TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Annual Report 2018

Apr 26, 2018

拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-016

拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,110,641,516 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码		002261
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	龙麒
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
电话	0731-89852892
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司主营业务包括教育服务业、手机游戏及软件云服务，其中教育服务业收入占比达71.22%，是公司核心业务。公司 是一家聚焦K15（通常将学前教育、小学、初中和高中称为K15）领域的在线教育平台型企业，具体包括具有龙头地位的全 国中、高考等高利害考试评卷及教育评价服务、面向教育管理部门及校园的信息化解决方案、面向K12的线上线下相结合课

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1

拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

外培训服务的拓维学堂、幼儿园多媒体教学内容服务。

（二）行业发展趋势

K15教育行业是万亿市场空间，国之根本、民之刚需，行业相对分散，目前仍处于诸侯割据的时代。2016年6月教育部 印发的《教育信息化“十三五”规划》明确提出，“互联网+”行动计划、促进大数据发展行动纲要等有关政策密集出台，信息 化已成为国家战略，教育信息化正迎来重大历史发展机遇。随着我国教育信息化建设的不断深入，信息化在教育跨越式发展 中的支撑和引领作用日益凸显，建设模式也随着教学理念和科技进步而不断发展。一方面，教育信息化逐步从传统的“教、 学、考、评、管”等环节单点系统的垂直建设，向各系统相互协同的一体化建设转移，向以大数据、云计算、移动互联为标 志、以各级教育部门与学校互联互通、教与学大数据动态流转为基础的信息化建设转移。另一方面，经过十多年的发展，随 着网络资费下降，平台端收费的降低和设备的普及，学校信息化基础环境的不断完善，以及师生和家长的网络教学习惯的不 断养成，在线教育尤其移动端教育应用呈加速增长态势。

因此，在“互联网+”和智能化信息生态环境中构建智慧课堂及在线教学云平台，基于此建立以学习者为中心的教学新模 式，同时开展以大数据为基础的发展性评价、学习分析和个性化学习资源推荐，将是当前教育信息化及互联网在线教育发展 的共同趋势，而这一发展趋势要求平台应用和服务直接切入到校园的教师教学和学生学习的主流程，并通过关键的教学和学 习大数据收集和分析来驱动真正的个性化教与学。

互联网技术、图像处理技术、人工智能技术、多媒体技术、现实模拟技术、网络通信技术等技术的快速发展，使得在线 教育的技术趋于成熟。理论和实现技术的迅速变化要求教育服务提供商必须要紧跟发展前沿，更新换代，以满足市场发展的 要求。

公司作为教育信息服务提供商，接近学生、家长、老师和学校，较早感知到了互联网对教育活动的渗透，已确立了成为 幼儿及基础教育阶段在线教育行业龙头的战略目标，以K12智慧教育云平台作为基础教育阶段在线教育的入口，打通校内与 校外，连接线上与线下，实现教育内容与服务的汇集。以内容+服务为核心，通过教育大数据、人工智能技术和云计算能力， 在用户汇集、用户数据收集的基础上实现精准化的互联网教育，全方位满足教育体系下各 方“学、练、测、评、管”的需求， 在切实提升教育质量的基础上形成闭环，实现生态圈各方的互利共赢，效建立与学习者（C端）的链接，走出差异化的路径， 全力聚焦做好以满足学生个性化需求的在线学习平台“拓维学堂”，打造未来增长引擎。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,118,818,940.82	1,028,491,254.43	8.78%	768,672,197.26
归属于上市公司股东的净利润	66,349,646.03	211,528,644.25	-68.63%	209,460,152.82
归属于上市公司股东的扣除非经	51,400,797.91	171,559,976.86	-70.04%	104,528,695.06
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	140,955,595.03	199,336,364.79	-29.29%	85,570,103.27
基本每股收益（元/股）	0.06	0.19	-68.42%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.19	-68.42%	0.21
加权平均净资产收益率	1.73%	5.78%	-4.05%	12.90%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,368,255,097.50	4,243,215,401.74	2.95%	4,323,377,532.49
归属于上市公司股东的净资产	3,859,148,844.73	3,780,874,397.81	2.07%	3,557,566,556.97

