TCC STEEL — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 ㈜TCC스틸 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 06일
권 유 자:	성 명: (주)TCC스틸주 소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)전화번호: 054-285-3311
작 성 자:	성 명: 이훈우부서 및 직위: 재무팀 / 팀장전화번호: 02-2639-1726

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)TCC스틸본인2024년 03월 06일2024년 03월 28일2024년 03월 09일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)TCC스틸보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

손봉락특수관계인보통주3,786,949 14.45대표이사 회장-김영경특수관계인보통주133,125 0.51특수관계인-손준원특수관계인보통주221,086 0.84특수관계인-KAREN & AHN특수관계인보통주89,733 0.34특수관계인-KIMJANICEHYUNJOO특수관계인보통주80,000 0.31특수관계인-B & K & AHN특수관계인보통주41,205 0.16특수관계인-손기영특수관계인보통주1,247,779 4.76대표이사 사장-손희전특수관계인보통주86,953 0.33특수관계인-손재원특수관계인보통주14,881 0.06특수관계인-김태오특수관계인보통주72 0.00특수관계인-조석희등기임원보통주10,008 0.04대표이사 부회장-㈜TCC통상계열회사보통주1,844,043 7.03계열회사-우석문화재단재단보통주1,038,153 3.96재단-TCC로지스㈜계열회사보통주30,000 0.11계열회사-손양수계열회사 등기임원보통주12,518 0.05계열회사 등기임원-최상철계열회사 등기임원보통주93 0.00계열회사 등기임원-8,636,59832.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유비율은 2023년말 기준 의결권 있는 발행주식수 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이훈우보통주0직원직원-문성철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호 (영천동, 삼성테크노타워)원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 06일2024년 03월 09일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제66기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)TCC스틸 홈페이지https://www.tccsteel.comMENU ▷ 투자정보 ▷ 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 을지로 29 9층 (우편번호 04523) (주)TCC스틸 재무팀 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 02-2639-1726 ㆍ팩스번호 : 02-2676-7007 - 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 ㆍ접수기간 : 2024년 3월 09일 ~ 3월 27일 제66기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 9시 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가 ) TCC센터 아트홀 (지하 1층 )

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 본인 참석 : ① 주주총회 참석장 , ② 신분증 (주민등록증 , 운전면허증 , 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 증명서류 ) 지참

- 대리인 참석 : ① 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 , 기명날인 ) 원본 , ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 , ③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환되오니 이점 유의하 시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황 ① 산업의 특성장치산업인 철강업으로 주제품인 주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다 . 니켈도금강판은 이차전지 , 알칼 라인 전지 , 자동차 튜브 , 가전제품 부품 등으로 사용되고 있습니다 . ② 산업의 성장성PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가, 1인 가구 증가로 편의점 등을 통한 간편식 통조림캔 및 음료수캔 식관 등의 수요가 증가 되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있으며 재난 대비로 인한 캔 수요 시장도 유지하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 전자제품 및 자동차용 튜브로 사용되는 동도금강판도 다양한 분야에서 사용되고 있어 꾸준한 판매량을 보이고 있으며 , 이차전지 (전기자동차용 포함 ), 알칼라인 전지 , 자동차 튜브 등의 용도로 사용되는 니켈도금강판에 대한 국내 ·외 수요가 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다 . ③ 경기변동의 특성 및 계절성 경기동향 및 수요산업의 업황에 따라 영향을 받고 있으며 , 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다 . ④ 경쟁요소국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인수준입니다. 그리고 주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 동도금강판, 니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산,판매하고 있습니다. ⑤ 자금조달의 특 성 원재료인 BP Coil(석도용 원판)과 CR Coil(냉연코일)은 ㈜POSCO홀딩스로부터 대부분 공급 받고 있으며 일부 일본 등에서 수입하고 있습니다. 국내 제1금융권 등에서 구매자금대출 등을 통해 원재료를 구매하고 있습니다.

