TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Share Issue/Capital Change 2025

Feb 19, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)태영건설 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 19일
회 사 명 :	(주)태영건설
대 표 이 사 :	최 금 락
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 신기로 20
	(전 화) 02-2090-2200
	(홈페이지) http://www.taeyoung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 황 선 호
	(전 화) 02-2090-2200

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타503,434,470-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정(출자전환)2025년 02월 19일2025년 02월 19일2025년 02월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 출자전환 대상자408,544100.0098217,937503,434,470100.0098217,937503,434,470100.00408,54498217,937503,434,47098217,937503,434,470

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---217,937100.00217,937100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2025년 02월 19일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
티와이홀딩스	최대주주	보통주	173,268,230	58.96	173,268,230	58.92	-
윤석민	특수관계인	보통주	38,899	0.01	38,899	0.01	-
이상희	특수관계인	보통주	11,710	0.00	11,710	0.00	-
윤세영	특수관계인	보통주	4,020	0.00	4,020	0.00	-
서암윤세영재단(구.서암학술장학재단)	장학재단	보통주	1,373,222	0.47	1,373,222	0.47	-
계		보통주	174,696,081	59.44	174,696,081	59.41	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 보통주 293,855,621주, 우선주 649,974주주2) 증자 후 발행주식총수 : 보통주 294,073,558주, 우선주 649,974주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 03월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.

2. 증권신고서 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 01월 23일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정

3. 투자설명서 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : (주)태영건설 → 서울시 영등포구 여의공원로 111

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 24일	투자설명서(지분증권)	최초 제출

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 기명식 보통주943,736,6402,310217,937503,434,470출자전환943,736,6402,310217,937503,434,470출자전환-----------943,736,6402,310217,937503,434,470출자전환

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----503,434,470503,434,470

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 금번 (주)태영건설의 제3자배정 유상증자는 출자전환대상 채권 등을 (주)태영건설 기명식 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로, 상기 모집총액이 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

청약 후 발생한 실권주 190,607주에 대해 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 미발행 처리합니다.