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2

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（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	294,571,016.38	256,191,134.28	249,805,743.44	318,251,046.72
归属于上市公司股东的净利润	69,716,887.96	60,179,400.59	21,634,786.75	-85,181,429.27
归属于上市公司股东的扣除非	67,107,488.19	49,227,959.16	21,678,497.90	-86,613,147.34
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-28,062,704.61	44,733,317.97	-16,594,225.64	140,879,207.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通	72,996	年度报告披露日前一个	年度报告披露日前一个	66,286	66,286	报告期末表决权恢复	报告期末表决权恢复	0	0	年度报告披露日前一个月末表	年度报告披露日前一个月末表	年度报告披露日前一个月末表	0
股股东总数		月末普通股股东总数				的优先股股东总数				决权恢复的优先股股东总数
			前10名股东持股情况
											质押或冻结情况
									持有有限售条
股东名称			股东性质		持股比例		持股数量				股份
									件的股份数量			数量
											状态
李新宇			境内自然人		17.33%		192,434,174		10,917,186		质押	113,540,000
宋鹰			境内自然人		13.65%		151,598,796		4,159,020		质押	31,550,000
深圳市海云天投资控股有限公司			境内非国有法人		5.42%		60,183,488		24,073,396		质押	60,050,000
周玉英			境内自然人		2.61%		28,941,830		0
常征			境内自然人		2.55%		28,303,566		28,303,423		质押	18,900,000
拓维信息系统股份有限公司－第 一期员工持股计划			其他		1.92%		21,365,136		21,365,136
张忠革			境内自然人		1.88%		20,926,642		15,694,981		质押	7,890,000
王伟峰			境内自然人		1.38%		15,356,842		13,025,131		质押	10,700,000
朱凯伦			境内自然人		1.19%		13,202,697		0
刘彦			境内自然人		1.06%		11,767,054		8,825,290		质押	11,758,352
			1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系； 2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事； 3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司2015年发行股份购买海云天及 长征教育100%股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司－第一期员工持股计划系 本次交易的募集配套资金对象； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明			公司股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票13,162,697股。
（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

“科教兴国”是我国的基本战略，国家对教育的投入力度一直保持高位，2016年度仅国家在教育领域的投入就达3万亿元 以上，比上年增长7.57%。教育行业的万亿市场空间中，在线教育的渗透率不足5%，存在极大的增长空间。同时，随着人均 收入水平增加、消费升级及个性化的教育需求，拥有优质教学内容的教育品牌将更具市场竞争力，对在线教育渠道进行了充 分布局的公司将获得更快的发展。公司聚焦教育行业多年，致力于构建3-18岁全学科全学段移动互联网教育垂直领域O2O平 台，产品由服务到内容，营销由校内到校外，模式由线上到线下，最终打通教育产业链，构建大教育生态圈。报告期内，围 绕公司战略，继续加大对教育信息化技术及内容的研发投入，不断强化公司的核心竞争力。

报告期内，公司按照既定的战略目标，发挥整合协同价值，积极推进各项业务发展，实现营业收入11.18亿，较上年同 期增长8.78%，归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，较上年同期下降68.63% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润0.51亿元，较上年同期下降70.04%。报告期内，公司经营业绩出现下滑的主要原因：（1）2017年教育部财政部等 四部门联合印发了,《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，明确提出到2020年普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和 普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%左右，对幼儿园保教 “小学化”监管加强，多个地区的《幼 儿园收费管理暂行办法》规定幼儿园除收取保教费、住宿费及省级人民政府批准的服务性收费、代收费外，不得再向幼儿家 长收取其他费用，包括书本费，因此公司全资子公司长征教育主营业务多媒体教材业务发展受到相应的影响，较上年同期收 入下降；（2）由于“啪啪三国2”上线时间推迟，手机游戏业务收入同比下降；（3）报告期内计提资产减值损失0.94亿元， 较上年同期增长267.72%，主要是计提全资子公司长征教育和火溶信息商誉减值准备0.79 亿元所致。

报告期内，公司重点工作回顾：

（ 1 ）加大教育内容研发投入，打造拓维学堂的内容优势

语文学习是中国文明、文化再崛起的关键，体现了中华民族自信和文化自信，国家高度重视，随着高考的进一步深化改 革，中高考改革和教学改革大幅加强了语文学科的比重和力度，得语文者得天下，得作文者得语文。近年来，随着社会经济 转型，母语水平降低，学生作文能力弱化，家长越来越重视孩子作文写作的核心能力，同时目前中小学作文普遍存在专业度 低、教学粗放的现象，尚未进入品质化的时代。作文写作涵盖听、说、读、写、思，人文底蕴和核心素养是孩子成长和学好 其他科目的基础和根基，因此大作文（语文）产业从纵深、政策导向、国际化等行业大势来看，产业规模将与数学、英语比 肩，达到千亿级市场。公司自2010年开始创办线下教育培训业务以来，一直重视作文领域的内容研发及品牌打造，培育了以 写作为主导的麓山妙笔作文品牌，属于湖南区域龙头，结合公司独特的渠道优势，已经构建了部分发展势能。报告期内，以 公司自有品牌妙笔作文为主导，做深、做强、做透，成立拓维作文研究院，邀请浙江师范大学教授、人民教育出版社编审、 中国教育学会中学语文教学专业委员会理事长顾之川教授和原湖南省中学语文教学专业委员会理事长马智君先生担任顾问

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拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

指导。作文研究院专注于作文课题研发，建立基于语文课程标准下的作文教与学课程大纲，围绕大纲打造校内外一体化的同 步作文内容体系，成为作文教、学新型立体式教程；同时进行基于移动互联网环境下的校内教育与校外计价与互补+共济课 题的建设，并建立有全国影响力的作文标准和体系。报告期内，拓维学堂累计注册用户达386.7万，新增学生用户数149.9万， 实际营业收入1.08亿元，较去年同期增长52.84%。其中妙笔作文实现收入3,139万元，注册用户数276万，月活跃用户数月均 60万，付费用户49万，呈现了良好的发展态势。

幼教方面，面对政策变化对传统业务带来的不利影响，积极打造去小学化幼小衔接学与玩课程，报告期内推出音乐表演 艺术课程《艺+哎呦宝贝》，是国内首套融合式教学理念而开发的综合艺术素质教育课程，涉及音乐、舞蹈、表演三大艺术 领域，通过说、唱、跳、演奏、游戏等方式，去探究、发现、表现和创造艺术，采用3D动漫制作的综合艺术课程，因其先 进的教育理念和教育特色，成为学前艺术领域的爆品。2017年销售310,130套，实现营业收入841万元。 引入席德STEM科创 教室及课程，在创新教育和素质教育思潮的引领下，从美国引进了有独立IP资源，风靡全球120多个国家的席德科创室高端 STEM课程，其国际大片动画教学资源获得5项艾美奖提名，成为STEM国际教育资源的典范，成为中国学前教育STEM教育 联盟。

（ 2 ）智能化考试应用进一步得到市场认同

报告期内，海云天英语人机对话实训系统已正式上线，并凭借自主研发的“海云天英语人机对话口语考试系统”成功中标 2018年宁波、嘉兴、2019年衢州中考英语人机对话考试技术服务项目，在宁波市2018年中考英语听力口语模拟考试、嘉兴市 2018年中考英语听力口语模拟考试和深圳市2018年高三年级第一次调研英语听说考试中得以成功应用。口语考试系统运用先 进的深度学习技术进行技机器训练，利用强大的自然语言处理技术对考生人机对话进行数据采集，将考生个人数据通过人工 智能等技术进行对比分析，高效准确地自动评分。该系统在考试领域的运用，对促进英语课程教育教学改革起到了重要的作 用，也为拓维学堂平台的打造提供了强大的数据支撑和技术支持。

（ 3 ）打造创新性全国标杆中小学校

公司分别与长郡中学、博才小学采用合作办学模式创办了长沙市岳麓区郡维学校和长沙市岳麓区博才拓维学校两所民办 学校，由公司全额投资，长郡中学和博才小学输出管理和师资，利用公司在教育科技领域的优势，与长郡中学和博才小学强 强联合、资源互补，构建融合、创新、先进的教育体系。报告期内，郡维中学和博才拓维小学运营良好，郡维中学开办13 个班级、598名学生，较上年新增9个班级、417名学生；博才拓维小学共开办16个班级、578名学生，较上年新增8个班级、 298名学生。公司已获得政府划拨用地，创办“拓维教育产业园”，在园区内建立创新性全国标杆中小学校，作为优质的教研 内容、先进互联网教育产品的开发和实践基地。

（ 4 ）成为华为同舟共济合作伙伴

公司拥有端对端“内容+平台+服务”的综合优势，在教育、政府、制造、软件服务、大数据等领域耕耘多年，积累了深厚 的技术实力、行业经验和生态资源。报告期内公司与华为签订同舟共济协议，成为当前仅有的4家同舟共济合作伙伴之一， 在全球公有云市场竞争日益激烈的情况下，整合云资源，构建一体化云服务生态体系，增加客户粘性。公司继成为华为“同 舟共济”合作伙伴后，2018年再次携手华为在长沙高新技术产业园建设拓维华为云孵化创新中心，在公有云、智慧园区、智 慧政务、智慧教育、智能制造等方面进行更深一步的交流与合作。此举将助力打造公司在云服务及智慧城市建设领域的专业 优势，增强公司业务竞争力。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上	营业利润比上	毛利率比上
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				年同期增减	年同期增减	年同期增减
教育服务	796,799,185.96	314,651,366.96	60.51%	20.00%	37.85%	-5.11%

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拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

其中：1.考试阅卷及测评	298,536,531.81	121,651,052.34	59.25%	36.10%	49.71%	-3.71%
2.校内内容及服务	390,037,005.79	145,422,185.79	62.72%	4.33%	28.02%	-6.90%
3.拓维学堂	108,225,648.36	47,578,128.83	56.04%	52.84%	42.39%	3.22%
手机游戏	148,720,172.99	59,036,106.01	60.30%	-30.68%	-2.93%	-11.35%
软件云服务	173,299,581.87	107,628,878.81	37.89%	15.57%	42.26%	-11.65%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017	经董事会	受影响的报表项目：
年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终	批准	1、持续经营净利润
止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的		2、终止经营净利润
列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对
比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经
营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法	经董事会	受影响的报表项目：
从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销	批准	1、其他收益13,062,437.23元
方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修		2、营业外收入-13,062,437.23元
改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取
得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比
较报表中其他收益的列报进行相应调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在	经董事会	受影响的报表项目：
利润表中新增"资产处置收益"行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动	批准	1、资产处置收益-808,123.67元
资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置		2、营业外收入-165,864.67元
利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产		3、营业外支出-973,988.34元
及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生
的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收
入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产
处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利
得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘
盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行

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拓维信息系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要

了相应调整。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内新纳入合并范围的子公司

• （1）贵州铜仁海云天西南大数据中心有限公司（以下简称贵州铜仁海云天）成立于2017年3月7日，注册资本1,000.00万元， 由海云天科技投资设立。

• （2）贵阳海云天教育科技有限公司（以下简称贵阳海云天）成立于 2017年5月31日，注册资本1,000.00万元，由海云天科技 投资设立。

• （3）上海溶畅信息科技有限公司 （以下简称上海溶畅），成立于2017年6月22日，注册资本10.00万元，由火溶信息投资设 立。

• （4）湖南棣唐信息科技有限公司（以下简称湖南棣唐），成立于2017年12月12日，注册资本1,000.00万元，由火溶信息投资 设立。

• 2、报告期内不再纳入合并范围的的子公司

• （1）2017年6月19日，本公司下属子公司湘潭拓维教育科技有限公司取得了湘潭市工商行政管理局出具的准予注销登记通知 书（登记内注核字[2017]第2316号）。

• （2）2017年9月29日，本公司下属子公司岳阳拓维教育科技有限公司取得了岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局出具的准予注 销登记通知书（（岳阳楼）登记内注核字[2017]第4422号）。

• （3）2017年12月22日，本公司下属子公司深圳雅卓亦歌科技有限公司取得了深圳市市场监督管理局出具的企业注销通知书。

（4）2016年11月23日，本公司下属子公司拓维教育发展与湖南快享网络信息有限公司（以下简称湖南快享）签订了股权转 让协议，拓维教育发展将其持有的湖南天天向上网络技术有限公司55.7775%的股权转让给湖南快享，转让价款2,510万元， 2017年3月31日，完成了证照、账簿、印章、发票、合同等全部资产及资料的交接，2017年7月12日完成了工商变更登记手续。

• （5）2017年6月30日，本公司下属子公司西安华海取得了西安市工商行政管理局高新分局出具的准予注销登记通知书（（西 工商高新）登记内销字[2017]第000793号）。

（ 4 ）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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