(2) 회사의 현황 ① 영업개황- 국내시장

주석도금강판 시장은 세계경제의 지속적인 침체와 함께 내수시장에서의 건설 및 조선업 등 주요 분야의 경기 둔화 우려가 겹치면서, 수요 산업의 회복이 지연되고 있습니다. 이러한 상황하에 중국산 열연 등 판재류 수입단가 약세가 지속되고 있고, 가격 경쟁이 점점 더 심화되고 있습니다. 이로 인해 식품용 캔, 자동차 부품, 페인트 용기, 에어로졸 용기 등 다양한 산업용기의 수요가 감소하고 있으며, 계절적 비수기와 시장의 심리적 불안감이 지속되면서 시장은 관망하는 분위기입니다. 그러나 사회적 변화에 따른 단독 가구의 증가와 애완동물에 대한 수요 증가, 재난 대비용 캔 수요 증가, 사회적 거리두기 완화에 따른 레저 산업의 성장 등은 일부 긍정적인 동향을 보여줍니다. 또한, 워라벨과 주 52시간 근무제 시행으로 인한 레저 산업의 성장이 예상되며, 이에 따라 부탄가스 소비량도 점진적으로 증가할것으로 보입니다.

동도금강판 시장은 대체재의 등장과 경기 부진으로 인해 자동차 튜브와 전자 부품 시장의 수요가 전년 대비 감소하였습니다. 그러나 전기자동차 시장의 성장을 기반으로 한 니켈도금강판 2차 전지시장은 안정적인 성장세를 보이고 있으며 전방산업의 설비 투자가 확대되고 있습니다.

- 해외시장

각국의 경기둔화로 인해 수요회복 지연 및 현지 로컬밀의 과도한 가격대응으로 인해, 주석동금강판 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 환경속에서도 당사는 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 장기적인 거래 관계를 유지하며 신규시장 개척에도 힘쓰고 있습니다. 이를 위해 원가변동과 해외 경쟁사 동향을 긴밀하게 분석하며 수익성 위주의 영업활동을 전개하고 있습니다. 이차전지의 주요소재인 니켈도금강판의 경우 , 전기자동차를 중심으로 전동공구 , 개인형 이동장치 및 무선 IT기기 등 배터리 탑재형 장치의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요 증가가 기대되고 있습니다 . 현재 K-배터리를 위시한 이차전지 선진시장인 동아시아 지역을 중심으로 적극적인 판매 활동에 나서고 있으며 , 지속적인 신시장 개척을 통해 향후 미주 , 유럽 , 인도 등 글로벌 시장으로의 확산이 예상됩니다 . 아울러 기술력 확보를 통한 초격차 전략 및 세계 유수의 고객과의 협력을 통해 원통형 배터리 시장을 선도해 나가고 있습니다 .② 시장점유율주석도금강판 내수시장은 당사와 KG스틸이 대부분을 공급하고 있으며 SHD와 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있습니다. 니켈도금강판, 동도금강판 및 라미네이트 강판의 내수시장은 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다③ 시장의 특성

국내는 실수요판매와 대리점을 중심으로 제관업체가 주수요처이며, 수출지역은 주문 생산/판매 체제로 동남아, 유럽 등의 비중이 높습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항 없음 "

⑤ 조직도

2023년 12월 31일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해 당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고 해 주시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
	제 66(당)기말	2023년 12월 31일 현재
	제 65(전)기말	2022년 12월 31일 현재
주식회사 TCC스틸과 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제 66(당) 기말		제 65(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		229,620,812,003		276,384,671,735
현금및현금성자산	25,903,301,989		32,592,300,396
기타금융자산	2,626,487,095		7,287,516,411
매출채권및기타채권	81,226,929,865		102,052,359,600
재고자산	111,271,347,315		117,113,468,439
파생상품자산	455,160,514		8,203,941,875
기타유동자산	6,878,191,864		9,118,337,009
당기법인세자산	1,259,393,361		16,748,005
Ⅱ. 비유동자산		330,116,634,487		231,097,645,055
기타금융자산	31,587,413,943		33,344,392,391
매출채권및기타채권	3,260,000,000		-
관계기업투자자산	37,501,605,699		38,774,234,424
유형자산	212,663,883,295		122,062,847,642
사용권자산	2,687,082,604		3,470,225,266
무형자산	5,951,731,415		4,477,674,187
투자부동산	32,736,211,732		25,737,089,187
퇴직급여자산	3,728,705,799		3,231,181,958
자 산 총 계		559,737,446,490		507,482,316,790
부 채
Ⅰ. 유동부채		219,768,078,587		251,903,595,625
매입채무및기타채무	50,406,050,379		90,083,061,716
차입금및사채	165,124,848,341		148,625,577,960
기타금융부채	934,861,962		638,369,736
리스부채	698,421,710		653,688,845
파생상품부채	141,667,289		4,969,194,200
기타유동부채	1,756,261,727		3,732,212,244
당기법인세부채	705,967,179		3,201,490,924
Ⅱ. 비유동부채		104,922,045,696		46,773,740,856
차입금및사채	97,571,186,225		35,054,894,004
기타금융부채	1,820,210,488		1,456,989,445
리스부채	1,847,992,897		2,539,494,087
퇴직급여부채	128,812,688		-
기타비유동부채	321,940,577		344,844,004
이연법인세부채	3,231,902,821		7,377,519,316
부 채 총 계		324,690,124,283		298,677,336,481
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		230,889,667,653		203,812,205,412
자본금	26,213,697,000		25,386,019,000
자본잉여금	69,473,251,112		32,954,768,226
자기주식	-		(1,238,833,026)
기타자본	18,990,839,500		19,411,742,239
이익잉여금	116,211,880,041		127,298,508,973
Ⅱ. 비지배지분		4,157,654,554		4,992,774,897
자 본 총 계		235,047,322,207		208,804,980,309
자 본 및 부 채 총 계		559,737,446,490		507,482,316,790

