TASC — Capital/Financing Update 2015

Sep 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	104/09/22	發言時間	15:30:14
發言人	張垂權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5638951-23000
主旨	公告本集團與廣東風華高新科技股份有限公司簽署應賣協議書， 將本公司及子公司持有之光頡科技股份有限公司股份參與公開 收購應賣
符合條款	第	10	款	事實發生日	104/09/22
說明	1.事實發生日:104/09/22 2.契約或承諾相對人:廣東風華高新科技股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:104/9/22~105/9/21 5.主要內容（解除者不適用）: 截至104年09月22日為止，光頡科技股份有限公司(下稱「光頡」) 已發行普通股117,340,842股，本公司持有光頡普通股9,189,994股， 子公司巨鑫投資股份有限公司持有光頡普通股7,901,120股， 子公司合眾投資股份有限公司持有光頡普通股3,220,120股， 本集團合計共持有光頡普通股20,311,234股(下稱「應賣股份」)， 相當於光頡已發行普通股股份總數之17.3%。 廣東風華高新科技股份有限公司(下稱「風華高科」) 預計將以 每股新台幣29.8元之收購價格，以公開收購方式取得光頡普通股 41,069,295股(相當於光頡已發行普通股之35%，下稱「最低收購數量」) 至46,936,337股(相當於光頡已發行普通股之40%，下稱「預定收購數量」)。 風華高科將於取得台灣投資主管機關及大陸相關主管機關核准後，始向證券 主管機關申報公開收購，並於公開收購申報日起始正式開始進行公開收購， 若風華高科未取得所有主管機關就本次公開收購所需的核准，風華高科將 不會進行本次公開收購。 本集團所持有之應賣股份，將於風華高科或指定之人對光頡股份進行公開 收購時，於法令許可之範圍內，依據應賣協議書所定之條件應賣及出售應 賣股份予風華高科，本集團與風華高科約定如下： (1).股東應賣股數如於公開收購期間未達到預定收購數量，本集團並無依 照本協議書完成交割之義務。 (2).如股東應賣之股份數量達到最低收購數量，但未超過預定收購數量時， 風華高科將向本集團購買全數應賣股份。 (3).如股東應賣之股份數量超過預定收購數量時，風華高科將按同一比例向 所有應賣人收購(亦即本集團應賣股份並非全數賣出)。 6.限制條款（解除者不適用）: 本公司應於公開收購開始日起2個營業日內，將全部應賣股份參與應賣， 不得撤回或取消其應賣。 7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）: 本公司將持有之光頡股份參與應賣，不僅能達成本公司專注本業之經營考量， 亦可為光頡引進策略性投資人，對三方當事人而言均屬有利，對本公司之財 務、業務尚無重大影響。 8.具體目的（解除者不適用）: 專注本業經營，並符合本公司未來營運策略及目標。 9.其他應敘明事項: (1).風華高科(000636.SZ)於1996年在深圳證券交易所掛牌上市之電子元器 件公司，是一家從事高端新型元器件、電子材料、電子專用設備等電子 資訊基礎產品的高科技公司。 風華高科自1984年進入電子元器件行業，專注於多層陶瓷電容器(MLCC)、 片式電阻、片式電感器、鋁電解電容器、磁性器件等被動元件製造， 其產品廣泛應用於家電、桌上型/筆記型電腦、行動裝置、數位家電等 領域，目前為中國主要的新型元器件及電子資訊基礎產品研發、製造和 出口基地。 光頡將可利用其在大陸建立的銷售網絡優勢。雙方在產品與銷售市場具 互補性，透過本次的合作，將可整合雙方的產品佈局及通路優勢，提高 營運規模，創造雙贏。 (2).公司本著資訊透明精神，辦理本次公告，實際交易股數及交易總金額， 應視本次公開收購案最終交割時方能確定，屆時再依相關法令規定辦理 處分公告事項。

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