
(2) 配合記憶體原廠 IC 製程演進，全系列工業級模組升級至 DDR5 7200MT/s 高速規格，同步開發支援寬溫（-40°C～85°C）產品線，提升在高溫、高震動、高粉塵等嚴苛環境下之運作穩定性，廣泛應用於智慧製造、車載系統、網通設備、邊緣 AI 伺服器等領域。
(3) 開發新型嵌入式 LPDDR5/5X CAMM2 記憶體模組，相較傳統 SO-DIMM 具備更高頻寬與更低功耗優勢，可有效提升 AI 邊緣裝置與高階嵌入式系統之運算效率與能源效率，特別適用於輕薄短小之工業電腦、智慧醫療設備及無人系統平台。
(4) 針對工業級市場開發高頻且支援寬溫規格之 CSO-DIMM 與 CU-DIMM 模組，強化於高溫長時間運作環境下之穩定性與訊號完整性，符合智慧工廠、自動化設備與通訊基礎建設對於高可靠度記憶體之需求。
C. T-Force 電競記憶體模組
(1) 開發單支容量達 128GB 之 4RANK-CQDIMM 高容量模組，以支援大型 AI 模型推論、資料分析及虛擬化應用所需之高記憶體密度與頻寬需求，提升系統整體效能與擴充彈性。
(2) PCB 特性開發效能精進並搭配 IC sorting 技術，量產開發 DDR5 O.C 9600+MHz 等領先市場之超高頻記憶體模組。
(3) 開發大容量低延遲的記憶體，滿足電競市場需求。
(4) DDR5 電競產品之高速散熱解決方案持續研發。
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(5)持續針對顆粒新製程超頻特性進行研究，開發品質穩定之電競記憶體。
D.T-CREATE 創作者記憶體模組
(1)開發大容量且具高度穩定超頻能力之創作者伺服器記憶體模組，針對生成式 AI、大型語言模型（LLM）訓練及高解析內容創作等高資料吞吐應用需求，提供高頻寬、高容量與長時間穩定運作之解決方案。透過優化訊號完整性設計（SI）、電源完整性（PI）與散熱結構，確保在高頻運作與長時間重載條件下仍維持資料正確性與系統穩定性，滿足 AI 模型訓練、資料前處理、大型資料庫運算與即時生成推論等應用場景需求，協助創作者與 AI 開發者提升運算效率與生產力。
(2)研究與開發 LPDDR5/5X CAMM2 記憶體產品，以新世代模組化設計提升輕薄型平台之擴充彈性與高頻寬效能表現。相較傳統 SO-DIMM，CAMM2 架構具備更佳訊號完整性與更低工作電壓特性，可有效降低功耗並延長電池續航力。產品定位鎖定高階輕薄型筆電、行動工作站及 AI 邊緣創作平台，滿足生成式 AI 應用、影音剪輯、3D 渲染及高解析內容創作對高頻寬與高能源效率之需求，打造兼具效能與續航力的行動創作解決方案。
(3)持續針對顆粒新製程穩定及耐用特性進行研究，開發品質穩定之創作者記憶體。未來儲存產品將聚焦於AI、物聯網及邊緣運算帶來的高效能需求，透過更快的反應速度、更高容量與耐用性滿足市場應用。同時，ESG趨勢促使產品採用環保材料與可回收設計，降低碳足跡並實現永續發展。此外，軟硬體整合將成為核心，提供如資料備份與恢復等智能解決方案，打造全方位的使用體驗，滿足智慧化與環保的雙重需求。
E.SSD（固態硬碟）
(1) 隨著 NAND Flash 技術持續演進，尤其是 3D NAND 結構層數不斷增加（如 176 層、232 層及更高），SSD 的單晶片儲存密度顯著提升，整體儲存容量持續擴大，高容量 SSD（如 4TB、8TB 以上）逐步成為市場主流，推動高密度儲存產品的廣泛應用，此趨勢為高效能運算、影像創作及資料中心等領域提供了更高效、可靠的儲存解決方案，以滿足日益增長的資料存取需求。
(2) PCIe 5.0 規格正逐步在高階市場中導入，其理論傳輸速度可達 $14\mathrm{GB / s}$，顯著提升資料傳輸效能，隨著 PCIe 5.0 標準逐步商業化，該技術能滿足人工智慧訓練、高效能運算（HPC）、大數據分析及高解析度影像處理等應用對高速、低延遲傳輸的需求。PCIe 5.0 為下一代伺服器、工作站及專業儲存設備提供強大的效能支撐，推動產業邁入高效率運算的新階段。
F.外接式 SSD
(1) USB4 與 Thunderbolt 5 正逐步成為市場主流，提供高達 40 Gbps 或更高的資料傳輸速度，高速介面大幅提升外接式 SSD 的讀寫效能與整體使用體驗，可快速傳輸大型檔案，並支援高解析度影像、4K/8K 影片剪輯及人工智慧運算等高負載應用，此技術為創作者及專業用戶提供高效率、低延遲的資料存取環境，顯著優化工作流程與生產力。
(2) 外接式 SSD 趨向輕量化及高耐用性設計，未來產品將整合抗摔、防水、防塵等功能，以滿足移動工作者及戶外環境下的高可靠性需求。
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(3) 隨著創作者及遊戲玩家對大容量儲存需求不斷增加，外接式 SSD 將推出更高容量產品（如 30 TB 以上）。未來產品有望整合人工智慧功能，例如自動資料分類與智能壓縮，以提升資料管理效率及使用體驗。
(4) T-Create CinemaPr 系列專為影音創作者打造，提供高速資料傳輸、高容量儲存及穩定效能。產品完全支援 4K/8K 影片剪輯、RAW 影像處理及其他高效能工作場景，同時兼顧便攜性與可靠性。精準滿足專業市場需求，有效提升創作者的工作效率與使用體驗。
G. 記憶卡
(1) SD Express 將進一步普及，提供更高的傳輸速度（可達 4GB/s 以上），以應對 8K 影片錄製和高解析度影像處理需求。
(2) CFexpress 標準在高端攝影和錄影市場中將越來越重要，特別是對於專業級設備，用於支援更高的持續寫入速度和大容量需求。
(3) 工業與物聯網應用：記憶卡將被廣泛應用於智慧城市、工業自動化和物聯網設備，強調耐高溫、防震、防潮等特性。
H. 隨身碟
(1) 隨著 USB4 的全面普及，隨身碟的傳輸速度和效能將進一步提升，最高理論速度可達 40Gbps，使得高效能隨身碟更加實用。
(2) NAND Flash 技術進步使隨身碟的容量不斷提升，預計會出現多 TB 容量的隨身碟，同時產品體積更小、更便攜。
(3) 隨身碟提昇資料安全性，開發整合硬體加密晶片、生物辨識（如指紋識別）或量子加密技術，確保資料傳輸（保存）的安全性。
I. 應用軟體開發
(1) Teamtest2（TEAM DRAM 量產測試程式）：採用工業級測試演算法與專利分級技術，支援 DDR5 最新規格與超頻模組測試，測試效率顯著優於同業及商用軟體，並通過高階系統廠與 IPC 嚴格驗證。
(2) TEST_Utility（TEAM 量產測試管理系統）：整合工單物聯網、雲端平台與測試程式資料庫，統一管理與佈署全廠 DRAM 量產測試作業、轉板次數統計，提升測試效率與品質管理能力。
(3) SPD_Utility2（TEAM SPD 燒錄程式）：支援 DDR5 SPD 量產燒錄與客製化流程整合，結合雲端工單物聯網與 SPD 資料庫實現自動化作業，並建置獨家 TSPD 生產履歷與追溯機制，強化品質管控與製程透明度。
(4) Barcode_Utility（TEAM 自動化標籤系統）：智慧標籤生產與查詢系統，整合量產與客製化流程，提升標籤管理效率與作業彈性。
(5) 產品序號履歷系統：結合智慧標籤與生產履歷追溯機制，於公司官網提供全球消費者完整且即時的產品序號查詢服務，強化品質透明度與品牌信任。
(6) SMART_Tool（Flash 產品 S.M.A.R.T.工具程式）：整合 Flash 產品資訊讀取與效能測試功能，應用於量產線上檢標與品質驗證，同時提供消費者即時查詢產品資訊之便利工具，強化產品透明度與品牌信賴度。
(7) SSD Tool Box（TEAM TCG OPAL 專屬工具程式）：支援特定 SSD 產品的 Security 功能服務。
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(8) 智慧製造（工業級）AIoT 應用程序：整合 ERP 工單物聯網/生產電子化/庫存查詢管理/BOM 檢核/SMT 上料檢驗/料號編碼審核/開卡自動化整合/IC Sorting 及 MTBF...等量產應用功能，提升製程透明度與營運效率，強化智慧製造管理能力。
(9) MES 製造管理系統：智慧製造與生產管理系統，應用於十鉸科技智慧工廠，使用層面涵蓋訂單整合/生產/品質/儀器/RMA/生產履歷/教育訓練/知識庫…等量產資訊、流程控管與知識管理。
- 預計研發部門發展費用需投入 2,634 仟元費用，以期開發更具競爭力的產品並增進品牌價值。
5.6.4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：
隨著 114 年美國政局更迭，新任政府推動以全面性關稅為核心的貿易政策，全球供應鏈面臨劇烈重組壓力。特別在半導體領域，大國競爭已進入白熱化階段，貿易限制與在地化生產要求日益嚴苛。台灣憑藉領先的技術實力與完整的供應鏈生態系，在波動的市場中展現強大的韌性與戰略價值。受惠於新政下可能帶動的產業鏈提前拉貨效應，加上 AI 伺服器與高效能運算對高階存儲需求的支撐，記憶體價格已現回穩與上揚態勢。本公司密切追蹤國際局勢，採取「靈活庫存調節」與「供應鏈多元化」之策略，確保產能彈性。結合專案客戶的長期穩定挹注，我們對市場佔有率的擴展保持樂觀，並致力於實現全年營收續創新高之目標。
5.6.5. 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
-
資通安全風險影響：隨著資安攻擊與釣魚詐騙手法日新月異，資訊安全威脅不斷演進。網路攻擊可能導致公司營業機密外洩，甚至被不法人士利用個資詐騙客戶或供應商，進而損害公司形象與商譽。
-
資通安全因應措施：規劃網路及個人使用安全
(1) 建置網路防火牆，強化企業內外部網路安全防護。
(2) 安裝端點防毒軟體，防範惡意程式與網路攻擊。
(3) 加強釣魚郵件防禦，提升郵件過濾能力，減少詐騙風險。
(4) 定期修補系統弱點，並透過社交工程演練提升員工資安意識。
5.6.6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
十鉸科技憑藉卓越的設計美學與前瞻的規格定義，持續引領產業標準。透過與全球一線 B2B 企業建立深度的策略聯盟，我們在國際市場的品牌市佔率大幅躍升；民國 114 年表現尤為傑出，營收成功刷新歷史紀錄。
邁入民國 115 年，本公司品牌出貨量仍保持穩健增長。除了深耕全球零售佈局，更積極發揮核心優勢，擴張高階工控應用及 AI 基礎建設相關之 B2B 專案業務。憑藉精準的業務行銷、尖端研發實力，以及嚴謹的生產與原物料庫存管控機制，我們將全力衡創營收與獲利雙重目標。
自民國 114 年初至年報刊印日止，本公司運作順遂，無任何影響企業形象之風險事項，未來將持續以創新與高品質產品回饋全體股東。
5.6.7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
5.6.8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
5.6.9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- 79 -
5.6.10. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
5.6.11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
5.6.12. 訴訟或非訟事件之處理情形：無。
5.6.13. 其他重要風險及因應措施：無。
5.7. 其他重要事項：無。
6. 特別記載事項
6.1. 關係企業相關資料
最近年度之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書，已於公開資訊觀測站公告，查詢路徑:MOPS公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)
6.2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
6.3. 其他必要補充說明事項：無。
-
最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
-
80 -
TEAMGROUP Team
十銓科技股份有限公司
負責人：夏澹寧