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 당기순손익
매출액		624,418,627,125		684,414,631,381
매출원가		583,082,303,383		605,629,955,566
매출총이익		41,336,323,742		78,784,675,815
판매비	9,089,680,056		6,231,824,434
관리비	20,995,877,295		28,569,640,509
영업이익		11,250,766,391		43,983,210,872
기타수익	6,617,026,114		8,909,029,398
기타비용	5,419,279,727		7,528,546,258
금융수익	4,153,982,008		11,287,926,186
금융비용	29,058,682,289		26,704,181,228
지분법이익	2,942,319,380		5,705,542,768
지분법손실	719,106,190		-
법인세비용차감전순손익		(10,232,974,313)		35,652,981,738
법인세비용(수익)		(1,939,956,531)		6,086,203,754
당기순손익		(8,293,017,782)		29,566,777,984
Ⅱ. 기타포괄손익		(2,443,322,518)		4,317,963,718
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		(1,105,004,810)		2,540,824,608
기타포괄손익-파생상품평가 손익(현금흐름위험회피)	(131,938,230)		-
지분법자본변동	(1,708,853,658)		-
부의지분법자본변동	18,029,708		-
해외사업환산손익	717,757,370		2,540,824,608
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,338,317,708)		1,777,139,110
확정급여제도의 재측정요소	(844,930,855)		1,414,134,631
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(493,386,853)		675,226,594
지분법자본변동	-		(312,222,115)
Ⅲ. 총포괄손익		(10,736,340,300)		33,884,741,702
Ⅳ. 당기순손익의 귀속		(8,293,017,782)		29,566,777,984
지배기업의 소유주지분	(7,752,956,655)		29,343,344,556
비지배지분	(540,061,127)		223,433,428
Ⅴ. 총포괄손익의 귀속		(10,736,340,300)		33,884,741,702
지배기업의 소유주지분	(10,093,281,457)		32,912,077,960
비지배지분	(643,058,843)		972,663,742
VI. 주당손익
기본주당손익		(300)		1,239
희석주당손익		(300)		1,239

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1(전기초)	23,500,000,000	11,375,863,667	(1,238,833,026)	16,749,080,364	100,528,166,038	150,914,277,043	4,314,872,171	155,229,149,214
연결총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	29,343,344,556	29,343,344,556	223,433,428	29,566,777,984
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	664,904,317	664,904,317	749,230,314	1,414,134,631
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	675,226,594	-	675,226,594	-	675,226,594
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	-	-	-	(241,167,212)	241,167,212	-	-	-
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	(312,222,115)	-	(312,222,115)	-	(312,222,115)
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	2,540,824,608	-	2,540,824,608	-	2,540,824,608
자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	-	(3,479,073,150)	(3,479,073,150)	(20,102,500)	(3,499,175,650)
전환사채전환	1,886,019,000	21,801,746,043	-	-	-	23,687,765,043	-	23,687,765,043
비지배지분의 취득	-	(222,841,484)	-	-	-	(222,841,484)	(274,658,516)	(497,500,000)
2022.12.31(전기말)	25,386,019,000	32,954,768,226	(1,238,833,026)	19,411,742,239	127,298,508,973	203,812,205,412	4,992,774,897	208,804,980,309
2023.1.1(당기초)	25,386,019,000	32,954,768,226	(1,238,833,026)	19,411,742,239	127,298,508,973	203,812,205,412	4,992,774,897	208,804,980,309
연결총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	(7,752,956,655)	(7,752,956,655)	(540,061,127)	(8,293,017,782)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(741,933,139)	(741,933,139)	(102,997,716)	(844,930,855)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(493,386,853)	-	(493,386,853)	-	(493,386,853)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	-	-	-	(417,841,662)	417,841,662	-	-	-
기타포괄손익-파생상품평가 손익	-	-	-	(131,938,230)	-	(131,938,230)	-	(131,938,230)
지분법자본변동	-	-	-	(1,690,823,950)	-	(1,690,823,950)	-	(1,690,823,950)
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	717,757,370	-	717,757,370	-	717,757,370
자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	-	(3,009,580,800)	(3,009,580,800)	(192,061,500)	(3,201,642,300)
전환사채전환	827,678,000	24,739,943,458	-	-	-	25,567,621,458	-	25,567,621,458
자기주식의 처분	-	11,778,539,428	1,238,833,026	1,595,330,586	-	14,612,703,040	-	14,612,703,040
2023.12.31(당기말)	26,213,697,000	69,473,251,112	-	18,990,839,500	116,211,880,041	230,889,667,653	4,157,654,554	235,047,322,207

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		5,768,737,893		(12,037,744,230)
(1) 영업에서 창출된 현금	18,640,112,166		7,063,092,360
당기순손익	(8,293,017,782)		29,566,777,984
조정사항	26,933,129,948		(22,503,685,624)
금융비용	28,766,657,308		25,772,614,302
법인세비용(수익)	(1,939,956,531)		6,086,203,754
퇴직급여	2,268,557,530		4,282,276,414
감가상각비	6,779,025,544		6,663,025,810
투자부동산 감가상각비	518,680,667		446,055,634
무형자산상각비	76,508,956		76,508,956
대손상각비	(136,021,253)		948,544,539
주식보상비용	-		6,399,400,000
유형자산처분손실	164,185,376		361,655,375
무형자산손상차손	-		513,411,279
외화환산손실	678,224,928		2,215,722,875
지분법손실	719,106,190		-
재고자산평가손실	534,000,000		4,930,000,000
외화환산이익	(36,814,479)		(8,514,281)
금융수익	(3,332,805,184)		(10,079,168,589)
유형자산처분이익	(778,932,121)		(84,254,064)
대손충당금환입	(12,000,000)		(12,488,220)
투자부동산처분이익	-		(407,246,696)
관계기업처분이익	(209,065,660)		-
지분법이익	(2,942,319,380)		(5,705,542,768)
잡이익	-		(1,293,578,824)
매출채권	22,511,862,985		(26,709,623,145)
미수금	1,118,555,934		(8,453,535)
선급금	(62,324,837)		(42,683,100)
선급비용	(262,225,520)		8,379,484
선급부가가치세	2,625,102,016		(3,748,354,677)
재고자산	6,138,501,911		(46,993,678,849)
매입채무	(25,661,864,945)		31,556,351,770
미지급금	(934,243,248)		(11,394,552,339)
미지급비용	(4,043,394,228)		458,864,985
선수금	(363,225,659)		173,890,877
예수금	(850,497,871)		292,306,392
부가세예수금	(847,422,658)		148,333,540
임대보증금	406,000,000		(8,395,181)
퇴직금의 지급	(3,958,725,823)		(7,340,697,342)
(2) 이자의 수취	1,377,376,142		749,866,257
(3) 이자의 지급	(7,028,592,639)		(6,237,583,852)
(4) 법인세의 납부	(8,972,435,345)		(14,347,034,198)
(5) 배당금의 수취	1,752,277,569		733,915,203
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(100,750,359,448)		(64,577,595,210)
파생상품에 따른 현금유입	29,119,746,624		47,637,687,611
대여금의 감소	512,000,000		1,203,474,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,462,431,666		583,623,900
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,624,795,401		617,757,202
단기금융상품의 감소	7,251,799,480		20,007,534,248
장기금융상품의 감소	4,000,000		-
보증금의 감소	160,313,000		(1,160,242,468)
유형자산의 처분	4,913,664,311		84,262,064
투자부동산의 처분	-		839,444,512
관계기업투자자산의 처분	1,043,250,000		-
보증금의 증가	(1,458,077,200)		1,045,784,500
임대보증금의 감소	-		(217,050,000)
파생상품에 따른 현금유출	(26,348,569,960)		(60,595,622,229)
관계기업투자자산의 취득	-		(170,600,000)
임대보증금의 증가	-		10,714,000
유형자산의 취득	(112,696,143,791)		(44,577,790,189)
무형자산의 취득	(190,070,990)		(26,400,000)
리스자산의 취득	-		(149,544,362)
투자부동산의 취득	(2,879,357,788)		-
대여금의 증가	(763,076,978)		(2,062,237,845)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,078,520,000)		(660,390,000)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(326,631,500)
단기금융상품의 증가	(29,089,974)		(26,557,714,196)
장기금융상품의 증가	(58,500,000)		(103,654,458)
사업양수도로 인한 현금유출	(1,340,953,249)		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		88,625,182,575		67,933,265,737
차입금의 차입	552,243,893,089		509,325,405,591
차입금의 상환	(481,784,100,569)		(436,921,943,887)
리스부채의 차입	-		146,691,103
리스부채의 상환	(955,198,096)		(620,211,420)
자기주식의 처분	18,146,380,451		-
사채의 발행	34,175,850,000		-
사채의 상환	(30,000,000,000)		-
종속기업투자자산의 취득	-		(497,500,000)
배당금의 지급	(3,201,642,300)		(3,499,175,650)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소		(6,356,438,980)		(8,682,073,703)
기초 현금및현금성자산		32,592,300,396		41,739,167,056
현금및현금자산의 환율변동효과		(332,559,427)		(464,792,957)
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산		25,903,301,989		32,592,300,396

