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TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Capital/Financing Update 2021
Jul 13, 2021
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.3 (주)태영건설 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 13일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 태영건설 |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 :&cr | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 |
| (전 화) (02) 2090-2200 | |
| (홈페이지) http://www.taeyoung.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금팀장 (성 명) 김진현 |
| (전 화) (02)2090-2078 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 07일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 07월 13일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 내용 반영 |
&cr
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권신고서(채무증권)
3. 모집 또는 매출금액 : (주)태영건설 제68회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| [요약정보] | |||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 일반적인 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 68 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr트윈타워 &cr기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A0 / 한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 19일 | 2021년 07월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 운영자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 329,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일임. |
주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제68회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
| 회차 : | 68 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | 2.505 |
| 발행수익률 | 2.505 | 상환기일 | 2024년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &cr트윈타워 &cr기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A0 / 한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 19일 | 2021년 07월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 운영자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 329,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일임. |
주) (주)태영건설 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.505%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전&cr
| [회 차 : 제 68 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채&cr이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,&cr2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일,&cr2023년 10월 19일, 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 06일, 2021년 07월 06일, 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 / A0 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 07월 19일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 19일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 트윈타워 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일임. |
주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제68회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr(주2) 정정 후&cr
| [회 차 : 제 68 회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익율(%) | 2.505 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 2.505 |
| 변동금리부사채&cr이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,&cr2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일,&cr2023년 10월 19일, 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 06일, 2021년 07월 06일, 2021년 07월 06일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 / A0 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 07월 19일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 19일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 트윈타워 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일임. |
주) (주)태영건설 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.505%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주3) 추가 기재
&cr다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회 차 : 제68회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 7 | 7 | 1 | - | - | 15 | |
| 수량 | 900 | 470 | 600 | - | - | 1,970 | |
| 경쟁율 | 0.9 : 1 | 0.47 : 1 | 0.6 : 1 | - | - | 1.97 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제68회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 100 | 5.08% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 200 | 10.15% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 300 | 15.23% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 400 | 20.30% | 포함 |
| -6.5 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.02% | 420 | 21.32% | 포함 |
| -6 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.15% | 620 | 31.47% | 포함 |
| -3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.15% | 820 | 41.62% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 920 | 46.70% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | 1 | 600 | 30.46% | 1,520 | 77.16% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,620 | 82.23% | 포함 |
| 3.5 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.52% | 1,650 | 83.76% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,750 | 88.83% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 6.09% | 1,870 | 94.92% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,970 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 900 | 7 | 470 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | 15 | 1,970 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
| [회 차 : 제68회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 | (주)태영건설 3년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -32 | -26 | -13 | -12 | -6.5 | -6 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 17 | 20 | 30 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 5 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 9 | 600 | 600 | |||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 11 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 14 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 200 | 200 | 100 | 600 | 100 | 30 | 100 | 120 | 100 | 1,970 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 420 | 620 | 820 | 920 | 1,520 | 1,620 | 1,650 | 1,750 | 1,870 | 1,970 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 범위 | 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr제68회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,970억원&cr- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 15건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,970억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 15건&cr&cr본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 12일 실시한 수요예측 결과, 1,970억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액은 1,000억원으로 결정하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수" 개념과 "시장성"을 고려하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 A0 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제68회 무보증사채]&cr&cr (주)태영건설 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.505%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| [회차: 68] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 NH금융타워(타워2) | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리
| [회차: 68] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
주) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| [회차: 68] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 NH금융타워(타워2) | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)&cr
나. 사채의 관리
| [회차: 68] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(삭제)&cr&cr(주5) 정정 전&cr
(단위: 원, %)
| 회 차 | 전자등록총액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)태영건설 제68회 | 100,000,000,000 | 2024.07.19 | 주1) | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생합니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr(주5) 정정 후&cr
(단위: 원, %)
| 회 차 | 전자등록총액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)태영건설 제68회 | 100,000,000,000 | 2024.07.19 | 주1) | - |
주1) (주)태영건설 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.505%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)태영건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)태영건설 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제68회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표&cr전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 02-3787-2114 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
주) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제68회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표&cr전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 02-3787-2114 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(삭제)&cr&cr(주7) 정정 전&cr&cr3. 자금의 세부 사용내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제68회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2021년 07월 12일 실시하는 제68회 무보증사채 수요예측의 결과에 따라 제68회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있으며, 증액 발행자금도 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr(주7) 정정 후&cr&cr3. 자금의 세부 사용내역&cr &cr금번 당사가 발행하는 제68회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)&cr&cr&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr