Taier Heavy Industry Co., Ltd. — M&A Activity 2017

Jul 28, 2017

盈利预测补偿协议

泰尔重工股份有限公司 与 安徽泰尔控股集团股份有限公司 关于安徽燊泰智能设备有限公司 之 盈利预测补偿协议

盈利预测补偿协议

盈利预测补偿协议

本《盈利预测补偿协议》（下称 “ 本协议 ” ）由以下各方于 2017 年 7 月 28 日在【马鞍山】签署：

甲方： 泰尔重工股份有限公司

注册地址 ： 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号

法定代表人 ： 邰正彪

乙方： 安徽泰尔控股集团股份有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路 159 号办公楼 207 室 法定代表人：邰正彪

鉴于：

1、甲方为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续，股票公开发行并 在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“泰尔股份”，股票代码 “002347”。

2、标的公司安徽燊泰智能设备有限公司为一家依据中华人民共和国法律设 立并有效存续的有限责任公司。

3、2017 年 7 月 28 日，乙方与甲方签署《股权转让协议》，乙方将持有的 标的公司 40%股权转让给甲方。

各方经友好协商，就标的公司 2017 年度-2019 年度经营业绩及补偿事宜，达 成如下协议，以资共同信守：

第一条 净利润承诺数

乙方承诺标的公司燊泰智能 2017 年度、2018 年度及 2019 年度（以下简称 “盈利预测补偿期”）的净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别为 500 万元、 650 万元和 800 万元，三年累计为 1,950 万元。

盈利预测补偿协议

第二条 净利润差异的确定方式

甲方进行 2019 年年度审计时，燊泰智能盈利预测补偿期内实现的净利润（以 下简称“实际净利润数”）与本协议第一条约定的承诺净利润数的差异情况，将 由负责泰尔股份年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于泰尔股份 2019 年年度财务报告出具时进行专项审核，并对净利润差异情况出具专项审核报告。 乙方应当根据专项审核报告的结果，承担 40%股权相对应的补偿义务。

第三条 净利润差异补偿数额的计算

上述专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要乙 方进行补偿的情形，泰尔股份应在 2019 年年报公告后 30 个工作日内召开董事会， 计算确定补偿总金额，并向乙方就其承担补偿义务事宜发出书面通知。净利润差 异补偿总金额计算公式为：

净利润差异补偿总金额=（盈利预测补偿期承诺净利润累计总数－标的公司 2017-2019 年累计实际净利润数）/盈利预测补偿期承诺净利润累计总数×标的资 产本次交易价格

第四条 补偿的实施

若出现上述承诺净利润差异补偿或者减值测试补偿，泰尔股份应在 2019 年 年报公告后 30 个工作日内召开董事会，确定乙方应向甲方补偿的现金净额，并 向乙方就其应承担的补偿义务事宜发出书面通知。

第五条 其他

• 1、本协议系《股权转让协议》不可分割的组成部分，自《股权转让协议》

• 生效的同时生效，如有其它未尽事项，双方可另行签署书面补充约定。

  • 2、本协议一式二份，各方各持一份，每份具有同等法律效力。 （以下无正文，下接签字页）

盈利预测补偿协议

（此页无正文，仅为《泰尔重工股份有限公司与安徽泰尔控股集团股份有限 公司关于安徽燊泰智能设备有限公司之盈利预测补偿协议》的签署页）

泰尔重工股份有限公司（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

安徽泰尔控股集团股份有限公司（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日