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 66(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 65(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 TCC스틸	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기말		제 65(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		186,746,650,164		218,413,074,176
현금및현금성자산	1,889,868,242		10,936,333,092
기타금융자산	2,626,487,095		6,767,266,548
매출채권및기타채권	68,790,686,764		78,705,616,440
재고자산	105,092,340,683		104,860,167,716
파생상품자산	455,160,514		8,203,941,875
기타유동자산	6,656,349,575		8,939,748,505
당기법인세자산	1,235,757,291		-
Ⅱ. 비유동자산		305,091,914,618		215,429,002,571
기타금융자산	29,939,955,034		33,681,821,073
매출채권및기타채권	5,760,000,000		-
종속기업투자자산	37,575,046,795		35,732,346,795
관계기업투자자산	2,385,190,740		1,400,985,740
유형자산	193,571,870,343		118,462,535,217
사용권자산	2,076,460,693		2,637,968,763
무형자산	4,151,131,003		3,890,474,558
투자부동산	24,284,354,232		16,853,188,253
퇴직급여자산	3,545,047,609		2,769,682,172
이연법인세자산	1,802,858,169		-
자 산 총 계		491,838,564,782		433,842,076,747
부 채
Ⅰ. 유동부채		198,309,495,480		222,005,944,836
매입채무및기타채무	39,789,857,795		69,820,807,407
차입금및사채	156,285,657,078		142,720,198,758
기타금융부채	1,156,552,463		668,888,447
리스부채	548,172,105		512,435,518
파생상품부채	141,667,289		4,969,194,200
기타유동부채	387,588,750		952,549,445
당기법인세부채	-		2,361,871,061
Ⅱ. 비유동부채		95,419,135,621		38,211,535,853
차입금및사채	92,024,769,794		31,756,520,000
기타금융부채	1,681,600,000		1,275,600,000
리스부채	1,414,765,827		1,904,326,520
기타비유동부채	298,000,000		298,000,000
이연법인세부채	-		2,977,089,333
부 채 총 계		293,728,631,101		260,217,480,689
자 본
Ⅰ. 자 본 금	26,213,697,000		25,386,019,000
Ⅱ. 자본잉여금	69,807,755,943		33,289,273,057
Ⅲ. 자기주식	-		(1,238,833,026)
Ⅳ. 기타자본	11,014,233,279		11,466,788,351
Ⅴ. 이익잉여금	91,074,247,459		104,721,348,676
자 본 총 계		198,109,933,681		173,624,596,058
자본및부채총계		491,838,564,782		433,842,076,747

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 매출액		471,543,090,215		527,359,655,121
Ⅱ. 매출원가		442,097,022,887		457,290,407,630
Ⅲ. 매출총이익		29,446,067,328		70,069,247,491
판매비	5,431,683,012		5,503,332,394
관리비	15,097,628,465		21,656,456,868
Ⅳ. 영업이익		8,916,755,851		42,909,458,229
기타수익	7,678,473,756		8,093,677,173
기타비용	4,847,270,107		7,442,962,955
금융수익	3,588,169,817		11,074,355,727
금융비용	28,720,037,376		26,423,932,552
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익		(13,383,908,059)		28,210,595,622
Ⅵ. 법인세비용(수익)		(2,682,464,348)		5,018,224,395
Ⅶ. 당기순손익		(10,701,443,711)		23,192,371,227
Ⅷ. 기타포괄손익		(1,983,962,364)		2,631,094,810
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		(131,938,230)		-
기타포괄손익-파생상품평가손익(현금흐름휘험회피)	(131,938,230)		-
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,852,024,134)		2,631,094,810
확정급여제도의 재측정요소	(346,356,706)		1,232,695,748
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(1,505,667,428)		1,398,399,062
Ⅸ. 총포괄손익		(12,685,406,075)		25,823,466,037
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익		(414)		979
희석주당손익		(414)		979

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	합 계
2022.1.1(전기초)	23,500,000,000	11,487,527,014	(1,238,833,026)	10,299,444,477	83,544,299,663	127,592,438,128
당기총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	23,192,371,227	23,192,371,227
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,232,695,748	1,232,695,748
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	1,398,399,062	-	1,398,399,062
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	-	-	-	(231,055,188)	231,055,188	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(3,479,073,150)	(3,479,073,150)
전환사채전환	1,886,019,000	21,801,746,043	-	-	-	23,687,765,043
2022.12.31(전기말)	25,386,019,000	33,289,273,057	(1,238,833,026)	11,466,788,351	104,721,348,676	173,624,596,058
2023.1.1(당기초)	25,386,019,000	33,289,273,057	(1,238,833,026)	11,466,788,351	104,721,348,676	173,624,596,058
당기총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	(10,701,443,711)	(10,701,443,711)
기타포괄손익-파생상품 평가손익(현금흐름위험회피)	-	-	-	(131,938,230)	-	(131,938,230)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(346,356,706)	(346,356,706)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(1,505,667,428)	-	(1,505,667,428)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	-	-	-	(410,280,000)	410,280,000	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(3,009,580,800)	(3,009,580,800)
자기주식의 처분	-	11,778,539,428	1,238,833,026	1,595,330,586	-	14,612,703,040
전환사채전환	827,678,000	24,739,943,458	-	-	-	25,567,621,458
2023.12.31(당기말)	26,213,697,000	69,807,755,943	-	11,014,233,279	91,074,247,459	198,109,933,681

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 TCC스틸	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		4,655,383,557		(11,763,879,467)
(1) 영업에서 창출된 현금	18,354,471,700		6,265,239,842
당기순손익	(10,701,443,711)		23,192,371,227
조정사항	29,055,915,411		(16,927,131,385)
금융비용	28,428,241,376		25,492,409,394
법인세비용	(2,682,464,348)		5,018,224,395
퇴직급여	1,637,442,404		2,229,883,458
감가상각비	5,530,294,315		5,391,340,077
투자부동산감가상각비	325,988,422		239,426,320
대손상각비(환입)	66,504,241		(12,050,615)
유형자산처분손실	143,345,825		358,788,875
재고자산평가손실	534,000,000		4,930,000,000
외화환산손실	678,224,928		2,215,011,520
주식보상비용	-		6,399,400,000
종속기업투자자산손상차손	-		471,280,000
금융수익	(2,766,992,993)		(9,865,598,130)
유형자산처분이익	(4,379,182)		(25,080,955)
종속기업투자자산손상차손환입	(1,842,700,000)		-
관계기업투자주식처분이익	(793,075,000)		-
외화환산이익	(26,956,804)		(8,514,281)
잡이익	-		(1,233,000,000)
매출채권	10,186,487,049		(21,428,776,479)
미수금	1,228,129,240		20,118,651
선급금	(30,996,837)		(23,570,184)
선급비용	(256,806,265)		10,450,114
선급부가가치세	2,571,202,032		(3,748,406,427)
재고자산	(766,172,967)		(41,427,497,923)
매입채무	(9,637,376,648)		12,133,418,297
미지급금	(673,535,298)		1,000,739,753
미지급비용	217,152,398		(218,818,213)
임대보증금	406,000,000		-
선수금	(6,800,000)		3,589,773
예수금	(558,160,695)		(200,535,205)
퇴직급여채무의 지급	(2,850,679,782)		(4,649,363,600)
(2) 이자의 수취	706,625,492		406,246,245
(3) 이자의 지급	(6,591,452,600)		(5,875,090,699)
(4) 법인세의 납부	(8,631,037,257)		(13,306,535,015)
(5) 배당금 수취	816,776,222		746,260,160
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(100,405,679,741)		(74,142,509,314)
파생상품에 따른 현금유입	29,119,746,624		47,637,687,611
대여금의 감소	500,000,000		2,141,474,000
보증금의 감소	14,751,000		(947,506,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,334,436,653		583,623,900
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	2,009,800,000		507,655,188
단기금융상품의 감소	6,731,799,480		19,977,534,248
장기금융상품의 감소	2,500,000		-
유형자산의 처분	79,875,314		25,082,955
관계기업투자자산의 처분	1,043,250,000		-
파생상품에 따른 현금유출	(26,348,569,960)		(60,595,622,229)
종속기업투자자산의 취득	-		(497,500,000)
임대보증금의 감소	-		(211,050,000)
유형자산의 취득	(104,661,003,088)		(54,465,305,833)
무형자산의 취득	(260,656,445)		(26,400,000)
투자부동산의 취득	(3,146,322,145)		-
대여금의 증가	(3,260,000,000)		(2,041,474,000)
보증금의 증가	(1,457,677,200)		973,649,500
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,078,520,000)		(660,390,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(276,600,000)
단기금융상품의 증가	(29,089,974)		(26,185,714,196)
장기금융상품의 증가	-		(81,654,458)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		87,307,509,476		68,227,847,681
차입금의 차입	544,536,068,991		503,019,552,788
차입금의 상환	(475,808,130,959)		(430,824,501,285)
리스부채의 상환	(733,078,207)		(488,130,672)
자기주식의 처분	18,146,380,451		-
사채의 발행	34,175,850,000		-
사채의 상환	(30,000,000,000)		-
배당금의 지급	(3,009,580,800)		(3,479,073,150)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소		(8,442,786,708)		(17,678,541,100)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		10,936,333,092		29,084,042,354
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(603,678,142)		(469,168,162)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		1,889,868,242		10,936,333,092

- 이익잉여금처분계산서

(1) 당기와 전기 중 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
과 목	제66(당) 기		제65(전) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		38,787,298,459		52,634,399,676
1. 전기이월미처분이익잉여금	49,424,818,876		27,978,277,513
2. 재측정요소	(346,356,706)		1,232,695,748
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	410,280,000		231,055,188
4. 당기순이익(손실)	(10,701,443,711)		23,192,371,227
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		2,307,095,760		3,209,580,800
1. 이익준비금	210,000,000		200,000,000
2. 배당금	2,097,095,760		3,009,580,800
현금배당 주당배당금(율) 당기: 80원(8%) 전기: 120원(12%)	2,097,095,760		3,009,580,800
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		36,480,202,699		49,424,818,876

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 24일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제65기(2022년도) : 주당 현금배당120원(12.00%) 제66기(2023년도) : 주당 현금배당 80원( 8.00%) ※ 자세한 내용은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전현수	1953.12.04.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전현수	-	1984년2005년2006.02월~2019.02월2019.03월~2020.02월	인하대학교연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료TCC아이엔에스 대표이사TCC아이엔에스 고문	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 과거 15여년간 당사의 계열회사에서 근무하며, 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 내부통제 및 감사업무를 수행함에 있어 적합한 업무능력을 갖추고 있다고 판단됩니다. 또한, 본 후보자는 감사로서 투명하고 독립적인 지위에서 경영 전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 상근감사직에 추천 합니다.

확인서 240306재무-감사 확인서(날인).jpg 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	0 (명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,124백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	110백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"